金辉股份拟发行3.25NCNP2高级无抵押美元票据，初始价9.50%区域
久期财经讯，金辉集团股份有限公司(Radiance Group Co., Ltd.，简称“金辉股份”，标普：B 正面，惠誉：B 稳定，联合国际：BB- 正面)拟发行Reg S、3.25NCNP2、固定利率的高级无抵押票据。
具体条款如下：
发行人：Radiance Capital Investments Limited
母公司担保人：金辉集团股份有限公司
母公司担保人评级：标普：B 正面，惠誉：B 稳定，联合国际：BB- 正面
预期发行评级：B-/B/BB-(标普/惠誉/联合国际)
发行规则：Reg S
Status：固定利率、高级无抵押票据
规模： 美元基准规模
期限：3.25NCNP2
初始指导价：9.50%区域
交割日：2020年6月17日（T+5）
首次付息日：2020年12月17日
发行人赎回选择权：自2022年6月17日起可以102.5%赎回
投资者回售选择权：于2022年6月17日可以100%回售
资金用途：主要用于为现有在岸债务进行再融资
其他条款：新加坡交易所上市；最小面值/增量为20万美元/1000美元；适用纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席账簿管理人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、海通国际、中金公司
联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、尚乘集团、法国巴黎银行、中达证券、招银国际、民银资本、克而瑞证券、广发证券、香江金融、瑞银集团、万盛金融控股、中泰国际
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