中国出口东南亚化工品系列（一）：中国向新加坡出口了哪些化工品？

笔者认为，随着中国化工产业规模化的加速，规模化带来同质化越发严峻，很多有实力的企业都在积极布局东南亚消费市场，可以通过率先抢占东南亚潜在消费市场，缓解中国市场供应过剩的担忧。

所以，东南亚化工市场的现状及发展趋势，成为了目前中国化工行业高度关注的方向。为此，笔者整理了诸多资料，搜集了中国出口到东南亚市场的主要化学品，推出了《中国出口至东南亚化学品》系列文章，希望通过中国出口到东南亚的主要化学品类型和规模，为目前正在及计划向东南亚发展化工业务的企业，提供一定的信息支持。

本文，主要是分析中国出口到新加坡主要的化学品类型及规模，让我们看看中国出口到新加坡都是有哪些化学品？

（1）、新加坡从中国进口油品及相关产品规模最大

根据对中国出口到新加坡的化工品统计来看，2022年油品及相关产品，是中国出口到新加坡的主要产品。其中汽油、乙醇汽油及组分油2022年出口到新加坡的规模超过600万吨，而柴油、催化柴油及乙烯焦油出口到新加坡的规模超过250万吨，船用燃料油出口到新加坡的规模超过150万吨，煤油出口到新加坡的规模超过80万吨。另外还有少量原油存在出口到新加坡。

笔者认为，新加坡虽然是东南亚重要的交通枢纽，但是自身炼厂数量较少，仅有裕廊岛工业园的美孚、壳牌等企业，并且这些炼化一体化的企业，他们大多以化工品生产为主，油品生产较少。所以，这也就导致新加坡油品供应存在缺口，这一部分缺口，主要依赖中国油品出口的补充，并且主要来自中国主营企业的出口。

中国出口到新加坡的油品及相关产品，在最近几年呈现继续增长的趋势。新加坡炼油工业发展停滞不前，而经济的发展又带来了更多民用汽车和工业车辆的用油需求。所以，笔者预计未来长时间内，新加坡的油品将会主要来自中国市场的补充，而新加坡也将成为中国油品出口的重要消费市场。

（2）、芳烃溶剂油、混合芳烃及相关调油料是中国出口到新加坡的主要化工品

根据海关数据统计，2022年中国出口到新加坡的化工品中，芳烃溶剂油、二甲苯、混合芳烃、加氢二甲苯、非芳烃、混合苯这一个税则号下出口量超过4万吨，是统计到的化工品规模中相对较大的品种。其次是油品添加剂、氯化石蜡、塑料发泡剂、氧化锌、电解液、单甘酯、环氧树脂、甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂、水合肼2、液化MDI、F141B发泡剂、浆料这个税则号下，中国出口到新加坡的规模超过3万吨。

可以看到，从中国出口到新加坡的规模来看，刨除与油品直接相关的产品后，油品调合原料也是主要的出口产品。其中混合芳烃、油品添加剂、非芳烃调油料等，出口到新加坡后，也主要流向了油品市场。

所以，新加坡对于油品和调油料的产品，是目前主要的化工品消费类型，其进口的目的，也是为了满足当地对于成品油市场的消费需求。

（3）、减水剂、EVA膜、醋酸甲酯及其他特种酯、MDI等化学品是非油品进口量最大

根据海关数据统计，2022年中国出口到新加坡的减水剂规模超过2万吨，EVA膜、CPP膜、农用薄膜、镀铝膜、输送带等产品超过1.5万吨，醋酸甲酯、醋酸乙酯、醋酸仲丁酯、乙二醇甲醚醋酸酯、碳酸亚乙烯酯（VC)、醋酸甲乙酯（EMC）、碳酸乙烯酯（EC）出口到新加坡的规模超过1万吨，纯MDI出口到新加坡的规模超过0.83万吨。

从中国出口到新加坡的非油品及相关产品的化学品来看，主要集中在减水剂、醋酸酯类及精细化学品等，但是出口规模都不高，出口量一般在1-2万吨附近，个别产品仅有几千吨的体量。从这一点上也可以看到，新加坡自身对于化学品的消费需求不大，一方面是自身产业链配套完善，中间缺失环节不多，无需再外购化学品进行补链操作。二方面是新加坡化工产业消费体量不大，自身化学品供应基本能够满足当地的消费市场需要。

所以，如果未来新加坡化工品市场继续发展，如果无大型一体化企业投建的前提下，也无法形成对于化学品的规模带动和链条的补充需求。而对于中国市场来说，中国化学品出口至新加坡市场空间有限。

（4）、中国化工品及塑料制品存在从香港转口贸易的规模

按照中国海关统计数据显示，以中国出口的海关统计口径，而部分化学品存在中国出口至香港再转口的情况，而转口的主要消费市场为东南亚，新加坡是重要的转口目的地。

所以，如果考虑到香港转口的情况存在，中国出口到新加坡的化学品中，其中相关塑料粒子、醋酸酯类化学品及其他塑料制品的，整体的出口体量也会有所增长。需要特别说明的是，由于香港转口自身化学品体量不大，所以不会对我们此次分析的结论带来明显的偏差性影响。

（5）、新加坡裕廊岛是新加坡最大的化工集中地

根据网络资料显示，新加坡裕廊岛 (Jurong Island) 是位于新加坡西南部外海的人工岛，也是新加坡最大的外岛，总面积将近32平方公里，在填海造地工程把七个小岛（亚逸查湾岛、北塞岛、梅里茂岛、亚逸美宝岛、沙克拉岛、小北塞岛和西拉雅岛）用填海的方式连接而成一个大岛，比原有的土地面积大三倍。

裕廊岛上设有95家国际大公司的运营基地，包括荷兰皇家壳牌、美国埃克森美孚、美国雪佛龙、美国杜邦、德国巴斯夫、日本住友化学及日本三井化学等业内巨头。裕廊岛石化产业主要分为三大类：一是炼油和石油化工（乙烯、化纤）产业，代表企业有ExxonMobil、Shell等；二是特殊化工和液体仓储产业，代表企业是三大专业储罐公司——孚宝（Vopak）、欧德油储（Oiltanking）、Tankstore；三是为集群提供服务的公用工程系统，代表企业有三巴旺公司、胜科天然气公司等［3］。其中，炼油和石油化工产业以ExxonMobil、Shell和新加坡石化公司（PCS）为龙头，向下游发展合成树脂、乙二醇、芳烃等产品。

表1 新加坡主要大宗石化产品供应商产能情况（数据来源：超级石化）

中国出口东南亚化工品系列（一）：中国向新加坡出口了哪些化工品？