中国直线电机未来的走势和市场格局做出准确判断

一、市场概述

2016年我国经济总体保持了平稳运行的态势，经济增长质量提高，就业稳定增加，价格温和上涨。经济供求失衡的态势正在缓解，经济增长显现出质量和效益逐步改善的趋势。2017年我国经济增长仍面临下行压力，总体上将呈现内需增速小幅回调、外需增长由负转正的特点。

随着“工业4.0”和“智能制造”等政策的出台与推进，国家加大了对工业制造的投入与支持。工业机械自动化程度的不断升级，有力的带动了上游直线电机在中国的快速成长。国外品牌纷纷加大对中国市场的投入力度，于此同时国内小品牌迅速加入到直线电机的生产制造中，尤其在沿海地区，每年有将近20多家新的直线电机公司成立。

在国内市场上，直线电机虽然还处于发展的初期阶段，产品工艺和技术方面还需进一步完善和成熟，但是乘着工业机械自动化程度不断升级的浪潮，未来发展前景良好。从2013年开始，国内直线电机市场持续保持快速发展，在国内占主要地位的部分厂商更是取得成倍增长。例如：雅科贝思和上银，2013~2014年直线电机业务都实现了翻倍增长，2016年雅科贝思增速稍有放缓，但业绩仍排名第一。作为雅科贝思竞争对手的上银，在国内的竞争力也不可小觑。其他主要品牌如：科尔摩根、大族电机、安川电机、山洋电机等也保持着20%~30%的增速。从应用行业角度来看，半导体、激光加工、机床三个行业的应用比例约占到68%，其他3C电子、锂电池等新兴行业的应用也呈增长趋势。

本篇报告深入剖析2016年直线电机市场情况和变化，各个主要供应商的表现和策略，以对直线电机未来的走势和市场格局做出准确判断。

中国的直线电机行业起步比较晚，到目前为止，还没有形成一个真正成规模应用的工业模式，目前更多的是停留在科研阶段，少部分应用于工业化生产上。其中很大一部分直线电机产品都是进口的。目前看来，直线电机的研究和发展趋势为以下三点：

①电机本体技术向着永磁电机、各种伺服电机发展，更注意电机材料、结构与工艺方面的改进和新的应用。向高速、高精度、大推力、大容量、物流设备方面发展。

②控制系统在成熟技术的基础上向新的控制方法发展。

③市场方面向着智能化、低成本、长寿命以及新的应用市场发展。

当然，在国内市场上，直线电机技术还不够完善和成熟。要实现直线电机的完全本土化生产，国内的企业和工程师还需要加强自身实力的储备，尤其是控制技术方面。

直线电机市场规模描述

A.直线电机市场增长及预测

A1.直线电机市场增长及预测

2013年以来，直线电机持续保持着快速增长。2015年整体业绩同比增长42%。2016年同比增长30%。直线电机主要应用在半导体、激光加工、机床、锂电池等行业。未来几年，受“十三五”规划影响，预计未来这些行业都呈现20%以上的快速增长。因此MIR睿工业预测，未来3年直线电机市场仍然保持快速增长。增速在30%左右。（见表1、图1）

A2.市场增长动因

直线电机市场呈现快速增长趋势。原因主要有以下几个方面：

①中国“十三五”规划下，工业产业自动化不断升级，行业对高精度设备要求高。

②直线电机主要运用在半导体设备、激光加工设备、机床、锂电池、EMS行业，这些行业都是“十三五”重点发展的行业。行业自身呈现快速增长趋势，带动直线电机市场的快速增长。

半导体设备：国家高新技术产业，政府大力支持发展半导体集成电路产业。

激光加工设备：中国的制造业逐步实现精密生产，传统的机床设备不能满足工艺需求，激发了激光加工机行业发展。

机床：机床行业面临转型升级，对高速往复设备需求增大。

锂电池：作为新兴产业，成为国家和地方政府重点关注对象行业。

EMS：手机等智能通信设备的更新迭代快，需求量大幅增加，对工艺的要求越来越高。

B.直线电机市场规模细分

B1.直线电机市场规模—按行业细分

直线电机主要用于OEM市场，其中机床、半导体设备、激光加工设备、是直线电机的主要市场。

2016年，机床依然是直线电机应用最多的行业，占总体市场的25.3%，主要集中在放电加工机及高速数控机床。其次是半导体行业，近几年来，半导体行业作为国家高新技术产业，得到了国家和各级政府部门的重视，政策推动下获得快速发展，2016年直线电机在半导体行业的业绩约占整体市场的22%。激光加工设备也是直线电机主要运用行业之一，2016年在激光加工行业，直线电机市场规模占比20.6%。此外，直线电机在锂电池、EMS、电子制造等行业都有应用，未来随着智能制造、工业自动化的深入推进，直线电机的市场将会进一步扩大，市场规模会逐步增大。（见表2、图2）

B2.直线电机市场规模—按产品类别细分

直线电机分有铁芯和无铁芯直线电机，有铁芯直线电机推力大适用于点对点定位作业，无铁芯运动平滑适用于轨迹作业，两者应用场合不一样。有铁芯直线电机主要用在机床、激光加工机、以及半导体设备行业，无铁芯直线电机电子设备、半导体设备、医疗机械、纺织机械、包装机械等行业。从价格方面来看，有铁芯直线电机相对无铁芯直线电机更为实惠。（见表3、图3）

B3.直线电机市场规模—按区域细分

直线电机市场主要集中在华南、华东、华北三个地区。华南占比43%，主要是半导体、电子制造等行业大多集中在华南地区。华东地区主要是大型制造业、机床、激光加工和医疗设备行业，对直线电机的需求量也较大，占总体市场的27.5%。华北地区占比19%，主要来自于机床、激光加工设备。（见表4、图4）

C.直线电机分供应商市场规模

C1.直线电机分供应商市场规模

目前，国外品牌占据了中国直线电机60％以上的市场份额，品牌主要集中在新加坡、台湾、日本和欧美。其中，新加坡品牌以19%的市场份额雄踞首位，其产品特点是技术和性能水准比较符合中国用户的需求，有一定的价格优势，以良好的性能价格比和较高的可靠性，获得了稳定且持续的客户源。

作为雅科贝思主要竞争对手的台湾上银，也不可小觑。上银产品线丰富，业务涵盖领域广，自家产品间的搭配使用度高，故拥有了一部分稳定的市场。加之直线电机质量可靠，价格较其他外资品牌低，深受客户青睐。2016年直线电机业绩占整体市场的13.6%。

在欧美品牌中，科尔摩根、Parker、siemens也有相当的优势。这些欧美品牌总的市场占有率约8.5％。

除新加坡、台湾、欧美直线电机品牌外，日系直线电机的应用也较广，其技术水平和价格水平居于进口中端产品和国产品牌之间，在总体业绩中约占比23.3%。

中国国内的品牌主要有大族电机、郑州微纳科技、嘉兴华嶺、青岛同日等，沿海地区一年将近20家小品牌加入到直线电机的生产中。目前国产品牌在总市场占有率在30％左右。（见表5、图5）