深度解读毕马威2019自动驾驶成熟度指数

智东西（公众号： zhidxcom）编 | 智东西内参

近日，毕马威发布了报告《2019自动驾驶成熟度指数》（简称AVRI），该指数从多个方面评价了25个国家自动驾驶技术。并得出一个总分进行排名。在这份排名中，荷兰位列第一，中国排名第20。AVRI的预期核心受众是负责运输和基础设施的公共部门组织，而对涉及或利用公路运输的其他公共和私营部门组织也有帮助。

本期的智能内参，我们推荐这份报告《2019自动驾驶成熟度指数》， 详解世界25个国家自动驾驶技术发展概况。

该报告使用术语“自动驾驶汽车”（缩写为AV）来指代车辆内部和外部使用的技术，例如数字网络和道路基础设施。它还使用AV来指代可以在没有人为干预的情况下实现传统车辆功能的车辆，有时被称为“L5自动驾驶”，在L5中，车辆完全自动驾驶并且人类驾驶员成为乘客。2018年度和2019年度各国自动驾驶技术排名如下图。

▲自动驾驶技术排名

一、2018自动驾驶里程碑事件

2018年度是自动驾驶技术飞速发展的一年，在这里我们总结了2018各月世界自动驾驶标志事件。

1月：挪威合法化小型巴士AV道路测试。

2月：中国政府允许在公共道路上对AV进行首次官方测试。德国联合政府达成一项协议，该协议包括2021年立法建立AVs的计划。

3月：荷兰基础设施部长宣布了AV的法律框架，包括相当于自动驾驶车辆的驾驶执照。 美国在亚利桑那州AV试验导致一名行人死亡。

4月：加利福尼亚州汽车管理局要求AV必须有人员在紧急情况下接管的功能。

5月：欧盟交通专员宣布了欧洲AV管理和投资公路和电信网络计划。

6月：日本政府计划在公共道路上开始对AV进行测试，目标是为2020年东京奥运会提供自动驾驶汽车服务。

7月：福特创建新的AV部门，计划到2023年投资40亿美元用于AV研发。优步结束了自动驾驶卡车的开发，专注于小型汽车自动驾驶。

8月：英国议会通过立法，规定保险公司将对自驾车模式下的AV造成的事故承担赔偿责任。俄罗斯公司Yandex推出了它声称的第一个在欧洲的自动乘车服务。

10月：Waymo在亚利桑那州凤凰城开始对乘坐其无人车辆的乘客收费。澳大利亚政府设立了未来运输技术办公室，为AVs做准备。

11月：福特，沃尔玛和货运创业公司Postmates宣布将在美国试用AV来提供货运服务。

12月：一家瑞典初创公司和德国物流公司宣布，他们预计不久将获得监管部门批准在公路上运行无人驾驶卡车。

二、各国2018年度自动驾驶技术发展概况

在这份报告中，主要用4项指标作为评价标准，分别是政策和立法、技术和创新、基础设施、消费者接受度。

1、荷兰

荷兰通过不断做好很多事情保持了其领先地位，包括调查AV在货运和物流中的使用以及通过新的立法。该国在多项指标中的强势表现使得其连续两年位列榜单第一名。虽然在技术和创新度上仅排名第10，但在基础设施这项指标中排名第一，在消费者接受度方面排名第二，在政策和立法方面排名第二使得总成绩排名世界第一。该国在许多个别措施上也得分很高，包括支持性法规，道路基础设施质量，AV测试和电动汽车的市场份额。

这种不偏科的成绩显示了荷兰政府认可在货运中使用AV的潜力，同时致力于提高安全性和加强法律框架。在货运方面，荷兰计划在国际高速公路上使用数十辆无人驾驶运输卡车。荷兰基础设施部长Cora van Nieuwenhuizen在2018年3月的讲话中表示，荷兰将与德国和比利时合作，沿着’郁金香走廊’从阿姆斯特丹到安特卫普和鹿特丹到鲁尔河谷引入“自动驾驶卡车车队”，目的是为了让车队能够晚上至少有100辆自动驾驶卡车，并且还计划使用5G技术连接车辆并安装1,200个智能交通灯。这将建立在荷兰现有的电动汽车充电站可用性领先地位的基础上。

部长还宣布了自动驾驶的法律框架。 2018年4月，众议院批准了实施自动驾驶车辆的实验，并于2018年9月批准了荷兰参议院。该法律允许在公共道路上进行AV试验，但它们必须被远程监控。

▲电动汽车充电站排名top5

▲消费者使用最新技术top5

2、新加坡

新加坡政府将城市国家定位为AV发展中心，部署模拟城市试验台和无人驾驶公交车计划。

新加坡有着最好的政策和立法以及消费者接受度，和仅次于荷兰的基础设施。新加坡政府正在努力巩固这个城邦作为AV中心的地位。它于2017年11月在南洋理工大学开设了自动驾驶汽车测试和研究卓越中心，其中包括公交车站，交通灯，摩天大楼，山丘和制雨机，以便进行真实的测试。政府正在利用这一设施制定新的道路交通规则，该规则将于2019年初公布。

新加坡还宣布，Punggol，Tengah和裕廊创新区这三个区域将在2022年之前使用无人驾驶公共汽车和班车进行非高峰和按需通勤，并且正在与荷兰合作制定AV的国际标准。 2018年11月，一名公共汽车运营商在2019年3月开始在新加坡国立大学肯特岗校区进行为期一年的自驾车穿梭服务试验，并在实际道路上运行，但在初步测试后只能载运乘客。

▲政府内部的AV部门得分top5

▲高性能移动互联网实用性top5

3、挪威

挪威在政策和立法排名第7，技术和创新排名第2，基础设施排名第7，消费者接受度排名第3。在1月份AV测试合法化之后，挪威的几个城市现在拥有了无人驾驶小巴服务，也将进行卡车车队测试。

2018年1月1日，挪威将公路上的AV测试合法化，并且运营商因此开始了小型自动公交服务。 5月，斯塔万格运输提供商获得了运营无人驾驶小巴的允许，并且从2018年6月到12月，在Forus提供免费服务。最初的服务规定车上必须有一名员工可以使用制动装置，并且允许六名乘客乘坐，最高速度为7.5英里每小时（12公里每小时）。

▲最新技术使用top5

▲电动汽车市场top5

4、美国

美国是世界领先的AV公司和许多测试工作的所在地，但缺乏强有力的国家立法意味着各州必须努力吸引AV业务。

美国是引领全球AV发展的公司的所在地，而该国的主流汽车制造商正在努力建立AV车辆和乘车服务。这有助于美国在技术和创新方面的强劲表现，在这项指标中排名第三。由于挪威加入AVRI，其总体排名从第三位上升到第四位，但其在基础设施方面得分较低，排名第8，政策和立法排在第9位。

美国交通部于2018年10月发布了自动车辆3.0立法，详细介绍了其AV计划。该报告的原则包括优先安全；保持技术中立；通过指导和试点计划为自动驾驶做准备；保护和增强美国人享有的自由 – 例如驾驶自己的车辆，强调AVs将与传统机动车辆和其他道路使用者一起运作。

▲创新能力top5

▲法律制度在挑战规定方面的有效性top5

5、瑞典

瑞典在政策和立法排名第10，技术和创新排名第6，基础设施排名第6，消费者接受度排名第4。瑞典正在试验充电道路、AV卡车和无人驾驶巴士，同时致力于在2019年修订立法。

2018年4月，瑞典在阿兰达机场附近开辟了一条被认为是世界上第一条充电公路，这条公路长达2公里。一辆属于瑞典丹麦邮政公司PostNord的电动卡车在机场和12公里外的物流中心之间移动时使用它自动充电。这条道路加入了另一个充电试点，该试点在Gävle附近的高速公路上使用架空电缆，两者都得到瑞典运输局的支持。

瑞典在电动汽车普及方面仅次于挪威，这意味着他们正在开发由AV使用的基础设施。但它的政府也正在采取直接措施，可能在2019年7月改变立法，允许AVs在公共道路上行驶。

▲社会对新技术接受度top5

▲物流和卡车基础设置top5

6、芬兰

芬兰在政策和立法排名第4，技术和创新排名第8，基础设施排名第11，消费者接受度排名第5。芬兰的重点是让AVs在冬季条件下工作并自动化公共汽车服务 – 并且正在将道路上的黄线重新粉刷成AV友好的白色。

芬兰正在通过研究AV如何处理结冰的道路和轨道来适应其寒冷的气候。 2017年12月，政府研究机构VTT展示了其机动车Martti在积雪覆盖的道路上自主驾驶，并且该项目团队已经为车辆增加了5G技术。其他研究包括瑞典卡车制造商Scania在冰冷条件下试验卡车车队，以及在北部城镇Oulo建立的5G网络，允许包括VTT在内的组织测试AV等应用。

▲法律制度在挑战规定方面的有效性top5

▲最新技术使用top5

7、英国

英国在政策和立法排名第2，技术和创新排名第9，基础设施排名第12，消费者接受度排名第10。

英国仍然是政策和立法的领导者，并在许多子指标中表现良好。但是，英国还需要继续积极努力，以解决基础设施和消费者接受度的关键因素。英国在2019年已经下降了两个位置，但仅仅是由于表现优异的挪威和芬兰加入了AVRI指数。

英国政府采用前瞻性思维方式部署AV，使其排在政策和立法指标的第二位，并在新的数据共享子指标上占据首位。 2018年8月，英国议会通过了《自动化和电动车法案》”，该法案通过向AV和司机提供强制保险来调整现有的汽车保险框架。 11月，政府宣布支持2021年的三次公开试验，包括苏格兰福斯桥的AV公交车和伦敦的自驾车。此外，在2018年12月，英国议会发布了一份广泛的报告，概述了他们积极寻求MaaS收益的方法。

▲数据共享和开放数据环境top5

▲消费者使用网约车应用top5

8、德国

德国在政策和立法排名第6，技术和创新排名第4，基础设施排名第13，消费者接受度排名第13。德国有AV的国家战略和计划，但其联邦结构可以刺激地区的创新，可能会威胁到国家层面的一致性。

▲av相关行业伙伴关系top5

▲av相关专利top5

9、阿联酋

阿联酋在政策和立法排名第11，技术和创新排名第14，基础设施排名第5，消费者接受度排名第7。阿联酋是由良好的道路质量和消费者对AVs的高评价推动的，但在数据共享、AV业务和专利方面做得不太好。

阿联酋相对于AVRI中的其他国家而言上升了一个位置，因为它在消费者接受指标方面超过了其他国家，消费者对AV的消费者意见排名第三。它引导了道路质量的措施和技术基础设施的变化准备，并且在政府的整体变革准备程度方面得分很高。它在数据共享，AV公司总部和AV相关专利方面得分较低。

迪拜是阿联酋最大的城市，其目标是到2030年实现所​​有交通运输的25％自动驾驶化，这是基于2016年推出的一项战略，该战略侧重于环境和效率的提高，预计每年将产生220亿迪拉姆（60亿美元）的经济效益。 2016年9月，迪拜的道路和运输管理局在700米的路线上试用了一个AV班车，为乘客提供免费乘车服务。

▲道路基础设施的质量top5

▲消费者对AVs的舆论top5

10、日本

日本在政策和立法排名第15，技术和创新排名第5，基础设施排名第3，消费者接受度排名第18。日本在创新和基础设施方面表现良好，并认为对人口老龄化的AV有特殊需求，但需要更多的放松管制和推广。

日本在技术和创新方面表现强劲，在整体上具有最高的AV相关专利。它在基础设施方面也做得很好，它在整体上排名第三，在4G覆盖和道路物流基础设施方面的得分排名第二。尽管有新的国家进入，但这些有助于提高其排名。但在关于政策和立法以及消费者接受度排名居中，目前是网约车最少使用的国家。

▲av相关专利top5

▲4G覆盖范围top5

11、新西兰

新西兰在政策和立法排名第3，技术和创新排名第16，基础设施排名第17，消费者接受度排名第8。新西兰作为开发新技术的地方享有很高的声誉，尽管进一步发展往往发生在其他地方。 Ohmio是一家在基督城机场进行无人驾驶小巴试验的公司，于2018年6月宣布与中国鹤山市建立新的合资企业，该公司将在该市开展制造和大量研究。

政府正在努力鼓励早期工作。新西兰交通局已经确定了克赖斯特彻奇的一个区域，该区域被“划分为红色区域”（在2011年城市地震中受损后重新开发），作为基督城移动实验室（AVs的试验区）的一个位置。该区域已经被测试Cora的公司所使用，Cora是一种自动驾驶的出租车。

▲立法程序的有效性top5

▲av相关公司的行业投资和合作伙伴关系bottom5

12、加拿大

加拿大在政策和立法排名第8，技术和创新排名第11，基础设施排名第16，消费者接受度排名第11。加拿大拥有优质的劳动力和强大的政府领导力，安大略省允许对完全无人驾驶车辆进行测试，但该国的大型和偏远地区可能会扩大AV基础设施。

▲政府投资AV试点top5

▲数据共享和开放数据环境top5

13、韩国

韩国在政策和立法排名第16，技术和创新排名第7，基础设施排名第4，消费者接受度排名第19。2018年12月10日，韩国开设了K-City，这是一个配备5G技术的实验性城市环境，将用于测试AV。 K-City由国家电信提供商KT和韩国运输安全管理局在华城建成，将专注于测试和商业化3级AV，其中包括复杂的自主功能，但仍需要人力驱动器在需要时接管。 11月，KT在该国的仁川机场测试了一辆自动驾驶巴士，包括改变车道和停在交通灯处。

3月，韩国基础设施和运输部宣布，它计划为AVs制作详细的地图，作为合作智能运输系统（C-ITS）的一部分，该项目旨在提高AV的安全性。

▲4G覆盖范围top5

▲AV相关专利申请top5

14、以色列

以色列在政策和立法排名第18，技术和创新排名第1，基础设施排名第21，消费者接受度排名第9。强大的技术创业部门使以色列成为AV创新的领导者，但缺乏国内制造可能会推迟本地部署。

以色列在AV中的优势在于其以出口为重点的技术部门，这有助于该国在该指数的技术和创新支柱以及行业合作伙伴关系，投资和总部的具体措施方面处于领先地位。

在英特尔2017年以15.3亿美元收购当地AV公司Mobileye之后，2018年在以色列汽车技术公司中获得了更多的国际关注。车辆制造商戴姆勒投资智能手机数据分析公司Anagog，能源巨头BP收购快速电动车充电器StoreDot和日本企业集团三菱已投入资金SoftWheel，专注于车辆创新。与此同时，其他主要汽车制造商已宣布将在以色列开展研发工作。

▲AV相关公司的工业投资和伙伴关系top5

▲4G覆盖率bottom5

15、澳大利亚

澳大利亚在政策和立法排名第12，技术和创新排名第17，基础设施排名第9，消费者接受度排名第12。澳大利亚的表现或可通过建立联邦运输技术机构以及各州的努力来推动。

澳大利亚在支持AV的法规方面取得了最高分，并且政策和立法出现了更广泛的变化迹象。它的基础设施得分也有显着改善。总体而言，澳大利亚在2019年的整体排名中仅下降了一位，尽管新增了五个国家，其中两个（挪威和芬兰）进入前六。

▲AV法规支持度top5

▲高性能移动网络top5

16、奥地利

奥地利在政策和立法排名第13，技术和创新排名第13，基础设施排名第10，消费者接受度排名第16。随着其AV公司发展国际联系，奥地利与匈牙利和斯洛文尼亚一起创建了一个“无人驾驶区域”。

2018年3月，奥地利与匈牙利和斯洛文尼亚通过一个新的奥匈帝国斯洛文尼亚无人驾驶区域，同意建立包括AV在内的新车技术的跨境开发和测试。奥地利的AV机构奥地利运输部获得了创新与技术最高分之一。

▲政府AV部门top5

▲行业伙伴关系15-20名

17、法国

法国在政策和立法排名第14，技术和创新排名第12，基础设施排名第15，消费者接受度排名第15。2019年的法国法律变革希望增加已经开始运营的无人驾驶巴士服务，而巴黎车展则强调与以色列科技公司的联系。

无人驾驶小型巴士已经可以将乘客移动到巴黎西部的一个名为LaDéfense的行人专用区。通过的法律变革预计将于2019年初生效，法国政府希望看到更多这类服务。这些变化将允许AV的驾驶员在车外，并将使他们免于承担软件激活时发生的事故的责任。

▲数据共享和开放数据环境top5

▲AV相关行业伙伴关系6-10

18、西班牙

西班牙在政策和立法排名第19，技术和创新排名第20，基础设施排名第14，消费者接受度排名第17。2018年10月，西班牙Traffc总司（DGT）向西班牙毕马威会计师事务所50％的财团授予340万欧元（390万美元）智能流动合同。为期4年的PlataformadeVehículoConceado3.0（互联汽车平台3.0）旨在建立一个实时系统，通过该系统，车辆可以连接和交换交通信息。它旨在解决董事会零死亡，伤害，拥堵和排放的“零视角”目标。

▲4G覆盖率11-15

▲道路设施质量6-10

19、捷克

捷克在政策和立法排名第17，技术和创新排名第18，基础设施排名第19，消费者接受度排名第20。支持该国最高AV试点评级的新AV测试站点建立在捷克共和国当地汽车制造业的声誉之上。

未来几年捷克将建造新的AV测试场地，其中一个由德国汽车制造商宝马公司在德国边境附近的索科洛夫占地1200英亩的土地上建造。它将在该场地上花费超过1亿欧元（1.13亿美元），将在未来十年初开始工作。

据捷克共和国毕马威会计师事务所合伙人Pavel Kliment表示，该国的经济依赖于汽车制造，包括大众汽车和现代汽车，新的测试设施应该有助于维持AV时代的这项工作。 “政府认为这是为国家定位未来的重要一步。

▲政府投资AV试点top5

▲AV公司总部bottom5

20、中国

中国在政策和立法排名第20，技术和创新排名第19，基础设施排名第18，消费者接受度排名第14。中国政府于2018年首次批准AV测试，大量本地公司致力于在全球范围内竞争。

2018年开始对公共道路上的AV进行政府批准测试，中国初创企业景驰科技和小马智行于2月份在广州南部城市举行了测试。虽然包括运营中国主要搜索引擎的百度在内的公司早在2015已经运行此类测试, 此举就代表了该过程的正规化。

“中国用于测试新创新的环境比世界上其他大多数市场都要容易得多，”毕马威中国汽车行业合伙人Huu-Hoi Tran表示，监管机构更愿意让公司在干预前尝试创新。

中国在技术，创新和基础设施指标方面取得了相对进步，在一项专注于网约车的新指标中取得了最高分，21％的人使用过这种系统。然而，在另一些指标的评分较低，包括最新技术的可用性和消费者对技术的采用。在一些措施上，包括总部和专利的数量 仅次于日本和美国排在第三位，但按人均计算时，其得分会降低。中国在评估数据共享环境的新措施方面也排名最后。

Tran表示，政府部门可以通过增加通信基础设施支出来实现AV的采用。 “在某些路线，街道和高速公路上，自动驾驶将逐渐开始。这使得开发人员能够更加自信地开发自动驾驶功能，从更轻松的路线到更复杂的情况，包括在普通汽车的街道上共存的AV。

中国也有可能从众多专注于汽车技术的公司中获益，包括旨在全球竞争的创业公司。 2018年3月，毕马威会计师事务所在中国公布了该领域50位领导人名单，其中包括4,000多家公司的研究报告。毕马威中国技术部门合伙人Philip Ng表示，特别感兴趣的公司包括速腾聚创和北科天绘。其中重点是激光雷达，以及专注于人工智能微芯片的地平线机器人公司。

▲消费者使用网约车应用top5

▲数据共享和开放数据环境bottom5

21、匈牙利

匈牙利在政策和立法排名第21，技术和创新排名第21，基础设施排名第20，消费者接受度排名第23。匈牙利专注于Zala Zone测试中心的测试和制造以及宝马的投资，但AV的国内使用看起来将落后于其他国家。

匈牙利正在寻求将自己定位为AV研发（R＆D）中心，最重要的是通过扎拉地区的发展，这是一个在该国西部Zalaegerszeg设立的通用试验场。该设施于2016年由政府下令测试混合动力车，电动车和AV，包括一系列乡村公路，高速公路和城市环境.110已经部分开放，一家德国汽车制造商已于2019年初预订使用，并已安排在2020年全面运作。

▲政府AV部门top5

▲道路设施质量bottom5

22、俄罗斯

俄罗斯在政策和立法排名第22，技术和创新排名第24，基础设施排名第24，消费者接受度排名第24。俄罗斯公司在雪地进行测试并申请首次欧洲AV骑行服务，新的政府决议允许在公共道路上进行测试。

2018年俄罗斯对AVs的兴趣日益增加，2月份在莫斯科街头看到了下雪和低于冰点的温度的AV汽车测试。18年8月，该公司推出了它声称的欧洲第一个自动乘车服务。夏天还看到莫斯科政府同意在俄罗斯联邦国家研究中心（称为Nami）开发自动交通工具。 9月，政府表示计划修改“维也纳国际公约”的道路使用将引发俄罗斯法律的变更。

▲最新技术使用bottom5

▲行业合作关系bottom5

23、墨西哥

墨西哥在政策和立法排名第24，技术和创新排名第23，基础设施排名第22，消费者接受度排名第21。墨西哥与美国和加拿大的新贸易协议可能涉及AV技术的转让，虽然墨西哥的基础设施仍有改进的空间。

据墨西哥毕马威基础设施部负责人伊格纳西奥·加西亚·德普雷斯诺说，墨西哥的消费者对AV的热情仅次于印度，而其他方面也是乐观的。其中包括2018年10月宣布的新的美国 – 墨西哥加拿大（USMCA）贸易协议。“我们正在与美国和加拿大进行更多整合，”他说，而且随着这两个国家的制造商投资AV，墨西哥可能会参与其中。

▲消费者对AV舆论top5

▲支持AV使用的立法bottom5

24、印度

印度在政策和立法排名第23，技术和创新排名第22，基础设施排名第23，消费者接受度排名第25。印度人有着世界领先的对AV的热情，而其公司则正在开发技术和合作伙伴关系。

根据毕马威（KPMG）的一项调查，印度领导AVRI的新消费者意见衡量标准，该调查询问参与者他们对AV的一般看法。印度人对该调查中的其他问题也给予了最积极的反应，包括使用AV的可能性以及购买或租赁AV的意愿。在一项类似的研究中，接受调查的印度人中有近50％表示他们想要无人驾驶汽车，也许是因为路上的道路经历了严重拥堵。

▲消费者对AV舆论top5

▲政府推动AV发展bottom5

25、巴西

巴西在政策和立法排名第25，技术和创新排名第25，基础设施排名第25，消费者接受度排名第22。巴西的发展可以通过针对效率，安全和研究的汽车制造商的新税收激励计划得到提升。

去年11月，巴西政府通过了Rota 2030计划，该计划为期15年，将提供税收优惠，以提高车辆的燃油效率和安全性，以及研究和开发。该计划取代了2017年底到期的一系列免税额，2019年价值5.6亿美元。

虽然Rota 2030拥有广泛的基础，涵盖了巴西广泛使用的’Flex’发动机，它使用化学燃料和糖的乙醇混合物，但它也应该是EV和AV的优势，毕马威政府和基础设施负责人Mauricio Endo表示，在拉丁美洲，汽车价格的40％左右可以征税，这意味着减税是影响行业发展的重要工具。

▲立法程序的有效性bottom5

▲政府投资AV试点bottom5

智东西认为，2019年中国在毕马威自动驾驶成熟度榜单的排名相对2018年退后了4个名次，从16名到了20名。虽然19年有5个新国家上榜（4个排在中国前），但我们也要清晰的认识到自己的不足，相对于我国强大的经济实力，现阶段对自动驾驶技术的重视程度、投资、技术研发等方面仍然不够，希望在新的一年里，可以更多的看到中国自动驾驶方面的好消息。