谭仔国际(02217.HK)拟全球发售3.35亿股 引入南方基金及睿思资本等基石

格隆汇9月23日丨谭仔国际(02217.HK)发布公告，公司拟全球发售3.35亿股股份，其中香港发售股份3350.1万股，国际发售股份3.012亿股，另有15%超额配股权；2021年9月23日至9月28日招股，预期定价日为9月28日；发售价每股发售股份3.33港元-4.17港元，每手买卖单位1000股，入场费约4212港元；国泰君安国际为独家保荐人；预期股份将于2021年10月7日于联交所主板挂牌上市。

集团是中国香港“谭仔云南米线”及“谭仔三哥米线”品牌快速休闲连锁餐厅的领先及知名连锁餐厅营运商，在中国内地及新加坡亦拥有业务，专营米线(一种以大米制成的面食，是亚洲饮食文化中历史悠久的驰名主食，通常不含麸质及添加剂)。于最后可行日期，集团合共经营156间餐厅，包括覆盖港九新界18区的76间谭仔餐厅及74间三哥餐厅、三间位于中国内地深圳的谭仔餐厅及三间位于新加坡的三哥餐厅。集团的所有餐厅均以两个自家品牌(即谭仔及三哥)自营。

集团与Matthews、南方基金及睿思资本订立基石投资协议，据此，基石投资者同意按发售价认购以总金额约1600万美元(相当于约1.245亿港元)可认购的发售股份数目。假设发售价为3.75港元(即指示性发售价范围中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数为3320.2万股发售股份。

假设发售价为每股3.75港元(即指示性发售价范围的中位数)，全球发售所得款项净额将为约11.776亿港元。其中，该等所得款项净额约57.4%将用于扩大餐厅网络；约9.4%将用于扩充中国香港的中央厨房及在中国内地、新加坡及澳洲设立新的中央厨房；约10.5%将用于翻新餐厅及提升经营设备；约5.1%将用于推行客户关系管理系统、语音订餐系统、企业资源规划系统，以及提升集团的资讯及科技基础设施；约7.8%将用于国际品牌建设及新市场进入推广；及约9.8%将用作一般企业用途及营运资金。

本文源自格隆汇