周四A股重要投资参考（6月23号）

加快构建数据基础制度 加强和改进行政区划工作

　　6月22日下午召开中央全面深化改革委员会第二十六次会议，审议通过了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》、《关于加强和改进行政区划工作的意见》、《关于开展科技人才评价改革试点的工作方案》、《强化大型支付平台企业监管促进支付和金融科技规范健康发展工作方案》。

国常会重磅！确定加大汽车消费支持政策 预计增加相关消费2000亿

　　22日召开的国务院常务会议提到，确定加大汽车消费支持的政策。会议强调，要进一步释放汽车消费潜力：一是活跃二手车市场，促进汽车更新消费。对小型非营运二手车，8月1日起全面取消迁入限制，10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌。二是支持新能源汽车消费。车购税应主要用于公路建设，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。三是完善平行进口政策，支持停车场建设。

两部门印发网络主播行为规范 31种行为不得出现

　　6月22日，国家广播电视总局、文化和旅游部共同联合发布《网络主播行为规范》。“规范”明确，对于需要较高专业水平(如医疗卫生、财经金融、法律、教育)的直播内容，主播应取得相应执业资质，并向直播平台进行执业资质报备，直播平台应对主播进行资质审核及备案。

八部门：推动阶段性减免市场主体房屋租金工作

　　住房和城乡建设部等8部门发布关于推动阶段性减免市场主体房屋租金工作的通知，加快落实租金减免政策措施。被列为疫情中高风险地区所在的县级行政区域内的服务业小微企业和个体工商户承租国有房屋的，2022年减免6个月租金，其他地区减免3个月租金。

国资委：审议通过优化支持国企办医疗机构高质量发展方案

　　国务院国资委党委会日前已经审议通过优化支持国有企业办医疗机构高质量发展的方案，近期将会同有关部门履行报批程序。据了解，对于以医疗健康为主业的国有企业，将在纳入地方规划、落实资金投入、医院定级、职称评定、科研项目申报等方面获得政策支持，与政府办医疗机构享有同等待遇。

监管就专项债扩大投向范围征求意见 新基建项目或细化投向领域

　　根据预算法规定，地方政府举债只有发行地方政府债券一种形式。地方政府债券又分为一般债券和专项债券。在规模扩张的同时，专项债的使用范围也逐步扩大。21世纪经济报道记者从多位地方财政人士处了解到，近期监管部门就专项债扩大投向征求意见，新基建、新能源项目可细化支持领域。

应急管理部等四部门联合印发《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》

应急管理部、国家发展改革委、工业和信息化部、市场监管总局近日联合印发《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》，指导和规范危险化学品生产建设项目安全风险防控，加强源头准入。《指南》要求，各地要严把危险化学品生产建设项目审批安全关，不得“边审批、边设计、边施工”，不达安全标准的不能上马和开工，牢牢守住项目审批安全红线，扎实做好重大安全风险防范化解工作。

国家知识产权局：到2025年遴选20个左右城市完成知识产权保护示范区建设工作

国家知识产权局印发《国家知识产权保护示范区建设方案》。《方案》提出，到2025年，在全国范围内遴选20个左右的城市（地区）完成建设工作，经评估认定为示范区，打造若干知识产权保护高地。示范区内知识产权保护工作整体部署科学合理，知识产权保护生态良好，法治化水平较高，全链条保护运行顺畅，体制机制改革成效明显，公共服务效能不断提升，社会满意度达到并保持较高水平，知识产权领域国际合作和竞争能力进一步提升，国家安全利益得到有效维护，知识产权制度促进科技创新、产业升级和推动高质量发展的作用更加凸显。

中金所就中证1000股指期货和股指期权合约及相关规则向社会征求意见

根据《期货交易管理条例》和中国证监会相关规定，中国金融期货交易所制定了《中证1000股指期货合约》（征求意见稿）、《中证1000股指期权合约》（征求意见稿）、《中国金融期货交易所中证1000股指期货合约交易细则》（征求意见稿）和《中国金融期货交易所股指期权合约交易细则》（修订征求意见稿），现向社会公开征求意见。

多地规定房价跌幅不能超15% 广东省地产商会：“限跌令”让房企进退两难

　　自2021年8月以来，已有超过20个城市对房企大幅降价采取了相应措施，其中包括张家口、岳阳、桂林、昆明、沈阳、江阴、株洲、唐山等。这些城市或直接出台“限跌令”，或通过召开座谈会方式防止房企“恶意降价”行为，或对相关降价房企进行约谈，要求房价下跌不能超过15%或10%。

1-5月我国船舶工业运行向好 三大指标国际市场份额保持领先

　　中国船舶工业行业协会发布2022年1-5月船舶工业经济运行情况。报告指出，1-5月，全国造船完工1428万载重吨，同比下降15.3％。承接新船订单1769万载重吨，同比下降46.0％。5月底，手持船舶订单10220万载重吨，同比增长20.2％。全国完工出口船1232万载重吨，同比下降23.2％；承接出口船订单1583万载重吨，同比下降46.0％；5月末手持出口船订单9034万载重吨，同比增长19.2％。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的86.3％、89.5％和88.4％。我国船舶工业三大指标在国际市场份额继续保持领先。

首个元宇宙国际标准联盟成立 华为阿里参与苹果谷歌缺席

美国当地时间6月21日，首个元宇宙国际标准联盟正式宣告成立，这个名为“元宇宙标准论坛”(Metaverse Standards Forum)的组织，由全球数十家科技行业巨头组成，包括Meta、微软 、英伟达等美国厂商，也有包括华为、阿里巴巴达摩院在内的中国创始成员，不过苹果和谷歌公司都不在列。

中央深改委：要建立数据产权制度 推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权使用

中央深改委会议指出，数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各个环节，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。我国具有数据规模和数据应用优势，我们推动出台数据安全法、个人信息保护法等法律法规，积极探索推进数据要素市场化，加快构建以数据为关键要素的数字经济，取得了积极进展。要建立数据产权制度，推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权使用，建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，健全数据要素权益保护制度。

　　利好板块：大数据

　　相关概念股：中兴通讯、南威软件、中科金财、东软集团、中科曙光

国常会：进一步释放汽车消费潜力，政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元

　　本周国常会提出，要进一步释放汽车消费潜力：一是活跃二手车市场，促进汽车更新消费。对小型非营运二手车，8月1日起全面取消迁入限制，10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌。二是支持新能源汽车消费。车购税应主要用于公路建设，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。三是完善平行进口政策，支持停车场建设。

　　利好板块：新能源汽车

　　相关概念股：上汽集团、长城汽车、安凯客车、宇通客车、亚星客车

国资委：审议通过优化支持国企办医疗机构高质量发展方案

　　国务院国资委党委会日前已经审议通过优化支持国有企业办医疗机构高质量发展的方案，近期将会同有关部门履行报批程序。据了解，对于以医疗健康为主业的国有企业，将在纳入地方规划、落实资金投入、医院定级、职称评定、科研项目申报等方面获得政策支持，与政府办医疗机构享有同等待遇。

　　利好板块：医疗国企改革

　　相关概念股：第一医药、华润三九、新华制药、中国医药、国药一致

监管就专项债扩大投向范围征求意见，新基建项目或细化投向领域

　　从多位地方财政人士处了解到，近期监管部门就专项债扩大投向征求意见。具体而言，对现行专项债券资金投向领域、专项债券投向领域禁止类项目清单、专项债券用作项目资本金领域提出增减意见，并阐述主要理由。增加专项债券投向领域的，请详细介绍相关领域项目收益情况。监管部门此次征求意见还要求地方：研究提出细化支持新型基础设施、新能源项目的具体支持领域。此外，地方还可就创新和优化专项债券投向领域管理模式提出意见和建议。

　　利好板块：大基建

　　相关概念股：中国交建、中国电建、粤水电、中材国际、中铝国际

发改委：全力推动稳增长一揽子政策措施落地见效，推动东北地区经济持续恢复

　　东北振兴省部联席落实推进工作机制会议召集人、国家发展改革委党组成员、副主任丛亮22日以视频方式主持召开工作机制会议，贯彻落实党中央、国务院关于稳定经济大盘和东北全面振兴决策部署，研究分析东北地区上半年经济运行情况，推动东北全面振兴重点工作落实。会议要求，各有关方面要坚决贯彻落实党中央关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，创新工作方法，抢抓下半年时间窗口，积极主动作为，切实抓好东北振兴年度工作要点和支持东北振兴发展系列专项实施方案落实，全力推动稳增长一揽子政策措施落地见效，推动东北地区经济持续恢复，为稳住全国经济大盘贡献东北力量。

　　利好板块：振兴东北

　　相关概念股：辽港股份、鞍钢股份、抚顺特钢、大连重工、亚泰集团

携程：近一周暑期跨省跟团游预订量环比增长291%

　　携程数据显示，截至6月21日，近一周暑期跨省跟团游预订量周环比增长291%，暑期跨省酒店预订量周环比增长151%。携程“机票+酒店”日均订单量自6月以来已赶超去年同期水平。携程表示，根据历史数据推测，随着恢复出行需求持续增长，“机票+酒店”产品订单量还会迎来更大的增长空间。

　　利好板块：旅游

　　相关概念股：锦江酒店、宋城演艺、西安旅游、首旅酒店、中青旅

河北省力争今年新增新能源装机800万千瓦以上

　　日前，河北省新能源产业高质量发展省领导包联工作专班第一次会议在石家庄召开。会议研究通过了《河北省推进新能源产业高质量发展省领导包联工作方案》，成立了“河北省推进新能源产业高质量发展省领导包联工作专班”并确定了专班工作机制。河北省将以推动新能源产业高质量发展为主线，力争今年新增装机800万千瓦以上，完成投资1000亿元左右。在新能源开发利用方面，积极推进中智天工风光综合利用（制氢）项目等重点新能源项目建设，及时解决项目建设中遇到的各种问题；推动37个整县屋顶分布式光伏开发试点项目加快建设，探索开发模式、推进试点示范，确保2022年完成任务总量的50%。新能源装备制造方面，重点支持英利高效N型单晶异质结、晶澳高效太阳能电池、国电联合动力整机和叶片、金风科技风电机组智能制造等重点项目加快建设。

　　利好板块：光伏

　　相关概念股：隆基绿能、通威股份、晶澳科技、阳光电源、天合光能

上海正研究策划新一轮线上线下高频互动促消费活动

　　6月22日上午，上海市服务企业联席会议办公室召开中小微企业助企纾困政策新闻通气会。上海市发展改革委相关人士在会上表示，上海将在全面评估前两轮政策落实情况的基础上，动态刷新政策工具，不断充实政策储备。在促消费方面，上海正研究在“五五购物节”成功经验基础上，策划新一轮线上线下高频互动的促消费活动，发挥“政策+节庆”双轮驱动作用，积极营造消费热点。

　　利好板块：大消费

　　相关概念股：美的集团、五粮液、海天味业、金龙鱼、海尔智家

房企融资持续改善 强信用房企盈利或率先企稳

　　近期，房企端融资支持、风险纾困等政策在陆续落地，房企融资环境持续改善。中国房地产业协会日前下发了一份关于召开“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”的通知。通知显示，为贯彻国务院扎实稳住经济的一览子政策措施，尽力解决房地产项目纾困过程中的急迫困难，中国房地产业协会定于7月26-27日举办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”。商洽会的主要议程包括：金融机构纾困方案介绍、房企在市场变化中保持稳健发展、房地产项目纾困诉求共性分析等。

　　今年国内经济下行压力存在，主基调稳增长维持不变，地产作为国内经济支柱产业，各地地产政策持续松绑，地产链景气度有望回升。目前行业的分歧点在于政策宽松能否带动销售复苏以及房企盈利中长期能否修复。针对分歧，机构分析认为：1）虽然本轮周期销售的复苏路径较以往更加艰难和曲折，但修复终有时。目前政策宽松已经过渡到了高能级城市，从城市库存来看，高能级城市已经具备宽松基础，政策储备工具依旧丰富，大面积的城市宽松还在途中。从高频数据来看，部分城市的政策宽松效果已经开始显现；2）今年首轮土拍各城市优质地块供给比例加大，并且总体溢价率处于历史低位，中长期来看，土地市场的良好环境将促使强信用房企盈利率先企稳。在“稳增长”主线下，央国企仍有上行空间，在销售企稳和收并购规模加大的预期之下，优质民企也有机会。

　　另外，从国家统计局6月15日发布的最新数据来看，5月份国民经济运行呈现恢复势头。市场统计数据也显示，多个地产行业数据出现边际改善。建议关注保利发展（600048）作为经营管理能力优秀的龙头央企，融资优势明显，已经深耕核心城市群多年，5月销售环比略有改善；南山控股（002314）目前融资渠道畅通且具有一定融资成本优势，在资金及融资额度的储备上仍有充足的空间。公司销售增长稳健，土储量足质优，主要布局在长三角、长江中游、成渝及粤港澳等地区的核心一线及强二线城市。

城市更新重大项目批量落地 关注功能性建材股

　　今年以来，城市更新立法再提速。《北京市城市更新条例（征求意见稿）》近日发布并面向社会公开征求意见。这意味着北京成为继深圳、广州、上海之后，第四个针对城市更新立法的一线城市。此外，南京也将城市更新立法提上日程。立足于扩大有效投资，不少地方还在加快酝酿并批量落地城市更新项目，并纷纷成立城市更新专项资金、产业基金等。包括财政资金、金融贷款、社会资本在内的多元化投融资机制正在加快构建。

　　2021年以来，中央10余次表态支持城市更新或直接出台相关政策，城市更新首次被写入政府工作报告，城市更新已升级为国家战略。中央政府在“十四五”规划中，明确提出实施“城市更新行动”。2022开年伊始，超30个省市政府工作报告涉及城市更新相关内容，“提升新型城镇化质量，有序推进城市更新”又一次写入政府报告。我国城市发展已经进入了城市更新的重要时期，由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重，内需潜力巨大。据不完全统计，截至2021年底，全国411个城市共实施2.3万个城市更新项目，总投资达5.3万亿元。

　　另外，叠加2022年绿色建材下乡活动，以及细分行业“涨价潮”的规模正在日益扩大。建议关注功能性建材如防水材料、管材、涂料等，相关公司如东方雨虹（002271）、北新建材（000786）等。

南方多省发布流感预警 关注疫苗投资机会

　　21日，广西自治区卫生健康委发布消息，近期广西流感样病例就诊比例及流感病毒阳性率均有所上升，以甲型流感（H3N2）病毒为主，全区已进入流感夏季流行高峰。近期，包括广东、江西、福建、广西等在内的南方省份相继发布了流感预警，如广东疾控方面早在6月17日就发布消息称，流感监测数据提示该省已进入流感夏季流行高峰。根据中国流感中心数据显示，2022年6月6-12日，南方省份哨点医院报告的门诊病例中流感样病例占比（ILI%）为5.8%，高于前一周水平(5.1%)，高于2019-2021年同期水平(4.4%、3.0%和4.3%)。

　　对于此次流感爆发原因，专家表示可能跟气候变化有一定关系。今年五六月以来，南方多地降雨频繁，气温有所降低，这可能给流感病毒创造了适宜的传播环境；同时在当前新冠大流行下，需要更加重视流感和新冠叠加流行风险，而接种流感疫苗是预防流感最有效的手段，可以显著降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险。标的方面，可关注华兰疫苗（301207）、金迪克（688670）等。

猴痘病例已输入亚洲 世卫将就猴痘召开紧急会议

　　21日表示，在新加坡发现首例猴痘境外输入病例。另据韩国防疫部门21日通报，韩国当天发现一例猴痘疑似病例从仁川国际机场入境韩国。猴痘病例已输入亚洲，病毒不断扩散。世界卫生组织将于23日召开紧急委员会会议，以评估目前在多国爆发的猴痘疫情是否构成“国际公共卫生紧急事件”。世卫组织数据显示，全球7个猴痘流行国家以及32个非流行国家今年报告猴痘确诊病例1600例，疑似病例近1500例，死亡病例72例。绝大多数确诊病例来自欧洲，死亡病例均来自猴痘流行国家。

　　猴痘是一种由猴痘病毒感染所致的人兽共患病毒性疾病，临床上主要表现为发热、皮疹、淋巴结肿大。主要传染源为感染猴痘病毒的啮齿类动物。灵长类动物（包括猴、黑猩猩、人等）感染后也可成为传染源。目前，世界卫生组织评估猴痘的全球公共卫生风险级别为“中等”，一旦开会评估猴痘疫情构成“国际公共卫生紧急事件”，则相关猴痘概念股有望卷土重来。

　　相关公司中，万孚生物（300482）猴痘病毒核酸检测试剂盒和U-Card DxTM猴痘病毒核酸检测试剂盒已获得欧盟CE认证，公司会对海外市场的相关疫情发展密切追踪，积极把握相关订单机会；润达医疗（603108）近日旗下控股子公司润达榕嘉的猴痘病毒检测系列产品包括猴痘病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）、猴痘病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）及猴痘病毒核酸检测试剂盒（PCR法）在内的三款产品均通过欧盟CE认证，可在欧盟国家以及认可欧盟CE认证的国家进行销售，有效助力海外猴痘病毒的快速诊断和防控。

旅游旺季即将来临 文旅消费蓄力待发

　　在疫情防控形势持续向好、旅游业有序恢复发展背景下，文化和旅游部近日启动“美丽中国 美好生活”2022年国内旅游推广活动，通过线上线下联动方式，进一步拓宽受众、丰富内容和形式，更好引导和促进旅游消费恢复发展，积极营造良好的旅游恢复发展社会氛围，提升旅游企业和行业信心。

　　另外，随着暑期的来临，学生毕业游、避暑游、亲子游市场也将迎来一波上涨。近日，各地纷纷推出针对暑期的乡村休闲、亲子研学等方面的旅游线路，发放景区免门票、降价促销等旅游惠民“大礼包”，进一步鼓励旅游消费。浙江、云南、山东、湖北等多省市在6月份陆续推出旅游消费券，贵州黄果树瀑布、陕西华山、厦门鼓浪屿等知名景区相继宣布对游客免费。各地旅行社以及旅游平台也纷纷看好暑假游消费市场。去哪儿6月18日发布暑期档出行大数据，旅游市场加速复苏势头强劲，其中，6月1日至6月15日，全国酒店预订量较5月后半月环比增长超过100%；同程旅行6月19日发布《2022暑期旅行消费预测报告》，综合疫情防控政策优化调整及各种利好政策的支撑，对比2021年同期，预计2022年暑期国内旅游市场将重回复苏轨道，整体出游人次将有望恢复至2019年同期的70%以上；飞猪旅行方面表示，618活动商品总成交额同比去年增长超40%。其中，高星酒店套餐成交额同比增长90%。旅游商品的核销进度也在加快，截至目前，618大促中售出的酒店套餐商品核销金额同比去年同期增长了30%。

　　叠加中央和地方推出了一系列政策举措，持续为旅游业“减负”“输血”。建议关注锦江酒店（600754）、中青旅（600138）及中国中免（601888）等。

生猪价格迭创新高 助推饲料行业景气度提升

　　22日外三元生猪报17.14元/公斤，本周三天涨幅近3%。据农业农村部组织专家会商研判，上一轮“猪周期”已于今年3月份猪价筑底时结束，新一轮“猪周期”已经开启两个多月，目前猪价处于上行通道，预计下半年猪价总体将处于合理区间，养殖盈利处于正常水平。

　　新一轮“猪周期”开启，猪价进入上行通道，养殖端压力减小，后周期饲料有望加速回暖。近期一大批饲料企业纷纷宣布涨价，且范围越来越大，继广东、四川、重庆、云南、安徽、江西、贵州、福建、江苏等地纷纷发布涨价通知。包括新希望六和、海大、海鼎、漓源、大北农、扬翔等大企，最高涨500元/吨。建议关注海大集团（002311）、正虹科技（000702）等。

培育钻石行业进入新一轮洗牌 行业龙头有望受益

　　据悉，培育钻石即将进入新一轮洗牌，之前受困于原控股股东财务问题的隐形培育钻石巨头豫金刚石将于6月24日退市，其集团拥有的1500台压机数量比肩目前龙头中南钻石（中兵红箭子公司）和黄河旋风，该资产去向决定了未来培育钻石新龙头的诞生。据券商草根调研，多方渠道已经接触了豫金刚石目前控股股东河南省国资委，重组计划大概率本月底公司退市后落地。

　　行业层面，5月培育钻石出口创历史新高，单月渗透率提升至7.8%，展现了终端对培育钻石的旺盛需求。近期LVMH集团风投部门及其他几家向以色列培育钻石生产商LUSIX投资9000万美元，此前今年3月，LV旗下腕表品牌TAG HEUER展出了使用培育钻石的腕表，体现更多、更高端品牌对培育钻石的关注。

　　相关公司中，中兵红箭（000519）培育钻石产品是中南钻石进军消费品领域、实现转型升级的重要战略产品，市场前景广阔，在大尺寸产品方面占据技术优势地位。四方达（300179）与郑州大学在CVD金刚石相关技术合作是基于战略发展需要进行的技术储备，在相关应用领域提升高纯度、大尺寸CVD金刚石研制能力，相关CVD金刚石制备技术经过特定工艺调整后，可用于培育钻石的生产。

“铝代铜”呼声再起 空调用铝制换热器团标将制定

　　在铜等原材料价格持续走高的情况下，中国家电行业再次响起“铝代铜”的呼声。最新获悉，《空调用铝制换热器可靠性》团体标准制定工作即将展开，将广泛联合业内企业，以标准引领行业持续健康发展。

　　换热器是暖通制冷设备中的核心部件之一，从材质上分，主要有铜制和铝制两类；从产品特性来看，有翅片式和微通道两种。其中，翅片式换热器的主要组成部分是铜管，微通道换热器基本都是铝制的。目前，市场上的主流应用以铜管翅片换热器为主。在节能、环保、成本等因素的共同推动下，微通道换热技术自本世纪初开始，应用领域从汽车制冷行业开始逐渐延伸到家用空调制冷行业。业内预计，在微通道换热器热泵技术日趋成熟、空调市场刚性需求、空调厂家对微通道技术逐渐认可等因素的共同影响下，预计未来3-5年内，家用空调微通道换热器市场将呈爆发式增长态势。

　　国内涉足微通道换热器市场的上市公司有：三花智控（002050）产品覆盖制冷空调电器零部件及汽车零部件两大行业，且市占率较高；宏盛股份（603090）是铝制换热器龙头之一，产品应用于家用空调、商用空调、汽车空调、机房空调、热泵热水器；盾安环境（002011）盾安能够生产长度300nm-3500nm，高度200nm-1500nm的微通道换热器，可用于家用空调、商用空调、汽车空调、冷藏运输、通讯环境控制等领域。

清洁能源领域颠覆者 中国计划开展空间太阳能项目

据报道，中国空间技术研究院计划开展空间太阳能发电技术实验，可能成为清洁能源领域的颠覆者。首先，中国将于2028年向近地轨道发射一个10千瓦的太阳能集热器，该集热器能够向地面接收站传输太阳能。接着，到2030年，中国将在地球静止轨道上部署一座1兆瓦的太阳能发电站，能够将太阳能跨越35800公里传输到地球表面。此后，中国将建设另一座10兆瓦的发电站，最终建成一个能够为大城市供电的2吉瓦电站。

空间太阳能已经成为全球热点。美国国家航空航天局（NASA）与能源部联合启动并资助“SPS（Solar Power from Space）基准系统”，欧洲启动“空间探索与利用的系统”研究等。印度、俄罗斯、英国、法国、日本等国亦在空间太阳能电站研究领域持续发力。我国也在不断加强科技攻关。6月5日，西安电子科技大学科研团队“全链路、全系统的空间太阳能电站地面验证系统”通过验收，该项目成果总体处于国际先进水平，将为空间太阳能在民用及军用两大领域的应用奠定理论和技术基础。

◆A股公司中，乾照光电（300102）空间用砷化镓太阳能电池是公司主导产品，已广泛应用于航天工业卫星、飞船等领域，目前处于稳定出货中，市场占有率超过50%。云南锗业（002428）光伏级锗产品为太阳能电池用锗单晶片，主要运用于生产太阳能锗电池，多用于空间飞行器等领域。

禁止第三方平台直接参与药品销售 传统零售受益

据报道，近日国家药监局发布的《中华人民共和国药品管理法实施条例（修订草案征求意见稿）》，此次新增的第八十三条中明确规定：第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动。

业内认为，近年来，国家在政策层面对医药电商的发展总体上是大力支持的，并且不断出台相关利好政策。一位医药电商平台业务负责人表示，这一新政最大的意义在于，进一步明确了自营和第三方平台的界限，要求现在的电商平台要么纯粹进行自营药品销售业务，要么纯粹做一个第三方平台。新政利好拥有电商业务的传统医药商业企业，如九州通（600998）、百洋医药（301015）、一心堂（002727）等。

全新化学诱导全能干细胞 生物“再生”技术迎来突破

据报道，来自清华大学药学院的丁胜教授及其团队，发现了一种全新的药物组合，能够特异地诱导出一类具备转变为完整有机体潜能的全能干细胞。该研究标志着全新的生命创造研究领域开启。在未来，动物身上的血液、皮肤等任何一处体细胞，都能通过重新编程为多能干细胞，进而“用药”后成为能够独立形成生命的全能干细胞。

从克隆技术到再生医学，如何找到除自然胚胎孕育之外的其他途径来创造或复原生命，一直是生命科学领域追求的一个目标。深入理解并掌握全能干细胞的意义深远，例如，它为再次创造个体生命甚至加速不同物种的进化创造了可能。A股相关概念股主要有中源协和（600645）、优宁维（301166）等。

三大举措加力支持、汽车相关消费有望增加2000亿元

22日召开的国务院常务会议确定加大汽车消费支持的政策：一是活跃二手车市场，促进汽车更新消费；二是支持新能源汽车消费，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题；三是完善平行进口政策，支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。

另据乘联会数据，6月13日至19日，乘用车零售41.6万辆，同比增长39%，环比上周增长19%，较上月同期增长55%。

东方证券认为，新能源车产业链近半年的调整，基本上反应了市场对高产品价格、高周期盈利和高估值的担忧。随着疫情改善，最后一个利空因素也即将收尾。目前无论是短期的销量修复反弹，还是半年维度的环比持续改善，抑或长周期超预期的“新增+置换”市场空间角度，板块都进入了逻辑通畅、基本面不断改善阶段。

长安汽车（000625）的阿维塔11已于上月公布座舱内饰并开启预订，计划年内正式交付，阿维塔011将于6月-7月在广州、北京、上海和武汉举办巡展；

永新光学（603297）向理想L9间接供货激光雷达光学部件；

和而泰（002402）是理想汽车控制器供应商。

多家公司纷纷扩充光伏产能、技术迭代或由设备先行

晶澳科技（002459）22日晚公告，拟以26.22亿元投资扬州10GW高效电池项目。近期已有多家公司宣布扩充光伏产能，如金刚玻璃17日宣布拟投资41.91亿元建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目，以及天合光能的垂直一体化布局。

低成本是光伏成为全球主流能源的必要条件，当前新型电池技术百花齐放，TOPcon、HJT、P-IBC成为下一代新技术的有力竞争者。兴业证券王帅表示，短期看TOPcon与P-IBC电池将通过差异化市场需求并行发展，长期将由HJT技术形成统一路线，扩产节点取决于其提效降本技术落地情况。行业技术迭代设备先行，设备厂家有望先行享受新增市场带来的利润增量。

迈为股份（300751）是全球领先的光伏电池片设备供应商，持续布局HJT整线设备；

帝尔激光（300776） 全面进军光伏激光应用领域，对于各技术路线的高效电池及组件均有产业化布局。

包钢股份上调稀土精矿交易价格、行业需求持续高增

包钢股份（600010）拟与北方稀土重新签署《稀土精矿供应合同》，自7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨（较此前上调逾45%），稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨。

稀土是不可再生资源，目前全球已有多个经济体相继出台政策，将稀土纳入国家战略资源储备。中信证券敖翀表示，在全球环保政策的大力推动下，新能源汽车、工业电机等领域将持续高速发展。预计2030年国内、海外新能源汽车将分别拉动6万吨、7.8万吨的高性能钕铁硼需求增量，2030年全球高性能钕铁硼需求量或达36万吨以上，稀土行业下游需求有望维持长期高速发展态势。

公司方面，盛和资源（600392）、厦门钨业（600549）是国内稀土龙头厂商，并拥有海内外多元化的稀土精矿供应渠道。

统计显示，沪深两市主力资金周三净流出296.08亿元。其中，创业板主力资金净流出54.92亿元，沪深300成分股主力资金净流出128.68亿元，科创板主力资金净流入4.93亿元。

从行业板块来看，周三仅有钢铁、电气设备、汽车3个行业板块主力资金呈现净流入，净流入金额分别为10.29亿元、4.87亿元、1.55亿元。25个行业板块主力资金呈现净流出，其中，电子行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为72.07亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有非银金融、计算机、传媒、化工、食品饮料，净流出金额分别为25.69亿元、24.11亿元、22.89亿元、22.8亿元、22.72亿元。

个股来看，周三有1497只个股获主力资金净流入，其中，34股获主力资金净流入超1亿元。

此外，3196只个股被主力资金净卖出，其中，85股被主力资金净卖出超1亿元。

2.北向资金

北向资金周三成交额为1045.09亿元，成交净卖出68.2亿元，连续3个交易日净卖出。其中，沪股通净卖出17.85亿元，深股通净卖出50.35亿元。

3.龙虎榜机构资金动向

盘后龙虎榜数据显示，周三机构席位资金合计净买入约2.52亿元。其中，净买入的个股11只，净卖出的个股14只。机构净买入最多的股票是铖昌科技，净买入金额约2.18亿元；机构净买入居前的还有傲农生物、东瑞股份、望变电气等股。机构净卖出最多的股票是歌尔股份，净卖出金额约8434.18万元。机构净卖出靠前的还有博敏电子、派林生物、广东鸿图等股。

涨跌停个股

截至收盘，沪深两市合计931只个股上涨，3717只个股下跌，平盘个股61只，停牌的个股18只。不含当日上市新股，共有81只个股涨停，8只个股跌停。连续涨停天数看，集泰股份已连收9个涨停板，连续涨停板数量最多。

涨停股中，从收盘涨停板封单量来看，包钢股份最受追捧，收盘涨停板封单有1.74亿股；其次是巨轮智能、延华智能，涨停板封单分别有4788.07万股、4730.92万股。以封单金额计算，包钢股份、九安医疗、松芝股份等涨停板封单资金较多，分别有4.27亿元、3.24亿元、3亿元。

行业板块方面看，行业板块跌多涨少。其中，电气设备、农林牧渔等行业板块涨幅靠前。电子、传媒、计算机、建筑材料、通信、家电、证券、煤炭等行业板块跌幅居前。涨停个股主要集中在汽车、医药生物、机械设备、电气设备、电子等行业。

傲农生物周三涨6.09%。盘后数据显示，6个机构出现在龙虎榜单上，合计净买入1.64亿元；中信证券股份有限公司客户资产管理部买入3758.93万元；国泰君安证券股份有限公司总部卖出2518.23万元。

重大投资

神马股份：拟投建12万吨/年BDO项目

　　神马股份(600810)公告，公司拟与建元煤焦、维聚科技设立鄂尔多斯市神马建元新材料有限公司，公司以现金出资1.87亿元，占注册资本39%。合资公司规划建设规模为12万吨/年BDO项目，建设期2年。同日公告，控股子公司尼龙化工公司拟与建元煤焦公司合资成立鄂尔多斯市神马建元尼龙化工有限公司，尼龙化工公司以现金出资5.1亿元，占注册资本的51%，合资公司成立后拟投资建设30万吨/年己二酸项目。

上机数控：拟148亿元投建年产40GW单晶硅拉晶及配套生产项目

　　上机数控(603185)公告，拟投资建设年产40GW单晶硅拉晶及配套生产项目，项目总投资预计为148亿元。项目分为二期实施，一期项目预计2023年达产。项目拟由全资子公司弘元新材与包头市青山区人民政府签订项目投资协议。

苏垦农发：出资20亿元全资设立江苏种业集团

　　苏垦农发(601952)公告，公司拟以股权和货币方式出资20亿元全资设立江苏种业集团，其中以全资子公司大华种业 100%股权账面价值作价出资11.1亿元，其余以货币出资。江苏种业集团将从事农作物种子研发、生产、加工、销售等相关业务，打造育繁推一体化的领军企业。江苏种业集团成立后将成为公司的全资子公司，大华种业将成为江苏种业集团的全资子公司。

佛塑科技：控股子公司拟4.99亿元投建偏光膜三期项目

　　佛塑科技(000973)公告，控股子公司纬达光电为了进一步扩大偏光膜产能，增强技术研发能力，提高核心竞争力，拟投资4.99亿元在佛山市三水区佛塑三水工业园建设偏光膜三期项目，计划投资3条涂布生产线、2条拉伸线，配套1条TAC表面处理生产线。

泰达股份：子公司拟3.1亿元投建生物质能热电联产项目

泰达股份(000652)6月22日晚间公告，全资子公司泰达城市环境拟投资建设内蒙古呼和浩特市土默特左旗生物质能热电联产项目，该项目总投资估算为3.1亿元。项目建设内容为1x130t/h高温高压生物质水冷振动炉排锅炉+1xC30高温高压抽凝式汽轮发电机组，年发电量2.06亿度，年生物质消耗量26万吨。项目经营期15年（含建设期2年）。

深天马A:拟与联营公司成立合资项目公司建设Micro-LED试验线

　　深天马A(000050)公告，拟与联营公司天马显示科技、国贸产业、火炬招商、翔投集团在厦门投资成立合资项目公司，建设一条从巨量转移到显示模组的全制程Micro-LED试验线。项目总投资11亿元，合资项目公司注册资本5亿元，公司出资1.8亿元，持有合资项目公司36%股权。

签订合同

通威股份：云南宇泽计划向公司采购约385亿元多晶硅产品

　　通威股份(600438)公告，公司旗下五家子公司(四川永祥多晶硅有限公司、四川永祥新能源有限公司、内蒙古通威高纯晶硅有限公司、云南通威高纯晶硅有限公司，四川永祥能源科技有限公司，以下统称“卖方”)于近日与云南宇泽签订多晶硅长单销售合同。根据合同约定，买方在2022年—2026年预计向卖方合计采购16.11万吨多晶硅产品。如按照中国有色金属工业协会硅业分会最新(2022年6月22日)公布的国内单晶致密料成交均价27.04万元/吨(含税)测算，预计销售总额约385亿元(不含税)。

泰达股份：与国华投资签署合作框架协议

　　泰达股份(000652)公告，公司与国华能源投资有限公司签署《合作框架协议》，合作紧密围绕可再生能源就地消纳、外电入津、综合智慧能源、绿氢供应及应用等领域，推进零碳智慧楼宇、园区、港口等多场景建设，大力发展绿色能源、绿色建筑、绿色化工、绿色港口、绿色园区，在天津乃至全国范围内共同打造“绿色零碳清洁环保”经济发展模式。

蓝黛科技：与日电产签署战略合作协议

　　蓝黛科技(002765)公告，近日，公司与日本电产株式会社签署了《战略合作协议》，双方以共同发展和长期合作为目标，就面向全球市场的新能源汽车电驱动系统和减速器总成及零部件领域开展战略合作达成战略共识。

包钢股份：拟与北方稀土重新签署稀土精矿供应合同 上调稀土精矿交易价格

　　包钢股份(600010)公告，公司拟与北方稀土重新签署《稀土精矿供应合同》，拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量，REO=50%)，REO每增减1%，不含税价格增减783.78元/吨(干量)，稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨(干量，REO=50%)。

中标项目

北京科锐：中标南方电网框架招标项目

　　北京科锐(002350)公告，根据“南方电网公司2022年主网一次设备第一批框架招标项目中标结果”公告，公司为10kV移开式高压开关柜中标人，上述项目预估中标金额为6058.2011万元，占公司2021年经审计营业收入的2.60%。

科林电气：全资子公司中标1.75亿元整县分布式光伏发电项目工程EPC总承包

　　科林电气(603050)公告，全资子公司石家庄科林电气设备有限公司确定为河北华电石家庄赵县整县分布式光伏发电项目工程EPC总承包项目中标人。中标金额1.75亿元，约占公司2021年度经审计年度营业收入的8.56%。

北新路桥：子公司中标16亿元工程

　　北新路桥(002307)公告，公司下属子公司北新融建被确定为新发地东盟国际食品产业园项目一期工程五标段(施工)中标人，中标金额为16亿元。

棕榈股份：联合体中标乡村振兴示范项目

棕榈股份(002431)6月22日晚间公告，公司与机械工业第六设计研究院有限公司、棕榈建筑规划设计（北京）有限公司、中国建筑第五工程局有限公司所组成的联合体被确定为“朱仙镇绿色生活乡村振兴示范项目（一期）”第二标段中标人，项目总投资13.96亿元，占公司2021年度经审计营业收入的34.50%；公司中标的第二标段为该项目的EPC总承包，具体第二标段涉及合同金额须以合同约定为准。

节能铁汉：子公司牵头的联合体预中标2.43亿元污水处理建设项目

　　节能铁汉(300197)公告，全资子公司铁汉建设牵头的与山东省环科院环境工程有限公司、中节能环保投资发展(江西)有限公司组成投标的联合体已经列为“寒亭区光电产业园污水处理建设项目”评标委员会推荐的第一中标候选人。项目总投资为2.43亿元。

股权变更

法尔胜：公司拟4.5亿元购买广泰源49%股权

　　法尔胜(000890)公告，公司拟通过发行股份购买广泰源49%股权，标的资产拟作价4.5亿元。同时，公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过4.5亿元。本次交易完成后，公司将直接持有广泰源49%股权并通过法尔胜环境科技间接持有广泰源51%股权，广泰源将成为公司全资子公司。

长园集团：拟转让上海园维91.76%有限合伙份额

长园集团(600525)6月22日晚间公告，公司拟向珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）等9个交易对方转让公司所持上海园维科技发展合伙企业（有限合伙）91.7566%的有限合伙份额，合计作价1.096亿元。本次交易前后，公司及子公司上海国电所持上海园维合伙份额降至8.24%。本次转让所得款项将主要用于调整公司资产负债结构。

川能动力：拟以1.25亿元收购鼎盛锂业46.5%股权

川能动力(000155)6月22日晚间公告，公司拟以现金1.25亿元收购四川能投等合计持有的四川能投鼎盛锂业有限公司46.5%股权，本次交易构成关联交易。本次收购完成后，公司将持有鼎盛锂业72%股权，鼎盛锂业成为公司控股子公司。鼎盛锂业现有1.5万吨锂盐产能，其中碳酸锂1万吨，氢氧化锂5000吨。

再融资

宝色股份：拟定增募资不超7.2亿元用于高端特材装备智能制造等项目

　　宝色股份(300402)公告，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过7.2亿元，扣除发行费用后，拟全部投入高端特材装备智能制造项目、工程技术研究院建设项目、舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目及补充流动资金与偿还债务。

天原股份：拟定增募资不超20亿元用于磷酸铁锂正极材料生产等项目

　　天原股份(002386)公告，拟非公开发行股票募集资金总额不超过20亿元，扣除发行费用后拟用于年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目；研发检测中心建设项目；偿还银行贷款。

南玻Ａ：拟发行可转债募资不超28亿元用于高纯晶硅项目

南玻Ａ(000012)6月22日晚间公告，拟发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过28亿元，用于年产5万吨高纯晶硅项目、补充流动资金及偿还公司债务。

股东增减持

山东钢铁：控股股东增持本公司股份达到2%

　　山东钢铁(600022)公告，控股股东山钢集团自2022年6月6日至6月22日累计通过上海证券交易所集中竞价方式累计增持公司A股股份2.19亿股，占公司总股本的2%。

富安娜：控股股东拟增持公司1%-2%股份

　　富安娜(002327)公告，控股股东林国芳计划在未来6个月内通过大宗交易等方式增持公司股份，拟增持1%-2%。

ST国华：股东拟减持不超6%股份

　　ST国华(000004)公告，股东北京中关村并购母基金投资管理中心(有限合伙)-北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)计划在减持计划披露之日起十五个交易日后的6个月内以集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过936万股(即不超过公司总股本的6%)。

固德威：7名股东拟合计减持不超过3.97%

　　固德威(688390)公告，卢红萍、方刚、卢进军、苏州高新富德投资企业(有限合伙)及其一致行动人共计7名股东拟减持不超过3.97%公司股份。

易德龙：股东拟减持不超过3.96%公司股份

　　易德龙(603380)公告，持股18.63%的股东王明拟减持不超3.96%公司股份。

宝胜股份：新疆协和拟减持不超3%公司股份

　　宝胜股份(600973)公告，持股8.35%的股东新疆协和股权投资合伙企业(有限合伙)拟减持不超3%公司股份。

安凯客车：安徽省投资集团拟继续减持不超3%股份

安凯客车(000868)6月22日晚间公告，截至目前，安徽省投资集团控股有限公司减持计划期限已届满，其在减持计划所述期限内累计减持公司股份733.32万股。安徽省投资集团控股有限公司计划以集中竞价、大宗交易等方式继续减持公司股份合计不超过2199.99万股（占公司总股本比例3%）。

越博动力：股东拟减持不超2.99%股份

　　越博动力(300742)公告，持股5.03%的股东上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长1号私募证券投资基金计划减持公司股份不超过423万股，占公司总股本的2.99%。

诚志股份：中吉金投拟减持不超2%股份

　　诚志股份(000990)公告，股东中吉金投(海南)投资有限公司-中吉金投-资产共赢22号私募投资基金，计划公告披露之日起15个交易日后的6个月，通过集中竞价交易方式减持不超过2506万股(不超过公司股份总数的2%)。

科创新源：实控人之一致行动人拟减持不超1.46%股份

　　科创新源(300731)公告，控股股东、实际控制人之一致行动人舟山汇能股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“汇能投资”)计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持本公司股份数量合计不超过182.6万股，即不超过公司总股本的1.46%。

重要公告

鑫科材料：控股股东股权转让达成初步意向 股票复牌

鑫科材料(600255)6月22日晚间公告，控股股东船山文化与四川融鑫拟就船山文化向四川融鑫转让其所持有公司控股股权达成初步合作意向，公司股票将自6月23日（星期四）上午开市起复牌。

中广天择：“中国V链”项目目前处于发展初期 还没有开放线上交易功能

中广天择(603721)6月22日晚间发布异动公告，“中国V链”项目目前处于发展初期，但还没有开放线上交易功能。在正式交易前平台还需要取得网络文化经营许可证、ICP许可证等相关经营许可证，待依法依规获得相关部门审批通过后方可实施。“中国V链”项目目前还没有产生营收，预计今年对公司业绩不会产生重大影响。

集泰股份：向比亚迪间接销售电子胶不超100万元 短期内不会对业绩产生重大影响

集泰股份(002909)6月22日晚间披露股票交易异动公告，公司2021年应用于光伏组件的电子胶销售金额为1722.6万元。经初步统计，公司2021年应用于新能源汽车的电子胶销售金额不超过600万元，其中向比亚迪间接销售金额不超过100万元。短期内不会对公司业绩产生重大影响。公司主营业务目前未发生重大变化，基本面亦未发生重大变化。

美锦能源：鸿基创能高性能膜电极及PEM电解水制氢项目投产

从美锦能源了解到，近日鸿基创能科技（广州）有限公司全资子公司鸿基创能科技（佛山）有限公司高性能膜电极及PEM电解水制氢项目投产。本次投产项目有燃料电池膜电极年产能高达500万片、电解水制氢CCM卷对卷生产线乃国内首条、设备全国产化且制造工艺进一步升级等几大特点。

金城医药：子公司获得烟草专卖生产企业许可证

　　金城医药(300233)公告，公司之全资子公司山东金城医药化工有限公司(简称“金城医化”)收到国家烟草专卖局下发的烟草专卖生产企业许可证(电子烟用烟碱生产企业)。该许可证是国内首批电子烟用烟碱生产许可证。

振邦智能：目前逆变器及高效智能储能系统项目对营收无太大贡献

　　振邦智能(003028)披露股票交易异动公告，公司积极推进“逆变器及高效智能储能系统”募投项目的建设，充分发挥公司在逆变器及电池管理系统(BMS)的技术优势，并和浙江大学联合开发“先进数字控制双向逆变电源”，但截止目前，该项目对公司的营收无太大贡献。

新纶新材：拟2.8亿元出售产业园

　　新纶新材(002341)公告，公司拟向爱克股份出售位于深圳市光明区公明办事处塘明公路南侧的新纶科技产业园，交易价格为2.8亿元。为聚焦新材料业务，公司通过处置非核心资产的方式进一步提高资产利用效率并优化资产结构。

鲁阳节能：要约收购期满 股票停牌

　　鲁阳节能(002088)公告，截至目前，奇耐联合纤维亚太控股有限公司要约收购期满。因本次要约收购结果需进一步确认，公司股票自6月23日开市起停牌，并将在要约收购结果公告日开市起复牌。

深中华A:截止目前尚未遴选到合适的重组方

　　深中华A(000017)披露股票交易异动公告，公司目前不存在重大资产重组、重大收购等行为。公司在重整计划中设定了重组方条件，截止目前尚未遴选到合适的重组方。未来如有合适的重组机会，公司将按规定及时进行信息披露。

亚钾国际：重组事项获无条件通过 股票复牌

　　亚钾国际(000893)公告，公司发行股份及支付现金购买资产事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过，公司股票自6月23日开市时起复牌。

万孚生物：收到无效宣告请求审查决定书

　　万孚生物(300482)公告，公司于近日收到《无效宣告请求审查决定书》，国家知识产权局专利局复审和无效审理部对无效宣告请求人万孚生物提出的深圳市理邦精密仪器股份有限公司拥有的“提高测量红细胞压积准确度的检测系统、及运行控制方法”(专利号：201310085845.0)专利权之无效宣告请求进行了审查，审查结论为宣告专利权全部无效。