日本和沙特等42国去美元化后，对美元“核弹”级别的风险或将出现

在全球经济市场，货币经常被当成“金融武器”来运用，十多年来，这出固定的石油美元戏码已经在多个产油国家上演，比如，目前俄罗斯、伊朗和委内瑞拉的部分大宗商品交易就正被美元间接控制的SWIFT国际清算系统限制中，这里美元的货币地位是核心，但现在情况发生了新变化。

是的，目前，全球利用区块链技术、用非美元货币交易等去美元化的举措已经此起彼伏，特别是美联储利用不同的美元松紧周期，借助美元指数波动加剧来收割全球市场后更是加快了这个速度，因为，美国的政策只针对自己的经济而不考虑数万亿美元的溢出效应时，料将会透支美元的信贷，而纵观货币史，全球主要储备货币的地位都不是永恒不变的，天下更没有免费的午餐。

美国 M2 货币供应量

5月12日，美国的国家债务赤字时钟上显示的数字已经高达30.44万亿美元，占GDP之比为128.91%，很明显，现在的美国可能正将数万亿美元债务赤字进行现金化，这就又削弱了市场对美元的信心，因为债务始终是压在美元身上的阴影，只不过现在没有发作而已。最新的数据正在反馈这个趋势。

虽然，美元的国际使用量仍稳居榜首，但国际货币基金组织（IMF）公布的最新外汇储备货币构成（COFER）数据显示，2021年第四季度全球美元计价外汇储备约为7080亿美元，市场份额从第二季度的59.23%进一步下降至约59%，为25年以来新低。IMF称，美元仍是占主导地位的国际储备货币，但从长远来看，美元地位的任何变化都可能会出现。请注意，2000年时美元占各国外储中的比例曾高达73%（具体细节请参考下图）。

BWC中文网财经研究团队独家分析认为，随着美国债务急剧增加和通胀持续恶化（通胀率已经连续七个月超过6%，最近的二个月更是高达8.3%以上），美元的货币地位被重置现象料将会发生，到时那些聪明的经济体将会使自己的货币与黄金等战略资源或具备去中心化功能的数字货币挂钩。

华尔街资深预言家彼得·希夫进一步解释称，这样的结果是由强经济体货币或黄金等战略资源支持的数字货币会慢慢处于全球央行货币体系的中心，并将与美元并行，这也符合当前的趋势，很明显，这一次去美元化进程将由技术驱动。

比如，以伊朗为例，目前伊朗去美元化的最新进展是，据伊朗国家电视台5月12日报道称，伊朗准备在与印尼的双边贸易中使用本国货币，以寻求扩大包括石油、农产品等在内的经贸关系，同时，还利用“易货贸易”策略绕开美国金融系统来进行交易。

作为应对措施，伊朗当局已经正式用人民币替代了原来美元的外汇位置（具体细节参考下图），并与欧元一起列为该国的主要外汇货币，同时将美元从该国的商业合作中剔除。紧接着，伊朗通过《伊朗货币和银行法》修正案，将国家货币“里亚尔”正式变更为“土曼”，目的是将旧币抹掉四个零，有消息表明，新货币将锚定人民币汇率。

伊朗外汇用人民币替代美元

与此同时进行的是，据伊朗国家通讯社IRNA在5月11日报道称，伊朗相关机构还正分别和俄罗斯、英国、瑞典、瑞士、南非、法国、奥地利、德国和波斯尼亚等多国就商贸和金融结算中使用数字货币交易进行谈判，今年1月，伊朗已经建立区块链货币研究室，开发由本币支持的数字货币。

最新进展是，瑞典央行已经将使用锚定国家货币的数字加密货币以支持金融结算，并支持区块链技术以去美元中心化。再结合，2月份，俄罗斯央行已经宣布开始测试数字卢布，目前伊朗和俄罗斯已经签署本币互换合作协议，所以，基于区块链技术为核心开发的锚定本国货币的数字货币在理论上不需要SWIFT系统提供技术支持。

新消息显示，伊朗也将要跟随委内瑞拉发行石油币PETRO的脚步，计划将原油、黄金等资源作为实物抵押，发行加密数字货币，并寄希望于加密数字货币能打破美元封锁，实现经济复苏，新进展是，伊朗特别提议在海湾国家之间建立与加密货币相关的支付系统，以减少对美元的依赖。伊朗贸易部副部长在一周前公开讲话称，伊朗准备允许使用加密货币进行国际结算，伊朗央行已批准在外贸领域采用数字货币机制，以开展数字加密货币的结算交易系统。

高盛在给客户的一份研究报告中还表示，加密数字货币的兴起促使全球中央银行尝试采用类似的数字化货币政策方法，来实现去美元中心化。在过去两年中，许多经济体致力于将其货币生态系统数字化，比如，俄罗斯也准备在2022年下半年对数字卢布进行试点测试，将基于区块链技术为核心。

央行数字货币（CBDC）是一种国家以数字资产形式的法定货币，与加密货币不同，它由货币当局控制。到目前为止， 据IMF报告，已经有100多个国家或经济体正在探索CBDC，比去年5月多了48国，比如，尼日利亚、巴哈马、圣基茨和尼维斯、安提瓜和巴布达、圣卢西亚、格林纳达这六国已全面推出自己的数字货币。

SWIFT董事总经理兼创新主管Nick Kerigan在4月24日曾表示，全球央行数字货币将在未来成为一股重要力量，并强调SWIFT在应对这一挑战的解决方案方面处于独一无二的地位。目前，拥有4个最大央行的国家中，美国在发展央行数字货币方面较落后。而包括中国、瑞典和韩国等在内的16个国家正处于CBDC的试点阶段，并准备全面启动。

对此，全球知名智库OMFIF顾问委员会解释称，通过引入区块链支持的数字货币和加强外汇市场，能有效地绕开美国金融系统的监测权力，资深华尔街预言家彼得·希夫认为，这样的结果将使黄金和由强经济体本币或战略资源支持的数字货币处在全球央行货币体系的中心，以此绕开美元，这也折射全球去美元化将进入新阶段，这相当让美联储感到意外。

美联储主席鲍威尔在展示金币

据BWC中文网财经团队持续跟踪报道统计，目前，中国、俄罗斯、意大利、印度、印尼、阿联酋、安哥拉、土耳其、卡塔尔、越南、巴基斯坦、罗马尼亚、西班牙、爱尔兰、荷兰、亚美尼亚、葡萄牙、吉尔吉斯斯坦、匈牙利、巴哈马、萨尔瓦多、巴拉圭、厄瓜多尔、乌干达、巴西、南非、委内瑞拉、伊拉克、新加坡、加拿大、马来西亚、泰国、哈萨克斯坦、白俄罗斯、瑞士、文莱、瑞典、立陶宛、科威特、尼日利亚及柬埔寨在内至少有41个具有代表性的国家已经用自己的方式开始了去美元中心化的进程，但事情到此并没结束。

继中俄印等41国去美元化后，第42国或将叫停美元，开始在数字货币和国际储储领域去美元化，蝴蝶效应料将愈演愈烈，再次让市场意外。

据日本央行在5月8日发布的报告称，日本的数字货币计划已经在5月份进入到了第二次测试阶段，紧接着，日本财务省和金融厅正在联合几家大银行计划主导建立一个类似于SWIFT的能用于数字货币结算的国际金融体系，并计划与伊朗的石油交易领域开始绕开美元，数据显示，日本是伊朗在亚洲的主要石油买家。

与此同时进行的是，日本为维护日元的稳定性（日元对美元持续贬值至20年以来的低点），日本还对美元发起一场货币保卫战，开始在国际储备领域以迅雷不及掩耳之势减持美债，据日本财务省最新公布的数据显示，日本在过去的13周中大幅卖出了总额高达600亿美元的美债，很明显，日本不再为美联储从6月份开始缩表总额高达万亿美元的美债接盘，要知道，近几十年以来，日本一直是无条件狂买美国债券而闻名，但现在也开始史诗般的抛售美债，更是出乎市场的意料。

事实上，上个月，以色列央行也正式宣布抛售美元换取人民币，在外储中用人民币替代部分美元储备，并且计划将所持的美元份额逐步降低，与以色列同时在外储领域去美元化的国家还有沙特，据美国财政部最新公布的报告显示，沙特在截止2月的12个月内共净减持了162亿美元的美债，并考虑在和一些国家进行交易时选择本币交易，叫停石油美元，同时，IMF也在近日暗示将根据特别提款权机制推出全球数字货币IMF Coin，旨在取代美元，而作为美国传统经济盟友的日本、沙特和以色列也要去美元化，再次让市场感到意外。

对此，近三周以来，包括IMF、高盛、摩根大通及美国的一些经济学家先后警告称，美国把美元武器化的举措很可能会徒劳无功，反而会减少美元的使用量和损坏美元的货币地位，并进一步推动全球市场间绕开美元为主导的金融体系，现在整个美国经济建立在美元作为储备货币的基础上，这就是美国经济得以运转的秘诀，但如果美元只是另外一种货币，那将会是“核弹”级别的风险，那么它就结束了。（完）