• 12月23日 星期一

无视美财长请求,中国抛售1921亿美债,日本英国采取一致行动

一边是持续的高通胀,一边是银行业的危机蠢蠢欲动,扰动金融市场背后的风险,美国当前的处境不容乐观,尤其是美债已经触及了债务上限,再不提升债务上限就有违约的风险。

更加重要的是,各国央行还在抛售美债,中国作为美债的第二大海外债主,已经连续7个月减持美债。然而,美财长还希望我国能够出手继续购买美债,事实证明这是不可能的。

无视美财长请求,中国抛售1921亿美债,日本英国采取一致行动

4月18日,美财政部公布了最新的资本流动报告,其中提到,今年2月海外各国央行减持了589亿美元的美债,至此,海外央行持有7.34万亿美元的美债。

需要注意的是,3月的数据要在5月中旬公布,4月数据在6月公布,以此类推,有两个月的延迟时间。

要知道,美债规模在今年1月就已经达到31万亿美元,很快就触及了债务上限,而海外投资者持有的美债占比为23%,另外70%以上的美债都由美国内部机构和个人持有,在过去的2年时间里,美联储是最大的美债“接盘侠”。

无视美财长请求,中国抛售1921亿美债,日本英国采取一致行动

美联储既要通过“印钞”来向市场投放大量资金,还要“接盘”其他国家抛售的美债。由于货币大放水,美国的通胀高企,2022年加息了7次,目前还在加息。

然而,前段时间美国多家银行“爆雷”,为了压制银行业危机的蔓延,以及担心引爆金融危机,美联储再次下场,大量印钞来为“爆雷”的银行托底,暂时掩盖住了危机的爆发。

由于美国银行业引发的连锁反应,一部分资金为了避险“撤离”美国,流向更加安全的香港和新加坡,再加上美债已经债务触顶,债务违约的风险大大提升,各国开始减持美债。

无视美财长请求,中国抛售1921亿美债,日本英国采取一致行动

根据TIC报告的数据显示,今年2月中国减持了106亿美元的美债,连续7个月进行减持,持仓规模持续下降,在过去的2022年,我国累计减持了1738亿美元的美债,美债减持规模位居世界第二,所以,在截止今年2月的14个月里,中国累计减持了1921亿美元美债。

美财长耶伦表示,如果美国再不提高债务上限,今年7-9月将会引发债务违约,然而根据美国往年的操作来看,美国一定会提升债务上限,这种操作势必会对全球金融市场造成冲击,美国将再度通过“洗劫”全球财富的方式来让自己度过危机。

无视美财长请求,中国抛售1921亿美债,日本英国采取一致行动

所以,不只是中国,多个国家都在减持美债,日本英国采取一致行动大举抛售,作为美债的第一大海外“债主”,日本在今年2月减持了226亿美元,英国减持了253亿美元,就连加拿大也减持了188亿美元的美债,美债十大持有国有8个都在减持美债。

各国央行一边在抛售美债,一边在大幅增持黄金储备。为了应对美债违约的风险和对外储的安全冲击,各国央行选择了增持黄金,其中,我国从去年11月开始增持黄金,已经连续5个月增持黄金,以此优化资产配置和提升外汇储备安全性。

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