4月9日财经早餐：关注中美贸易摩擦之余，勿忘美国国会和油市重磅报告！

4月9日-13日当周，中美贸易战风波料将继续，其引发的避险情绪的升温或消退，都将对市场产生重大影响。本周我们还将迎来美国CPI/PPI、中国CPI/PPI，API/EIA原油库存等重磅数据，以及美国预算和经济前景报告、美联储会议纪要、OPEC月报、IEA月报等重要报告同样料将给市场带来影响。

本周市场热点

周一(4月9日) 日本贸易帐、瑞士失业率、欧元区投资者信心指数、美国国会预算办公室将发布预算和经济前景报告；

周二(4月10日)美国PPI年率、EIA公布月度短期能源展望报告；

周三(4月11日) 中国央行行长易纲发表讲话、中国3月CPI年率、美国截至4月6日当周API原油库存变动、美联储今年票委博斯蒂克发表讲话、英国2月季调后商品贸易帐、美国3月未季调CPI年率；

周四(4月12日) 美联储公布3月会议纪要、日本央行行长黑田东彦发表讲话、OPEC公布月度原油市场报告、英国央行行长卡尼发表讲话；

周五(4月13日) 中国3月贸易帐、IEA公布月度原油市场报告、欧元区2月季调后贸易帐、美国4月13日当周油服贝克休斯石油钻井总数。

周一开盘行情

汇市：本周汇市开盘并未出现明显的跳空缺口，周一盘初位于平盘附近窄幅震荡。截至发稿前，欧元兑美元报1.2265；英镑兑美元1.4085；美元兑日元报106.94。

贵金属：由于中美之间贸易摩擦带来的市场紧张情绪降温，周一开盘后现货黄金小幅走低2美元左右，截至发稿前报1332.31美元/盎司；现货白银报16.39美元/盎司。

原油：美国WTI原油开盘后小幅走高，截至发稿前报62.16美元/桶，日内小涨0.35%。

上周回顾

1、中国国务院关税税则委员会表示，为平衡因美国对部分产品加征关税给中国造成的损失，决定对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务，自周一起，对自美进口的128项产品加征15%或25%的关税；

2、美国贸易代表表示将对约500亿美元的中国进口产品征收关税；

3、俄罗斯能源部长诺瓦克称，俄罗斯对与OPEC建立正式联盟关系持开放态度。不排除OPEC和非OPEC产油国在6月份会议上修改产量限额；

4、国务院关税税则委员会决定对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税；

5、意大利“五星运动党”党首迪·迈耶提议进行德国式的组阁。在五星运动党领导下，意大利将与欧盟、货币联盟以及北约结成联盟；

6、加拿大总理特鲁多称，北美自贸协定正“大步”向前推进。预计北美自由贸易协定的谈判将出现非常有成果的时刻；

7、美国3月非农就业新增人口录得6个月来最小增幅，因温和天气带来的提振作用有所消退，但薪资增速有所上扬；意味着就业市场仍在收紧，能够对消费支出提供支撑，允许美联储今年进一步加息；

8、美联储主席鲍威尔称，进一步渐进加息最能促进美联储实现目标。一些指标说明劳动力市场仍有剩余。预计通胀将在中期内稳定在2%左右

全球主要市场行情一览

名称最新价涨跌涨跌幅日经22521567.52-77.90-0.36%纳斯达克指数6915.11-161.44-2.28%道琼工业23932.76-572.46-2.34%英FTSE7183.64-15.86-0.22%德DAX12241.27-63.92-0.52%法CAC405258.24-18.43-0.35%

道琼斯指数上周五(4月6日)收盘下跌572.50点，跌幅2.34%，报23932.76点；标普500指数上周五收盘下跌58.37点，跌幅2.19%，报2604.47点；纳斯达克指数上周五收盘下跌161.40点，跌幅2.28%，报6915.11点。

商品

名称最新价涨跌涨跌幅现货黄金1332.934.530.34%现货钯金904.09-13.37-1.46%现货白银16.360.060.37%现货铂金915.593.630.4%香港黄金12322.0055.000.45%美原油连续61.95-1.59-2.5%

金价于4月6日上涨，主要受益于美国非农就业报告表现不佳拖累美元左若。此外，虽然金价上周以来震荡加大，但仍录得周线级别上涨。其中，中美贸易战紧张局势不断升级，为金价提供支撑。

美国WTI 5月原油期货电子盘价格4月6日收盘下跌1.59美元，跌幅2.79%，报61.95美元/桶。上周五油价大幅收跌，因美国总统特朗普威胁对中国商品额外征收关税，令投资者对中美贸易战升级的忧虑升温。

名称最新价涨跌涨跌幅美元指数90.13-0.30-0.34%欧元美元1.22800.00400.33%英镑美元1.40910.00880.63%美元日元106.94-0.45-0.42%澳元美元0.7675-0.0009-0.12%

上周五美元下跌，美国3月非农就业报告表现不佳，叠加中美贸易战局势升级两大利空，对美元构成压制。

国际财经要闻

1、德国政府预计，由于税收收入增加，以及对银行依赖度的降低，德国债占比将在2020年降至56%，2021年降至53%；

2、美国美参议院4月12日将举行候任国务卿蓬佩奥的提名听证会；参议院将在听证会上向蓬佩奥提问后举行表决；

3、欧洲央行执委科尔称，贸易战将损害世界经，美国加征关税计划引燃的贸易战忧虑正推高借款成本和压低股价

4、美国国防部长马蒂斯签署的备忘录显示，国家安全警卫队将在周五部署4000名警卫前往美墨边境；

5、当地时间4月7日下午，位于纽约曼哈顿第五大道的特朗普大厦发生火灾，目前已造成至少1人死亡，4人受伤；

6、德国明斯特一辆卡车冲入在咖啡馆中的人群，造成3人死亡，20人受伤，其中6人是重伤，疑似袭击者的疑犯已经自杀；

7、沙特确认其油轮ABQAIQ在4月3日当天9:16（北京时间17:16）在AL HUDAYDAH港口西南方向的国际水域被锁定；沙特领导的联盟的战舰对此进行了干预，并确保船只在抵达目的地前安全行驶，沙特称油轮仅遭受轻微损伤，没有人员伤亡；

8、当地时间4月7日，据美国时事新闻网站Axios援引消息人士称，3月28日当天，凯利在椭圆形办公室的一场会议中向特朗普大发雷霆，在走回他自己办公室的路上，他喃喃自语称将辞职；

9、中国驻美大使崔天凯表示，美国的宏观经济政策，包括利率、汇率等，会对国际市场产生较大的“溢出效应”；他强调，美方应该充分认识到其宏观经济政策对其他国家可能造成重大影响，要采取更加负责任的态度；

10、据新浪，特朗普发布推文称，中国将取消贸易壁垒，因为这是正确的做法；税收将成为互惠的，双方将就知识产权达成协议，两国都有美好的未来！

11、《博鳌亚洲论坛新兴经济体发展2018年度报告》指出，随着美欧货币政策调整特别是美联储连续加息，新兴经济体货币政策面临紧缩压力，2018年部分新兴经济体将主动或被动加息；

12、博鳌亚洲论坛新闻发布会发布的《亚洲竞争力报告》显示，中国排名第九。第一名为新加坡，其余依次为中国香港、韩国、中国台湾、澳大利亚、以色列、日本、新西兰、中国、巴林；报告指出，得益于世界经济复苏和亚洲区域经济一体化加速推进，亚洲经济体经济整体向好；报告同时提醒，亚洲开放型经济体需要规避陷入贸易保护的陷阱。

国内财经要闻

☆ 国内宏观

1、4月8日，中国银行保险监督管理委员会正式挂牌，中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会成为历史，中国银行保险监督管理委员会的官方网站正式启用，域名沿用了原银监会官方网站；

2、博鳌亚洲论坛4月8日下午举行首场新闻发布会，同时公布博鳌亚洲论坛三大学术报告：《亚洲经济一体化报告》、《新兴经济体报告》、《亚洲竞争力报告》，重点发布亚洲一体化进展、以E11为代表的新兴经济体状况、亚洲国家竞争力排名等；

3、国家统计局称，从作为先行指标的1-3月份采购经理指数看，中国经济延续了去年以来稳中向好发展态势，发展预期稳定向好；

4、国家发改委数据显示，1-2月份，全国全社会用电量1.06万亿千瓦时，同比增长13.3%，增速较去年同期提高6.9个百分点；1-2月份，原油产量3069万吨，同比下降1.7%；原油加工量9439万吨，增长2.9%，成品油产量5888万吨，增长4.4%，2018年1月-2月，中国成品油消费量同比升6.4%，其中汽油、柴油分别增长3.6%、8.6%；

5、证监会上市公司监管部主任毛寒松表示，我国资本市场也是改革开放的产物。上市公司作为资本市场的基石，经过多年的培育和发展，规模逐步扩大，质量稳步提高，核心竞争力不断增强；目前A股上市公司已经到3500多家，市值60多万亿，位居世界第二。截止到2017年的第三季度，我们境内上市公司实现营业总收入27.9万亿元，净利润2.6万亿元；

6、2017年，A股市场共有2451家上市公司进行了现金分红，分红总额达到9793亿元，分红家数和总额都创历史新高，分红水平处于世界中上水平；

7、央行公开市场4月8日进行100亿元7天期逆回购，当日无逆回购到期。资金面延续宽松，Shibor悉数下跌。

☆ 国内股市

1、中国央行公布外储数据，截至2018年3月末，我国外汇储备规模为31428亿美元，较2月末上升83亿美元，升幅为0.27%，中国3月末黄金储备报5924万盎司（约1842.57吨），与2月持平。国家外管局表示，国际金融市场避险情绪上升，主要非美元货币汇率相对美元升值，资产价格变动等多重因素共同作用，外汇储备规模回升；

2、恒大研究院任泽平、甘源、谢嘉琪发文《中国独角兽报告》。截至到2018年3月，中国地区独角兽企业共有126家，分布在10个城市15个行业，总估值6253亿美金，约4万亿人民币；对比国际情况，中国独角兽有成长周期短、创新能力强、爆发集中特点。中国独角兽多以互联网为基础展开，集中“北、上、杭、深”；根据榜单分行业来看，企业高度密集在文化娱乐、电子商务、汽车交通和科技金融这些领域，而这些企业的基础是以互联网为载体展开；

3、2018年以来，已经持续低迷两年多的创业板指数反弹明显。在此影响下，创业板ETF也出现了明显的净申购，目前市场上的七只创业板ETF今年以来获得大量资金流入，规模均有大幅增长。其中，易方达创业板ETF规模101.53亿元，是目前市场上首个、也是唯一规模超过100亿元的创业板ETF；

4、仙鹤股份周一申购，申购代码：732733，发行价：13.59元，申购上限：18000股。

☆ 国内楼市

1、据不完全统计，2018年至今，全国已有至少20地出台楼市新政，其中大部分都是在“两会”以后。本轮楼市调控不仅覆盖了北京、深圳等一线城市，也包括济南济阳、泰州靖江等县级市；

2、在调控过去一周年之际，北京的商住市场，价格出现了30%以上的跌幅，而成交量跌幅更是高达90%。由于此前不限购且比普通住宅的价格低，商业办公项目曾经吸引了很多投资客。在326新政前，北京商住房占新房交易近6成；

3、潘石屹在博鳌论坛表示，房地产市场化对城市发展功不可没，中国房地产的真正发展是从97年开始，潘石屹认为，基本是“五年一代”——每隔五年，质量就会有大幅度的提高。“经过20年的市场化，房地产行业和企业的最大贡献是解决了中国人的住房问题”；

4、万科独董刘姝威4月8日凌晨发文指责宝能动用巨额保险资金和银行资金损害实体经济。建议相关部门调查宝能行为，华润置地发布关于刘姝威发布涉及华润置地相关不实言论的回复称，涉及华润置地的相关内容断章取义，与事实严重不符，将追究其责任。