金属普涨 伦锌暴涨3.11%*铝下游需求缓增*钴价遇支撑

【周五市场】周五金属普涨伦锌暴涨3.11% 原油创近三个月新低

【宏观前瞻】今日关注欧元区7月工业产出月率

【SMM数据：上周全国主流铜地区市场库存环比下滑0.44万吨】截至上周五，SMM全国主流铜地区市场库存总计32.39万吨，环比上周下滑0.44万吨。其中，上海地区铜库存环比下滑1.08万吨至21.1万吨；江苏地区铜库存环比增加0.2万吨至3.07万吨；广东地区铜库存环比增加0.44万吨至8.22万吨。》查看详情

【SMM分析：供需双重利好 再生合金价格进入上行通道】8月再生铝行业开工率上涨至53.1%，环比减少个2.8百分点，同比减少3.4个百分点。开工环比意外增加，一方面在于进口铝合金窗口在8月初关闭，使得进口铝合金锭冲击减少，国内货源市场占有率提高，二是今年受疫情影响开工时间缩短，淡季并未太淡。因“金九银十”的传统旺季到来，进口货源市场占有率降低，预计7月再生铝行业开工率将继续增加，增幅则需视需求复苏而定，增长至55%左右。》查看详情

【SMM分析：暑期淡季不淡 8月铝型材开工率稳中微增】据SMM调研了解，8月铝型材企业开工率在62.68%附近，环比7月微增。分企业规模来看，大型企业开工率65.14%，中型企业开工率56.11%，小型企业开工率43.74%；8月各规模企业开工增减不一，其中大型企业开工小升约1%，中型企业开工微跌，小型企业开工下滑约4%，各规模企业的开工均好于去年同期。分企业类型来看，工业型材企业开工率64.61%，环比上升超2%，建筑型材企业平均开工率62.32%，环比微升，建筑及工业型材的开工率同比也均呈上升态势。》查看详情

【SMM铝下游周度调研：旺季铝下游需求缓慢增加 汽车取代地产成需求增长亮点】上周铝下游企业开工小幅增加0.3个百分点。与上上周相比，铝下游企业情况变化不大。订单恢复相对较快的依旧铝板带箔、原生、再生合金企业，相关订单主要来自于汽车、建筑、电子、包装等方面，铝型材及线缆企业并未看到订单显著增加，相对悲观。建材需求主要受自于政策层面的影响，房地产调控收紧、部分基建工程项目进度不及预期使得建材企业新增订单减少，但因前期积累订单仍维持相对较高开工率。线缆方面国网招标也仍未见放量，需求增长存在不确定性...

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【SMM分析：从废电瓶回收角度看后续铅价走势】进入9月份，海外经济复苏预期迟迟未兑现，期间伦铅库存进一步累增，截止9月10日，LME铅库存至131750吨，较上月同期增13800吨。国内基本面，消费表现一般，铅锭出现累库情况，铅价直线下挫，接连跌破15500、15000关口。》查看详情

【SMM分析：镀锌旺季可期 9月受大邱庄影响或与8月持平】据企业排产计划，预计9月镀锌开工率为99.89%，环比下降0.04个百分点。主要由于华北地区因环保整改影响天津地区消费，其中大型企业影响较小，然中小企业需减停产至环保达标，预计将影响半个月左右。其余地区在终端项目陆续投产下，预计订单消费将有增量。》查看详情

【SMM观点：沪镍V型收复部分跌幅 预计近期镍价震荡盘整为主】SMM认为，宏观因素引发市场恐慌情绪，不但金银等避险资产受到波及，基本金属亦未能幸免。从基本面看，不锈钢价格见顶、利润压力增大是制约镍价上行的因素，但并非近期的决定性因素，现货方面镍矿价格坚挺，镍生铁也几乎没有下跌空间，三季度原生镍供需本身缺口仍存，因此镍价此次下跌或并非长期性趋势，目前宏观情绪和空头力量占据上风令镍价难以迅速反弹，预计近期镍价在当前位置附近震荡盘整为主，或可期待后期修复。》查看详情

【SMM分析：不锈钢合约止跌企稳 预计后期跌幅有限】SMM认为，不锈钢连续两周下跌，跌幅近1300元/吨，一方面因前期不锈钢价格处于较高位，市场预期上涨空间有限，前期资金获利平仓，另一方面宏观情绪对不锈钢形成压力。但目前14100元/吨一线，已接近于当前原料的不锈钢生产成本，成本支撑下下跌空间有限，且不锈钢现货市场跟随钢厂调价后，价格弱势持稳，预计后期不锈钢合约下跌幅度有限，后续关注不锈钢下方1.4万元/吨支撑情况。》查看详情

【SMM分析：钴收储消息落实 或延缓钴价下跌进程】SMM认为，国内电解钴现货价格或短期小幅上涨至27.5-28.5万元/吨，市场快速消化后，需求方面，电解钴下游需求低迷，尽管电池材料方面，下游动力需求边际仍增加，但四季度电池厂库存较高，叠加下游3C端逐步进入采购淡季，钴价下行趋势仍明显，但价格中枢较未收储预期有所上调。SMM将持续密切关注此次收储进程并及时报道。》查看详情

【SMM分析：宁德时代明年高镍需求可达33GWh 高镍低钴路线仍是未来发展趋势】宁德时代并没有放弃高镍路线，2020年重点发展三元811与高电压523+CTP，宁德时代目前镍55三元单晶高电压材料电池能量密度能够做到230wg/kg（镍83三元为240wh/kg），电池成本被NCM811低15%。随着国内与海外市场恢复，CATL对三元材料需求上涨，在8月恢复至一季度水平，今年9月至12月高镍订单会继续上涨。》查看详情

【SMM分析：上周国内稀土市场继续承压】上周国内稀土市场继续承压，主流稀土产品价格仍在下滑，北方稀土挂牌价环比上月掉头向下，市场整体仍处在盘整期。》查看详情

【SMM专题：短期金价多空交织 业内人士仍看好长期走势】8月中至今，国际金价走势开始企稳，一方面，因俄罗斯总统普京在8月上旬宣布俄罗斯第一款新冠疫苗已经获得卫生部许可和当时美国新一轮财政刺激落空引发贵金属大幅下跌。另一方面，此前美元持续走低，加之美欧、印度等国家疫情人数续创新高支撑金价。自全球金价在8月初飙升至多年新高再短线回落后，近一个月期价始终徘徊于1900-2000美元/盎司。即使多空僵持情况下，市场仍对贵金属抱有上涨预期。》查看详情

【热带风暴“莎莉”在墨西哥湾形成 必和必拓等开始撤离】据外媒最新消息，美国墨西哥湾的石油生产商周六撤离了海上设施，因为佛罗里达州沿海酝酿的热带风暴预计将升级为飓风，并威胁到这个黄金石油区域。 雪佛龙公司（Chevron Corp）和墨菲石油公司（Murphy Oil Corp）周六开始从海上油气平台上撤离工人。荷兰皇家壳牌公司、必和必拓公司、英国石油公司和赫斯公司表示，他们正在监测这场风暴，并准备在必要时采取行动。》查看详情

【刚果（金）金矿塌方 或致至少50人死亡】刚果（金）东部卡米图佳附近的一处金矿当地时间9月11日下午发生崩塌，预计至少50人死亡。报道说，刚果（金）很多不受法律管制的矿井都靠徒手作业，因此类似事故频发，每年有数十人因此丧生。

【行业人士：明年铜加工费预计将跌至10年最低水平】贸易商和分析师表示，明年铜精矿的基准加工费用可能连续第六年下行，并跌至每吨60美元左右的2011年以来最低水平，原因是精炼铜需求回升，尽管供应有望复苏。矿产商向冶炼厂支付加工精炼费（TC/RCs），以将铜精矿加工成精炼铜，从而抵消矿石本身的成本。当铜精矿供应紧张且冶炼厂不得不接受较低的费用以获得原材料时，该费用通常会下降。BMO大宗商品研究总经理Colin Hamilton表示明年的加工精炼费为每吨60美元和每磅6美分，且“略有些倾向于下行”。2020年，该基准定为每吨62美元和每磅6.2美分。

【民主刚果卡库拉铜矿建设进展顺利】加拿大艾芬豪矿业公司（Ivanhoe Mines）周二宣布，一项独立最终可行性研究报告确信，该公司在民主刚果的卡库拉（Kakula）项目资产能够成为世界第二大铜矿。》查看详情

【印度计划限制从中国进口铜、铝】印度官员称，印度正计划加强对铜和铝进口的监管，同时制定政策以遏制中国和其他亚洲国家的出口以保护国内生产商。政府消息人士称，预计新德里官员将很快要求进口商向当局注册，这是朝着加强管制迈出的第一步，这将要求对两种金属的单独装运申请许可证。

【澳大利亚梅特罗矿业8月份铝土矿出货量增加】 澳大利亚梅特罗矿业有限公司（Metro Mining Limited）9月8日公布了2020年8月份产销结果。虽然梅特罗矿业 8月份开采率开始下降，为希尔铝土矿山（Bauxite Hills）2020年雨季停产早做准备，但运费超出预算，恢复到7月份之前的水平。该矿今年的运营结果表明，利用现有的工厂和设备，希尔铝土矿山可以轻松地以400万吨的年产能运营。

【加拿大下周开始对美征收36亿报复性关税】据加媒9月12日报道，加拿大政府将就特朗普政府再次对加拿大铝材征收关税的举动做出回应，对美国的铝关税报复性收税总额达36亿，具体关税反制清单即将公布。加拿大驻美国大使克尔斯滕路希尔曼周五在接受采访时表示，反制措施即将实施并一直有效，直到美国取消对加拿大的关税。初步反制清单包括来自美国摇摆州的很多产品。有预测说特朗普政府可能会在这次大选前调低关税。

【锰X能源公司：优化锰提取流程 以应用于EV和储能高级电池材料】近日，锰X能源公司（Manganese X Energy）表示，其使用矿产材料完成了第一阶段的生产，硫酸锰的纯度超过99.95％，碱金属和碱金属含量低。这是一项革命性的成就，展示了其可满足电动汽车和其他要求的资源。》查看详情

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少4.96吨，当前持仓量为1248吨。全球最大白银ETF—iShares Silver Trust持仓较上日减少52.11吨，当前持仓量为17321.14吨。

【南非7月采矿产量同比下降9.1％】7月份，南非采矿产量同比下降9.1％，其中最大的负面贡献是其他非金属矿产和铬矿石行业。其他非金属矿产下降了-2.8个百分点，总产量下降了44.9％，铬矿下降了32.5％，下降了-1.4个百分点。内德银行（Nedbank）预计，余下的时间矿业开采量仍将疲软，但与5月份矿产开采量暴跌51.3％时相比，锁定水平可能会高得多。

【无钴电池来了！蜂巢能源开始样车路测】据获悉，近日，蜂巢能源顺利完成无钴材料电池的首台测试样车搭载，正式开展道路测试。 据悉，首次装车的无钴电池正是蜂巢能源于5月18日线上发布会上推出的115Ah产品，能量密度≥235Wh/kg，循环次数达到2500次；此次装车匹配VDA355模组。》查看详情

【供需矛盾加剧 6月以来巴西钢价上涨约20%】疫情后期，巴西钢铁需求强于预期，加之粗钢产能的大规模暂时关闭，长时间持续的供求不均衡已促使价格自6月以来涨幅总计达到大约20%。 此前由于疫情导致表观钢铁消费量大降，主要巴西钢企在大胆预计今年需求将萎缩至少30%。》查看详情

【中钢协：2020年9月上旬钢材社会库存监测旬报】9月上旬，20个城市5大品种钢材社会库存1243万吨，比上一旬增加8万吨，上升0.6%；比3月上旬峰值减少778万吨，下降38.5%；比年初库存增加561万吨，上升82.3%。

兴业证券首席经济学家王涵指出，受疫情防控常态化影响，消费回升可能仍偏慢；但同时，经济活动回升，支撑消费进一步回暖。预计社会消费品零售额同比继续回升，可能转正。

据CME“美联储观察”：美联储9月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%，加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%；11月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%，加息25个基点的概率为0%。

【美国新冠肺炎超651万例】据美国约翰斯路霍普金斯大学统计数据显示，截至美东时间13日17时30分，美国累计新冠肺炎确诊病例达6513489例，累计死亡194018例。过去24小时，美国新增确诊39002例，新增死亡536例。

世界卫生组织实时统计数据显示，截至欧洲中部时间9月13日13时41分（北京19时41分），全球报告新冠肺炎确诊病例较前一日增加307931例，创下疫情暴发以来的最高纪录。

【肖钢：构建我国海外投资权益保护体系】CF40资深研究员肖钢9月12日出席首届中国金融四十人“曲江论坛”并发布“曲江报告”《构建我国海外投资权益保护体系》。肖钢表示，随着我国对外投资规模不断扩大，海外投资权益保护的重要性、紧迫性日益凸显。近年来，我国的海外投资保护工作取得了显著成效，与此同时，也应看到，我国海外投资权益保护体系的整体性、系统性、协同性还不够，还不能完全适应当前和未来我国对外投资发展的新形势。

【我国现已批准上市三种流感疫苗】秋冬季是呼吸道疾病高发季节，根据中国疾控中心最新指南，我国批准上市的流感疫苗包括三种：三价灭活疫苗，可用于6月龄及以上人群接种；三价减毒活疫苗，用于3-17岁人群；四价灭活疫苗，可用于3岁及以上人群接种。

【美国最新疫情动态：美国累计确诊病例突破667万例】Worldometers世界实时统计数据显示，截至9月13日6时10分，美国累计新冠肺炎确诊病例突破667万例，达到6,671,026例；累计死亡病例超过19.7万例，达到197,977例。

【印度新增新冠肺炎确诊病例94372例 单日新增已连续46天保持在5万例以上 累计确诊超475万例】根据印度卫生部公布的最新数据，截至当地时间9月13日上午8时（10时30分），过去24小时印度共新增新冠肺炎确诊病例94372例，单日新增已连续46天保持在5万例以上，目前印度累计确诊病例已升至4754356例；新增死亡病例1114例，累计死亡78586例；累计治愈出院3702595例。

【中汽协：8月前十位轿车品牌共销售29.7万辆 占总销量36%】据中国汽车工业协会统计分析，2020年8月，销量排名前十位的轿车品牌依次为：轩逸、朗逸、英朗、速腾、宝来、卡罗拉、思域、帝豪、雷凌和雅阁。与上月相比，卡罗拉、思域和雅阁销量有所下降，其他品牌均呈增长，其中英朗和速腾增速更为明显。8月，上述十个品牌共销售29.70万辆，占轿车销售总量的36.16%。

【特斯拉计划向欧洲和亚洲运送中国制造的汽车】知情人士称，特斯拉计划将其上海超级工厂生产的汽车运送往亚洲和欧洲的其他市场。打算交付国外的中国产特斯拉Model 3可能在第四季度开始量产，目标市场包括新加坡、澳大利亚、新西兰和欧洲，目前这些地区的客户必须等待特斯拉从美国加州运送汽车。据悉，这一计划可能在今年年底或明年初开始。

【奔驰、丰田或锁定弗迪 比亚迪“刀片电池”产能将达33GWh】随着比亚迪方面“半官方”披露的“1号客户”近日到访重庆、西安两家弗迪工厂，于今年年初独立的比亚迪电池生产业务板块再次受到业内关注。 记者梳理后发现，多条线索均将“1号客户”指向与比亚迪存有多年合作关系的德系豪华品牌奔驰；与此同时，已与比亚迪达成合作的日本丰田汽车，或也将电池业务的合作锁定在了“刀片电池”。 对于上述消息，比亚迪及相关涉事方均未予以正面回应，但相关信息表明，受包括比亚迪“汉”等自身产品需求，及潜在外部订单影响，弗迪正加速扩充其“刀片电池”产能。其中，弗迪长沙工厂正在进行大规模招聘，以将原定于明年二季度的投产时间提前至今年12月中旬。》查看详情

【永利股份：上半年取得特斯拉的订单金额约为4647.75万元】永利股份在互动平台表示：公司下属子公司主要为特斯拉提供汽车塑料零部件，目前一直为特斯拉稳定供货，2020年上半年取得特斯拉的订单金额约为4647.75万元人民币。

【福斯特：拟投资10.2亿元扩大光伏胶膜和光伏背板产能】9月8日，福斯特发布公告称，公司计划进一步扩大光伏胶膜和光伏背板产能，决定通过自筹资金进行年产2.5亿平方米光伏胶膜和年产1.1亿平方米光伏背板项目的投资，上述项目由公司在嘉兴经济技术开发区设立的全资子公司实施，项目总投资10.2亿元。

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本文源自SMM