调味品行业30年「一」：2001-2010

具有历史的眼光和未来的眼光都是很重要的。

回顾历史，能让我们知道“我是谁？我是怎样来的？”；展望未来，能让我们知道“应该往哪去”！

调味品行业进入21世纪以来，我们需要对这段历史的回顾和未来的展望。

01

开创调味品行业的黄金十年。

2001-2010是一个精彩的十年。在这头一个十年中，调味品行业的市场容量从2000年的200亿左右增长到2010年的1500亿元左右，10年时间增长7.5倍，年均复合增长率为22%左右，这意味着整个行业的容量三年多就要翻一番，这个增长速度充分体现出了“滚雪球”的复利效应。

每一个行业都有自己的黄金时期，这是由产业发展的规律所决定的。我们通常也将这样的黄金时期称之为“风口”，如果能够遇到这样的风口，企业发展自然会比较顺利。

在这样的黄金时期，通常都是由消费及供应的共同驱动而形成的。在消费端，不断增长的居民收入创造出更多的需求，而在供应端，则通过不断释放的产能和竞争持续刺激着消费者的需求，市场就在供需两旺的局面下快速发展。

2001-201年成为调味品行业的黄金十年不是偶然的，消费升级、产能扩张、产品创新、品牌打造、渠道渗透等因素在行业发展中都起着重要的作用。行业迅速扩容，核心品类持续渗透，企业规模迅速增长，品牌影响力不断强化，为后续行业的发展奠定了良好的基础。

02

本土领导企业建立市场格局

正是在这个黄金时期，本土调味品企业逐渐在市场中建立起自己的竞争格局，现在我们大家都知道的领先调味品企业，像酱油行业中的海天、李锦记、厨邦、欣和、东古，鸡精鸡粉行业的太太乐、家乐，辣酱行业的老干妈，酱腌菜行业的乌江，食醋行业的恒顺，味精行业的阜丰等，基本上都是在这个十年中实现了快速发展。所谓“成名要趁早”，那些娱乐明星早就明白了这一点，如果再加上调味品较长的生命力，日子可就太好过了！当然，成名并不意味着就一定会长久，但领先的可能性则大大增加了！

拿海天味业来说，其2000年的营业额就达到了10亿元，而到了2010年，其营业额则增长到了55亿元，十年间增长5.5倍，复合增长率超过18%，其中酱油品类销售额39.7亿元，远远领先于同行。

美味鲜食品：2010年，以厨邦酱油为核心业务的美味鲜食品，营业额达到了10.4亿元，比2000年的2亿元左右增长了5.2倍，复合增长率达到了17.5%。

阜丰味精：2010年，阜丰味精的营业额高达38.9亿元，稳居国内味精行业的领头羊。

乌江涪陵榨菜：2010年，乌江涪陵榨菜的营业额为5.3亿元，比2000年增长了3倍以上。

恒顺醋业：2010年，恒顺醋业调味品业务的营业额为5.77亿元，比2000年的1.5亿元左右增长了3.8倍。

老干妈：其2010年的营业额高达25亿元左右，比2000年的2亿元左右增长了12.5倍，复合增长率达到28%。

在这个黄金时期，除了上述如今仍然持续领先的企业之外，也有部分企业发展得不错，只是后期出现了衰退。如酱油行业的加加，鸡精行业的豪吉、金宫，味精行业的莲花。

加加食品：2010年，加加食品的营业额为13.75亿元，其中酱油品类销售额7.15亿元。

莲花味精：2010年，莲花味精的营业额高达20.8亿元，比2000年的13亿元增长了1.6倍，这令莲花味精成为了国内品牌味精的领导者，阜丰和梅花味精虽然规模要大于莲花，但其核心业务是大包装原料味精，在小包装品牌味精领域，莲花则是当仁不让的冠军。

03

基础调料行业成为市场主流

在整个行业中，基础调料在第一个十年获得了很好的发展，其中尤以味精、酱油这两大品类为主。所谓基础调料，就是指用户群体广、应用面多、适应性强、用量大的调味品。在2010年，这两大行业占据了整个调味品行业的近半壁江山，在行业中独领风骚。相应地，处于这两个赛道中的企业也获得了快速发展，之所以如此，和国人的口味习惯是一致的。在国内的调味品市场中，鲜味和咸味是居于前列的两大口味，而味精针对的是鲜味，酱油初期主要针对咸味，后期则同时针对咸味和鲜味。民以食为天，食以味为魂，这话一点不假，味精和酱油的发展历程充分说明了这一点。

行业的市场容量大，领先企业的营业规模也容易做大。

味精行业：2010年国内味精行业的市场容量达到400亿元左右，比2000年的60亿元左右增长了6倍多，也由此诞生出不少的知名品牌，如阜丰福瑞、梅花、伊品、莲花、红梅、菱花、骏马、国泰、飞马、双桥、菊花等，其中阜丰、梅花、伊品、莲花成为规模领先的味精企业。

酱油行业：2010年国内酱油行业的市场容量达到320亿元左右，行业产量超过600万吨，而2000年的产量只有180万吨左右，更是出现了众多的知名品牌，如海天、李锦记、厨邦、东古、欣和、味事达、加加等。

除了味精和酱油之外，食醋和鸡精也在第一个十年里得到了快速发展，其中鸡精的表现非常突出。虽然鸡精属于复合调味品，但在应用中已经成为了基础调料，涌现出太太乐、家乐、豪吉、大桥、金宫、莎麦、加加、厨邦等众多品牌。其中，太太乐鸡精的市场表现尤为优异，其产销量在全国第一个突破万吨大关，并持续保持42%以上市场占有率；2006年12月太太乐鸡精突破5.6万吨产销大关，2010年产量为8万吨左右；2011年，太太乐鸡精销售额达到30亿元，2012年，太太乐鸡精产量突破10万吨，销售额达到33亿元，2013年产量突破13万吨，销售额突破40亿元。

04

诞生出调味品行业的粤调军团

在调味品的黄金时期，诞生了中国调味品行业的粤调军团，这在调味品发展历史中是极为重要的大事，它们为整个行业的发展起到了重要的推动作用。粤调军团的主力就是处于风口浪尖的酱油企业，在排名前十的酱油企业中，粤调企业就占据了五席，这个阵营颇为壮观！

粤调军团的贡献，其意义并不仅仅在于这些企业自身的成长，而是打开了整个调味品行业的成长空间，并成为了整个行业的排头兵，为其他企业提供了可借鉴的样板！

为什么是粤调企业成为了调味品行业的排头兵？

粤调军团横扫天下和内外两个因素有关。

外在因素：这与中国的经济发展态势有关。广东在改革开放中领风气之先，经济发展处于前列。广东企业的发展带动了粤菜北上，由此在全国形成了良好的消费氛围。和内地的餐饮不同，粤菜的精髓在于注重质和味，口味比较清淡，力求清中求鲜、淡中求美；为了显出主料的风味，粤菜选择调味品十分讲究，重点是为了调出主料的本味，而不是压住主料，且以味鲜为主体，而广式酱油，恰好正是制造粤调美味的灵魂所在。在粤菜北上的过程中，随着大量的粤菜被国人所熟知，如白切鸡、烧鹅、乳鸽、蜜汁叉烧、白灼虾、生菜以及包括著名的广东茶点（如肠粉、凤爪、排骨、虾饺等），以广式酱油为代表的粤调（还包括蚝油、XO酱、沙茶酱、海鲜酱等）也就自然被内地的消费者所接受。

内在因素：粤调企业成功的营销运营。决定一家企业经营好坏的因素更多在于内部，即便具有良好的外部因素，也不意味着企业就一定可以经营好。粤调军团的形成，更重要的原因还是在于粤调企业所具有的战略格局和系统的营销运营，其中最为突出的就在于核心价值定位、品类分化、大单品打造及渠道系统运营这四个方面。

1）核心价值定位：在这个方面，海天、厨邦、李锦记、味事达这四家企业做得非常突出，他们通过成功的核心价值定位有效占据了顾客心智，成功引导了消费，打开了品类的市场空间，如海天草菇老抽的“几滴就上色，久煮不变黑”和厨邦酱油的“晒足180天”，这都是粤调企业经营过程中的经典案例，让消费者牢记于心，从而成就了领先的品牌地位。

2）品类分化：粤调企业做得最为成功的就是品类分化，极大地推动了整个酱油行业的发展。原来大部分内地消费者只知道“酱油”，也不知道它到底有多少用途，可是到了粤调企业的眼中，酱油就变得完全不一样了，这些黑黢黢的东西不再是那样简单，而是开始发挥出其神奇的烹调功能，由此掀起了酱油品类分化的大潮。一开始是从传统的酱油分化出老抽和生抽，老抽上色，生抽调鲜，后来又陆续分化出味极鲜酱油、红烧酱油、海鲜酱油、蒸鱼豉油等细分品类，其中最为突出的就是海天的草菇老抽和金标生抽、李锦记的蒸鱼豉油、味事达的味极鲜酱油以及东古的一品鲜酱油，这每一个细分品类的推出，都使得酱油与消费者的关系渗透的更为紧密，最终成就出调味品行业的最大品类！

3）大单品打造：粤调企业的核心业务是以酱油为核心的基础调料，其具有用途广、频率高、用量大的消费特性，由此在粤调企业中又打造出多个经典的大单品，这些大单品直接将品牌深深烙印在消费者的心智中，并与品牌紧密地连接在一起，是品牌成为了这些大单品乃至于品类的代言人。

上述分化出的酱油细分品类，其实在市场中都是以某个大单品作为代表的。大单品的打造，不仅打造出有影响力的品牌，使企业迅速实现了业绩突破，而且还提升了企业的盈利水平。海天之所以被称为“酱茅”，除了其在行业中的领导地位和影响力之外，更重要的是其具有很高的利润水平，这反映出其强大的定价能力。在所有的调味品上市公司中，海天酱油以47%的毛利率和27%的净利率遥遥领先，这在整个食品行业之中也名列前茅，这种优秀的盈利能力也支撑了海天味业在股市上的高估值，高峰期其市值超过6000亿元！

4）渠道系统运营：调味品行业是一个同质化很高的行业，如果单纯依靠产品本身，粤调企业很难取得如此优秀的表现。真正帮助粤调企业构建领先市场地位的，是对渠道的系统运营，也是核心的竞争壁垒所在。其中，海天味业表现尤为突出，其采用了“渠道联盟商体系”，将厂家、经销商和联盟商通过协议紧密联结在一起，在利益关系之上增加市场服务和运营帮扶，这就打破了传统厂商之间单纯的生意关系，让整个渠道链运作的更为顺畅和高效。

在2010年，海天味业已经构建起近1500 多家经销商、5000 多家的联盟商渠道网络，为其进一步领先构建了坚实的基础。再有李锦记，也构建起一套以餐饮运作为核心的渠道经营体系，在餐饮渠道上构建了领先的优势，同时在BC农贸渠道和商超渠道也具有一定的基础，为其业绩突破做出了贡献。还有东古，其通过大商合作的方式，将利益都让渡给了核心经销商，如黑龙江的德盛干调商贸，企业则将精力放在产品研发和品质保障上，从而在东北市场打下了自己的战略根据地，多年来市场地位非常牢固。

05

调味品行业的外资并购浪潮

在调味品行业的第一个十年中，外资巨头发生了较为猛烈的并购行动，给国内调味品企业带来了一定的冲击。

雀巢在1999年收购了太太乐80%的股份，在2001年又收购了另一鸡精企业“四川豪吉”60%的股权，成为了国内鸡精行业的领导者。

创建于1993年的老蔡酱油，名字起得很接地气，是不少80后90后童年的味道。1998年，老蔡被联合利华收购，后来逐渐销声匿迹。

淘大酱油，1991年被达能收购，后在2006年被出售给日本味之素60%的股份，由味之素全面接手（后于2019年再次被中信资本收购）。

2006年，日本味滋康集团收购北京和田宽食品。

2002年，美国亨氏并购广州美味源。

1996年，新加坡福达食品集团与广东开平味事达合资成立开平味事达调味品有限公司，2004年5月转为外商独资经营企业，2006年，福达成立了味事达（南京）食品有限公司，致力于酱油产品的研发和技术升级。

2000年，新加坡福达食品集团有限公司与南京机轮调味品有限公司合资后，旗下有“机轮酱油”和“味事达酱油”两个酱油品牌。之后“机轮酱油”销售不畅，难以打开南京外的新市场，遂被逐渐放弃，转而以生产定位中高端的“味事达酱油”为主。2010年，亨氏公司以1.65亿美元的价格收购福达食品公司。2011年下旬，福达正式确认机轮酱油停产。这个一度辉煌的七十多年的南京老牌子，最终悄无声息地消失了。

发生在第一个十年的外资并购浪潮，最终只有雀巢旗下的太太乐和亨氏旗下的味事达经营不错，“豪吉”主要立足于四川区域，其它品牌则大多已经没落，在和国内本土企业的较量中败下阵来，已经失去了中国调味品行业发展的最佳时期，以后很难有崛起的机会。

其后，除了2013年美国企业“味好美”以9亿元全资收购武汉亚太味业的全部股权，再没有出现外资调味品企业并购本土企业的行为。国内调味品虽然是个香饽饽，但真要啃下来并不是件容易事，随后的十年中，国内调味品市场上本土企业始终是主角！