A股头条：俄乌第二轮会谈结束；美股走弱纳指跌1.56%；海外最大中国股票基金1月减仓宁德时代

一、【要闻速递】

1、教育部等三部门：不得以非学科类培训名义违规开展学科类培训

为规范非学科类校外培训行为，有效防范培训质量不高、价格肆意上涨、存在安全隐患等问题，教育部、国家发展改革委、市场监管总局规范非学科类校外培训，要求非学科类校外培训机构预收费须全部进入本机构收费专用账户。面向中小学生的培训不得使用培训贷方式缴纳培训费用。不得一次性收取或以充值、次卡等形式变相收取时间跨度超过3个月或60课时的费用。行业组织应当发挥行业自律作用，引导培训机构合理定价，规范校外培训服务，不得以非学科类培训名义违规开展学科类培训，自觉维护市场秩序和行业形象。

2、两部门：加快推动用户侧全面参与电力现货市场交易

国家发改委、国家能源局近日下发《关于加快推进电力现货市场建设工作的通知》，通知指出，第一批试点地区原则上2022年开展现货市场长周期连续试运行，第二批试点地区原则上在2022年6月底前启动现货市场试运行。通知明确，“2022年3月底前，第一批试点地区，参与中长期交易的用户侧应全部参与现货交易。第二批试点地区和其他地区，应按照用户侧参与现货市场设计市场方案”“推动购电曲线（含省内和省间）按照代理工商业用户典型用电曲线、居民和农业用户典型用电曲线确定。推动代理工商业用户、居民和农业用户的偏差电量分开核算，并按照现货价格结算”等。换言之，当前现货试点地区，除居民和农业用户外，包括电网企业代理用户在内的所有用户都要一并参与现货市场。

3、工信部：对汽车、集成电路等重点行业要积极协调保障产业链供应链畅通

3月2日，工信部党组成员、副部长辛国斌主持召开部分省市工业经济运行视频会议，会议强调，采取有力措施，坚决打赢一季度工业稳增长攻坚战，确保今年工业经济开好局、起好步。一是在落实政策、稳定市场预期上下更大功夫，加强宣传解读和舆论引导，持续推动稳增长政策落实落细。二是在协调保障、稳定产业链供应链上下更大功夫，特别是对汽车、集成电路等重点行业要积极协调，保障产业链供应链畅通。三是在监测调度、强化风险预警应对上下更大功夫，跟踪关注疫情、地缘政治等各种外生变量对工业经济的影响，及时加强情况预警，完善应对预案。四是在优化环境、加强企业纾困帮扶上下更大功夫，及时协调解决企业生产经营中面临的困难问题，深入推进清理拖欠账款和整治乱收费工作，营造良好环境。

4、北向资金周四净卖出7.31亿元五粮液净卖出9.48亿元

北向资金周四净卖出7.31亿元。五粮液、贵州茅台、东方财富分别获净卖出9.48亿元、5.92亿元、2.73亿元。阳光电源净买入额居首，金额为5.12亿元。

5、海外最大中国股票基金1月减仓宁德时代

最新数据显示，海外最大中国股票基金安联神州A股基金于2022年1月减持宁德时代，减持幅度为10.56％，截至1月末持仓市值为4.45亿美元。同期，该基金减持14.78％的东方财富，减持5.29％的锦江国际，减持12.23％的恩捷股份；增持15.29％的中信证券，增持10.10％的招商银行，小幅增持了山西汾酒、五粮液、美的集团、迈瑞医疗。

6、欧洲央行会议纪要：主要风险不再是过早收紧货币政策而是太迟

欧洲央行2月货币政策会议纪要公布，成员们一致认为，最新数据表明，通胀可能会在比预期更长的时间内保持高位。委员们认为中期内通胀不太可能降至目标以下。主要风险不再是过早收紧货币政策，而是太迟。宽松货币政策的规模应该开始缩减。

7、俄乌第二轮会谈结束纳指收跌1.5％

俄乌第二轮会谈结束，双方就临时停火建立人道主义通道达成一致。美股三大指数集体收跌，纳指跌1.56％，标普500指数收跌0.53％，道指收跌0.29％。大型科技股普跌，英伟达、亚马逊、Meta跌超2％。新能源汽车股走低，小鹏汽车跌超9％，蔚来跌超8％，理想汽车跌超7％，特斯拉跌超4％。热门中概股走低，哔哩哔哩、拼多多跌超7％。WTI4月原油期货收跌2.93美元，跌幅2.65％，报107.67美元/桶。

8、LME期铜收涨185美元报10351美元/吨

LME期铜收涨185美元，报10351美元/吨。LME期铝收涨148美元，报3716美元/吨。LME期锌收涨60美元，报3920美元/吨。LME期铅收涨8美元，报2408美元/吨。LME期镍收涨1018美元，报26897美元/吨。LME期锡收涨784美元，报46412美元/吨。LME期钴收涨1800美元，报75800美元/吨。

二、【市场策略】

A股头条：俄乌第二轮会谈结束；美股走弱纳指跌1.56%；海外最大中国股票基金1月减仓宁德时代

周四沪深两市指数整体呈现震荡调整格局。三大指数高开后逐渐走低，全天弱势格局明显。上证指数早盘表现较为坚挺，但午后同样跳水翻绿。创业板指数和深圳成指早盘快速走低，午后继续走弱。最终，上证指数微幅收跌，深圳成指和创业板指数跌幅超过1％，沪强深弱格局明显。行业板块上看，中俄贸易概念、航运港口、采掘行业、油气设服、可燃冰、页岩气、燃气、石油行业等板块涨幅居前；而激光雷达、电池、MLCC、航天航空、光伏设备、刀片电池、半导体、HIT电池、宁组合、华为汽车、无线充电等板块跌幅居前。个股涨跌上看，两市近1900家个股上涨，超过2700家个股下跌，赚钱效应较差。截至收盘，主力资金净流出超380亿，北向资金净卖出7亿，市场成交额刚过万亿。

指数放量收阴，板块继续轮动，周期股、老基建等方向表现活跃，成长股集体回调。明天国内正式步入两会周期，目前位置大幅调整的风险暂时看不到，但是市场情绪依然不高，因此后续市场大概率继续呈现震荡格局。从技术走势上看，沪指已经多次冲击3500点未果，显示上方压力明显，这个位置反弹不放量的话，很难一举过去。再成量能来看，目前的量价关系不好，反弹缩量，下跌放量，说明资金情绪不高，有点利润就可能会及时兑现，都是短线思路，同时也说明没有增量资金入场。创业板指数受成长方向回调继续走弱，短线也将继续在2800点附近震荡筑底。

三、【题材掘金】

折叠屏手机：世界移动通信大会MWC 2022近日在西班牙巴塞罗那举行，折叠屏手机成为此次展会上最为吸睛的品类之一，华为、三星、荣耀、TCL、OPPO等均在大会上展示了最新折叠屏手机产品。华为已推出外折叠、内向折叠、纵向折叠三种折叠形态。TCL推出的360-degree Ultra Flex可以同时支持内折叠和外折叠。荣耀CEO赵明表示，今年折叠屏市场有望增长10倍，将是一个新的增长领域。

标的：TCL科技（000100）、精研科技（300709）

降解塑料：据报道，2月28日至3月2日，联合国环境大会在肯尼亚首都内罗毕以线上和线下的方式同时举行，来自近200个会员国的超2000名代表参会。此次会议最重要的议题之一是治理全球塑料污染问题，讨论制定首个应对塑料危机的全球协定。报道称，这是自2015年《巴黎协定》签署后“极负厚望”的环境协定。

标的：瑞丰高材（300243）、莫高股份（600543

四、【上市公司】

【重大事项】

六天五板仁智股份 002629收关注函：要求说明是否存在误导投资者、炒作股价等情形

*ST新亿 600145：收到上交所拟终止公司股票上市的通知

比亚迪 002594：2月新能源汽车销量8.83万辆，上年同期1.04万辆

五天四板宁波富邦 600768：主营业务为铝型材的生产与销售盈利能力较薄弱

海王生物 000078：控股股东正在筹划公司混合所有制改革

两连板贝肯能源 002828：近期俄乌战争仍在持续何时恢复正常施工无法预计

五连板天顺股份 002800：俄罗斯相关业务收入占公司营收比较小

恒力石化 600346：拟推第六期员工持股计划资金总额上限为73.8亿元

两连板茂化实华 000637：目前未能预计原油价格上涨对公司生产经营和业绩的具体影响