生命健康产业发展概述

从全球范围来看，以人的健康为服务目标的生命健康产业是具有巨大市场潜力的朝阳产业。生命健康产业以生物技术和生命科学为基础，涵盖医疗卫生、营养保健、健身休闲等健康产品制造与服务，正在成为世界各国国民经济的一个重要支柱产业。

生命健康产业与人的生活息息相关，但业界对健康产业或生命健康产业至今尚未形成一个权威的、公认性的标准和定义。一般认为，生命健康产业是用之于人、服务于人、最终以人的健康为目的产业的集合与发展。生命健康产业涉及到医药产品、医疗器械、医疗服务、保健用品、营养食品、保健器具、中医养生、健康养护、休闲健身、健康管理、健康咨询等多个与人类健康紧密相关的生产和服务领域。

从各国对健康产业的概念与分类来看，大部分是将医疗、医药制造业和健康服务业都作为生命健康产业的支柱，同时发展劳动密集型的健康辅助产业。富时指数公司开发的 ICB（Industry Classification Benchmark）行业分类标准中，健康产业的范围包括卫生保健供应商、医疗设备、医疗物资、生物科技、制药这几个细分行业。美国的健康产业重点在健康照护，包括医疗行为、医护、牙科治疗、健康护理行为和其他有助于促进健康的医疗辅助行为。日本的健康产业在医疗产业的基础上，更偏向于营养保健美容行业，同时也更早的重视健康干预的环节。

我国至今尚未确定关于健康产业或生命健康产业的标准定义。2012 年，卫生部发布的《“健康中国 2020”战略研究报告》中首次提出融合卫生、医疗保障、计划生育、环境保护、体育运动的大健康管理的概念。2013 年，国务院发布了《关于促进健康服务业发展的若干意见》，明确提出重点发展医疗服务、健康养老服务、健康保险、中医药医疗保健服务等重点，对健康服务业形成了明确的指导意见。2014 年国家统计局根据国务院的文件精神，对健康服务业进行统计分类，将健康服务业划分为医疗卫生服务、健康管理与促进服务、健康保险和保障服务以及其他与健康相关的服务四个小类。

深圳市是首个提出生命健康产业概念的城市。深圳市政府于 2013 年发布 《深圳市生命健康产业发展规划（2013 年-2020 年）》，明确了生命健康产业包括生命信息、高端医疗、健康管理、照护康复、养生保健、健身休闲等领域的生命健康服务业以及为其提供支撑的生命信息设备、数字化健康设备和产品、养老康复设备、新型保健品、健身休闲用品等生命健康制造业等，成为深圳生命健康产业发展的重要纲领与指导。

表 1 生命健康产业定义范畴

资料来源：温德咨询

从世界范围来看，生命健康产业发展依然迅猛，健康产品的总需求呈急剧增加的态势。生物科技不断发展提供的技术可能性、老龄化社会提供的庞大消费群体、政府福利支出加大提供的大笔买单，这些构成了健康行业发展的有利因素。其中，科技发展的日新月异成为健康产业在世界范围内发展的关键力量，生物和细胞生化科技方面的突破和研究大大降低了健康产品和服务的成本，增强了产业竞争力和经济承担能力。与此同时，发达国家加大健康产业研发投入，技术的领先优势也使得发达国家的健康产业尤其是医药和保健品行业一直是全球市场的主导角色。

（一）市场规模

作为全球最大的产业之一，生命健康产业全球年支出的总额占 GWP 总额的十分之一左右，成为世界经济发展的新引擎。有数据显示，目前全球股票市值中健康产业相关股票的市值约占总市值的 13%左右。

2014 年全球健康产业市场规模约为 77295 亿美元，预计到 2020 年健康产业全球总产值将达 13.39 万亿美元。

图 1 2007 年-2014 年全球健康产业市场规模走势

数据来源：世界银行、WHO、温德咨询、公开资料整理

发达国家生命健康产业市场规模处于领先地位。2014 年北美地区健康产业市场规模为 32232 亿美元，占同期全球市场总量的 41.7%；欧盟地区健康产业市场规模为 17830 亿美元，占比为 23.1%；拉美及加勒比海地区健康产业市场规模为 4813 亿美元，占比为 6.2%。

表 2 2007 年-2014 年全球主要区域健康产业市场规模统计表（单位：亿美元）

资料来源：世界银行、WHO、温德咨询、公开资料整理

图 2 2014 年全球健康产业市场规模及区域分布

数据来源：世界银行、WHO、温德咨询、公开资料整理

（二）产业结构

近年来，以美国为代表的发达国家，健康产业在国民经济中占据越来越重要的位置，GDP 的比重已超过 10%。

从美国商务部相关经济调研数据来看，美国的健康产业已成为美国的支柱产业之一，成为仅次于制造业、服务业、金融保险业、房地产的第五大产业，也是近十年来增速最快的产业。相关数据显示，健康产业在美国国民经济中的占比逐年增长，2009-2011 年期间，美国健康产业总产值是 2.78 万亿美元，占GDP 比重平均为 17.7%，比第二名荷兰高出六个百分点。2014 年，美国健康产业规模达到 29346 亿美元，人均健康产业支出规模约为 9200 美元。有经济学家预测，到 2020 年美国医疗健康产业将占到美国经济的 25%，这个数据尚未计算健康产业的辐射带动作用（健康产业对制造业、服务业、信息技术业的关联作用很大）。

图 3 2007 年-2014 年美国健康产业规模走势

资料来源：世界银行、WHO、温德咨询、公开资料整理

从健康产业结构来看，2014 年美国医药产业规模约为 4000 亿美元，占比为13.6%；保健品产业规模为 2800 亿美元，占比为 9.5%；健康管理行业占 8.4%。

图 4 2014 年美国健康产业市场结构分布

资料来源：温德咨询、公开资料整理

和欧美国家相比，亚洲国家的健康产业发展也有自己的特色。

日本不仅是全球第二大药品市场，同时也是世界第二大天然健康产品市场，挤身世界健康产业发展先进国家的行列，其研发和市场趋势代表着世界健康产品发展的潮流，其健康产业增加值占 GDP 比重已赶上美国等发达国家。

2014 年，日本国内健康产业规模达到 5125 亿美元，人均健康产业支出规模约为 4000 美元。从近年来日本健康产业规模走势来看，虽然受到全球金融危机的冲击和本国经济的结构性矛盾的影响，除 2013 年产业规模出现下滑以外行业规模整体呈现上升趋势。预计到 2020 年日本健康产业规模将达到 5944 亿美元，产业规模年均增速在 2.5%左右。

图 5 2007 年-2014 年日本健康产业规模走势

资料来源：世界银行、WHO、温德咨询、公开资料整理

在产业结构方面，2014 年日本医药产业规模约为 1000 亿美元，占比为19.4%；保健品产业规模为 630 亿美元，占比为 12.2%；健康管理市场规模为 400亿美元，占比为 7.8%。

图 6 2014 年日本健康产业市场结构分布

资料来源：世界银行、WHO、温德咨询、公开资料整理

近年来，韩国政府将健康产业作为继 IT 业之后推动经济发展的新的增长点，健康产业发展也非常迅速。根据世界银行统计数据，2014 年韩国国内健康产业规模达到 1039 亿美元，人均健康产业支出规模约为 1900 美元。相关研究表明，自 2010 年以来行业规模年均增速超过 12%，处于全球领先水平。预计到 2020年韩国健康产业规模将达到 1840 亿美元。韩国的目标是在 2020 年成为世界第七大医疗保健强国。

图 7 2007-2014 年韩国健康产业规模走势

资料来源：世界银行、WHO、温德咨询、公开资料整理

在产业结构方面，2014年韩国医药产业规模约为 110亿美元，占比为 10.6%；保健品产业规模为 85 亿美元，占比为 8.2%；健康管理市场规模为 77 亿美元，占比为 7.4%。

图 8 2014 年韩国健康产业市场结构分布

资料来源：世界银行、WHO、公开资料整理

综上所述，医药、保健品、健康管理是生命健康产业发展最强劲的三大领域。

（三）发展特色和趋势

进入 21 世纪后，全球医疗健康支出开始进入快速增长阶段。一方面，科技的进步带来新一轮产业升级，为发达国家的健康产业发展带来新的增长动力，另一方面，中低收入国家和中高收入国家人口增长，且人均健康需求持续释放，全球人均健康保健支出总体也保持快速增长的趋势。从世界范围来看，国际健康产业发展迅速并呈现以下特点：

第一，不同国家和地区之间健康产业发展水平不均衡。由于各个国家经济发展水平的不同，其对健康产业的投入支出有很大差距。欧美发达国家不断加大对健康产业的科研投入，健康产业比较发达，而拉美等发展中国家和地区健康产业发展水平比较低。但是各国根据自己国家特色，不断提升传统产业的科技含量，推进健康产业与高科技产业融合，提升健康产业的质量与品质。

第二，全球健康产业的增长快于 GDP 增长，其与经济周期高度耦合。全球健康支出增长率同全球生产总值增长率和发达国家 GDP 增长率相对比，健康产业增长率波动和 GDP 增长率波动高度耦合，但总体上高于全球经济增长率——即使是在大部分产业产值不增反降的金融危机期间，健康产业仍然保持高于 5%的增长率。因此，健康产业处于高速成长期，且增长波动风险相对较小，成为全球经济发展的一个重要引擎。

第三，健康服务产业成为健康产业的重要关注点。健康服务产业的发展能带动相关健康产业的发展，如：体检行业、医疗器械、保健服务等行业。“治未病”已经成为各国政府关注的重点，也是健康产业发展的重要战略。防治疾病，有利于减少在健康方面的支出，利于减轻人民的负担，减轻国家的经济负担。各国根据其具体国情和特色，大力发展健康服务业，形成了各具特色的健康服务业，极大地带动了本国经济的发展。伴随着科技的进步，服务于生命健康的新技术、新方法层出不穷，健康服务产业也特色纷呈，发展最为迅速，成为健康产业的重要关注点。

第四，各国政府对健康产业政策的引导扶持作用明显。由于健康产业是民生产业，各国政府都不同程度地给予引导与扶持，从产业发展规划的战略层面，到健康生活方式引导的具体实践，许多国家都利用政策力量加大健康教育、健康促进以及健康保障力度等，对促进健康产业发展起到了有力的推动作用，有利于国家的稳定和经济的发展。例如：印度、泰国、新加坡等东南亚国家以医疗旅游作为国家战略发展方向，积极引导医疗与旅游相结合，吸引国际患者，发展医疗旅游产业，促进本国健康产业的发展，为经济发展贡献了力量。

第五，医疗健康资源的国际间流动加速。全球化发展使得国际间医疗资源流动越来越频繁，这种流动体现在两方面：一是健康消费的国际间双向流动。一方面，由于发展中国家医疗资源的欠缺，常常无法满足一些有条件的病人专业的治疗需求。这些病人会在全球搜寻最专业的医疗机构，以获取所需的医疗健康服务，由此医疗旅游产业应运而生。另一方面，发达国家医疗费用的高昂，常常使得一些居民难以承受。随着跨国旅游的普及，许多人前往一些发展中国家寻求费用更加低廉的普通医疗服务。印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国等其他国家开始成为受欢迎医疗旅游的目的地。二是医疗专业人才的单向流动。随着国际交流的增多，发达国家和发展中国家之间的医疗专业人才流动也越来越频繁，许多发展中国家优秀的医疗相关从业者由于受到本国医疗体系和医疗资源的限制，无法获得应有的待遇和更好的发展，开始向发达国家寻求更好的发展，但从欠发达国家向发达国家流动是一个主要趋势。

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