美国终于有人提退回金本位,一旦中俄获得足够黄金,美债将发生什么

虽然，截止4月28日，美国国债实时钟上显示的债务总额为22.24万亿美元（下图），但美国金融网站ZeroHedge网站分析称，螺旋上升的美国政府债务显然要远高于22万亿美元的官方数字，根据美联储最新编制的报告显示，美国金融体系的债务现已达到72万亿美元，除了美国国债外，较高的债务还包括公司借款，消费贷款以及州和地方政府增加的债务，对此，美国财政部现在必须采取特别措施，以防止该国在9月底或10月初违反下一个债务上限。

图片说明：在这个像飞行员仪表盘样的显示器上,密密麻麻地排列着美国的实时债务增长情况

在过去的40年里，美国财政部一直以飙升的速度借贷，国家债务从罗纳德•里根任期内的不到5万亿美元飙升至乔治•W•布什掌舵时的29万亿美元，在2008年金融危机之前，这一数字几乎翻了一番，达到了54万亿美元，从那时起到2019年3月，这个世界最大经济体的主权债务又增加了18万亿美元，目前美国人口为328,675,066，简单的计算表明，美国人平均欠约22万美元，而四口之家的份额则在88万美元左右波动。

美国经济是靠发债驱动的，而美国国债是美元扩张和支持其货币地位的根基，更是美国经济发展的基础驱动力，大部分美元就是锚定美债规模发行的，对此，美国联邦预算委员高级政策主管马克·戈德魏曾一针见血的指出，“美国经济已进入一个万亿美元赤字的时代”，“或已将自己押给万亿赤字的债务白条”。

我们从近几个月美国财政部公布的美债持有数据发现，全球央行正在不同的程度的减持美债，正在远离美债市场，也就是说，如果美债抛售潮不断蔓延，那么，美元债务赤字将不能被很好的对冲，但此刻，却正值美债发行规模创下纪录之际，据美国财政部在4月16日公布的最新国际资本流动报告显示，外国央行已经连续第五个月抛售美债，2月环比减少了1570亿美元持仓，是过去11个月里第十次减持，期间共减少了2520亿美元持有。

图片来源ZEROHEDGE

甚至，现在连美国人自己都觉得美元越来越不可信，据华尔街日报稍早时称，美国西弗吉尼亚州终于有位议员建议美联储退回到金本位制，并要求应该通过美元与黄金的再次挂钩来将价值注入美元，提出的解决办法是美元的印钞权应交还给市场，而不是美联储，与此同时，在美元滥用其货币储备地位的背景下，世界多国也在主动或被迫地转向美元替代品，除货币外，其中一种替代品就是黄金。

据世界黄金协会最新数据，目前，全球多国央行也正在大量购买黄金，去年全球央行购买的650多吨黄金中就有近40%被俄罗斯购买，与此同时，中国央行也在时隔两年后，最近四个月（截止3月底）连续增加了约43吨黄金。比如，像匈牙利、土耳其等国央行一直持续购买外，印度央行也在时隔9年后再度开始增持黄金，还有吉尔吉斯斯坦、埃及、印尼、泰国和菲律宾等国央行也开始进场，甚至，金属矿产丰富的蒙古国也开始加入了这一行列。我们注意到，这些国家与抛售美债的央行出现了相似性。

1971年以来全球央行以最快的速度增持黄金/数据来源WGC

与此同时进行的是，俄央行还在大规模抛售美债，几乎甩掉了所有的美债，也从美债的33个最大持有者名单中消失，而这是其实现国家经济去美元化的政策的一部分，对此，资深经济学家Jim Rickards近日称，多年来，货币分析师一直在寻找国际货币重置的迹象，这将削弱美元作为主要储备货币的角色，据IMF最新报告，美元占全球央行外储份额已经从2000年的高达72%下降到2018年底的不到62%，虽然，依然处于40年区间的中间位置，但外储管理者们逐步提高了其他货币的配置，在可预见的未来或许还将一直是这样。

因为，现在的美元没有黄金支持，更不断的被美联储多轮QE稀释掉，过去的40多年里，美元对大多数主要货币已下跌了50-70%，47年间，美元兑黄金贬值了97.18%，事实上，当美元脱离金本位，这件事本身就在说明美元的价值在削弱。

而这背后预示的信息更表明，黄金储备是指一国货币当局作为金融资产持有，正如凯恩斯所说，黄金作为国家经济战略的重要储备资产，还没有任何其它更好的东西可以替代。所以，在目前的金融市场环境下，各国买入黄金并不全是用来投资，而是以此来表达对现有储备货币流通逻辑下对美元的担忧。

这一点在美联储前主席格林斯潘也在代言黄金这件事上就可以了解到，正是因为美元信用在不断下降及美国滥用美元地位，所以，黄金的作为天然货币的价值正在从人类视野的边缘回归。比如，我们上面提到的美国州议员提交法案，建议美联储退回到金本制就是最生动的注脚。

不仅于此，中、俄、印等多国目前还加大了黄金生产、开采和交易的合作，在加紧开采或获取实物黄金储备，以防止美元信用突然在某一天出现崩溃，“俄罗斯、土耳其等国积累的黄金也可以被看作是摆脱美元主导国际商品交易结算的一部分，或许未来将会回到金本位”，对此，新加坡首屈一指的黄金交易商罗南曼利作出如上表示。

Jim Rickards进一步分析称，这种较少的美债和更多黄金的结合使俄罗斯走上了隔绝美元限制交易的道路。对此，俄罗财长安东·西卢奥洛夫曾公开警告称，俄罗斯的黄金和外汇储备若被查没，哪怕是有这样的想法存在，都会被视作金融恐怖主义和“金融宣战”，这也就是说，虽然，德国央行在1月初想复查其存在美联储余下的1236吨实物黄金请求时被美联储以意图不明拒绝，但俄罗斯已公开表明，美联储无权阻止运回黄金的态度，但事情到此并没有结束。

那么，包括中俄德等多国央行一旦获得足够多的黄金储备，美债又会将发生什么？对此，First Mining Gold的董事长为我们做了最好的解释，他认为，很明显，我确信，当世界真正需要解决美国超高的债务赤字时，金融市场可能会发生重置，并将一切与黄金挂上钩，换句话说，正如Jim Rickards在其《货币战争》一书中所描述的那样：黄金就像是全球货币系统的私生子，尽管美联储不想承认它的存在，可它还是来敲门了。

DailyFX分析师David Cottle在近日撰文建议像俄罗斯、伊朗和土耳其等被美元制裁的国家可以利用金本位制来发行货币以替代美元，而美联储正是通过不断将黄金驱逐出世界货币体系，重新借助美国经济实力和石油美元这个新载体才最终确定了现在美元的货币地位。

目前的最新进展是，据俄媒RT网站数周前报道称，俄央行第一副行长谢尔盖·什韦佐夫已经证实，中俄印等五个金砖国家正在进行商讨，在做一件改写世界实物黄金货币交易的事，以建立自己的实物黄金交易系统和基于东方的黄金定价权基准，我们注意到，这个新建立的交易系统将会通过金砖国家之间的双边联系实现演化，并且项目将于今年接下去的某个时间点开始实施。（完）

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