SPAC周报｜腾讯美的投资的语音人工智能SoundHound将通过SPAC上市

1、港交所指快将公布SPAC上市机制咨询总结

港交所引入特殊目的收购公司(SPAC)上市框架的市场咨询期已结束，港交所行政总裁欧冠升预计，有关的总结预计快将发表。欧冠升一论坛表示，随着经济持续增长，人口老化及对医疗服务需求持续增加，医疗保健行业有庞大机遇，港交所的角色是确保提供所有接连资金和机遇的渠道，推行SPAC机制可提供多一个方法。

他指出，2018年新股改革以来，有79家医疗保健企业在香港上市，集资逾2000亿港元，目前有55家同类公司正申请在港上市。他又称，随着生态渐见成熟，目前收到愈来愈多欧洲和其他外国家或地区的生科公司查询来港上市。

2、比特小鹿将通过SPAC上市，估值40亿美元

吴忌寒的比特小鹿科技控股公司Bitdeer Technologies Holding Company（以下简称比特小鹿）宣布将通过与特殊目的收购公司（SPAC）Blue Safari Group Acquisition Corp合并的方式进行公开上市，交易估值40亿美元。若交易完成，合并后的新主体将可能命名为比特鹿科技集团，在纳斯达克股票市场上市。

公开资料显示，比特小鹿集团是全球领先的数字资产挖矿服务提供商，它由比特大陆和Matrixport联合创始人吴忌寒与红杉资本、IDG等区块链领域知名投资机构共同创立，主要涉及采矿的各项复杂流程，例如矿工采购、运输物流、采矿数据中心设计和建设、矿机管理和日常运营等。

比特小鹿由过去的比特大陆分拆而来，现总部位于新加坡，目前在美国和挪威运营着五个专有的采矿数据中心。对于该交易产生的收益，比特小鹿表示，该交易将使Bitdeer Technologies能够持续挖掘加密货币，并通过易于使用的加密货币挖掘解决方案来进一步迎合加密货币挖掘社区。

3、腾讯美的投资的语音人工智能SoundHound将通过SPAC上市，估值21亿美元

鸿海旗下富智康转投资的语音人工智能平台公司SoundHound宣布将通过与特殊目的收购公司（SPAC）Archimedes Tech SPAC Partners合并的方式进行公开上市，交易估值21亿美元。若该交易达成，SoundHound预计将可获得2.44亿美元的资金收益，其中包括甲骨文（Oracle）、北美电视品牌VIZIO、宏达电（HTC）、富智康等投资者在内共1.11亿美元的PIPE私募投资，以及来自SPAC公司以信托形式持有的约1.33亿美元的现金。该交易预计将于明年第一季度完成，届时合并后的新主体命名为SoundHound AI，并在纳斯达克上市，股票代码为“SOUN”。

SoundHound成立于2005年，机构总部位于加拿大，曾在2018年获由腾讯领投，美的和现代等企业跟投，总共1亿美元的战略融资。SoundHound是一家语音人工智能平台公司，支持22种语言，用户可以通过它在10秒内识别出任何声源播放的歌曲。

SoundHound开发的独立语音AI平台，具备语音处理技术，可让产业界集成智能对话语音助理功能至产品中。SoundHound语音处理技术研发进程已经16年，包括227项已获核准及正在申请的专利，相关技术有22种语言版本，SoundHound并计划未来推出其他语言版本。SoundHound的突破性创新包括Speech-to-Meaning®和Deep meaning Understanding® 技术，这些技术可以快速准确地一步处理语音，使人们能够以与彼此相同的方式（通过简单的交谈）与产品和服务进行交互。

SoundHound认为，未来语音人工智能应用的市场将会持续扩大，预计到2026年，其相关应用市场规模将达到1600亿美元。SoundHound技术应用获得包括现代汽车（Hyundai）、Mercedes-Benz、万事达卡（Mastercard）、德国电信（Deutsche Telekom）、VIZIO、起亚汽车（KIA）、品牌车厂Stellantis等采用。

4、OBAGI欧邦琪和Milk Makeup将与SPAC完成三方合并，交易价值12亿美元

特殊目的收购公司（SPAC）Waldencast Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：WALD）宣布将与美国药妆品牌OBAGI欧邦琪和美妆品牌Milk Makeup完成三方合并，拟搭建一个多品牌美容和健康平台。包括3.45亿美元的IPO现金收益、一份完全承诺的3.33亿美元远期购买协议、上市后1.05亿美元的私募投资以及卖方持有的转续股权在内，该交易总估值超12亿美元。交易完成后，Obagi's和Milk Makeup的现有股东预计将分别持有合并后公司20.5%和14.9%的股权。该交易预计将于2022年上半年完成，在与Obagi和Milk Makeup的交易完成后，两家公司都将成为Waldencast投资组合的一部分，并在纳斯达克上市，代码为“WALD”。

欧邦琪由美国皮肤科医生创立于1988年，总部位于美国加州长滩的OBAGI医疗公司，是一家专注于功效护肤品领域的药妆品牌。作为美国连续20年排名第一的功效性护肤品牌，Obagi的产品被业界认为是治疗黄褐斑的首选，其美白和抗衰老系列的护肤产品在全球十分畅销。欧邦琪集研发、生产和销售处方类皮肤护理系列用品为一体，治疗的皮肤症状包括面部黄褐斑、癌前病变、深皱纹、老化痕迹、痤疮疤痕和光损伤皮肤。

欧邦琪于2018年年底进入中国市场，并于当年开设了天猫海外旗舰店。自2019年起，该品牌的年度营收增长率每年都超过了400%。发展至今，欧邦琪已经在世界40多个国家和地区进行销售，遍布加拿大、墨西哥、中南美洲和欧洲及中东亚。

5、微美全息旗下子公司Viyi算法公司将通过SPAC与Venus合并上市 ，估值4亿美元

微美全息旗下子公司Viyi算法公司（“VIYI Algo”）将通过与特殊目的收购公司（SPAC）Venus Acquisition Corporation合并的方式进行公开上市，在此交易中，Viyi算法公司的估值为4亿美元。交易完成后，Venus 将更名为MicroAlgo Inc.。本次上市合并将于2021年第四季度完成。据悉，Viyi算法是中国中央处理算法服务五强之一。根据CIC的报告，截至2020年，Viyi已占领了向互联网广告和在线游戏加速行业提供的中央处理算法服务的5%的市场份额。

资料显示，Viyi致力于定制中央处理算法的开发和应用。Viyi通过将中央处理算法与软件或硬件或两者集成，为客户提供全面的解决方案，从而帮助他们增加客户数量，提高最终用户满意度，实现直接成本节省，降低功耗，并实现技术目标。Viyi的服务范围包括算法优化，无需硬件升级就可以加速计算能力，轻量级数据处理和数据智能服务。Viyi通过定制的中央处理算法有效地为客户提供软件和硬件优化的能力是Viyi长期发展的推动力。

据了解，中央处理算法是指一系列计算算法，包括分析算法、推荐算法和加速算法。根据CIC的报告，从事互联网广告，游戏开发，智能芯片设计，金融，零售和物流的业务取决于使用能够处理数据工作量的优化计算软件和硬件有效处理和分析数据的能力。适合每个客户独特需求的定制中央处理算法有助于他们实现这一目的。

目前，Viyi致力于为从事互联网广告和游戏以及智能芯片的客户开发和提供中央处理算法解决方案。此外，由于互联网人口不断增长和AI的普及，各个行业对更高效的数据处理的总体需求增加，因此Viyi的客户群正在迅速增长。根据CIC报告，仅互联网广告和在线游戏产生的中央处理算法服务收入就从2016年的22亿元人民币增长到2020年的69亿元人民币，复合年增长率为32.7%。预计该市场将保持快速增长趋势，按美元价值计算，在2020年至2025年期间以15%的复合年增长率增长。

6、网约车服务平台斑马快跑拟通过SPAC赴美上市，估值10亿美元

据外媒环球新闻社消息，中国互联网独角兽公司、国内网约车服务平台斑马快跑（武汉斑马快跑科技有限公司）近日正在接受上市辅导，或考虑通过与SPAC公司合并的方式在美国公开上市。据悉，斑马快跑将预计最早于2022年3月左右在纳斯达克上市，估值10亿美元（折合人民币65亿元）。

斑马快跑成立于2015年，整合旗下商用车、乘用车、大巴车等多种服务形式和运力需求于一体化，以互联网+斑马纹+新能源为切入点，通过新能源斑马车的运营，提供同城货运、客运及上班族出勤等道路领域全服务。该公司在成立之初便受到了大量资本的追捧。Pre-A轮投资，华登国际支持了3500万，而在A轮融资中，斑马快跑则得到了众多风投和基金公司投资的1亿元投资。2017年，在海竞集团、海澜集团领投下，斑马快跑又获6.5亿元投资。

目前斑马快跑已发展成为国内继滴滴、神州、首汽、曹操之后的第五大网约车出行平台，在北京、上海、广州、深圳、杭州、长沙、昆明等地设立了300多家子公司和城市运营站。

7、数据软件平台Semantix将通过SPAC上市，估值10亿美元

拉丁美洲首个完全集成的数据软件平台Semantix宣布将通过与特殊目的收购公司（SPAC）Alpha Capital（纳斯达克股票代码：ASPC）合并的方式进行公开上市，其隐含股权价值约为10亿美元。若该交易达成，Semantix将可获得3.24亿美元的资金收益，其中包括巴西第二大银行Banco Bradesco SA旗下子公司Inovabra Ventures、投资公司Crescera和FJ Labs等投资者在内共计 9400万美元的私募股权投资（PIPE），以及SPAC公司以信托形式持有的约2.3亿美元的现金。交易完成后，合并后的新主体将在纳斯达克股市挂牌交易，股票代码为STIX。该交易预计将于明年第二季度完成。

Semantix成立于2010年，是一家位于硅谷的人工智能公司。Semantix利用专有算法和功能强大的数据仓库训练机器学习模型，为工业、金融、零售、电信、医疗保健和其他领域的一系列公司提供下一代相关编码技术。Semantix总部位于巴西圣保罗，其客户包括了该国所有顶级金融公司和全国性的电信服务提供商。据其官网介绍，AT&T Inc、梅赛德斯-奔驰和三星亦是其合作服务的对象。

对于该交易产生的收益，Semantix计划用于增加其在数据软件、存储和集成领域890亿美元的潜在市场机会中的份额。在此交易中，Innova Capital是Alpha Capital最大的现有投资者之一，已承诺不赎回2300万美元的Alpha Capital公开交易的A类普通股。连同当前的PIPE承诺，这意味着Alpha Capital拥有了足够的资本来满足完成交易的最低现金条件。

8、创新氢基燃料供应商Ecombusable Energy LLC将与Benessere Capital Acquisition Corp合并

贝内斯尔资本收购公司(Benessere Capital Acquisition Corp.)周三表示，它已达成协议，将让eCombusable Energy LLC上市。合并后的公司预计将以易燃能源公司的名称运营，并在纳斯达克资本市场上市，股票代码为ECEC。

这家空白支票公司表示，它在一个信托账户中持有1.165亿美元，以造福于Bennessere的公众股东。交易完成后，Benessere将向eCombusable Energy的现有证券持有人发行总价值8.05亿美元的普通股。