华尔街见闻早餐FM-Radio｜2021年12月4日

FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

周五，美股盘初快速跳水、集体转跌，纳指盘中跌近3%，美股全周大幅震荡且累跌，是20年来最差12月开局。Facebook转熊，特斯拉领跌大型科技股，加拿大鹅创去年3月来最大周跌幅，中概ADR重挫，欧股连跌三周。长端美债收益率因非农不佳大幅走低，短债收益率升至疫情来最高。美元连涨六周为2015年初以来最长，比特币一度失守5.2万、以太坊下逼4000美元。黄金周五反弹1%但连跌三周，伦铜下逼9400美元，“煤炭三兄弟”领跑黑色系夜盘。国际油价均连跌六周，布油失守70美元，欧盟碳期货盘中涨穿80欧元创新高。

要闻

非农不佳和担心疫情，美股迎20年最差12月开局，纳指大跌，中概重挫，长端美债猛涨。

李克强：中国将围绕市场主体需求制定政策，适时降准。

银保监会：鼓励保险机构设立科技金融事业部或专营部门。

发改委就2022年煤炭长协签订征求意见，基准价或上调至700元/吨，煤炭板块走高。

滴滴启动纽交所退市和香港上市准备工作。

中环硅片大降价，产业议价权逐步向下游转移。

GV-971进医保，70万罕见病天价药降到3万+。

恒大爆无法履行担保责任，专家：恒大风险事件属个案，接近监管人士：支持房企合理发债融资。

碾压造车新势力！比亚迪11月卖了9万辆新能源车。

美国11月非农就业仅增21万，失业率为4.2%、好于预期的4.5%，劳动参与率升至61.8%；高盛预计美联储会在12月的会议上将Taper速度翻倍，明年6月首次加息。

美国11月ISM非制造业攀升，就业创七个月新高，供应链无缓解迹象。

美联储高官称非农就业“相当强劲”，Taper有望加速。

通胀太高！ IMF发话敦促美联储加快货币政策收紧。

美国政府关门危机暂时度过，下一个大限日期：明年2月18日。

拉加德：一旦加息条件满足，将毫不犹豫行动。

抛售狂潮继续！马斯克已经套现了109亿美元。

芒格：现在比互联网泡沫时期更疯狂。

全球粮价连续第四个月上涨，再刷10年新高。

市场收报

美股：道指跌0.17%，标普500指数跌0.84%，纳斯达克跌1.92%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.57%，全周累计下跌0.28%。德国DAX 30指数收跌0.61%，全周累跌0.57%。法国CAC 40指数收跌0.44%，全周累涨0.38%。英国富时100指数收跌0.10%，全周累涨1.11%。

A股：沪指收报3607.43点，涨0.94%，成交额4936亿元。深成指收报14892.05点，涨0.86%，成交额6418亿元。创业板指收报3478.67点，涨0.34%，成交额2569亿元。

黄金：COMEX 2月黄金期货收涨1.2%，报1783.90美元/盎司。

原油：WTI 1月原油期货收跌0.24美元，跌幅0.36%，报66.26美元/桶，全周累计下跌2.80%，连续第六周下跌，创2018年11月份以来最长连跌周数。布伦特2月原油期货收涨0.21美元，涨幅0.30%，报69.88美元/桶。

ETF：标普500 SPY收跌0.87%，纳斯达克100 QQQ收跌1.74%，黄金GLD收涨0.84%，金矿GDX收涨0.76%，白银SLV收涨0.77%，美国原油基金USO收跌0.6%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌3.73%。

疫情相关

全球累计确诊逾2亿6507万，死亡525万。

Worldmeters单日新增病例：美国9.5万，巴西1万，俄罗斯3.2万，英国5万，土耳其2.1万，法国4.9万，德国7万。

要闻详情

沪指重回3600点港口航运、煤炭、绿电全天走强宁德时代冲高回落

题材股表现活跃，两市超2600只个股飘红。北向资金净买入近百亿，创10月22日以来新高。

恒生科技跌超2%，阿里巴巴创纪录新低，小鹏汽车跌超8%

12月3日中午收盘，恒生指数跌0.74%，恒生科技指数跌2.32%。网易、快手、哔哩哔哩跌超7%；京东跌近7%；阿里巴巴跌近5%，续创纪录新低；百度跌超3%。

李克强：中国将围绕市场主体需求制定政策，适时降准

李克强：中国将适时降准，加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度，确保经济平稳健康运行。

银保监会：鼓励保险机构设立科技金融事业部或专营部门

银保监会为推动银行业保险业优化科技金融服务，支持高水平科技自立自强，现提出以下意见：1.坚持创新引领。2.坚持市场导向。3.坚持统筹协调。4.坚持风险可控。

发改委就2022年煤炭长协签订征求意见，基准价或上调至700元/吨，煤炭板块走高

此系煤炭长协机制2017年落地后首次上调长协基准价，并给出明确的浮动区间。

滴滴启动纽交所退市和香港上市准备工作

据澎湃新闻，滴滴即日起启动在纽交所退市工作，并启动在香港上市准备。经济日报称，期待滴滴重整出发。相信不仅滴滴的投资人和员工，而且还有千千万万滴滴的用户，都期待着这家深耕共享出行领域的企业，重整出发，给大家带来更便捷更安全的出行体验和服务。

中环硅片全线降价，硅片价格战或将全面开启？｜见智研究

中环硅片大降价，产业议价权逐步向下游转移。

重磅！GV-971进医保，70万罕见病天价药降到3万+

诺西那生钠针对1型病脊髓性肌萎缩，增加约5年寿命，质量调整年约3年。结合当年中国人均GDP约为7万元人民币，假设按照当年国内1倍人均GDP7万定价，药费总额应为21万元，年均定价为4万元人民币，这个估算价格也和本次医保谈判的价格接近。

恒大爆无法履行担保责任，专家：恒大风险事件属个案，接近监管人士：支持房企合理发债融资

银保监会官网消息表示，恒大风险事件不会对我国银行业保险业的正常运行造成任何负面影响。证监会官网发布消息称，涉房上市公司债券发行人经营财务指标总体健康，恒大风险事件对资本市场稳定运行的外溢影响可控。

碾压造车新势力！比亚迪11月卖了9万辆新能源车

比亚迪DM车型的销量大增，达43984辆，同比增长471.47%。EV车型销量再创新高，销售为46137辆，同比增长144.41%。此外，旗下多款车型销量刷新记录。

大跌眼镜！美国11月非农就业仅增21万，全球市场大幅震荡

美国11月非农就业人口增加21万人，大幅低于市场预期的55万人，创2020年12月以来最小增幅。美国11月失业率为4.2%，好于市场预期的4.5%，失业率连降6个月，首次恢复到新冠疫情爆发前水平，创2020年2月以来新低。11月劳动参与率从之前的61.6%跃升至61.8%，创新冠爆发以来新高。11月平均时薪同比增长4.8%，低于市场同比增长5%的预期，与10月持平。高盛预计，美联储会在今年12月的会议上将Taper的速度翻倍，然后2022年6月开始首次加息。

美国11月ISM非制造业攀升就业创七个月新高供应链无缓解迹象

周五，ISM公布的数据显示，受就业改善推动，美国11月ISM非制造业指数69.1，预期65，10月为66.7。不过，几乎没有迹象表明供应限制正在缓解，价格也仍居高不下。同日另一数据显示，美国11月Markit服务业、综合PMI均创9月来新低。

美联储高官称非农就业“相当强劲”，Taper有望加速！

周五，圣路易斯联储主席布拉德称非农数据令人鼓舞，称应考虑12月政策会议上加快缩减债券购买速度，同时，他表示，如果通胀向（预期）相反的方向发展，官员们可以灵活地提前采取行动。

通胀太高！ IMF发话敦促美联储加快货币政策收紧

周五，面对居高不下的通胀压力，国际货币基金组织IMF认为美联储应当加快货币政策收紧进程，同时，敦促各国央行清楚地传达他们的（货币政策）计划，以免引发市场恐慌。

美国政府关门危机暂时度过下一个大限日期：明年2月18日

美国参议院获得足够票数通过权宜支出法案，避免政府关门，将为政府提供资金至2月18日。

拉加德：一旦加息条件满足，将毫不犹豫行动

欧洲央行坚定地认为，通胀水平将在2022年下降，而通胀从“驼峰”顶部下降的速度将取决于在峰顶停留的时间。

抛售狂潮继续！马斯克已经套现了109亿美元

马斯克目前已经累计出售了约1010万股特斯拉股票，价值约109亿美元。他已经卖出其预计出售量的近60%，还有大约690万股待售。