经历千股跌停满仓收益率79%，比人民币贬值更重要的大题材

昨晚本周一，唯一的一个分享的稳健低吸标的阿石创 ，今天顺利涨停，早盘给了左侧狙击点，下午给了右侧狙击点，并且是领涨芯片 的日内第一个拐点人气龙头，为什么可以昨晚就算到呢？多亏了主力盘口线的功劳！

第一部分特色复盘：

人民币贬值 +高外销

英科医疗 3板龙头（包月稳赢策略昨天狙击）

中新科技 2板（包月稳赢策略今日狙击）

振德医疗 、德艺文创 、春秋电子 、延江股份 、道森股份 、太辰光 、永和智控 、英派斯 、雅克科技 、明阳电路 。

高送转 ：

深冷股份 、香港科技、太龙照明 、元隆雅图 、阿石创、集友股份 、欣天科技

芯片：

鼎信通讯 2板：国科微 、文一科技 、捷捷微电 、民德电子 、华微电子 、南大光电 ，阿石创

国产软件 ：湘邮科技 、中国软件 、日海智能 、润和软件 、网达软件 、同洲电子 、顶点软件 、创业软件 、军工

太阳电缆 2板：航天科技 、航发科技 、中航高科 、江龙船艇

5G ：邦讯技术 一字板 4板，中富通 、中兴通 讯，大富科技 ，欣天科技

影视：北京文化 、金逸影视

公告

002553 南方轴承 一字板

金路集团 、中电环保 、思维列控 、航发控制 、中原特钢

股权

大富科技 3板

赫美集团 2板

乐金健康 、荣科科技

盘面热点攻击节奏梳理·

今天开盘邦讯技术一字板，欢乐海岸的席位溢价已经登峰造极了，由于邦讯技术属于超跌股的卡位龙头，那么说明顶级游资更加认可低位低价的河谷，并且开始切换新龙头抢镜，那么欣锐科技 被砸和不能回封就是必然选项，毕竟一山不容二虎。

集合竞价另一个看点是振德医疗和英科医疗的一字板，外贸占比大直接成为最强的热点攻击方向，那么人民币贬值+外销占比大+低位就是核心，开盘不久走出的德创文艺，延江股份都是这个类型二华纺股份 被砸就是因为高位，邦讯技术的另立山头和英科医疗的3连板都是超跌低位崛起，那么这个时候去打板高位股和过气的龙头（在前一阶段本来就不如晓程科技 和欣锐科技）就是不划算的。

随后盘面一度沉闷，随着10:36欣锐科技的再度被砸，资金彻底放弃了新能源 汽车 和近端次新的分支，这一点在开板天地数码 高开低走和汉嘉设计 不能封板就已经有体现了，没有小弟助攻，欣锐科技回封也是不稳固，那么尾盘跳水就一点也不要意外，收盘看龙虎榜，欢乐海岸的一个席位进去了，但是不确定真假，因为欢乐海岸现在如果是真的，都是2--3个席位联动，这次就一个席位存在李鬼和李逵的意思，所以明天欣锐科技及时反包涨停我也不碰，当做指标股参考了。

现在龙头切换和卡位不能单纯看前一天谁涨停时间早就一定是次日的龙头，这一点我强调了很多次，有些张提早只是当做先锋而已，比如昨天大富科技一字板，邦讯技术栏板，但是今天邦讯技术一字板，大富科技变成龙2，所以要结合当天的集合竞价和盘面综合看待，炒股就要不断进化自己的思维和生态 位理解力，没有绝对定式，只有不变的底层选股模式（中枢龙头战法）+因势利导及时的理解力才是盈利的核心

今天晓程科技没有反包是一个遗憾，因为下午在阿石创（昨晚复盘点金唯一的备选股）涨停并且大面积带动芯片软件股涨停潮的情况下，尾盘选择跳水说明高低切换深入人心，所以必须顺应盘面趋势，做新不做旧，做低不做高

今天狙击了中新科技2板封死涨停，昨天狙击的英科医疗顺利3连板浮盈10%成为外贸占比大这个新分支的补涨龙明天有能力冲击4板，因为今天众多首板小弟助攻。

盘中的拐点有2个，一个是上午10:45大富科技的回封，分歧转一致，这个票我在10点就提示要注意大富科技回封，理由是欣锐科技被砸，太辰光涨停，资金切换到5G，那么为了梯队完整，需要有一个3板股补齐梯队完整性，那么必然向着“新龙头”的邦讯技术做发酵，那么超跌+股权+5G的大富科技就有回封可能，直播分享以后大约过了半小时顺利回封涨停，所以前瞻性很重要，赚钱就是理解力快赚理解力慢。

另一个拐点是下午阿石创涨停，突破平台，昨晚之所以入选这个作为稳健派的复盘点金的唯一标的，是因为尾盘出现吸筹盘口+站稳主力盘口线，说明主力尾盘就打主意了，，更多复盘完整版参看ID同名*。早盘大盘指数新低这票就强势拉升，并且下午第一个芯片板块涨停，随后带动芯片板块高潮8个涨停，抓涨停不算什么，但是能提前预判逻辑节奏识别出领涨标杆就是能力了。

明天欣锐科技高开不好，低开的话可以博弈大长腿，高开容易诱多，类似今天晓程科技的走法就是先例，大长腿的核心是低开甚至跌停开盘才有可能大长腿，高开很难出现大长腿，因为大长腿的核心是洗出去止损盘，不然新的主力不会拉升，人家凭什么帮你解套。这一点需要反思和牢记。

明天的核心是邦讯技术是否继续换手涨停，如果继续超预期一字板或者开盘秒板，那么5G里面低位超跌的首板和N字反包就要多留心了，今天大盘指数触底企稳，明天有进一步上冲能力，创业板也是，所以明天的重点是2板换手的接力，重点方向是超跌，股权，次新。

今天盘面有一个暗线就是次新的送转预期 ，一共涨停4个，英派斯，思维列控，翔港科技 ，华大基因 ，虽然都有自己的分支属性，但是共性的次新+送转预期，这一点要注意，如果明天出现连板，那么要注意三联虹普 的低开反包大长腿潜在机会（大长腿不低开无效）。

因为英科医疗明天大概率冲击4板，这样的情况下，今天很多外贸占比大的首板接力2板性价比不大，加上目前包月稳赢策略已经持仓中科科技和英科医疗，明天一个冲击4板一个冲击3板，如果他们都可以顺利涨停，那么2板股值得博弈，因为梯队建设需要完整度，但是明天继续接力他们俩就不划算了，而且截止收盘，人民币贬值已经收敛并且开始小幅升值，从6.71升值到了6.67，汇率的变化时人民币贬值题材的底层逻辑，所以人民币贬值引发的外贸占比大的题材，明天是高潮和考虑卖出的阶段，而不是再买入接盘了，因为一旦高潮你去接力就不安全了

明天潜在关注机会方向前瞻：

（1）底部超跌+低价的近期热点股的N字反包（今天涨停了8个都是N字反包）

（2）今日被砸个股的错杀反包（今天的北京文化就应验了）

具体是谁，盘中实时在·包月稳赢策略·内参中，盘中实时同步分享

·仓位管理系统友情提示·只有4个信号都满足才是重仓阶段

（1）昨日涨停数值大于2%（满足）

（2）连板家数大于6（满足）

（3）情绪温度计30度突破高温 火爆阶段（满足）

（4）炸板率小于40%（今天是30%，满足）

（5）创业板量能达标活跃量能线（满足）

5个信号满足5个，短线题材角度看，仓位符合大级别，所以激进派6--8成，稳健派2--3成

第二部分

比人民币贬值更重要的“大题材”是这个

上周，美国政府提出，将会要求各国对伊朗产原油实施禁运，截至时间为11月底，也就是在12月，美国正式制裁伊朗之前。

消息一出，原油跳涨，本周继续上涨

特朗普政府在伊朗问题上，超过预期速度的出牌。显示，当下油价问题对美元这次引领全球信用周期的紧迫性。

这个超预期的动作，目前并没有得到各国的正式回应。不过，看起来，最终大部分国家将会遵守美国的要求，因为美国已经暗示，如果不遵守的话，违反的公司将被排除出美元结算体系之外。很显然，除了欧盟，大部分国家无力抗拒美国的这个威胁。上周，日本首相安倍已经表示要访问伊朗，对于他的访问，是向伊朗表达遗憾的可能更大，日本大概率会遵守美国的制裁要求，关停日本在伊朗的诸多项目。印度上周也已表态，很快将会停止对伊朗的原油进口。

白宫的这个政策，无疑将会进一步激怒伊朗。

伊朗第一副总理表示，任何国家试图强行减少伊朗原油市场份额的行为，都是背叛行为，将为此付出代价。伊朗将允许私营部门出口原油，来应对美国的原油制裁。与此同时，6月27日，伊朗宣布重启一座已经关闭九年的核电 站。

美国的中东战略，在进一步按照设计的轨道推进。新加坡峰会所释放出来的美国对朝的宽宏姿态，以及此后特朗普在伊朗问题上的步步紧逼，从正反两方面，促使伊朗对美国走向强硬，而强硬的最好表达，就是未来在核问题上复制东北亚某国的模式。当然，现在让伊朗还心存犹豫，一个主要因素，就是欧盟的态度。

毕竟到目前为止，欧盟并没有站在美国一边，这是伊朗希望未来能够抵御美国经济金融围剿战略的希望所在。这是可以理解的，伊朗就在欧盟边上，欧盟是最不希望伊朗复制东北亚某国路线的，毕竟一旦伊朗真的有核武，受威胁最大的就是欧盟。

在伊朗问题的走势上，欧盟面临着艰难的抉择。

而如何搞定欧盟，可以说是未来一段时间，美国对中东政策的最重要之处。上周，特朗普在两个方面，向欧盟软硬兼施。

首先看软的方面。

那就是打消欧盟对伊朗问题，会影响欧盟原油供应的担心。目前，伊朗最大的原油出口对象地区就是欧盟，伊朗百分之二十以上的原油出口到欧盟各国，而且，从卡塔尔到伊朗经过土耳其到欧盟的油气管道 也在设计之中。特朗普软的手段，也很直接，就是让沙特增产，抵消未来制裁伊朗所造成的对欧盟供应缺口。上周，特朗普发推文称，他刚与沙特国王通话，请求沙特增加原油产量，或许最多增产200万桶/日，以弥补差额，对方已经答应了！

而在这之前，特朗普公开指责欧佩克抬升了油价。我们一直谈到，华尔街加油气，是这一轮美元引导全球信用周期的依赖路径，那么特朗普为何还频频放出风来，表喜出一幅自己也不喜欢油价上涨的姿态呢。奥妙之处，就在于特朗普的伊朗战略，必须要最大程度地争取欧盟的理解。而欧盟最直接的经济利益，就是油价。

所以，特朗普要给欧洲人一个信息，搞伊朗不会多大程度上影响对欧盟的原油供应。

再看硬的方面，则是在欧洲的东面做文章。主要有两个方向，一是，重构与俄罗斯的关系，来向欧盟，尤其是德国施压。上周，美国媒体透露出信息，特朗普有可能正式承认俄罗斯对克里米亚的主权。这一点，验证了上期一周当中我们的判断。

克里米亚问题是奥巴马政府与欧盟一起对俄罗斯制裁的源头。而欧盟之所以在克里米亚问题上，对俄罗斯不予饶恕，担心的就是俄罗斯在中东欧的地缘 扩张，会得寸进尺。毕竟，中东欧国家，尤其是德国对俄罗斯地缘影响东扩的担忧是比较大的。

特朗普的另外一个动作，是表示，有可能从德国撤出3万多名美军，如果这个选项成为现实的话，那就意味着欧盟将直接面对俄罗斯的军事压力。

这两个方向，可以说都是对欧盟的警告，特朗普这么做的目的，是要让欧盟清楚，自己在地缘安全问题上，实际上是依赖美国的。

当然，在克里米亚问题上承认俄罗斯的利益，将意味着美俄关系的改善，这样的地缘关系重构，影响的不仅仅是美欧关系，对东亚格局同样也有深刻的影响。

所以比人民币贬值更重要的是7月16日特朗普和普京的会面，这才是一局大旗，直接影响油价，加息进程和通胀程度

据华盛顿邮报 6月28日报道，美国总统特朗普与俄罗斯总统普京将于7月16日在芬兰赫尔辛基会面，这将是这两位领导人之间的首次官方峰会，双方将讨论一系列国家安全 问题。

特朗普期待已久的普特会，终于要成行了。在特朗普的华尔街加油气战略中，俄罗斯的地位实际上是相当的重要，因为：

俄罗斯是唯一一个，美国无法强力影响的中国能源供应伙伴，未来也非常可能是替代美国农产品 在中国份额的一个候选者，所以，在未来主要针对中国的华尔街+油气战略的推进中，如何让俄罗斯这个变量尽量可控，是眼下特朗普最最想拿到的一张牌。

对于俄罗斯这张牌，目前美国能够给出的筹码至少有三个。

第一在西部，承认俄罗斯对克里米亚的主权，终止对俄罗斯的金融制裁，同时让俄罗斯返回八国集团；

第二原油上涨，原油收入占俄罗斯财政收入的6成。

第三，是在东部，协助俄罗斯打通其油气，通往日本与韩国乃至朝鲜的管道。

现在来看，为了这场首脑会晤，这三张牌中的两张，即克里米亚与油气通道，都已经被特朗普通过直接或间接方式，摆上了桌面。

俄罗斯这张牌一旦拿到部分，那么两个方向的发展，就很大概率会出现。第一是油价的继续上行，第二则是美国在东亚构筑的新经济 防御 带，将会加速。这样会倒逼国内新经济改革，那么有利于创业板，这也是为什么创业板敢于提前见底的底气和大背景

这个以中国为主要对象的经济防御带：

以日韩为中心，吸收朝甚至俄罗斯，重构美国经济影响力。这个经济圈 未来，很大概率会沿着美国的太平洋 第一岛链，往南部辐射。由此来看，台湾问题以及南海 问题，都将可能因此而重新再起。

而也是在上周，美国再次在台湾问题上出牌。6月29日，美国有线电视新闻网引述两名美方官员的话称，美国务院已提出要求派驻海军陆战队至台湾，以协防“美国在台协会”。如果这一要求获得批准，将是近40年来美国海军陆战队第一次被派往台湾执行相关任务。

未来美国在台湾问题上越线尺度，很大一个影响参数，就是这次普特会的成果大小。所以近期会有惠台动作，比如会见台湾旺旺集团考察团就登上今天的新闻了。而台湾第二大科技电子集团要A股IPO也在加速，一切都和预期一致

俄罗斯已经成为，牵引特朗普的中东与东亚两翼战略的牛鼻子。特朗普的地缘重构，叠加贸易重构，相互配合，最大限度为今后十年的资本流向而服务，当然也是为这一轮美元引导全球信用周期服务。

上周的国内部分，有两件重要的事，一件对内，一件对外。对内是国开行部分收回棚改 资金的审批权，对外则是发改委发布新的外商投资负面清单。

这两件事，看似无关联，实则关系甚紧。

棚改释放的资金，对今年三四线城市房价的上涨，具有很大支撑作用，甚至是加速作用。现在部分收权，也是防范金融风险政策的一部分。我们认为，如果说着三四线城市房价暴涨之前，中国的制造业转移，还有一种选项，即向三四线转移。但是，一旦三四线房价也暴涨的话，那么中低端产业在国内消化的可能性就更小了，也就意味着它们要向外部转移。这对中国资产价格的支撑，将产生釜底抽薪的风险。因为高端产业还没有确立起来，中低端如果又无法生存下去的话，经济进一步虚化无可避免。

这个政策的出台，也意味着很多房地产 商利用三四线快速回款，支撑一二线的负债项目的做法，未来也将难以为继。与此同时，上周对房地产商境外融资支持境内项目的做法，也进行了限制。看来未来几年，房地产商是要逐渐吐出这几年的暴利的。这对房地产相关产业，都是利空。

上周的对外政策，看起来是近几年来开放力度最大的一次负面清单。三大重要领域都有动作。

对于这次开放，是非常必要的。我们需要在这些领域，吸引更有质量的资本与能够产生真实利润的GDP，而不是继续依靠类似房地产泡沫所产生的GDP。因为，这种完全依靠炒作资产而产生的GDP，最终也会因为房价的下跌而崩塌。所以，这一内一外的两大政策新手，根本上而言，都是为了国内资产的质量而下的组合拳，是属于一个硬币的两面，有前者，则必有后者。

但我们也需要做好准备，它的效果不一定立竿见影。因为，当下正处于美联储加息周期，美国在加大吸引全球资本回流的力度，中国此时的开放，对外资的吸引力会部分被美联储的政策所冲销。所以做多创业板是符合大背景的“政治正确”，放开手去干吧！