【财经早报】2020年3月20日

来源于：金融晨读（ID：jinrongchd）

要闻速递

1、美联储与澳洲联储等九大央行建立临时美元互换机制

美联储和澳大利亚、巴西、丹麦、韩国、墨西哥、挪威、新西兰、新加坡、瑞典等九国央行建立临时美元互换机制。此前美联储已经和欧洲央行、日本央行、英国央行、瑞士央行、加拿大央行建立此类机制，以为美元流动性提供支持。

2、经济参考报：2月土地市场溢价率回升

今年以来，受疫情影响，不少城市的土地出让动作在一二月陆续按下“暂停键”，土地市场热度降至低位。但是从2月土地市场成交情况来看，北京、成都等城市的热度逐渐上升，出现多宗高溢价地块。

3、澳洲联储：将现金利率目标下调25个基点至0.25%

澳洲联储将现金利率目标下调25个基点至0.25%，3年期国债目标收益率在0.25%左右。澳洲联储表示，将会继续为金融市场提供流动性，在就业、CPI取得进展之前，将不会上调现金利率。

宏观●数据

1、商务部：修订《鼓励外商投资产业目录》 拟进一步扩大鼓励范围

商务部发布关于修订《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》公开征求意见的公告。拟进一步扩大鼓励范围，促增量和稳存量并举，聚焦促进制造业高质量发展、发挥中西部地区和东北地区承接产业转移潜力。

2、发改委：本周将继续投放中央冻猪肉储备

国家发改委价格司副司长、一级巡视员彭绍宗表示，去年以来，我们多次投放了中央冻猪肉储备，今年春节假期过后又连续6周投放，本周还将继续投放。

3、工信部：1-2月电信业务收入小幅增长

工信部消息，1-2月电信业务收入小幅增长，累计完成2242亿元，同比增长1.5%，增速同比回落0.4个百分点，但较上年末增幅提高0.7个百分点。数据及互联网业务收入占比稳步提升，三家基础电信企业完成固定数据及互联网业务收入375亿元，同比增长6.3%。

4、商务部：将印发做好农产品卖难应对工作的通知

商务部表示，受消费需求下降、返工人员不足、物流交通不畅、运输成本上升等因素影响，很多地区出现了农产品滞销卖难。近期，两部门将联合印发做好农产品卖难应对工作的通知，对全年工作进行部署。

5、工信部：推广“健康码”等新应用

工信部印发《中小企业数字化赋能专项行动方案》，重点任务包括，利用信息技术加强疫情防控。推广“行程卡”“健康码”等新应用，实现人员流动信息实时监测与共享，在确保疫情防控到位的前提下加快企业员工返岗。

6、国家发改委：纠正以环保名义搞无猪市无猪县

国家发改委农经司副司长邱天朝称，落实生猪养殖用地政策，简化和规范生猪养殖的环评管理，对于以环保名义擅自搞无猪市、无猪县的，要坚决予以纠正。

7、人社部：已有1亿农民工外出务工

人社部副部长李忠表示，各地企业复工率和员工到岗率稳步提升，已有1亿农民工外出务工，占春节前返乡农民工的80%。在失业保险援企稳岗方面，已有128万户企业享受到失业保险稳岗返还186亿元，惠及职工4230万人。

8、商务部：近期将印发关于生活服务业分区分级分类复工的通知

商务部市场建设司司长朱小良表示，截至3月16日，全国生活服务企业复工率超过60%，但与制造业复工速度有一定差距。商务部正在会同相关部门研究对生活服务业分区分级分类复工的通知，排除复工营业的不合理限制，支持生活服务企业加速复工，近期即将印发。

9、国家发改委：猪肉价格有所回落

国家发展改革委价格司副司长、一级巡视员彭绍宗表示，猪肉价格已从比较高的水平连续有一些回落。所监测的36个大中城市超市、集贸市场以精瘦肉为例，平均零售价格到18日已降到了每斤32.21元，比2月中旬的最高点34.63元已经下降了2块多钱。

10、外汇局：扩展外债便利化试点

国家外汇管理局表示，2018年国家外汇管理局在北京市中关村国家自主创新示范区开展外债便利化试点，允许符合一定条件的中小微高新技术企业在一定额度内自主借用外债。

11、商务部：加快压减全国和自贸试验区外资准入负面清单

商务部表示，我们将围绕稳住外资基本盘，从5方面加大工作力度：一是推动进一步扩大开放。二是落实各项稳外资政策措施。三是建设高质量开放平台。四是提升投资促进水平。五是持续优化外商投资环境。

12、工信部：加大对重点保障企业的财税支持

工信部发布支持中小企业应对新冠肺炎疫情指引。指引提出加大对重点保障企业的财税支持，设立3000亿元专项再贷款，通过再贷款等方式支持金融机构向疫情防控重点保障企业提供优惠贷款，中央财政按企业实际获得贷款利率的50%进行贴息，鼓励地方财政再予以进一步支持。

13、五部委：调整目的地为北京的国际航班从指定第一入境点入境

中国民用航空局等五部委发布关于目的地为北京的国际航班从指定第一入境点入境的公告。调整部分国际始发客运航班从指定第一入境点入境：3月20日莫斯科至北京CA910航班，3月22日巴黎至北京CA934航班第一入境点为天津。

金融●要闻

1、央行：未开展逆回购操作，因3月19日无逆回购到期，实现零投放零回笼。

股市●债市

1、A股：创业板指探底回升收长下影

沪深两市全天上演过山车行情，沪指盘中一度跌破2700点，截至收盘，沪指跌0.98%报2702点，深成指跌0.1%报10019点，创业板指涨0.42%报1894点。沪股通净流出56亿元，深股通净流出45亿元。

2、港股：港股恒指收跌2.6%

港股大幅低开后持续走低，恒生指数最终收跌2.61%；地产股领跌，长江基建跌超12%，中国恒大跌6.7%，华润置地跌5.7%；部分科技股逆市上涨，中兴通讯H股、比亚迪电子涨超6%，瑞声科技涨5.69%。

3、美股：大型科技股走高 推动纳指收涨2.3%

美股收盘，三大股指集体收涨。大型科技股走高，纳指上涨2.3%，标普500指数涨0.47%，道琼工业指数涨0.96%。科技股大幅回暖，抗疫概念股、航空股继续疲软。

4、欧股：三大股指集体上涨

德国DAX指数收盘上涨174.00点，涨幅2.06%，报8624.25点；英国富时100指数收盘上涨101.32点，涨幅1.99%，报5181.90点；法国CAC40指数收盘上涨100.67点，涨幅2.68%，报3855.50点。

5、两市融资余额减少91.42亿元

截至3月18日，上交所融资余额报5754.54亿元，较前一交易日减少38.47亿元；深交所融资余额报4991.59亿元，较前一交易日减少52.95亿元；两市合计10746.13亿元，较前一交易日减少91.42亿元。

6、港交所：MSCI指数及富时指数暂定在2月起调整中国A股的权重

星矿数据：北上资金悄然增持傲农生物、捷昌驱动、康辰药业等个股】财联社3月19日讯，据星矿数据统计，2020年3月5日-3月18日期间，悄然增持傲农生物、捷昌驱动、康辰药业、长飞光纤、香飘飘等，增持幅度分别为112%、81%、75%、67%、61%。

7、上交所：研究ETF集合申购机制 拟年内试点

上海证券交易所在最新发布的《ETF行业发展报告（2020）》中表示，正在研究推出ETF集合申购机制，要在2020年持续推动ETF集合申购业务试点和常态化。

8、北上资金：净流出102.20亿

北上资金净流出102.20亿元。沪股通方面，招商银行净卖出6.71亿，海螺水泥净卖出5.84亿。深股通方面，格力电器净卖出8.12亿，五粮液净卖出3.70亿。

9、深交所：2019年受访者平均账户资产达54.7万元

深交所组织开展2019年个人投资者状况调查，调查显示，2019年，受访者平均账户资产量达54.7万元，较上年增加10.2万元；受访者中，证券账户资产量在50万元以下的中小投资者占比75.1%，较上年减少4.9个百分点。

10、A股：415只股票破净，破净率超10%

截至3月19日，沪深两市可交易的个股中，共有415只个股最新市净率低于1倍，处于“破净”状态，占A股可交易个股比例达10.98%。而3月5日沪指处于年内相对高位时，A股破净股数量则有308只。

11、科创板：91家公司合计首发募资1087亿元

据东方财富Choice数据统计，截至3月19日，科创板上市公司有91家，合计首发募资1086.73亿元。其中，民营企业71家，合计募资731.53亿元，占比分别为78.02%、67.31%。

12、证监会：IPO上会6过6

证监会公告，美瑞新材料股份有限公司、洛阳新强联回转支承股份有限公司、甘源食品股份有限公司、杭州聚合顺新材料股份有限公司、重庆百亚卫生用品股份有限公司、盛视科技股份有限公司（首发）获通过。

13、证监会：批准开展液化石油气期货及期权交易

证监会批准大连商品交易所开展液化石油气期货及期权交易。液化石油气期货合约正式挂牌交易时间为2020年3月30日，液化石油气期权合约正式挂牌交易时间为相应期货合约有成交的下一个交易日。

楼市●土地

1、*ST安凯：两宗工业用地拟收储 补偿款5.44亿元

*ST安凯公告，合肥市土地储备中心拟对公司名下位于合肥市包河区南淝河路以西、天津路以东的两宗土地进行收储，收储宗地面积分别为67853.33平方米、108388.65平方米。收储补偿款共计人民币5.44亿元。

2、四川、重庆：建设成渝地区双城经济圈

四川省对推动成渝地区双城经济圈建设作出了全面部署，有关方面正在深入研究谋划具体工作举措。另外，目前重庆市有关方面也正在开展谋划研究，包括深入研究推进成渝地区双城经济圈各领域发展思路。

3、成都：郊区一宗土地拍卖溢价125%成交

成都新都区三河街道一宗63.57亩土地今日上市拍卖，土地用途类型为纯住宅，起拍价5250元/㎡。据悉，龙湖、保利、旭辉等共16家房企报名参与拍卖，最终上海大发房地产集团有限公司以11800元/㎡楼面价拿下该地块，溢价幅度达到124.76%。

产业●公司

1、上海：补贴受疫情影响较大的困难行业企业 每人800元

上海市人力资源和社会保障局发布通知指出，上海将对受疫情影响较大的困难行业企业给予稳就业补贴，补贴将按照企业申请时的上月实际缴纳城镇职工社会保险人数计算，标准为每人800元。

2、江西：推行周末2.5天弹性作息、门票优惠、旅游消费券发放

江西省发布《关于打好“组合拳”提振旅游消费的通知》，提出推行周末弹性作息，今年二季度试行周末2.5天弹性作息，弹性作息减少的工作时间，通过延长其他工作日时长调剂补回。

3、中国移动：今年5G套餐客户目标净增7000万户

中国移动已设置了“四轮”发展具体目标，分别是，在个人市场，5G套餐客户净增7000万户（2019年末为255万户）；在家庭市场，家庭宽带客户净增1200万户（2019年末为1.72亿户）。

4、中国移动：今年资本开支预算为1798亿元

中国移动消息，公司2020年资本开支预算为1798亿元。其中，5G相关投资计划约1000亿元。今年中国移动将积极推进5G建设，力争2020年底5G基站规模累计达到30万站以上，基本实现全国地市以上城区5G覆盖。

5、特斯拉：决定暂时停止加利福利亚州弗里蒙特工厂的生产

特斯拉已经决定暂时停止加利福利亚州弗里蒙特工厂的生产，其他工厂将继续运作。特斯拉称可用信贷额度约为30亿美元在最近筹集23亿美元之前，去年第四季度末公司的现金头寸为63亿美元。

国际●动态

1、美联储：推出MMLF 增强货币市场流动性

美联储决定推出货币市场共同基金流动性工具（MMLF）来增强货币市场的流动性。由波士顿联储向符合条件的金融机构提供贷款，金融机构将用向货币基金购买的优质资产来担保。

2、新华社：2020网球赛季暂推迟至6月7日

ATP和WTA发布联合声明，受到新冠肺炎疫情影响，2020职业网球赛季将暂时推迟到6月7日，选手的积分排名暂时冻结。

3、澳大利亚：10年期国债收益率飙升128个基点

澳大利亚10年期国债收益率飙升128个基点，创纪录最大涨幅。此前，澳洲联储将现金利率目标下调25个基点至0.25%，并且称国债购买将于明天实施。

4、第二届联合国全球可持续交通大会延期

第二届联合国全球可持续交通大会组委会办公室宣布，由联合国主办，我国政府承办，原定于2020年5月5日至7日在北京举行。大会组委会和联合国协商确定，推迟举办第二届联合国全球可持续交通大会。

5、伊朗总统下令关闭全国所有商场和市场15天

CNN19日报道，受新冠疫情影响，伊朗总统鲁哈尼下令，从当地时间周五开始关闭全国所有的购物中心和市场15天，药房和杂货店除外。

6、印度总理莫迪：印度将从22日起实施宵禁

印度快报报道，印度总理莫迪当天向全国发表讲话中称，将从当地时间22日开始实施宵禁，时间为从晚上7点到早9点。

7、美国能源部：购买3000万桶原油以支持国内石油产业

美国当地媒体报道，当地时间19日，美国能源部宣布将购买3000万桶原油来支持面临“潜在灾难性损失”的美国石油生产商，而这些原油将用来增加美国的战略石油储备。

期货●外汇

1、期货：国内期市收盘普跌 有色品种领跌

国内期市收盘普遍飘绿。沪铜、沪锡封死跌停，棉花跌停；化工品午后小幅反弹，沥青跌超8%，燃油跌8%，原油跌近4%；农产品涨跌不一，豆油涨近1.5%，黄大豆一号收涨逾1%；菜粕、豆粕均跌超1%。

2、大商所：调整苯乙烯期货各合约涨跌停板幅度和交易保证金水平

大商所决定自2020年3月19日（星期四）结算时起，苯乙烯期货各合约涨跌停板幅度和交易保证金水平分别调整为9%和11%。

3、上金所：白银延期合约涨跌幅度限制由18%调整至15%

上金所发布继续做好白银延期合约风险控制工作的通知，自2020年3月19日（星期四）收盘清算时起，Ag（T+D）合约的保证金比例由19%调整至16%，下一交易日起涨跌幅度限制由18%调整至15%。

4、墨西哥：原油价格跌至2002年以来最低位

根据墨西哥国家石油公司（PEMEX）的公告，墨西哥成品原油价格持续下跌，跌幅达22.57%，收于14.54美元每桶，创下2002年以来的最低位。

5、美油大幅收涨23.8%

WTI 4月原油期货收涨4.85美元，涨幅23.81%，报25.22美元/桶，为有史以来单日最大涨幅。布伦特原油涨3.32美元，涨幅为13.34%，报28.20美元/桶。

6、上期所：调整20号胶期货交易保证金比例和涨跌停板幅度

上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心今日发布《关于调整20号胶期货交易保证金比例和涨跌停板幅度的通知》，自2020年3月23日（周一）收盘结算时起，20号胶期货合约的交易保证金比例调整为11%，涨跌停板幅度调整为9%。

7、上期所：调整铝、锌等期货交易保证金比例和涨跌停板幅度

上期所决定，自2020年3月23日（周一）收盘结算时起，铝、锌、铅期货合约的交易保证金比例调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%；天然橡胶期货合约的交易保证金比例调整为11%，涨跌停板幅度调整为9%。

8、在岸人民币兑美元收跌0.9251%

在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0910，跌0.9251%，人民币中间价报7.0522，跌0.2759%。

9、能源交易中心：原油期货收跌3.00%

原油期货主力合约SC2006以236.2元/桶收盘，跌幅为3.00%。主力合约成交54148手，持仓减少535手至42325手。全部合约成交190213手，持仓增加330手至112165手。