长实集团发行3亿新加坡元高级永续证券，息票率3.38%
久期财经讯，长江实业集团有限公司(CK Asset Holdings Ltd.，简称“长实集团”，01113.HK，穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定)发行Reg S、固定利率的新加坡元高级永续证券。(PRICED)
条款如下：
发行人：Panther Ventures Limited
担保人：长江实业集团有限公司
担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定
预期发行评级：A2(穆迪)
发行规则：Reg S
发行规模：3亿新加坡元
发行期限：PNC3
初始指导价：3.625%区域
最终指导价：3.38%
息票率：3.38%
收益率：3.38%（3年SORA：0.558%+282.2bps）
发行价格：100
交割日：2021年9月30日
证券：新加坡元有担保高级永续资本证券
利率结构：固定利率，不设利率重置或上浮，每半年支付一次，实际天数/365天（固定）
递延付息：在累积和复利基础上，由发行人自行决定适用递延选择；但取决于股息制动和3个月“look-back”期的股息推动
股息推动：是，含3个月“look-back”期
股息制动：是
赎回选择：可于2024年9月30日或此后全额或部分赎回；按票面价值赎回部分证券后，至少保留2亿新加坡元的未偿本金
其他赎回事件：税务/会计事件/扣税事件/最低未偿金额
资金用途：用于担保人及其子公司的一般企业用途
其他条款：香港交易所上市;最小面值25万新加坡元;英国法
独家账簿管理人：华侨银行
ISIN：SGXF25764691
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