新华财经丨财经早报（4月29日）

【国内资讯】

•国务院常务会议部署，加快推进信息网络等新型基础设施建设，推动产业和消费升级。

•财政部、税务总局、国家发展改革委日前联合发布公告，明确延续西部大开发企业所得税政策。

•交通运输部公告，自2020年5月6日零时起，经依法批准的收费公路恢复收费（含收费桥梁和隧道）。

•商务部、海关总署将低硫的5-7号燃料油（硫含量不高于0.5%m/m）纳入《出口许可证管理货物目录（2020年）》。

•央行一季度企业家问卷调查显示，企业家宏观经济热度指数12.4%，同比降21.7个百分点；其中，75.5%的企业家认为宏观经济“偏冷”。

•近日，证监会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册：深圳市燕麦科技股份有限公司。

•央行副行长刘国强要求，聚焦剩余脱贫难题，力争帮扶资金第二季度末全部到位，帮助建立防止返贫长效机制。

•银保监会正式启动意外伤害经验发生率表编制工作。业内专家预计，将采集数十亿条覆盖全保险人群的样本。

•银保监会本周下发通知，主要涉及六点要求。如保险公司开展相互代理业务，变更代理险种应当经中国银保监会核准等。

•上交所表示，进一步支持科技创新企业登陆科创板，扩大板块示范性和引领性，稳住金融基本盘。

•深交所会议强调，加强与市场主体对接，按计划完成全市场技术准备，有序推进在审企业平移和新申报企业衔接。

•中国黄金协会发布数据，今年一季度，全国黄金实际消费量148.63吨，与2019年同期相比下降48.2%。

•据深圳市房地产信息平台消息，招商蛇口的湾玺项目除了33套备案房源，其他192套房源全显示“分局锁定”。

【海外资讯】

•世界卫生组织公布的新冠疫情最新数据显示，全球累计新冠肺炎死亡病例超过20万例。

•美国财长姆努钦表示，美联储“极不可能”购买股票。

•美国4月24日当周API原油库存增加998万桶，预期增加1060万桶，前值增加1322.6万桶。

•欧洲央行公布调查报告显示，今年一季度欧元区银行收紧了对企业和家庭的信贷标准。

•欧洲银行业获得杠杆限制的减免，根据欧盟周二宣布的一项方案，杠杆率限制将会放松，允许银行减少存放在央行处的准备金规模。

•标普称，受疫情影响，新加坡将经历独立以来最严重的经济衰退，预计2020年经济增速为-3.8%。

•穆迪预计2020年布伦特原油平均35美元/桶，WTI原油平均30美元/桶。

•田吉兹、喀什干油田运营商接近与哈萨克斯坦达成协议，将从5月起减产22%，为欧佩克+减产协议做贡献。

•沙特央行3月份外汇储备骤降270亿美元，创至少20年来最大降幅。

•匈牙利央行维持基准利率在0.9%不变。

【海外市场】

•道琼斯工业平均指数下跌32.23点，收于24101.55点，跌幅为0.13%。

•标准普尔500种股票指数下跌15.09点，收于2863.39点，跌幅为0.52%。

•纳斯达克综合指数下跌122.43点，收于8607.73点，跌幅为1.40%

•伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于5958.50点，比前一交易日上涨111.71点，涨幅为1.91%。

•法国巴黎股市CAC40指数报收于4569.79点，比前一交易日上涨64.53点，涨幅为1.43%。

•德国法兰克福股市DAX指数报收于10795.63点，比前一交易日上涨135.64点，涨幅为1.27%。

•纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格下跌0.44美元，收于每桶12.34美元，跌幅为3.44%。

•6月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.47美元，收于每桶20.46美元，涨幅为2.35%。

•衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌0.17%，在汇市尾市收于99.8696。

•纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价28日比前一交易日下跌1.6美元，收于每盎司1722.2美元，跌幅为0.09%。

•7月交割的白银期货价格下跌1.3美分，收于每盎司15.328美元，跌幅为0.08%。

•7月交割的白金期货价格上涨18.6美元，收于每盎司795.6美元，涨幅为2.39%。

•3个月期铝收于每吨1504美元，比前一交易日下跌3美元，跌幅为0.20%。

•3个月期铜收于每吨5208.50美元，比前一交易日上涨22.50美元，涨幅为0.43%。

•3个月期镍收于每吨12330美元，比前一交易日上涨95美元，涨幅为0.78%。

•3个月期铅收于每吨1643美元，比前一交易日上涨6.50美元，涨幅为0.40%。

•3个月期锡收于每吨15360美元，比前一交易日下跌50美元，跌幅为0.32%。

•3个月期锌收于每吨1935美元，比前一交易日上涨29.50美元，涨幅为1.55%。

【企业资讯】

•建设银行表示，自北京时间2020年4月29日上午9:00起，暂停账户铜与账户大豆品种月度合约的开仓交易，持仓客户的平仓、即时换仓及预设的自动转期交易不受影响。

•就“原油宝欠款是否纳入征信”，目前监管部门正在进行法律论证，论证的关键点是“倒欠部分”该由谁担责。

•比亚迪一季度净利润1.13亿元，同比下滑84.98%。

•星网锐捷公告，拟将其控股子公司锐捷网络分拆至深交所创业板上市。

•华邦健康公告，公司拟将控股子公司凯盛新材分拆至深交所创业板上市。

•华菱星马公告，公司控股股东及其全资子公司拟以公开征集受让方的方式协议转让所持公司的全部或部分股份。

•国家大基金(二期)将领投紫光展锐Pre-IPO轮融资，紫光展锐本次增资50亿资金已基本落实。

•江苏国泰拟将下属控股子公司瑞泰新能源分拆至深交所创业板上市。

•徽商银行理财子公司徽银理财28日在合肥开业，注册资本20亿元。

•大秦铁路拟公开发行不超320亿元可转债。

•卓翼科技收关注函，要求说明公司控股股东及实际控制人夏传武目前的债务情况和逾期债务金额，是否已经出现资金链断裂的情况，是否存在相关债务纠纷。

•广发证券一季度营收53.88亿元，同比下滑21.23%；净利润20.71亿元，同比下滑29.07%。

•广汽集团一季度净利润1.18亿元，同比下滑95.73%。

•中信证券一季度营业收入128.52亿元，同比增长22.14%；净利润40.76亿元，同比下滑4.28%

•九鼎投资一季度营业收入7101.13万元，同比下滑76.16%；净利润3210.94万元，同比下降85.58%。

•宏达电子一季度实现归属于上市公司股东的净利润4120万元，同比下降25.26%。

•昆仑万维一季度营业收入10.09亿元，同比增长17.0%；基本每股收益0.44元，同比增长33%。

•欧派家居2019年全年实现归属于上市公司股东的净利润18.4亿元，同比增长17.02%。

•泛海控股2019年归属于上市公司股东的净利润10.95亿元，同比增长17.62%。

•云南白药一季度净利润12.8亿元，同比下降34.48%。

•工商银行一季度净利润844.94亿元，同比增长3.04%。

•建设银行一季度净利润808.55亿元，同比增长5.12%。

•农业银行一季度净利润643.65亿元，同比增长3.61%。

•交行一季度净利润214.51亿元，同比增长1.80%；季末资产总额突破10万亿元。

•邮储银行一季度净利润为200.94亿元，同比增长8.5%。

•兴业银行2019年归母净利润658.68亿元，同比增长8.66%。

•江苏银行一季度净利润42.56亿元，同比增长12.85%。

•英国石油公司今年第一季度“基本重置成本利润”降至8亿美元，同比下滑约为66.7%。

【今日关注】

09:30 澳大利亚第一季度CPI年率

16:00 瑞士4月ZEW投资者信心指数

17:00 欧元区4月工业及经济景气指数

17:00 欧元区4月消费者信心指数终值

20:00 德国4月CPI月率初值

20:30 美国第一季度实际GDP年化季率初值

20:30 美国第一季度核心PCE物价指数年率初值

20:30 美国第一季度实际个人消费支出季率初值

22:00 美国3月成屋签约销售指数月率

22:30 美国至4月24日当周EIA原油库存

次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明

次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会