IPO周报 |“国内第一粤式火锅”捞王冲刺港交所

上周港股市场迎来递表热潮，新增12家公司于港交所递交招股书，包括粤式火锅连锁餐厅「捞王」、中国最大的云端商业服务提供商「有赞科技」等；此外，亚洲最大生物技术CRO「诺威健康」通过港交所聆讯，网传茶饮连锁「古茗」考虑香港IPO。一起来看看近期港股市场最新IPO动态吧！

一、递表情况

共12家新公司递表。

捞王：一家粤式火锅连锁餐厅。根据弗若斯特沙利文报告，2020年，公司的收入及餐厅数量均位列业内榜首，当中公司占有1.7%的市场份额(按收入计)。目前，公司的会员系统已获得并维持大量粘性客户，拥有超过860万名注册会员，其中130万人已提供其所属年龄组别，这当中约78.4%为18至35岁的年轻人群，会员用户在首次下单后90天内的再次就餐率达13.6%。中金公司和华泰国际为联席保荐人。

有赞科技：根据弗若斯特沙利文的资料，公司是中国最大的云端商业服务提供商，占有6.9%的市场份额。作为国内SaaS及小程序服务商，公司主要借由订阅解决方案及商家解决方案，向商家提供各种云端商业服务。广发融资（香港）为其独家保荐人。

此前，中国有赞已在港交所上市，有赞科技为中国有赞的非全资附属公司，如此次中国有赞私有化后，有赞科技则将实现整体上市。招股书中显示，中国有赞(08083.HK)的私有化申请尚未经联交所和证监会批准，在其IPO前，中国有赞持股为51.9%，有赞科技所有规划需在中国有赞私有化获批后才可生效。

中国口腔医疗：公司于2011年开始提供牙科服务，之后逐渐扩大业务。于最后实际可行日期，拥有及运营由四家位于温州市地区的民营牙科医院所组成的牙科医院网络，包括温州市地区的温州医院、鹿城医院、瑞安市的瑞安分院、龙港市的苍南医院。根据弗若斯特沙利文报告，按2020年收益计，公司是温州最大私人牙科服务提供商，在温州民营及整个牙科服务市场的市场份额分别约为23.8%及12.3%。据悉，这是其于2020年2月10日、2020年8月24日、2021年2月26日先后递表失效之后的再一次递表。，创升融资为其独家保荐人。

苏新美好生活：公司是苏州领先的综合性城市服务及物业管理服务提供商之一。主要业务模式包括：城市服务、商业物业管理服务、住宅物业管理服务、物业租赁。2020年按总收益及城市服务收益计算，公司在苏州物业管理服务市场及城市服务市场均排名第一；并在2021中国物业服务百强企业中排名第48位。

招股书显示，苏高新公司及苏高新城建分别持有公司93.13%、6.87%的股份。值得注意的是，苏高新公司由苏州市虎丘区人民政府及江苏省财政厅分别拥有90%及10%的权益。交银国际为其独家保荐人。

金茂物业：高端物业管理和城市运营服务提供商，目前，公司物业管理组合包含住宅物业，商业物业和公共物业等多种类型。截至2021年3月1日，金茂物业共在45座城市拥有合约建筑面积4130万平方米，在管总建筑面积为1810万平方米，包含67个住宅项目及34个非住宅项目。中金公司和汇丰担任联席保荐人。

天然乳品：天然乳品(00462)于2010年9月7日停牌，现拟通过重组重新在港交所上市。股份买卖停牌前，公司主要从事食品及饮料、保健品及乳制品相关产品的买卖以及饮料及乳制品相关产品的制造及销售，公司无意继续或恢复现有业务。待收购事项完成后，目标集团将成为该公司的唯一运营附属公司及经扩大集团将专注于目标集团在中国的房地产开发业务。目标集团是一家于河南省周口市商水县房地产行业拥有成熟市场地位及超14年经验的发展中的住宅及综合用途房地产开发商。

中国星盛名车：该公司成立于2002年，是一间知名的经销商，经销名冠全球的超及豪华品牌汽车，专注于华南地区市场。于2021年8月23日，公司在华南地区的一线或二线城市经营14家经销店及专为特定的零售展厅配设的八家服务店。公司的品牌组合涵盖劳斯莱斯、宾利、玛莎拉蒂、宝马、捷豹、路虎、凯迪拉克及阿尔法罗密欧。东兴证券(香港)为独家保荐人。

九方财富：九方财富是中国在线投资决策解决方案提供商，专注于在线投资者内容服务市场。包括在线高端投教服务及在线财商教育服务以及金融信息软件服务。根据弗若斯特沙利文的资料，九方财富2020年的总订单金额为人民币10.262亿元，是中国第四大在线投资决策解决方案提供商，市场份额为2.9%，亦是中国第二大在线投资者内容服务提供商，市场份额为5.7%。中金公司为其独家保荐人。

迪赛基业控股：位于宁波、苏州的房地产中介商，该公司于2001年开始在宁波开展业务营运，于2008年进军苏州。根据灼识咨询报告，按2020年一手住宅及商业房地产代理服务产生的收益计，公司于宁波及苏州的所有房地产代理中排名第三及第五，分别占市场份额的3.9%及0.7%。智富为独家保荐人。

雅善耳鼻喉医疗：新加坡领先的私营耳鼻喉科服务提供商，以「雅善」品牌于毗邻新加坡中部至东部黄金地段的老牌私营医院的医疗中心经营五间诊所。公司提供符合国际标准的耳鼻喉科服务，治疗各种常见、罕见耳鼻喉科疑难病症，包括耳科╱神经耳科（耳朵、平衡及耳鸣）、过敏科、喉科（咽喉）、鼻科（鼻子）、睡眠科及面部整形与重塑外科等亚专科。擎天资本为独家保荐人。

AP&PHoldings：AP&PHoldings为新加坡打桩工程承建商，专注于钻孔桩工程。根据弗若斯特沙利文报告，于2019年以收入计，公司为新加坡第3大打桩工程承建商，占新加坡打桩行业市场份额约2.9%。竤信国际为其独家保荐人。

一通金融：香港金融服务提供商，从事两项核心业务，线上折扣经纪及庄家活动业务。自2015年起，该公司的主要营运附属公司一通投资者已成为联交所B组参与者；根据弗若斯特沙利文报告，就截至2020年12月底止年度所有联交所参与者的总市场成交量份额而言位列第18名。其获证监会发牌从事第1类、第2类、第3类、第4类、第5类、第6类及第7类受规管活动，并为各类联交所及期交所授出庄家许可的持有人、联交所参与者、期交所参与者及期权交易所参与者。英高为其独家保健人

二、聆讯情况

排除已开始招股公司，截至发稿，共8家公司通过聆讯待招股。

堃博医疗：一家专注于介入呼吸病学产品开发的医疗器械公司。成立于2012年，公司是介入呼吸病学领域的开拓者，在中国和全球范围内提供创新型肺部疾病解决方案。公司利用专有的全肺抵达导航技术，开发了一款包括导航、诊疗的综合介入呼吸病学平台，通过提高肺癌及慢性阻塞性肺病的诊疗效果解决了现有诊疗模式的痛点以及巨大未得到满足的肺病医疗需求。高盛和海通国际为联席保荐人。

诺威健康：亚太地区专注于服务生物科技公司的合约研究组织。主要专注于生物技术，及中小型制药公司的临床试验需求。根据弗若斯特沙利文的资料，于2020年，公司于亚太地区临床合约研究组织市场份额约为2.3%，同年亚太地区约占全球临床合约研究组织市场的20%。2020年，以收入计，公司就生物技术公司及中小型制药公司于亚太临床合约研究组织市场占4.1%市场份额，同年该市场占亚太临床合约研究组织市场的51.8%。高盛和瑞银集团为联席保荐人。

网易云音乐：招股书显示，网易云音乐2021年Q1总营收15亿元，同比增长74.6%；毛亏损率则由2020年Q1的26.8%大幅收窄为3.6%；Q1月活用户达到1.83亿；在线音乐付费用户数2429万，同比增长91.5%；在线音乐付费率13.3%。此外，2018～2020年，网易云音乐营收分别为11亿元、23亿元、49亿元。2020年营收中，在线音乐服务收入占比53.6%，社交娱乐服务及其他收入占比46.4%。保荐人为美林、中金及瑞信。

百心安生物：中国领先的创新介入式心血管装置公司，目前专注于以下两种疗法：目前专注于以下两种疗法：(i)全降解支架(BRS)，以解决中国患者在治疗冠状或外周动脉疾病方面的未满足医疗需求；及(ii)肾神经阻断(RDN)，以解决患者在治疗未控高血压方面的未满足医疗需求。据弗若斯特沙利文资料，该公司是中国仅有的三家拥有处于临床试验阶段的肾神经阻断产品的公司之一，并且其在研产品第二代Iberis预计将成为中国首款获批的多电极肾神经阻断产品。

贝达药业：一家专注于创新药开发、生产及商业化的领先生物制药公司。其主要针对肺癌(NSCLC)等肿瘤进行一类新药的研发销售，有两款针对肺癌的产品已上市。明星产品埃克替尼(国内商品名：凯美纳)是中国第一个拥有完全自主知识产权的小分子靶向抗癌药，为一款口服EGFR-TKI。

悠可集团：中国最大的美妆品牌电商服务商，为高端美妆品牌服务。根据艾瑞咨询报告，按促成或产生的GMV计，悠可集团是中国最大的美妆品牌电商服务商，2020年的市场份额为13.3%；同时也是中国领先的第三方美妆品牌孵化平台。

创胜集团：一家集发现、研究、开发、制造及业务拓展能力为一体的临床阶段全球生物制药公司。公司已自主发现及开发九种候选药物的八种，并拥有该八种候选药物的全球权利，其中有六款产品属于肿瘤领域，涵盖经验证的、部分经验证的及新型生物学通路。目前，创胜集团并未开始商业化，公司绝大部分收益来自根据CDMO合约向客户(主要为制药及生物科技公司)提供的CDMO服务。

亿腾医药（Edding Group Company)：为一家综合医药公司。公司策略上专注於抗感染、心血管疾病及呼吸系统。公司的核心商业化产品包括抗感染产品稳可信（注射用盐酸万古霉素）、希刻劳：头孢克洛干混悬剂、头孢克洛胶囊、头孢克洛缓释片(II)；ICS雾化剂FPN（丙酸氟替卡松雾化吸入用混悬液)。还有包括心血管疾病及其他治疗领域在内的的核心在研药(授权引进的创新产品)，包括Vascepa（二十碳五烯酸乙酯）、Mulpleta（芦曲波帕）、EDP125(Edivoxetine)等。

三、招股情况

上周共1家公司招股结束：

海伦司(2219.HK)：预计9月9日（本周四）上市，9月10日（本周五）公布配售结果。

四、上市及暗盘

上周暂无新公司上市。

数据来源：披露易

更多港股IPO动态一览

1、融创考虑剥离滑雪场资产以让其进行香港IPO

融创中国正考虑分拆其室内滑雪场业务，最早明年在香港进行首次公开募股。融创中国未来可能会决定分拆其他部门，但作为利润最高的部门之一，冰雪部门会被优先考虑。不过这还是只一个初步计划，未来可能有变。（消息来源：彭博）

2、中国茶饮连锁商“古茗”考虑最快于2022年进行香港IPO

古茗考虑最早2022年进行香港IPO，拟融资3亿-5亿美元。截至目前，该消息尚未获得古茗回应。

古茗是一个深耕三四线城市的茶饮品牌，2010年成立于浙江台州温岭市大溪镇。在NCBD（餐宝典）评选的“2020上半年中国十大最受欢迎茶饮品牌”中，古茗位列第八。2021年，古茗茶饮全国连锁门店已达4300余家，分布于浙江、福建、江苏、江西、安徽、四川、重庆、湖北、河南、广东等地。