咖啡行业调查报告

咖啡是世界三大饮品之一，与可可、茶同为流行于世界的主要饮品。其含有丰富的蛋白质、粗纤维、粗脂肪、咖啡碱等。

因其具有独特的醇香口味和提神、兴奋的作用，逐渐成为现代人不可缺少的日常饮品。咖啡在全球贸易中占据重要的地位，更是西方文化的象征之一。

根据市场调查，市场90%以上的咖啡品牌都是来自进口，国内大陆品牌较少。

星巴克Starbucks

于1971年美国,全球最大、最著名的咖啡连锁店之一,星巴克企业管理(中国)有限公司。

雀巢咖啡

创建于1867年瑞士,世界上最大的食品制造商之一,大型跨国公司,十大咖啡品牌,雀巢(中国)有限公司。

蓝山咖啡

于1717年在牙买加开始种植,世界上最昂贵的咖啡之一,每年向全世界限量供应,咖啡中的经典,牙买加蓝山咖啡。

麦斯威尔Maxwell

拥有超过百年历史的咖啡品牌,全球最大的食品饮料集团之一,卡夫食品中国有限公司。

悠诗诗UCC

1933年成立於日本,跨国连锁企业,世界十大咖啡品牌,悠诗诗上岛咖啡(上海)有限公司。

旧街场

来自马来西亚的速溶咖啡。

格兰特咖啡

格兰特也是世界著名的咖啡品牌，来自德国，是速溶咖啡中很不错的品牌，深受欢迎。

owl 猫头鹰咖啡

它是新加坡当地家喻户晓的经典的咖啡。

LVAZZA咖啡

跨越一整世纪的LAVAZZA，有浓厚的意大利传统家族色彩。

illy（意利）

它是意大利当地家喻户晓的经典的咖啡。

随着咖啡行业的发展，在世界各地，人们越来越爱喝咖啡，无论在家里、还是在办公室、或是各种社交场合，人们都在品着咖啡、它逐渐与时尚、现代生活联系在一起。

数据显示，2017年全球咖啡产量为956万吨，同比增长3.7%，随着全球咖啡市场的持续稳定增长，预计2018年全球咖啡产量将达到968万吨，增长率为1.2%。

根据USDA全球供需报告显示，全球生咖啡产量保持在1.5亿袋（每袋60kg），而中国的生咖啡进口量在逐年保持高 速提升，中国消费者的咖啡消费趋于成熟，并且需求量日益提升。

伴随消费者对咖啡需求加深，近三年咖啡市场规模稳步扩大，并带动咖啡器具、咖啡机等相关用品消费热度提升。

天猫平台成为线上咖啡消费主要阵地，销售额同比增速大幅度高于淘系整体，购买人数和人均消费额快速增长，各 项增长指标远超过2018年全国咖啡消费量增长水平。

2018年全球咖啡巨头JDE旗下JDE旗下Tassimo、Moccona、Jacobs及LOR等品牌以及德国TOP品牌奇堡/大卫杜夫/dallmayr全球知名品牌陆续入驻天猫专业平台。

全球咖啡祖师爷Peets、中国精品咖啡代表fisher/Seesaw/鹰集/greybox等品牌登陆天猫，牙买加高端国礼蓝山咖啡Jablum旗舰店开业，咖啡消费者选择性将更加多样化。

速溶咖啡占据近七成市场份额，销售额占比逐渐下降，滤挂咖啡、胶囊咖啡增速突出，市场占比大幅度提升； 新兴品类市场崛起，2018年咖啡液销售猛增，销售额同比提升4倍左右。

90后和95后成为线上咖啡消费主力军，其中95后消费者人数占比提升明显，2018年95后人数占比达两成以上。女性占比六成以上，女性和男性消费者人数均呈现明显增长趋势。

线上咖啡消费群体集中在二线城市，人数占比接近五成，三线城市和四线及以下城市人数增速提升更为明显。

80后消费实力最强，更偏好胶囊咖啡，90/95后对滤挂咖啡和咖啡液偏好度更高。

70前/70后和80后购买力更强，其中80后在胶囊咖啡的人均年客单价接近600元。

90后和95后在各品类的人均年消费金额增速较其他年龄段更快，购买力提升明显。

各年龄段人群咖啡品牌偏好

春季和夏季是冷泡咖啡的高峰消费时间，从2018年全年按月消费来看，相比整体，冷泡咖啡5月-9月夏季尤其受到欢迎，消费偏好明显高于整体。

年轻人更爱咖啡“冷着喝”，“冷喝”咖啡尤其受到95后和90后年轻人的喜爱；并且95后和90后年轻人消费增速高于其他代际，成为主力消费人群。

随着冷泡咖啡工艺的进阶和提升，品类也越来越多样，品类逐渐从咖啡粉、速溶咖啡向滤挂咖啡、咖啡液品类进阶； 从头部品牌排名来看，国产咖啡品牌在冷泡咖啡上表现亮眼。

除了冷水泡咖啡外，“奶萃”咖啡和“果萃”咖啡也成为趋势，逐渐进入消费者视野，线上“奶萃”咖啡年增长89%，增幅显著；而速溶 咖啡巨头雀巢品牌也推出了“果萃”咖啡，将水果的口感与冰咖啡结合，跨界结合新产品受到消费者欢迎。

随着健康饮食的普及，无糖低糖的流行趋势体现在各个食品品类的消费中；无糖的黑咖啡以其燃脂提高新陈代谢的优势成为“减肥党”热捧的产品。

年轻的90后和95后对无糖黑咖啡更为偏好，尤其是女性；从人群职业分布来看，黑咖啡也受到了学生党的欢迎。近一年来，线上中国本土黑咖啡品牌表现突出，消费占比遥遥领先其他国家品牌；从品牌提升度来看，线上国产黑咖啡品牌也榜上有名。

冻干黑咖啡采取高科技低温凝结技术，相对于普通速溶咖啡的高温萃取处理，能够完全保留咖啡原本的口感和营养， 线上主打“冻干”技术的速溶咖啡消费势头迅猛；以进口品牌cephei奢啡为例，冻干技术更好的还原了黑咖啡的口 感和香味，0脂0糖，提高新陈代谢，从而达到减脂瘦身的功效。

近年来，生酮饮食这一独特的减肥方式被不断热议，社交媒体讨论热度走势攀升；而生酮饮食中的代表代餐产品防弹咖啡更是受到了消费者的关注；防弹咖啡是用黑咖啡以原料，加入黄油、椰子油按照一定的配比，达到增强饱腹感的一款咖啡饮品。

中国消费者在注重咖啡品质的同时，越来越看重咖啡的便捷性；随着“懒人经济”的兴起，胶囊咖啡和滤挂咖啡的 市场保持均高速增长，尤其是滤挂咖啡，消费增速超过胶囊咖啡，两年保持高速增长。

线上胶囊咖啡的口味也从单一的纯咖啡向更多元的口味进阶，卡布奇诺和拿铁玛奇朵等“花式咖啡”也更受中国消 费者的欢迎；从产地来看，胶囊咖啡头部产地仍以瑞士和英国为主，德国和中国品牌发力明显。

胶囊咖啡的流行带动了线上胶囊咖啡机的热销；相比整体咖啡机品牌的分布，胶囊咖啡机的头部品牌集中度较高，尤其以雀巢的Nespresso和DolceGusto引领整个胶囊咖啡机行业。以胶囊咖啡机DolceGusto/多趣酷思为例，主打热爱花式咖啡的咖啡轻度爱好者市场，口味的受众较广，更吸引90后和95后的年轻消费者。

精品咖啡店纷纷从线下走到线上，精品咖啡店同时也不断丰富产品品类，从咖啡原豆到便捷挂耳咖啡，从衍生周边 到咖啡衍生饮料，从下线支付到线上电子卡券，产品的丰富使得精品咖啡更加大众化。

总结：

1-近三年线上咖啡市场规模稳步扩大，拉动咖啡器具、咖啡机等相关用品消费热度；

2-天猫成线上咖啡消费主阵地，2018销售额、购买人数和人均消费额的增长水平远超全国；

3-2018TOP品牌咖啡陆续入驻天猫，意大利品牌咖啡市场规模最大，涨幅近50%；

4-传统巨头拥抱新零售，通过优化上游供应链，线上线下共享产品链，驱动消费体验升级；

5-90后、95后为线上咖啡消费主力军，女性占比超六成；

6-二线城市咖啡消费需求旺盛，人数占比近半，低线级城市消费人数增速突出；

7-2018速溶咖啡市场份额近7成，逐年紧缩；滤挂咖啡、胶囊咖啡市场规模增速突出；新兴品类咖啡液市场规模猛增，占比扩大近4倍；

8-80后消费实力最强且偏好胶囊咖啡；90后、95后更偏好滤挂咖啡和咖啡液；

9-从消费渠道来看，70后更注重性价比；85后偏爱“边看边买”；95后对手淘外卖偏好最高，且对内容频道高度青睐。