李嘉诚开创的资管公司再出手英国，打造30亿镑英欧资产组合

原创 UK Fortune 英伦财富 2021-12-09 07:47

《英伦财富》获悉，由李嘉诚开创的投资机构——新加坡亚腾资产管理公司(ARA Asset Management)的欧洲分支机构ARA Dunedin，日前完成了对InfraRed Capital旗下的欧洲房地产投资管理业务(简称InfraRed欧洲房地产)的收购，从而将其欧洲资产管理总额推高到30亿英镑。

InfraRed欧洲房地产业务共管理着约14亿美元的股权。ARA Dunedin收购InfraRed欧洲房地产业务交易完成后，将作为ARA Europe的全权房地产股权基金的一部分，由ARA欧洲私人市场部(AEPM)管理运营。

收购完成后，AEPM所管理的资产总额超过30亿英镑，由分布在伦敦和爱丁堡办公的超过50人团队负责，管理的资产分布在英国伦敦和欧洲各地。

本次交易，将使ARA Europe现有的英国资管分支ARA Dunedin，扩展成一家基础广泛的资产管理机构，在英国和欧洲拥有超过120亿英镑的交易价值。

作为ARA Europe的一部分，AEPM表示它仍将保持一个高度集中的增值业务，由相同的管理团队领导，该团队在过去30年里，在八个专门的欧洲房地产基金中有着良好的投资业绩记录。

AEPM的高级管理团队正与ARA Europe的现有利益相关者一起共同投资该业务。

ARA Dunedin是拥有超过24年的英国房地产投资经验的专业资产管理公司，结合了ARA全球基金管理平台的能力和Dunedin在英国成熟的投资和资产管理专业知识，专注于增值和业绩优化。公司成立于1996年，高级管理团队已经在一起工作了15年以上，在英国拥有出色的业绩和声誉。

ARA Dunedin的资产组合包括伦敦市中心维多利亚地区的Nova Estate、伦敦金融城的3 Minster Court、Weybridge的Bourne商务园等。

本次交易出售资产的一方——InfraRed Capital Partners，是一家专注于基础设施和房地产的国际投资巨头。在伦敦、纽约、悉尼、首尔和墨西哥城设有办事处，在世界各地开展业务。拥有约200名专业人员，在多个私人和上市基金中管理着120亿美元的股权资本，主要为全球的机构投资者服务。

李超人渊源颇深的国际投资公司

表面上看来，ARA是一家基于新加坡的公司，然而其背后金主却颇有来头。从公司最初的股权构架中不难发现，ARA与李嘉诚渊源颇深。

ARA成立于2002年，当时，由李嘉诚麾下长江实业和ARA现任总裁林惠璋分别出资30%和70%的比例共同成立。

随后，ARA经历了数次融资，并于2007年11月在新加坡交易所主板上市。在期间的融资过程中，长江实业在ARA的股权不断被稀释。

2013年10月，新加坡财团Straits Trading Co Ltd以2.38亿美元从林惠璋和李嘉诚手中购买了总计20.1%的股权，变为ARA单一最大股东。交易完成后，林惠璋以15.24%的持股比例成为第二股东，而长江实业在ARA中的股权仅剩下7.84%。

2016年11月，由亚腾资产管理公司创始人林惠璋先生牵头，华平投资、中航信托和其他投资者参与的财团提出拟收购ARA的要约。该私有化交易对亚腾资产管理公司的股权估值为17.8亿新加坡元（约合12.8亿美元）。

2017年4月，ARA的私有化正式完成，公司宣布从新加坡交易所主板退市。随着私有化和退市的完成，华平投资以30.7%的股份占比，成为亚腾的最大股东。

截至目前，ARA是亚太地区最大的房地产资产管理公司，集团及其联营公司所管理的总资产约为950亿美元。

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