IPO动态 | 华纳药厂过会，欧科亿或成湘股2020收官之作

湖南拟上市公司IPO动态一览（截至2020年12月17日）：

湘股策制图

只是因为穿过人群买了一包方便面，再也没能忘掉你容颜。

11月，来自四川的藏族男孩丁真意外走红，连带着曾让仓央嘉措向往的理塘，瞬间出圈，被无数人列入2021年打卡计划表。

但对于拟上市湘企老总来说，明年的打卡心愿单TOP 1，想必不是远在天边的草原和雪山，而是早上九点半的沪深交易所大厅，拍照最好是手持鼓槌、轻轻扬起的那种。

早在双十一注册生效的欧科亿，赶在年前达成了这个小目标。

12月10日，欧科亿成功登陆科创板。根据目前IPO在排企业进度，这很有可能是今年湘股IPO的收官之作。

这意味着，我大弗兰今年新上市企业数或将定格在11家。

11月13日至今，上市辅导备案小组新增预备考生6位。

说是新增，实则一半都是“老朋友”：

港股中车时代电气、7月撤回辅导备案的龙舟农机、第三次申报的族兴新材。

三位新面孔分别为万鑫精工、恒飞股份及博大科工。

目前，恒茂高科和军信环保创业板IPO申请已先后获深交所受理，鑫远股份仍按兵不动。

正式考场中，爱威科技、华纳药厂分别于11月13日、12月15日金榜题名，兴嘉生物则由于自身定位等问题折戟科创板。

12月16日的最新消息是，已经完成第三轮问询回复的养天和，最终选择撤回IPO申请。

同一天，共有5家企业终止审核。

随着IPO撤回案例增多，不少拟上市公司和中介机构明显有点慌。不过，证监会早在11日就有针对性地回应称，“不存在刻意收紧IPO的情况”。

此前中止审核的众湘企，狂补三季报作业后，陆续回归赛道，只剩飞沃科技一位考生仍在埋头苦干。

一片喧嚣声中，精选层略显单薄。本期，天济草堂收获首轮问询函，威保特挂牌申请刚获受理。

首家海外上市湘企启动IPO

从哪里跌倒，就从哪里站起来。

今年因“异地恋”与中信证券分手的龙舟农机，携手中原证券，再度递交辅导材料。

资料显示，龙舟农机前身为汨罗市中天科技有限公司，成立于2001年，主要从事农机生产与销售。

在成立的头五年，中天科技遇到了所有初创企业共同的难题——缺钱。

那时的A股，还不见注册制的影子，上市周期动辄三五年，结局也难以预料。于是，上市门槛低、周期短、成本低的新加坡成为了中天科技的首选。

2006年，中天科技在新加坡注册成立中国农机，再由中国农机投资设立龙舟农机。

龙舟农机通过并购中天科技主要经营性资产等，将优质资产一并打包上市。

2007年2月，中国农机在新加坡主板成功上市，成为国内首家在海外上市的农机企业，也是首家走出国门上市的湖南企业。

招股书显示，中国农机发行价为0.345新元，发行新股6200万股，募资总额为2139万新元（约1亿元人民币）。

上市当天，中国农机收于1.02新元，涨幅达195.65%。

据湘股策（xiangguce）统计，2007年，在新交所主板上市的企业有66家，其中来自中国的企业10家。上述66家企业中，上市当天涨幅超过100%的企业仅有7家。

中国农机以195.65%位居当年新交所主板新股首日涨幅第一。

不过，可能是新交所的交易量不够活跃，湘企海外第一股最终选择了摘牌。

2013年2月22日，中国农机以收盘价0.275新元黯然退场，这一定价大约相当于发行价8折，折合总市值为6655万新元（约3.3亿元人民币）。

新加坡与中国企业的缘分，终究经不起时间的考验。截至2019年，与中国农机同年在新交所主板上市的十家中国企业，均已退市。

恒茂高科规范股权冲击创业板

新生入学，老生毕业。

醴陵的恒茂高科于今年10月底向证监会递交辅导总结报告，并在11月下旬正式跻身创业板IPO赛道。

自2017年5月开始，驻辅导期长达三年半的恒茂高科，明显不是一位没有故事的同学。

资料显示，恒茂高科由香港注册的盈泽（香港）出资，两家公司实控人均为郭敏。

2015年8月，盈泽（香港）拟将恒茂高科100%股权转让至郭敏，作价1325.58万元。

工商变更非常顺利，但转让款支付却出现了一点麻烦：“因当时国家外汇监管，受让方无法以电汇方式把转让款转账至转让方指定的香港银行户口。”

直至盈泽（香港）2019年4月4日注销，郭敏仍未完成支付。

2020年9月，香港黄锦华律师事务所就前述股权转让事项出具了法律意见：

2017年12月，郭敏作为当时盈泽（香港）唯一股东决议通过，其本人可代表盈泽（香港）收取转让款，同时盈泽（香港）豁免郭敏偿还该债务。因此，股权转让在形式及实质方面均已完成。

郭老板作为此次转让方的唯一股东及受让方，成功完成间接持股到直接持股的转变。

从幕后来到台前，自然不是郭敏一时兴起的举动，而是恒茂高科叩响资本市场大门的准备动作。

2016年7月至2017年3月，恒茂高科陆续引入多位自然人及机构股东。以金东投资2017年3月入股时价格计算，公司整体估值超4.5亿。

完成一系列增资后，恒茂高科于2017年5月递交辅导材料，上月获创业板受理。

招股书显示，恒茂高科主营包括交换机、路由器及无线Wifi接入设备、网卡等，本次拟公开发行新股数不超过2400万股，拟募资3.54亿元。

2017年至2020年上半年，公司实现营业收入3.60亿元、4.36亿元、4.17亿元、2.42亿元。

其中，交换机销售占营收比重分别达82.54%、79.89%、83.60%、71.58%，堪称三大主营产品“顶流”。

目前，公司实控人郭敏与一致行动人蒋汉柏直接和间接合计持有公司75.75%股份。

衡阳又一电缆企业申报辅导

“50年恒飞电缆，50年品质保证。”

对土生土长的湖南伢子来说，这是一句萦绕耳边多年的广告语，且是自带激越BGM的雄浑男低音。

12月，这家早闻大名的企业进入了上市辅导名单，不过，简称不是我们熟悉的“恒飞电缆”，而是“恒飞股份”。

正如广告语所说，成立于1958年的恒飞股份是一家老牌电缆制造企业。

公司位于衡阳，在2001年由衡阳电线电缆厂改制而来，目前拥有衡阳、长沙两大生产基地。其中，长沙生产基地于2017年建成投产，公司此前的产能释放，均依托于衡阳生产基地。

同期改制的还有衡阳电缆厂——2004年被收购为湘能电工全资子公司。

虽然经历相似，但在对接资本市场一事上，湘能电工明显快恒飞股份一步。

湘能电工2009年更名为“金杯电工”后，紧抓2010年的尾尖登陆中小板，是近十年来省内唯一一家电缆上市公司。

天眼查数据显示，恒飞股份实控权掌握在何厚廷、何忠诚手中，二人分别持有公司39.68%、32.46%股份，持股差距不大。

据官网资料，公司长期与中国航天工业部开展深度合作，对太平洋火箭、中国同步卫星、长征二号、神箭、神六、神七发射，及神八与天宫一号对接，均有所贡献，并多次受到相关表彰与嘉奖。

目前，恒飞股份刚进入上市辅导期。如顺利闯关，当年的两家老牌衡阳电缆国企，或在时隔十余年后再次同台竞技。

湘股策制图