益方生物持续亏损拟登科创板，优矩互动净利率仅2%赴港IPO

作者：潘妍

出品：洞察IPO

青岛云路于4月12日披露招股书 拟登陆上交所科创板

4月12日，青岛云路先进材料技术股份有限公司（简称：青岛云路）科创板IPO获上交所受理，保荐机构为国泰君安证券。

青岛云路拟发行不超过3000万股，计划募集资金4.44亿元，将用于高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目、高品质合金粉末制品产业化项目、万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目、产品及技术研发投入项目以及补充流动资金。

青岛云路专注于先进磁性金属材料的设计、研发、生产和销售，已形成非晶合金、纳米晶合金、磁性粉末三大材料及其制品系列，包括非晶合金薄带及铁心、纳米晶超薄带、雾化和破碎粉末及磁粉芯等产品。

财务数据方面，2018年-2020年，青岛云路分别实现营业收入7.35亿元、7.00亿元、7.15亿元，2019年、2020年营收增幅分别为-4.76%、2.14%；净利润分别为6486.75万元、8244.69万元、9584.76万元，2019年、2020年净利增幅分别为27.10%、16.25%。

益方生物于4月15日披露招股书 拟登陆上交所科创板

4月15日，益方生物科技（上海）股份有限公司（简称：益方生物）科创板IPO获上交所受理，保荐机构为中信证券。

益方生物拟发行不超过11500万股，计划募集资金24.09亿元，将用于新药研发项目、总部基地建设项目。

益方生物是一家新型药物研发企业，聚焦于肿瘤、代谢疾病等重大疾病领域。目前，公司产品管线有1个处于新药上市申请（NDA）阶段的产品，有望在2022年通过上市批准；3个处于临床试验阶段的产品和5个临床前在研项目。

财务数据方面，益方生物核心产品仍处于研发阶段，尚未开展商业化生产销售，尚未盈利且存在累计未弥补亏损。

2018年-2020年，益方生物分别实现营业收入0万元、5530万元、0万元；净利润分别为-1.93亿元、-0.95亿元、-1.05亿元。

益方生物表示，成功上市前，公司营运资金依赖于外部融资。2020年9月，益方生物刚完成总规模达10亿元人民币的D轮融资，由高瓴创投领投。

八马茶业于4月15日披露招股书 拟登陆深交所创业板

4月15日，八马茶业股份有限公司（简称：八马茶业）科创板IPO获深交所受理，保荐机构为中信证券。

八马茶业拟发行不超过2580万股，计划募集资金8.63亿元，将用于八马茶业营销网络建设项目、福建八马物流配送中心建设项目、八马茶业信息化建设项目以及补充流动资金。

八马茶业是一家全茶类全国连锁品牌企业，主要从事茶及相关产品的研发设计、标准输出及品牌零售业务，产品覆盖乌龙茶、黑茶、红茶、绿茶、白茶、黄茶、再加工茶等全品类茶叶以及茶具、茶食品等相关产品。

财务数据方面，2018年-2020年，八马茶业分别实现营业收入7.19亿元、10.23亿元、12.47亿元，2019年、2020年营收增幅分别为42.28%、21.90%；净利润分别为0.48亿元、0.91亿元、1.16亿元，2019年、2020年净利增幅分别为89.58%、27.47%。

美好医疗于4月16日披露招股书 拟登陆深交所创业板

4月16日，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（简称：美好医疗）科创板IPO获深交所受理，保荐机构为东信证券。

美好医疗拟发行不超过4427万股，计划募集资金10亿元，将用于美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目。

美好医疗专注于医疗器械精密组件及产品的设计开发、制造和销售。公司以医疗器械组件及产品的开发技术、塑胶和液态硅胶精密模具及成型技术、自动化技术、精密制造技术和完善的医疗器械合规管理体系为基础，为国内外医疗器械客户提供从产品设计开发到批量生产交付的全流程服务。

财务数据方面，2018年-2020年，美好医疗分别实现营业收入5.82亿元、7.42万元、8.88亿元，2019年、2020年营收增幅分别为27.49%、19.68%；净利润分别为1.31亿元、2.32亿元、2.58亿元，2019年、2020年净利增幅分别为77.10%、11.21%。

森松国际于4月12日披露招股书 拟登陆港交所主板

4月12日，森松国际控股有限公司（简称：森松国际）再次向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，国金证券为独家保荐人。

此前，森松国际曾于2020年9月向港交所主板递交招股书。

招股书显示，本次发行森松国际将用于提升产能、提升服务能力从而加强压力设备相关增值服务、推进国际化策略、投资于研发以及营运资金及一般公司用途，具体募集金额未披露。

森松国际是中国一家设备制造商及综合压力设备解决方案供货商。

财务数据方面，2017年-2020年，森松国际分别实现营业收入15.70亿元、24.68亿元、28.26亿元、29.79亿元，2018年-2020年营收增幅分别为57.20%、14.51%、5.41%；同期净利润为-832万元、1.26亿元、1.47亿元、2.89亿元。

优矩互动于4月12日披露招股书 拟登陆港交所主板

4月12日，优矩互动(北京)科技有限公司的母公司UJU HOLDING LIMITED(简称：优矩互动)向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，民银资本为其独家保荐人。

招股书显示，本次发行优矩互动将用于升级优量引擎平台、扩大与在线上短视频平台从事电商业务的广告主客户之商机、提升使用AI技术进行内容製作的能力、加强公司销售及营销团队、寻求可增强公司在当地线上营销之实力并与公司形成协同作用的战略性投资和收购商机以及、营运资金及一般企业用途，具体募集金额未披露。

优矩互动是一家提供一站式跨媒体线上营销解决方案，尤其为线上短视频营销解决方案，为广告主客户营销等的产品及服务。公司收入主要来自电商、互联网服务、游戏、休闲旅行、教育、金融服务等方面。

财务数据方面，2018年-2020年，优矩互动分别实现营业收入11.56亿元、34.51亿元、63.61亿元，2019年、2020年营收增幅分别为198.53%、84.32%；同期净利润分别为0.50亿元、0.82亿元、1.33亿元，2019年、2020年净利增幅分别为64%、62.20%。其中净利率分别为4.33%、2.38%、2.09%。

嘀嗒出行于4月13日披露招股书 拟登陆港交所主板

4月13日，嘀嗒出行再次向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，海通国际、野村国际为其联席保荐人。

此前，嘀嗒出行曾在2020年10月向港交所公开递交招股书，已在上周失效。

招股书显示，本次发行嘀嗒出行将用于扩大公司用户群及强化公司的营销及推广举措、提升公司的技术能力及升级公司的安全机制、增强变现能力及丰富变现渠道、在中国出行市场价值链中选择性地寻求战略联盟、投资收购机会，具体募集金额未披露。

嘀嗒出行收入主要来自三大业务板块，分别为顺风车、出租车网约、平台广告，其中顺风车是嘀嗒出行的支柱业务，营收占比近9成。截至2020年12月31日，嘀嗒出行已在86个城市提供了出租车网约服务，并与17个城市的市级或区级出租车协会建立了战略合作伙伴关系。

财务数据方面，2017年-2020年，嘀嗒出行分别实现营业收入0.49亿元、1.18亿元、5.81亿元、7.91亿元，2018年-2020年营收增幅分别为140.82%、392.37%、36.14%；同期经调整净利润分别为-0.97亿元、-10.68亿元、1.72亿元、3.43亿元。

升辉清洁于4月14日披露招股书 拟登陆港交所主板

4月14日，升辉清洁集团控股有限公司（简称：升辉清洁）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，长雄证券为其独家保荐人。

招股书显示，本次发行升辉清洁将用于扩大在中国的地域版图、加强服务实力以把握公共空间清洁界别的机遇、采纳行业的技术进展，特别是购置清洁机械人及升级信息科技系统、扩展营销部及透过宣传活动提高品牌知名度以及营运资金及一般企业用途，具体募集金额未披露。

升辉清洁是一家环境清洁及维护服务供货商，提供物业清洁服务为主，该公司作为一间综合清洁服务解决方案供货商，提供不同的环境清洁及维护服务，主要包括提供各类商业、公共及住宅物业的物业清洁服务；提供街路、公共广场及其他公共场所的公共空间清洁；提供河道清洁等其他清洁服务。

财务数据方面，2017年-2020年，升辉清洁分别实现营业收入3.41亿元、3.90亿元、4.66亿元，2019年、2020年营收增幅分别为14.37%、19.49%；同期经调整净利润分别为-2870.7万元、2027万元、3131.2万元。

环龙控股于4月15日披露招股书 拟登陆港交所主板

4月15日，环龙控股有限公司（简称：环龙控股）第三次向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，民银资本为独家保荐人。

招股书显示，本次发行环龙控股将用于购买机器来扩大产能、加强公司研发能力、寻求策略性收购、偿还若干未偿还的银行借款从而减少我们的债务以及营运资金及其他一般企业用途，具体募集金额未披露。

环龙控股主要以VANOV及Cobear品牌从事造纸毛毯的设计、制造及销售。公司造纸毛毯可分为五类，即包装纸造纸毛毯、特种纸造纸毛毯、印刷造纸毛毯、生活纸造纸毛毯及浆板造纸毛毯。

财务数据方面，2017年-2020年，环龙控股分别实现营业收入1.59亿元、1.67亿元、1.83亿元，2019年、2020年营收增幅分别为5.03%、9.58%；同期净利润分别为3720.6万元、3507.7万元、4101.3万元，2019年、2020年净利增幅分别为-5.72%、16.92%。

谭仔国际于4月15日披露招股书 拟登陆港交所主板

4月15日，谭仔国际有限公司（简称：谭仔国际）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，国泰君安为独家保荐人。

招股书显示，本次发行谭仔国际将用于扩大香港、中国内地、新加坡、日本及澳洲等地餐厅网络；扩充香港的中央厨房及在中国内地；新加坡及澳洲设立新的中央厨房；翻新餐厅及提升经营设备；推行客户关系管理系统、语音订餐系统、企业资源规划系统；国际品牌建设及新市场推广，具体募集金额未披露。

谭仔国际是一家亚洲面食特色餐厅，在香港经营着“谭仔云南米线”和“谭仔三哥米线”两家快速休闲连锁餐厅的公司。

截至2021年4月7日，谭仔国际旗下两个品牌餐厅数量合计共148间，包括覆盖港九新界18区的72间谭仔餐厅及72间三哥餐厅、中国内地深圳的1间谭仔餐厅及新加坡的3间三哥餐厅。

财务数据方面，2019年-2020年，谭仔国际分别实现营业收入15.56亿元、16.91亿元，同比增长8.68%；同期净利润分别为1.98亿元、1.91亿元，同比增长-3.54%。

捍宇医疗于4月15日披露招股书 拟登陆港交所主板

4月15日，上海捍宇医疗科技股份有限公司（简称：捍宇医疗）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，中金公司、花旗为其联席保荐人。

招股书显示，本次发行捍宇医疗将用于公司的核心产品ValveClamp、公司产品管线的其他在研产品、公司产品的扩大拨资、公司运营资金及一般公司用途，具体募集金额未披露。

捍宇医疗是一家医疗科技公司，致力于结构性心脏病领域的创新医疗器械的研发及商业化，在中国经导管二尖瓣(TMV)市场上具有领导地位。

截至最后实际可行日期，公司在中国拥有30项专利，包括8项发明专利和22项实用新型。截至同日，还在中国拥有26项待批核的专利申请，包括20项发明专利和6项实用新型。公司研发人员38人。

财务数据方面，捍宇医疗的医学产品尚未商业化，期内产生的应收主要来自宠物治疗及宠物医疗健康服务。2019年-2020年，捍宇医疗分别实现营业收入0万元、49万元人民币；同期净利润分别为-4813.3万元、-1.29亿元。

国丹健康于4月16日披露招股书 拟登陆港交所主板

4月16日，国丹健康医疗控股有限公司（简称：国丹健康）第四次向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，丰盛融资为其独家保荐人。

此前公司于2019年8月30日、2020年4月6日、2020年10月8日向港交所递表，均已失效。

招股书显示，本次发行国丹健康将用于有医院的医疗设施、设备及医院环境；扩充公司其中四家医院，纳入面向老年人的健康管理服务、康复服务及安享晚年的医养结合服务；升级及开发公司的资讯科技系统；聘请人才；选择性合并及战略性收购中国其他医疗机构，以扩展公司在中国的医疗保健业务；投资与外部医疗机构合作的项目；拨付公司的营运资金、租金及物业相关开支以及其他一般企业用途，具体募集金额未披露。

国丹健康专注于治疗常见疾病、多发病及慢性病，一般为当地社区居民提供医疗服务。收入主要来自社会保险计划下的深圳市社会保险基金管理局及中山市社会保险基金管理局；自费及/或通过其商业保险供应商支付其医疗费用的患者；购买医疗服务的商业企业。

财务数据方面，2018年-2020年，国丹健康分别实现营业收入2.14 亿、2.15 亿、1.74亿元，2019年、2020年营收增幅分别为0.47%、-19.07%；净利润分别为2507万元、1837万元、2978万元，2019年、2020年净利增幅分别为-26.73%、62.11%。

美光集团于4月16日披露招股书 拟登陆港交所主板

4月16日，美光(国际)集团控股有限公司（简称：美光集团）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，中州国际融资为独家保荐人。

招股书显示，本次发行美光集团将用于收购从事单位价格相对较低且框架结构简单的眼镜生产并拥有自家生产设施的一项或多项业务、提升东莞基地的设备及机器、偿还银行借款、提高设计及开发能力、提升销售及营销能力、提升本公司的品质保证能力、升级信息科技及企业资源规划系统以及一般营运资金，具体募集金额未披露。

美光集团是一家镜框及太阳眼镜的设计商及制造商，总部及生产设施分别以香港及中国为基地。

财务数据方面，2018年-2020年，美光集团分别实现营业收入4.39亿港元、4.98亿港元、3.2亿港元，2019年、2020年营收增幅分别为13.44%、-35.74%；净利润分别为2559.9万港元、3602.4万港元、2289.2万港元，2019年、2020年净利增幅分别为40.72%、-36.45%。

德银天下于4月16日披露招股书吧 拟登陆港交所主板

4月16日，陕汽集团旗下中国商用车联网平台德银天下向港交所主板提交上市申请，中信建投国际为独家保荐人。

招股书显示，本次发行德银天下将用于商用车后市场数实际店码化仓储配送网络与维修服务网络的建设；商用车后市场网上服务平台；提升车联网及数据服务板块的核心技术能力及数据服务能力；以及补充一般营运资金，具体募集金额未披露。

德银天下的业务整合商用车全产业链的多个环节以及覆盖商用车全生命周期，业务组合目前涵盖物流及供应链服务板块，包括供应链业务、整车销售业务及后市场产品业务；供应链金融服务板块，包括融资租赁业务、保理业务和保险经纪业务；及车联网及数据服务板块。

财务数据方面，2018年-2020年，德银天下分别实现营业收入22.96亿元、28.92亿元、32.62亿元，2019年、2020年营收增幅分别为25.96%、12.79%；净利润分别为1.65亿元、2.41亿元、3.18亿元，2019年、2020年净利增幅分别46.06%、31.95%。