华尔街见闻早餐FM-Radio｜2021年7月2日

FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

标普六日连创新高，IT板块盘中独跌；上市次日涨超60%的叮咚买菜第三日收跌15%。泛欧股指摆脱逾三周低谷，油气板块创一个月最大涨幅领涨。美油收盘跌落76美元仍创逾两年半新高，天然气三日连创两年半新高。美元指数创近三个月新高，比特币盘中跌破3.3万美元。黄金两连阳进一步脱离两个半月低谷。伦铜本周二度创一周新低。10年期美债收益率脱离逾一周低谷。

要闻

欧美股市7月开门红，科技股逊色，滴滴次日大涨16%，美油近三年盘中首上76美元。

庆祝中国共产党成立100周年大会在天安门广场隆重举行，习近平发表重要讲话。

中国6月财新制造业PMI 51.3，连续第十四个月位于枯荣线上方。

“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案：实现每个地市都有三甲医院。

券商中报盘点：两位数增长是常态，中信净利破百亿。

蔚来二季度交付同比暴涨112%；小鹏汽车二季度交付同比暴涨439%创新高，富时罗素将小鹏汽车ADS纳入指数。

缺芯限制车市反弹，通用丰田二季度在美销量激增但仍逊预期。

Robinhood披露美股上市招股书，据称寻求超400亿美元估值，拥有1800万个资金账户。

美国6月ISM制造业维持扩张，物价输入指数大涨，就业指数跌破荣枯线。

美国上周首申人数降幅大于预期，为疫情以来最低值。

预期上调33%！美国本财年预算赤字恐达3万亿美元创次高。

经济恢复提速，欧元区6月制造业PMI终值续刷历史新高。

全球经济“金丝雀”持续回暖，韩国6月出口额同比增39.7%，增幅创历年同月之最。

阿联酋突然变卦，OPEC+产量决策会议推迟一天；此前媒体称OPEC+将在8～12月每月增产40万桶/日。

全球联手封杀：英国、加拿大之后，币安新加坡也遭审查。

经合组织：国际税收体系改革双支柱方案受到130个国家和司法管辖区支持。

市场收报

美股：标普500指数涨幅0.52%，续创收盘纪录新高。道琼斯工业平均指数涨幅0.38%。纳斯达克综合指数涨幅0.13%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.62%。德国DAX 30指数收涨0.47%。法国CAC 40指数收涨0.71%。英国富时100指数收涨1.25%。

A股：沪指收报3588.78点，跌0.07%，成交额4506亿元。深成指收报15038.88点，跌0.81%，成交额5693亿元。创业板指收报3455.36点，跌0.63%，成交额2460亿元。

黄金：COMEX黄金期货8月合约收涨5.2美元，涨幅0.29%，收报1776.8美元。

原油：WTI原油期货8月合约收涨1.76美元，涨幅2.40%，收报75.23美元/桶。布伦特原油期货9月合约收涨1.22美元，涨幅1.63%，收报75.84美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC主力合约报33385美元，较周三纽约尾盘跌1115美元，跌幅3.23%，盘中交投于32790-35185美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报2130.75美元，较周三纽约尾盘跌116.25美元，跌幅5.2%，盘中交投于2087.00-2291.25美元区间。

ETF：标普500 SPY收涨0.55%，纳斯达克100 QQQ收涨0.04%，黄金GLD收涨0.34%，金矿GDX收跌0.06%，白银SLV收跌0.45%，美国原油基金USO收涨1.48%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌1.79%。

海外疫情

全球累计确诊逾1亿8331万，死亡396万。

Worldmeters单日新增病例：美国1.3万，印度4.2万，巴西6.3万，俄罗斯2.3万，英国2.7万。

要闻详情

习近平：在庆祝中国共产党成立一百周年大会上的讲话

习近平代表党和人民庄严宣告，经过全党全国各族人民持续奋斗，我们实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，正在意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。

中国6月财新制造业PMI 51.3 连续第十四个月位于枯荣线上方

这一走势与中国6月官方制造业PMI一致。评论称，制造业总体仍稳步扩张，市场供需保持稳定，就业市场持续改善，后疫情时代经济恢复动能犹在。

“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案：实现每个地市都有三甲医院

国家发展改革委、卫生健康委、中医药管理局和国家疾病预防控制局共同编制《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》。方案提出，到2025年基本建成优质高效整合型医疗卫生服务体系；更好发挥中医药特色和比较优势，建设30个左右国家中医药传承创新中心。

券商中报盘点：两位数增长是常态，老大哥中信净利破百亿

西南证券净利润同比增速高达80%，中信证券上半年净利润破百亿。

“卖水”真香？越过老牌“一哥”恒瑞，药明康德股价、市值创下新高

截至1日收盘，药明康德报168元/股，当日涨幅7.29%，市值站上4900亿，与股价双双创下历史新高。而与最近几个月药明康德一路走高形成鲜明对比的是，今年以来，老牌“医药一哥”恒瑞医药的股价却是持续走跌，年初至今缩水近4成。截至1日收盘，报69.69元/股，股价已跌至近两年低点。

蔚来二季度交付同比暴涨112% 花旗：预计未来还将继续生猛！

蔚来6月交付数首超8000台，创历史新高；花旗预计，在行业整体缺芯的大背景下，蔚来今年3-4季度的交付数据也将显著改善。全年交付量有望达到93000辆。

创新高！小鹏汽车二季度交付同比暴涨439% 开盘大涨4.5%

小鹏汽车月度、季度及半年度累计交付量均创历史新高，自今年2月以来已连续4个月实现交付量环比正增长。小鹏汽车收跌1.7%。盘后消息显示，富时罗素将小鹏汽车ADS纳入富时罗素全球股票指数、富时罗素全球大型股票指数以及富时罗素新兴市场指数，从2021年7月8日起生效。

缺芯限制车市反弹 通用丰田二季度在美销量激增但仍逊预期

二季度通用汽车和丰田在美销量分别同比增长39.7%和73%，增速仍略低于业内预期。车企因芯片短缺被迫减产，导致库存紧张，限制销售增长。业内预计6月新车库存处于历史低位，较去年同期减少43%。

收到7000万美元创纪录罚单后一天，Robinhood披露美股上市招股书｜IPO见闻

Robinhood据称寻求超400亿美元估值，疫情一年来收入快速翻倍增长，用户增幅超越同行，一半用户为首次投资者。今年一季度亏损14亿美元，有争议的订单流付款创新高，狗狗币等加密货币收入占比蹿升。公司警告狗狗币和监管风险。

美国6月ISM制造业维持扩张 物价输入指数大涨 就业指数跌破荣枯线

美国6月ISM制造业指数从上月的61.2下跌至60.6，该数据低于此前市场预期的60.9，已经是连续第13个月位于扩张区间。本次数据当中，新订单分项以及订单积压指数在创下阶段性高位之后出现下降，物价输入指数突破90大关，就业指数则跌破了50的荣枯线。

美国上周首申人数降幅大于预期 为疫情以来最低值

美国6月26日当周首次申请失业救济人数36.4万人，前值为41.1万人。这一数据的下降超过预期，再创新冠疫情以来的新低。

预期上调33%！美国本财年预算赤字恐达3万亿美元创次高

美国国会预算办公室周四公布的2021财年预期赤字比几个月前公布的上次预期赤字高7450亿美元，其认为，今年3月拜登政府通过的抗疫救助法导致本财年预算赤字增加1.1万亿美元。

经济恢复提速！欧元区6月制造业PMI终值续刷历史新高

欧元区6月制造业PMI终值为63.4，超市场预期的63.1，高于前值63.1，为历史最高水平。

全球经济“金丝雀”持续回暖！韩国6月出口额同比增39.7% 增幅创历年同月之最

目前，韩国出口已经连续8个月保持增势，连续4个月超过500亿美元。

今年最重要的原油会议出了幺蛾子！阿联酋突然变卦，OPEC+产量决策会议推迟一天

WTI原油收盘前事态戏剧性反转，阿联酋对亲密盟友沙特翻脸，市场担心传闻8至12月每月增产40万桶/日的协议泡汤，但美油收创近三年高位。由于传闻的增产幅度不如预期，WTI今日自2018年10月来首次涨破76美元，此后涨幅一度砍半。

全球联手封杀：英国、加拿大之后，币安新加坡也遭审查

币安表示，在新加坡金融管理局审查期间，公司将有一段宽限期可以继续运营业务。

经合组织：国际税收体系改革双支柱方案受到130个国家和司法管辖区支持

当地时间7月1日下午，总部位于法国巴黎的经济合作与发展组织发布公告称，由其协调组织的税基侵蚀与利润转移（BEPS）包容性框架取得了最新谈判进展，针对国际税收体系改革的双支柱方案已得到该框架139名成员当中130个国家和司法管辖区的支持，其代表的经济体量占到全球经济总量的90%以上。

中国资讯——地区及产业

1、锂电池丨百川盈孚数据显示，7月1日，国内六氟磷酸锂市场价格较上一日提升1万-2.5万元/吨，报价34万-37万元/吨。

点评：光大证券认为，由于新能源汽车销量持续增长，在供给刚性的背景下，六氟磷酸锂价格一路走高。六氟磷酸锂的生产进入壁垒较高，即使目前行业开工率、产量上行明显，但主要的增量还是集中在龙头企业。短期内因新进入者而增加的供给非常有限，在供需格局偏紧的背景下，价格有望维持高位。

相关公司：多氟多、天际股份

2、石油化工丨7月1日晚间，国际油价涨逾2%，布伦特原油突破76美元/桶，再创两年多以来新高。消息面上，欧佩克+联合部长级监督委员会召开会议，商讨增加原油产量，以缓解供应紧缺，但市场对此已有预期。

点评：平安证券钟正生认为，当前欧佩克原油增产的节奏相对克制，因其希望在较高油价下修补财政赤字。美国页岩油的生产恢复也异常缓慢，因油企对2014-2015年增产导致油价崩坍的情形“心有余悸”，把更多利润用于偿还债务而不是加大投资。预计下半年全球原油需求将继续增长，供需将维持紧平衡。

相关公司：桐昆股份、新凤鸣

3、锂电池丨作为动力电池行业的龙头企业，宁德时代几乎在各大电池市场都占据头位。据报道，在今年 的股东大会上，宁德时代董事长曾毓群向用户透露，公司将于今年7月份左右发布钠电池。

点评：钠电池在产业化储能领域比锂电池更有性价比。钠电池安全性高，成本低，但能量密度相对较低。因此不会全面取代锂电池，但极有可能在低速新能源汽车、小动力、储能电站方面形成较大市场。行业龙头宁德时代的加入以及“双碳”目标的制订，将大大加速纳电池产业的成熟。钠电池正负极都采用铝箔，电解液主要为六氟磷酸钠。

相关公司：华锋股份、新疆众合

4、MLCC丨据报道，根据TrendForce集邦咨询调查，受到马来西亚政府延长全国行动管制影响，全球被动元件（MLCC）市场供货将面临挑战。其中又以高端MLCC最为吃紧，主要紧缺品项对应的终端产品包含手机、笔电、网通、服务器及5G基站。包括MLCC日厂太阳诱电、石英晶体日厂NDK & Epson、电解电容大厂日本松下、芯片电阻（R-Chip）厂华新科技等，于当地的生产和货运排程皆持续受阻。

点评：MLCC被称作是“电子工业大米”，被广泛应用于手机、PC、基站、物联网、汽车及军工等领域，一年消耗量在万亿颗级别，也是被动元件中需求最大、发展最快的品类。受益5G新基建需求拉动，MLCC被动元器件用量持续增长；另外，TWS耳机及新能源汽车发展也极大地拉动了MLCC的需求。

相关公司：风华高科、火炬电子

5、中药丨7月1日，国家发改委印发《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》。方案提出促进中医药传承创新工程，中央预算内投资重点支持国家中医医学中心、区域中医医疗中心、国家中医药传承创新中心、国家中医疫病防治基地、中西医协同“旗舰”医院、中医特色重点医院和名医堂建设。

点评：我国是世界中药资源最丰富的国家，国际市场中70%的天然药用植物来源于中国。随着科学的发展，人民生活的日益改善，国际国内对中药材科学医疗重视和认识的提高，特别是人类社会面对各类疫病时，中医药在临床中的杰出的表现，为中医药获取很大的发展机遇。

相关公司：盘龙药业、寿仙谷

今日见闻历

7月2日，星期五，宜再分配

泡沫期间，贫富差距会拉大，而在困难时期，贫富差距会变得巨大。一般来讲，如果富人与穷人共享社会资源，而且此时经济不景气，就会出现经济和政治冲突。

今日要闻前瞻

美国6月非农就业报告。美国5月贸易帐。美国5月耐用品订单环比终值。

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