优质的海外市场综合分析——韩国

导读：

韩国，是亚洲第四大经济体，世界第11大经济体。韩国拥有强大的产业，成熟的市场以及优秀的购买力，是中国外贸企业开拓海外市场的极佳选择。

在前一个新兴市场系列里，我们起分别介绍了东南亚、非洲、印度和中东市场，这周让我们把视线聚焦在我们的邻居——韩国Korea。

韩国

大韩民国（韩语：대한민국，英语：Republic of Korea，South Korea），简称“韩国”。

韩国位于亚洲大陆的东北部，朝鲜半岛南部，三面环海，西南濒临韩国西海（黄海），东南紧接大韩海峡（朝鲜海峡），东边是韩国东海（日本海），北面隔着三八线（朝韩非军事区），与朝鲜民主主义人民共和国相临，领土总面积为99，237平方公里（占朝鲜半岛总面积的约45%）。

韩国的首都是首尔。其他主要城市有釜山、仁川、蔚山、大邱、大田、光州、水原和济州市等。

韩国市场概况

01 人口

据韩国人口保健福利协会和联合国人口活动基金会共同发布的2020年度《世界人口白皮书》（韩语版）显示，韩国总人口数量为5130万人，韩国2015-2020年年均人口增长率为0.2%，低于1.1%的世界人口增长率。

韩国0-14岁人口在总人口中所占比率也是最低的，为12.5%，仅为世界平均水平（25.4%）的一半。韩国65岁以上人口所占比例为15.8%，远高于世界平均水平（9.3%）。

韩国的民族主要为朝鲜族，宗教众多，主要有佛教、基督教、天主教、新教等。

02 产业情况

韩国的产业以制造业和服务业为主，造船、汽车、电子、钢铁、纺织等产业产量均进入世界前10名。

大企业集团在韩国经济中占有十分重要的地位，目前主要大企业集团有三星、现代汽车、SK、LG等。

03 自然资源

韩国的矿产资源较少，主要有铁、无烟煤、铅、锌、钨、锰、金、银、铜等，但储量不大。由于矿产资源匮乏，主要工业原料均依赖进口。

韩国森林面积占总面积66.6%，木材资源丰富。韩国三面临海，有丰富的水产资源。主要水产品有鱼类75种、贝类20种、藻类15种、其他海洋生物10种，共计120种。水产业已成为韩国蛋白食品的重要来源和赚取外汇的重要产业之一。

韩国现有耕地面积175.9万公顷，主要分布在西部和南部平原、丘陵地区。

04 GDP

韩国银行（央行）发布数据显示，2019年韩国国内生产总值(GDP)1913.96万亿韩元（约为1.64万亿美元），增速为2%，是近10年来最低值。其中，第一季度同比实际增长1.7%，第二和第三季度都是实际增长2%，第四季度略微提升至2.3%。分季度来来，略有复苏的迹象。

2010-2019年间，韩国GDP总体呈增长态势，但增长率逐步放缓。

按照5130万常住人口计算，2019年韩国的人均GDP约为3.197万美元，居世界29位。

05 购买力

2010-2020年间，韩国最低工资不断增长。最新数据显示，韩国最低工资标准从2019年的8350韩元/小时提高到2020年的8590韩元/小时（约为50.29人民币/小时）。

韩国的人均购买力逐年增长。2019年韩国的人均购买力（GNP）为4.34万元人民币。

注：人均GNP(GNP per capita)是一个国家或地区的GNP(购买力平价计)与当地国民总数的比值,是衡量当地经济发展水平一个指标。

韩国进出口贸易情况

由于国内市场狭小，无法消耗掉巨大的工业产能，因此韩国经济高度依赖对外贸易。

01 总体情况

2009-2019年，韩国货物进出口贸易总额波动变化大。

2010年，韩国迅速走出国际金融危机影响，其进出口总额暴增29.9%，达到8916亿美元；2011-2014年，韩国对外贸易额连续4年超过1万亿美元，且保持相对稳定。2015年和2016年，韩国对外贸易额再次跌至1万亿美元以下，主要是受全球经济增速放缓、油价下跌等因素的影响。

自2017年开始，韩国对外贸易额再次开始回暖；2018年全年韩国进出口额为1.14万亿美元，同比增长了8.4%，但是增速有所下降。据韩国海关统计，2018年韩国货物进出口额为11403.4亿美元，比上年增长8.4%。

2019年韩国进出口总额为10455.76亿美元，同比下降8.29%.。其中，出口商品总额为5422.33亿美元，下降10.35%；进口商品总额为5033.43亿美元，下降5.95%。

02 进出口贸易平衡情况

韩国已连续11年实现贸易顺差，贸易规模连续3年突破1万亿美元。2019年全年，韩国的贸易顺差为388.9亿美元，下降44.2%（往年动辄达到七八百亿美元）。

韩国贸易逆差主要源于日本、澳大利亚、德国、俄罗斯、智利和沙特阿拉伯、卡塔尔、科威特、阿联酋、伊拉克等中东产油国家。贸易顺差则来源于中国、越南、美国、印度、新加坡、墨西哥、菲律宾、波兰、土耳其等。

03 进出口市场分布情况

韩国出口排名前三位的国家分别是中国、美国、越南；韩国进口排名前三位的国家分别是中国、美国、日本。以下是2017年-2019年韩国进出口排名前十的市场贸易统计表。

04 进出口产品结构

从出口商品看，机电产品、运输设备和贱金属及制品是韩国主要出口商品，此外，韩国还出口大量的以化妆品、护肤品等为代表的化工产品以及矿产品。

据韩国海关数据显示：2019年韩国十大出口商品出口额为3042.3亿美元，占总出口额（5423.3亿美元）的56.1%，出口商品更趋多样性。

2019韩国十大出口商品排名（单位：美元）

商品名称 出口额 占比

半导体 939.4亿 17.3%

汽车 430.4亿 7.9%

石油产品 406.5亿 7.5%

汽车零部件 225.4亿 4.2%

平板显示屏及传感器 206.6亿 3.8%

合成树脂 202.5亿 3.7%

船舶海洋构造物及零部件 201.8亿 3.7%

钢板 186.1亿 3.4%

无线通信设备 140.9亿 2.6%

塑料制品 102.9亿 1.9%

进口商品方面，矿产品、机电产品和化工产品是韩国的前三大类进口商品。

据韩国海关数据显示：

2019年韩国十大进口商品排名（单位：美元）

商品名称 进口额 占比

原油 701.9亿 13.9%

半导体 470.3亿 9.3%

天然气 205.8亿 4.1%

石油产品 175.4亿 3.5%

煤炭 142.1亿 2.8%

无线通信设备 136.3亿 2.7%

汽车 119.9亿 2.4%

计算机 113.4亿 2.3%

精密化学原料 113.3亿 2.3%

服装 108.9亿 2.2%

05 韩国与中国进出口贸易概况

中国不仅是韩国最大的贸易伙伴，同时还是韩国最大的出口、进口贸易伙伴。

按照韩国海关数据统计，2019年韩国与中国双边货物进出口贸易总额为2434.31亿美元，同比下降9.4%。其中，韩国对中国出口商品总额为1362.03亿美元，下降15.99%；韩国从中国进口商品总额为1072.29亿美元，增长0.7%。

韩国从中国进口的产品主要有机电产品、贱金属及制品、化工产品等。韩国出口到中国的产品主要有机电产品、化工产品、塑料橡胶制品等。

韩国采购商特点

01

忠诚度高

韩国客户的忠诚度较高，一般定了供应商后不轻易更换，合同价格也往往多年不变，人事有变动时例外。经常更换供应商和经常砍价的多是贸易商。

02 注重人脉

韩国客户十分尊敬在中国有深厚人脉背景的人，如果你有深厚的人脉背景，不妨暗示他们，他们一定会来个180度大转弯的，一切都好商量，甚至于他会吃亏跟你做生意。切忌瞎编乱造。

03 韩语为主交流语言

大多韩国公司需要用韩国语交流；部分大公司和高科技公司以及贸易公司可用英语交流；少数公司有会中文的员工。所以跟韩国公司合作最好是有业务员懂韩语。

04 韩国公司采购特点

• 超大型公司一般会通过下属企业或下层企业进行采购，所以直接找大公司的下属企业就可以了。
• 大多公司的采购很少会访问卖方办公室，不过办公室在客户熟悉区域有利于获取信任；
• 在韩业务员比较重视外貌衣着及车辆（不可忽视形象分）。
• 决定权：1）市场部或销售部提需求：对业绩影响力较大的销售部选择权大。2）技术部负责测试：技术含量高则技术部选择权大。3）采购部落实：技术含量不高的根据市场部申请由采购部直接落实。

05 特别看重外贸风险管理

韩国客户非常看重供应商对外贸风险的管理。在对客观存在的贸易风险方面，尤其是对客户比较注重的资金风险、质量问题、交期等要有足够充分的准备和解决方案。

06 和韩国客户的联系方式与效果

• 关系介绍最佳：介绍关系越硬效果越佳。
• 拜访交流第二：决策层很难见到，通过多次访问争取见到中层以上负责人。
• 电话交流第三：大多韩国公司员工繁忙没有耐心听完推销类电话。
• 电子邮件第四：部分公司的信箱屏蔽了来自中国的邮件， 韩国也有很多垃圾邮件，您的推销邮件会很容易埋没在其中。

开拓韩国市场需要注意

在开拓韩国市场前，应事先了解韩国贸易管理法规、商业惯例和当地人文特点等，做到知己知彼。

01 贸易壁垒

为了保护本国市场，韩国政府采取了一些限制其他国家商品进入本国市场的措施。在开拓韩国市场前，一定要详细了解韩国的关税和非关税贸易壁垒。

02 自由贸易协定

韩国是目前世界上对外商签FTA最积极、成果最显著的国家。开拓韩国市场可以利用这些FTA降低对欧美等市场的出口成本，但要注意原产地规则。

03 竞争激烈 市场反应要快

因为韩国市场非常集中，加上市场规模有限，在有限的用户规模里抢市场，竞争非常激烈。因此，开发韩国市场一定要对市场趋势极其敏感，并且在趋势来临的时候，动作必须要敏捷。

04 季节性预判

因气候关系，韩国的很多产品的季节性和时节性非常强，淡旺季明显。因此，对产品的季节预判一定要准确，不然销售旺季来临的时候一切都晚了。

05 颜值是王道

韩国是一个相对高端的市场，韩国消费者对颜值的追求也是非常出名，因此产品的外观设计非常重要。要想赢得韩国消费者，在产品设计上一定要舍得花钱，瞄准韩风进行设计，或者跟韩国设计师合作，这些都是比较好的合作方式。

06 单身贵族市场潜力巨大

有韩国统计局数据显示，韩国单人家庭数量逐年增加，预计到2028年起单人家庭将占比最高、成为韩国社会的主流。单身经济也由此催生，单身市场越来越火热，潜力巨大。

韩国的单身族群主要集中在有文化、有实力的中产阶层，非常注重生活质量。开发韩国市场时，需要注意定位这部分的品牌或进口商，因为有可能是成长非常快的客户。

07 不要放过任何和SKG合作的机会

SKG指的是S（Samsung）三星，K（SK），G（LG），三星和LG。跟这三巨头有比较多合作的进口商或者品牌商，一般都不是大公司，可以作为我们判断客户是否优质的维度之一；其次，跟这三巨头的任何一家有机会合作，都不要放过，一旦合作成功，是非常重要的信用背书。

08 韩国是发展自主品牌的不错选择

韩国是很多中国品牌出海的一个重要区域市场，特别是对家电电子产品来说。主要是因为韩国市场离中国比较近，文化比较接近；其次，韩国消费者并不排斥性价比极高的中国品牌，然后就是韩国进口商竞争太激烈了，很多韩国进口商选择帮中国品牌出海反而能获得供应链的支持，在竞争中获得自己的优势。

因此，如果你正在做全球市场的自主品牌拓展，韩国会是一个不错的选择，也相对容易推进去。