资本邦境外IPO周报｜绿茶集团二次递表港交所，四家医疗保健公司同周在美上市

上周(10月4日-10月10日)，有1家公司在港股上市，6家公司在美股上市。

期间，有2家公司通过聆讯，另有2家公司开启招股。

递表方面，上周，有15家公司向美国证监会递表，3家公司向港交所递表。以下为全名单：

一、港股上市名单：谭仔国际上市首日破发

连锁餐厅营运商谭仔国际于10月7日登陆港交所，其发行价3.33港元/股，上市首日开盘价为3港元，较发行价下跌9.9%。截至上市首日收盘，谭仔国际股价报3.08港元，较发行价下跌7.51%。

聆讯资料显示，谭仔国际是香港「谭仔云南米线」及「谭仔三哥米线」品牌快速休闲连锁餐厅的营运商，在中国内地及新加坡亦拥有业务，专营米线。

在财务方面，公司维持较稳定水平。截至3月31日止的2019年、2020年及2021年年度，公司分别录得收益15.56亿、16.91亿和17.95亿港元，于往绩期间的复合年增长率为7.4%。同期，公司的年度溢利分别为1.98亿、1.91亿和2.88亿港元，往绩期间的复合年增长率为20.7%。

二、港股过讯及招股：京城佳业通过聆讯，大部分物业收入来自北京城建及联营公司

上周，有2家公司通过聆讯，具体为京城佳业和三叶草生物，均计划在港交所主板上市。

期间，还有2家公司开启招股，包括和誉、微泰医疗，目前均结束招股。据华盛通数据显示，2家公司认购倍数分别为3.22倍和3.31倍。

糖尿病器械公司微泰医疗认购倍数为3.31倍

10月6日，微泰医疗器械(杭州)股份有限公司(简称微泰医疗)开启招股，公司拟发行6352.95万股，预期10月19日上市。

截至10月11日招股结束，据华盛通数据显示，微泰医疗认购倍数为3.31倍。

9月26日，微泰医疗通过港交所聆讯，高盛和中金公司为其联席保荐人。

聆讯资料显示，微泰医疗成立于2011年，专注于糖尿病管理，提供糖尿病治疗及糖尿病监测医疗器械，以在中国和全球范围内优化糖尿病的管理方式。

截至2019年及2020年12月31日止年度以及截至2020年及2021年4月30日止四个月，微泰医疗的总收益分别为人民币(下同)5186.3万元、7527.7万元、1775.1万元、3885.1万元;毛利润分别为2408.3万元、3654.4万元、902.3万元、2093.8万元。

于相同期间，公司的亏损净额7861.4万元、1.21亿元、409.8万元、258.1万元，据披露，公司绝大部分的经营亏损来自与公司持续经营有关的研发开支、销售及分销开支、行政开支。

京城佳业通过聆讯，大部分物业收入来自北京城建及联营公司

10月10日，北京京城佳业物业股份有限公司(以下简称“京城佳业”)通过港交所聆讯。

聆讯资料显示，京城佳业是一家立足于首都、隶属北京国资委、服务网络遍布全国的物业管理服务综合运营商，主要从三条服务线产生收入，即物业管理服务、非业主增值服务及社区增值服务。

财务方面，公司2018-2020年的营业收入分别为9.17亿元(人民币，下同)、10.45亿元和10.91亿元;净利润分别为4137.7万元、5111.9万元和6875.7万元。

于往绩记录期，该公司大部分收入来自向最大客户北京城建集团及其合营企业或联营公司开发及╱或拥有的物业提供服务。过去三年，来自上述公司开发或拥有的物业提供服务产生的收入分别占京城佳业收入总额的69.8%、64.6%及65.4%。其中，来自北京城建集团的收入则分别为1.48亿元、2亿元及1.81亿元。

三、港股上市递表名单：休闲中式餐厅运营商绿茶集团二次递表

上周，共有3家公司向港交所递交招股书，均计划登陆主板。

按照行业分类，据GICS行业分类一级，上周递表的3家公司分别来自非日常生活消费品、工业和医疗保健行业。

休闲中式餐厅运营商绿茶集团二次递表，前5月净利同比扭亏为盈至4833.6万元

10月5日，绿茶集团向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。花旗、招银国际为其联席保荐人。这是继其于3月29日递表失效后的再一次申请。

招股书显示，绿茶集团是中国的休闲中式餐厅运营商，于2008年在杭州西子湖畔开设了第一家绿茶餐厅，并逐步建立了全国性餐厅网络。根据灼识咨询报告，就2020年的收入及餐厅数目而言，公司均是中国第四大休闲中式餐厅运营商。此外，根据同一资料，就收入而言，公司是最大的专注于提供融合菜的休闲中式餐厅品牌。

财务方面，在2018-2020年三个财政年度和2021年前五个月，绿茶集团的营业收入分别为13.12亿(人民币，下同)、17.36亿、15.69亿和9.06亿元，相应的净利润分别为4440.1万、1.06亿、-5526.2万和4833.6万元。

值得注意的是，公司依赖若干供应商提供若干供应品，任何供应短缺或中断均可能放缓公司的增长速度并降低公司的盈利能力。于2018年、2019年及2020年以及截至2021年5月31日止五个月，对一名独立第三方供应商的采购额分别为1.65亿元、2.99亿元、1.17亿元及4170万元，分别占公司总采购额的31.9%、45.8%、18.0%及10.8%。

四、美股上市名单：6家公司登陆美股

上周，美股市场迎来6家公司成功上市。

以GICS行业分类一级，其中医疗保健公司最多，有4家，还有2家非日常生活消费品行业公司。

从IPO发行情况来看，Life Time Group Holdings的IPO发行价和募集资金最高，分别为18美元和7.02亿美元。

6家新上市公司中，以上市首日股票收盘价计算，Volcon涨幅最大，较发行价涨97.45%，收盘价为10.86美元。

五：美股排队名单：“独角兽”Rent the Runway递交招股书

上周有15家公司向美国证监会递交招股书，包括“独角兽”设计师品牌服装Rent the Runway、美国在线教育公司Udemy等。

以GICS行业分类一级，此次递表的15家公司中，医疗保健行业的公司最多，共有5家医疗保健公司，还有4家非日常生活消费品行业公司、3家信息技术行业公司、2家通讯服务行业公司和1家能源公司。

时装租赁公司Rent the Runway拟赴美上市，2020财年营收下降近39%

10月4日，美国时装租赁公司Rent the Runway递交招股书，申请在纳斯达克上市。

Rent the Runway成立于2009年，顾客可以在公司网站上租用超750个设计师品牌的衣服并购买各种二手商品。

截至1月31日的2020财年，该公司的营收为1.58亿美元，低于上年的2.57亿美元，期间净亏损1.71亿美元，上年同期亏损1.54亿美元。2021财年上半年，公司营收为8020万美元，上年同期为8850万美元。