金辉股份发行2.5亿美元高级无抵押票据，息票率8.80%

金辉股份发行2.5亿美元高级无抵押票据，息票率8.80%，总认购超11亿美元

久期财经讯，金辉集团股份有限公司(Radiance Group Co., Ltd.，简称“金辉股份”，标普：B 正面，惠誉：B 稳定，联合国际：BB- 正面)发行Reg S、3.25NCNP2、规模2.5亿美元、固定利率的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：Radiance Capital Investments Limited

母公司担保人：金辉集团股份有限公司

母公司担保人评级：标普：B 正面，惠誉：B 稳定，联合国际：BB- 正面

预期发行评级：B-/B/BB-(标普/惠誉/联合国际)

发行规则：Reg S

Status：固定利率、高级无抵押票据

规模：2.5亿美元

期限：3.25NCNP2

初始指导价：9.50%区域

最终指导价：9.25%

息票率：8.80%

收益率：9.25%

发行价格：99.195

交割日：2020年6月17日（T+5）

首次付息日：2020年12月17日

到期日：2023年9月17日

发行人赎回选择权：自2022年6月17日起可以102.5%赎回

投资者回售选择权：于2022年6月17日可以100%回售

资金用途：主要用于为现有在岸债务进行再融资

其他条款：新加坡交易所上市；最小面值/增量为20万美元/1000美元；适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席账簿管理人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、海通国际、中金公司

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、尚乘集团、法国巴黎银行、中达证券、招银国际、民银资本、克而瑞证券、星展银行、东兴证券（香港）、广发证券、香江金融、瑞银集团、万盛金融控股、中泰国际

ISIN：XS2120770032

认购情况如下：

总认购超11亿美元(包括5.157亿美元JLM interest)，来自47个账户。

投资者地域分布：亚太地区96.00%，欧洲、中东和非洲4.00%;

投资者类型分布：资产经理/保险公司/基金经理77.00%，私人银行/企业15.00%，银行/金融机构8.00%。