从数字看台湾与日本 物流与流通业发展趋势

文 | 陈巨星

导语：2017年5月，《天下》杂志发布了《台湾2016年2000大服务业营收调查》，从数据中，我们了解到台湾物流与流通行业的整体发展概况。此外，我们也从日本东洋经济新报社发布的《2017年版四季报业界地图》中，从数字观察了日本2016年的物流与流通业产业景气概况。让读者了解台湾产业并不输给任何地区，我们只是规模小而已。

台湾流通与物流产业2016年发展概况

2016年全球发达国家都面临景气寒冬，只有中国与东盟国家依然有亮丽的表现，2016年台湾经济增长率为1.5%，制造业总营业收入为26万亿2025.61亿元（单位：新台币，下同），增长率为-2.84%，平均获利率为5.75%，从获利率来看，是台湾制造业获利好转的一年，经济虽是负增长，但总体而言，台湾产业依然展现强韧的活力。人工智能AI已全面启动，人工智能与物联网联网，产生新的蓝海，台湾的IT与半导体产业是强项，最有发展空间。在物流自动化方面，在自动化设备上加装智慧感应系统，让整个物流中心都物联网化，随时能够感知实时的动态，感知的信息通过大数据分析，来得到最高效益的运营方式，特别是智能机器人小车（AGV）、机器人与自动化系统的整合应用，已成为世界自动化技术发展重心。

台湾仓储物流产业获利率排名服务业第14名

台湾2016年服务业整体获利衰退，总营业收入为9万亿3016.4亿元，增长率达5.84%，平均获利率为3.73%。其中，海运及船务代理业因全球市场低迷，竞争加剧，表现最差，平均盈利增长为-7.63%，平均纯收益为-7.43亿元，平均获利率为2.04%。中国与东南亚已成为制造大本营，中国引导了一带一路的发展，开通中欧火车班列，火车运输到欧洲的时间较海运大幅缩短，虽然尚未能取代海运，但已逐渐成为新选择，海运与船务行业不得不积极应对。

2016年仓储运输业营业收入为1603.414亿元，平均营收增长率为1.69%，平均纯收益为2.35亿元，平均获利率为5.88%。从台湾仓储运输业整体来看，增长率与获利率都在制造业的平均值以上(制造业平均收入成长率为 -2.84%；平均获利率为5.75%)，但在服务业成长率平均值以下，获利率为平均值以上(服务业平均收入成长率为5.84%；平均获利率为3.73%)，其中获利率突破10%以上的有嘉里大荣物流、长荣国际储运、裕国冷冻冷藏、高明货柜码头、建新国际、远雄自贸港投资控股、伟联运输、远雄航空自由贸易港区8家，20家企业都有成长，只有12家企业负成长，1家零成长，在总体服务业来看，仓储运输业的平均获利率排名服务业的第14名(服务业28个产业别)，证明产业的发展还是良好的。

仓储物流行业中，冷链物流领域的统昶、裕国获利率都在10%～13%之间，其中未统计在内的全日物流、嘉丰水产、好食在等都有10%以上的不错表现。好好物流因天津滨海新区爆炸案的拖累，有极大损失，因此获利率为负，其在台湾的冷链仓储业务主要是高雄港与台北港，营运状态与获利状态都有不错表现。我们未来还要关心一家物流地产业的明日之星“永联物流开发公司”，霖园集团旗下，台湾最大的物流地产开发商，从成立到现在，将近三年，已投入将近150亿元，开发出约60万平方公尺现代化仓库，共有瑞芳园区、大园园区、乌日高铁站园区与杨梅园区，现代化加上时尚的园区设计，充满人性化的布置，加上环保节能的绿建筑，使它在完工前就已满租，永联在乌日高铁站旁的园区，是一座综合物流大楼，以脚踏车产业、跨境电商为主体，在8月完工启用后，又将带来丰厚的营业额，获利率预估为5%以上。此外，立兴投资公司也是一家小型隐形的物流地产业冠军，最近刚在桃园大园地区，交屋一栋多层的综合物流大楼给PChome电商物流使用，刚建好的台北港综合物流中心也有70%的出租率，此外昶捷、丰稳/宝仓、桃园苏先生、立益纺织、厚生橡胶、勤益纺织等物流地产业，都在投资新仓库建设，物流地产业也将成为台湾一个亮丽的新星产业。

台湾电商产业发展必须要走出去

台湾电商产业发展，如同世界潮流一样，势不可挡，但去年起已呈现减速现象，获利率也大幅衰退，电子商务业平均营收增长率为15.39%，平均每家企业纯收益为5.05亿元，平均获利率为2.51%。

科技让移动通信更快更方便，在4G的时代里，使用智能手机来做移动购物成为主流，发展快速，富邦momo挟实体门店、电视购物与电商渠道，成长快速，营业收入达280.81亿元。台湾最大的电商企业网络家庭PChome，业绩成长率高达12.51%，营收达257.43亿元。电商企业中，创业家兄弟是电商行业中成长率最高的，达29.54%。相对于大陆电商营收而言动辄砸上千亿元人民币，营业额微不足道，但是台湾电商是从发展以来都是获利的，不过，为扩大经营范围，走出去才是未来发展方向啊！

电商是传统零售业的另一个销售渠道，它完全不同于传统零售业，随着科技发达与商业模式的更迭，去年阿里巴巴马云又说：“电商已死，新零售才是未来！”阿里巴巴旗下淘宝网平台成交量约15万亿元，阿里巴巴集团营收为5055亿元，京东商城2016年营收约4.5万亿5000亿元，两家公司的平均年增长率都在150%以上，两岸以京东商城对PChome比较一下，营收相差约175倍，台湾的电商业务，还真的要大力改革才行，用传统零售业的老干部们来操盘电商业务，做得很不理想，是因为思维模式的不同吧！大家把电商当成传统零售业的附属渠道来运营，一切先考虑是否影响传统门店，而不是将电商与传统渠道彻底分割。从事电商，必须先做大流量，增加重购率，不在乎是否营利，因此要不断地烧钱，又不断地亏损，只为流量与重购率，企业价值是在资本市场呈现的。淘宝、京东、唯品会等电商的员工大多年轻，平均年龄约为25岁；日本电商的员工平均年龄约为38岁。

台湾的百货批发零售业营收表现差强人意

台湾的百货批发零售业整体来说，在2016年营运成绩也发展得不错，百货批发零售业平均营收增长率为3.69%，平均纯收益为6.76亿元，平均获利率为4.95%。其中连锁便利店的领头者统一超商7-11，店数达5000多店，总营收达新台币2153.59亿元，成长率达4.81%，获利率达4.57%；超市的领头者属全联超市，门店数达800多家，总营收达1016亿元；百货公司中远东百货公司总营收第一，为434.96亿元，但受电商影响较大，增长率为负，-3.4%，获利率为2.61%。但百货公司中新光三越百货的成绩亮眼，营收虽为百货公司第三名，但获利率为13.91%，排名第一；药妆店中，宝雅国际异军突起，营收达124.24亿元，获利率达9.41%，从表中可看出，行业的前三大，营收与获利都不错，排在第四名以后的就不理想了。

日本流通与物流产业发展概况

从2017年版日本东洋经济新报社四季报业界地图（2015.4～2016.3），来看日本国内主要产业零售额（百货、超市、便利店、购物中心、零售店等）约104万亿5382亿日元，而邮购市场(电子商务、邮购与电视购物市场)在2015年度，达6万亿1500亿日元，较前一年成长5%。日本自增收消费税以后，景气持续低迷，国内人士的消费低迷不振，但是海外人士在日本的消费正持续上升，经济发达国家产业发展是循序渐进的，各种零售业态都存在很久，已在消费者中建立信赖感及方便性，因此就算电商发展迅速，对总体店铺零售业营收而言，也只占5.9%而已，但电商高速发展也是现实，各零售企业也都在积极发展电商业务，外商亚马逊的营收增长速度最高，各百货店与购物中心，正加强O2O的连动，特别是7&i集团，除了加强先休闲再购物外，更是加强客户体验，UNIQLO将线下与在线结合得更完善，将电商视为营业的延伸，而不是促销过季品之处。线下企业无不强化在线的销售，特别是综合性企业如伊藤忠、三菱、三井等大型商社。 （表4,5,6）

日本电子商务产业2015年有5%的成长，业务的扩大也让宅配量增加，日本在2年内宅配货物将突破每年40亿个以上，在大型都市地附近的现代化高机能电商仓库将会增加，例如GLP普洛斯、PROLOGIS仓库与大和房屋等多层式现代化仓库，以大量兴建。又因亚马逊与乐天等大型电商企业的要求，激烈竞争结果下，运费持续往下降，雅玛多已降至每件571日元。因为运价太低，虽然雅玛多已正式拒绝了亚马逊的业务委托，但巨大的宅配货物量摆在眼前，让许多相关货运业虎视眈眈，宅配公司利润有限，成本又逐渐上升，加上找不到司机，让宅配业雪上加霜。此外，因日本国内市场有限，加上市场低迷，往国际发展已成为日本企业发展之途径，跨境电商业务的蓬勃发展，加上国际部分国家的经济高度成长，促使日本企业更快速前往海外，特别是前往东南亚国家，采取合并或并购当地企业以取得海外市场。日本制造业的生产基地持续往海外移，因此多国间供应链物资的仓储及运输非常重要，构筑供应链体系将成为日本物流企业的发展重点。日本通运并购了NEC物流后，取得了半导体与电子零部件相关的物流业务，日本通运也在中国取得日系车辆零部件的物流业务，积极展开全中国的供应链布局。

雅玛多宅急便，2015年度（日本会计年度2015年4月~2016年3月）宅配货物量达17亿3126万个，持续的成长，让雅玛多开始发展全新一代物流体系，以冲绳机场为雅玛多亚洲转运站，发展出“CHRO NO GATE与GATEWAY”运营方式，从事跨境电商、维修清洗、流通加工、物流作业与宅配业务，从国际来的货物，当天就能在同一栋大楼内完成保税查验、检验检疫、报关、物流作业与出货宅配到家。雅玛多在日本全力开发综合物流大楼，发展日本国内物流业务，也将这体系做为往亚洲地区的核心物流业务。上海雅玛多宅急便将合资的中资股份完全收购回来，事权统一了，也已办理增资，再次全力发展冷链宅配业务。雅玛多近年也陆续投资了新加坡宅急便与香港宅急便的宅配业务，目前业务稳定发展中。在台湾部分，仅作为股东与指导后，让统一速达自行依据雅玛多的核心宗旨发展，仅用了4年就转亏为盈，2016年的营收也将近110.21亿元，获利率达4.15%，台湾的成功发展让日本雅玛多吃下一颗定心丸。

佐川急便在台湾与新竹物流合作，但并没有股份关系，在中国，则是与大众交通集团合作，发展快递宅配业务，发展的并不顺利，主要是因为中国的宅配快递费用实在太低了，根本无法竞争。佐川急便在日本的宅配量仅次于雅玛多，全年达11亿9829万个，佐川急便与雅玛多一样，也在全力发展多功能的综合物流大楼，发展跨境电商物流与流通加工业务。

货物税增税后整体货物量低迷，个人宅配货物量虽有缓慢增加，但是宅配单价已降至每件520~580日元左右。

日立物流隶属日立控股集团，它是一家纯粹的第三方物流，目前主要的商业模式是承接货主的物流作业委托，日本的状况是，由货主租赁或投资仓库，货主并投资物流自动化设备，再整体委托专业的第三方物流公司操作，这样一来，资产是属于货主拥有或租赁的，现场的作业人力属于专业的第三方物流公司，货主支付第三方物流公司运营管理费，达成共赢效果，日立物流的管理经验及质量，让货主信赖，因此，日立物流已发展成为日本最大的物流代运营公司。

日本传统的仓库业大都建于港口边，有些仓库甚至已有百年历史，虽然日本仓库都很坚固耐用，但是仓库大都老旧传统，传统的仓库业有三大营业支柱，是仓库保管、陆海空物流与不动产租赁，这些收入支撑着传统的收入。最近十多年来，外资仓库业纷纷进入日本，带来REIT不动产证券化的概念，引进低廉的金融资本，投资兴建完全符合国际物流与电商物流的现代化仓库，有更大的作业面积，高跨距的柱间，回旋式车道让高楼层都能拥有独立的码头作业空间。日本排名第一的三井仓库，也因应现代化发展已朝全球物流仓库业转型；此外，电商物流的需求旺盛，仓库的现代化剧增，传统老旧仓库面临改造，外资的现代化仓库需求日增，日本大和房屋从传统房屋兴建转型至现代化仓库，大型化设施需求旺盛，仓库业REIT成为主流，目前日本的仓库业总体规模约为9829亿日元。

虽然日本经济历经20多年的低迷，但是日本企业基本上还是强韧的，日本商社依旧富可敌国。这一两年来，日币贬值，使得日本企业的出口竞争力又变强了，加上东南亚国家如中国、韩国、马来西亚、印尼、泰国、缅甸、印度等地区经济发展势头强劲，日本企业加快布局东南亚，制造业、流通业纷纷前往该地区发展，伴随着的是物流业，日本商社投资的是流通业与物流业，跨国供应链物流的频度愈来愈高，物流的投资将会愈来愈多。

抱团整合走出去

台湾因政治问题，整体经济停滞不前，仅靠着企业自行努力是不够的。台湾只是一个岛，一个岛的经济是无法自给自足的，必须走出去，到有利可图的区域发展才行，台湾企业规模也太小，无法单打独斗，应该学习日本方式，由国家出面布局，大企业带小企业一同前往，形成中心工厂卫星体系，要学习放下主导权力，大家整合团结起来，让有能力的人来主事才行。近来，台湾冷链协会与会员们正在筹备前往东盟发展，由协会出面整合，大企业做前锋投资园区开发，引进制造、流通与物流及设备商一同进驻，协会整合当地政府与当地企业做供应链的上下游配套，请大家拭目以待。唯有抱团整合大家的优势，才能走出去，这才是台湾产业的未来啊！