• 10月01日 星期日

美国有人提退回金本位,俄警告查没黄金是金融宣战后,事情有新进展

自从1971年布雷顿森林体系解散以来,银行系统维持外储核心资产总量和比率的稳定,不是黄金,而是美债,但现在的最新趋势显示这种情况可能正在改变。

据IMF最新官方外汇储备货币数据,截至2018年第四季度,美元占比降至61.69%,连续第三个季度下降,而人民币资产占比升至1.89%,超过澳元和加元,创IMF自2016年10月报告人民币储备资产以来最高水平。

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事实上,当美元脱离金本位,这件事本身就在说明美元的价值在慢慢丧失,虽然,重新借助石油美元得以重新成为世界储备货币,但更是不断的被美联储多轮QE所稀释掉,随着美国银行体系更频繁地使用美元去限制伊朗等产油国的结算交易,其它国家将会更努力地远离美元。

比如,我们多次强调,目前包括安哥拉、阿塞拜疆、哈萨克斯坦在内的10种货币已经先后抛弃了他们认为最为牢固的锚定目标美元,现在目前的最新进展是,据彭博社数周前称,欧盟也正在打造一个独立于美元的全球货币清算支付系统以帮助伊朗继续销售石油,并计划在今年推出以欧元为定价的原油期货合约。

因为,欧盟已经醒悟,在面对美元压力时,必须要占据金融咽喉要道才能摆脱束缚,而这个咽喉就是要建立独立于美元的SWIFT系统,换言之,如果被美元限制结算则就无法进行国际商品交易,比如,目前伊朗央行的外汇结算正处在这种限制中,而为应对接下去美国对伊朗实施新的金融制裁,伊朗央行更是早在2018年11月就提前开始布局,并正式把人民币、欧元列为三大主要换汇货币之一,并替代了原来美元的位置。

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而这背后的核心信息之一是,现在,大部分的美元是锚定美债规模来发行的,而按目前黄金计价的美元价值仅相当于40年前的2.91%,而黄金在于它永远不会违约或价值损失,而数周前,美联储的经济学家们已在纽约联储网站上撰文并直言不讳的指出,虽然美元仍占主导地位,但在全球多国去美元化的趋势下,这并非不可改变,并警告称美元无法长期维持其全球货币主导地位。

而正在这些背景下,华尔街日报称,美国有议员穆尼提交了一项试图将美元的发行体系重新恢复到金本位制的提案,控制美联储的货币供应量,锚定黄金储备来发行货币,但事情并没有到此结束,近日的一条经济新闻更表明美联储在退回金本位制上或又迈出了重大一步。

据彭博社稍早前称,继美国有人大胆的拿出金本位新提案后,又有立法委员代表在此基础上推出了一个健全货币法案,并取消对黄金和白银的所有税收,不仅于此,我们也注意到,美国的部分州也正加速立法或已开始让黄金白银成为与美元并驾齐驱的合法货币。

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同时,世界多国央行在减持美债大量增持黄金的同时,也正在掀起运回存在美国黄金的潮流,BWC中文网团队注意到,这些国家与抛售美债的国家出现了高度的相似性,比如,除俄罗斯央行外,目前包括德国、土耳其、意大利、罗马尼亚、奥地利、委内瑞拉、荷兰、法国、比利时及瑞士等10国也已完成或要计划运回存在美联储或英格兰银行等多地的黄金。

事实上,市场对美元的不信任,近几个月以来包括中国、俄罗斯、印度、匈牙利、日本、土耳其等多国也开始加快了配置黄金储备的步伐这个现象,就可见一斑。

而世界多国对黄金的兴趣持续发酵,这一点在俄罗斯央行身上表现的更加明显,为了摆脱该国对美元的依赖,俄罗斯一直在抛美债买黄金,在过去十年里,俄的黄金储备翻了两番,创2000年以来新高,近日,事情又有了最新进展。

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据俄罗斯央行6月13日发布的报告称,该国上周的国际储备达到了5027亿美元,超过了监管机构设定的目标水平,虽然俄罗斯的国际储备以美元计算,但它们实际上是高流动性的外国资产,包括实物黄金,外币和特别提款权(SDR)资产,这些资产由央行和政府支配 。

据世界黄金协会6月5日数据,截止5月,2019年全球央行净购金量再次高达207吨,也是自2010年各国央行成为净买家以来最高需求水平,其中,俄罗斯央行一季度购买了55.3吨黄金,成为全球最大的黄金买家,另外,据中国央行6月10日公布的数据显示,中国也连续6个月增加了约72吨(截止5月末)。

事情的最新进展是,据俄央行数周前公布的数据显示,俄罗斯大规模增持黄金的模式仍在继续,同时,还在以比其它国家央行更快的速度在购买人民币,紧接着,俄财政部称,俄罗斯正考虑完全取消对黄金购买的增值税,以减少对美元的投资,转向黄金,对此,俄罗财长安东·西卢奥洛夫公开警告称,俄罗斯的黄金和外汇储备若被查没,哪怕是有这样的想法存在,都会被视作金融恐怖主义和“金融宣战”,而按知名投行分析师Matthew Turner的话说就是,美联储的政策消耗了人们对美元这种储备货币的信任。

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对此,《货币战争》一书的作者Jim Rickards称,这种较少的美元资产和更多黄金的结合使俄罗斯、土耳其等国走上了隔绝美元限制交易的道路。

事情的最新进展是,据俄媒RT网站6月13日报道,俄央行正在研究一项提议,创建一种黄金支持的加密货币,可以用于与其他国家的跨境结算。分析认为,俄恢复金本位制,去美元化或迈出重大一步。据悉,俄国家杜马成员弗拉基米尔·古特涅夫建议开始讨论建立以黄金计价的国家加密货币。

与此同时进行的是,伊朗央行除了已经将人民币列为主要外汇货币以取代美元外,据美国金融网站ZeroHedge上周报道称,伊朗的四家银行也正在开发了一种名为PayMon的黄金加密数字货币,据称伊朗正在与瑞士、法国、英国、俄罗斯、德国等国进行谈判,以开展加密货币的金融交易。

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对此,新加坡首屈一指的黄金交易员罗南·曼利更是表示,以俄罗斯、伊朗、土耳其等为代表的多国积累的黄金可以被看作是绕开美元结算交易策略的一部分,因为无论是人民币还是卢布,背后都有黄金的身影,Jim Rickards进一步解释,由黄金支持的数字货币的发展可能将成为削弱美元在全球金融中的主导地位,当世界真正需要解决美元体系不断快速增加且超高的债务赤字时,金融市场可能会发生重置,而能代表信用的全球性资产可能将被重新估值,比如,近一个月以来,黄金价格出现大幅上涨就是这个逻辑。(完)

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