国际监管动态：新加坡颁发首批数字银行牌照，美国证监会批准纽交所直接上市计划
巴西
1.巴西金融科技创新实验室年度项目公布，农业领域表现突出
金融和技术创新实验室（LIFT）是一个创新生态系统，旨在促进巴西金融活动中的技术创新，提高巴西国家金融体系（SFN）效率，降低信贷成本并促进金融公民权。2020年12月8日，巴西央行（BCB）发布了2020年度入选LIFT开发计划的项目名单。值得注意的是，2020年入选项目总数达到21个，高于2018年（12个）和2019年（17个）。其中，关注农业和环境可持续的项目表现格外抢眼，涉及快捷农业信贷、保护区/耕种区相关的“森林债券”、信贷信息平台等等。（Source）
韩国
1.韩国监管沙盒再添新成员，创新服务总量达到135个
2020年12月22日，韩国金融服务委员会（FSC）宣布，金融科技监管沙盒新增15项创新金融服务，自2019年4月1日推出以来总量已经达到135个。本次入选的服务项目涉及在线食品订购、个人健康评估与保险订购折扣、基于面部识别的身份认证、基于数字认证系统的非接触式实名认证、在线商业保险订购、小企业团体保险订购、电子商务平台数字礼品卡、信用卡积分奖励等多个方向。（Source）
2.韩国：多家互助金融、证券公司将开始提供开放银行服务
2020年12月21日，韩国金融服务委员会（FSC）宣布，5家互助金融公司、韩国邮政和13家证券公司将从12月22日开始提供开放银行服务。其次，储蓄银行和信用卡公司也将于2021年上半年加入开放银行服务机构行列。再次，从2021年1月1日起，开放银行系统参与机构的查询费率也将降至原有水平的三分之一。FSC表示，随着越来越多的金融机构加入开放银行系统，韩国金融市场竞争度和消费者服务便利度将有望得到显著提升。（Source）
新加坡
1.联合国开发计划署携手新加坡金管局，助力中小企业数字化进程
2020年12月8日，联合国开发计划署（UNDP）全球科技、创新与可持续发展中心与新加坡金融管理局（MAS）签署了一项合作伙伴关系协议，希望通过为中小企业提供创新的金融和数字工具，帮助其更好地利用数据、更有效地获得融资解决方案、更快地融入全球价值链体系。据悉，合作首期将从三个项目着手，分别是创新性农业技术计划Cultiv@te、全球数字基础设施项目Business Sans Borders（BSB）和开放式创新API平台API Exchange（APIX）。（Source）
2.新加坡政府推出SGFinDex平台，帮助公众汇总查询财务信息
2020年12月7日，新加坡金融管理局（MAS）和智能国家与数字政府集团（SNDGG）联合宣布推出新加坡金融数据交易所（SGFinDex）。SGFinDex由新加坡政府公共部门、新加坡银行协会与七家银行合作开发，是全球首个使用国家数字身份（SingPass）和集中在线系统的公共数字基础架构，允许个人通过应用程序访问和检索个人财务信息，涉及存款、信用卡、投资、HDB贷款和CPF余额等。这将帮助个人更好地了解其整体财务状况，并从整体上调整财务规划。下一阶段，SGFinDex还计划允许用户访问其保险公司的保单信息以及在新加坡中央托管私人有限公司所持股票的信息。（Source）
3.新加坡颁发首批数字银行牌照，蚂蚁集团入选
2020年12月4日，新加坡金融管理局（MAS）公布了首批获得数字银行资质的机构名单。按照类别分组，本次共有四家机构入选，分别是：（Source）
1）完全数字银行（Digital Full Bank，简称DFB）：
- 由Grab Holding Inc.和新加坡电信（Singapore Telecommunications Ltd.）组成的财团
- 东南亚互联网巨头Sea Ltd.旗下全资子公司
2）数字批发银行（Digital Wholesale Bank，简称DWB）
- 绿地金融控股集团有限公司、香港联易融有限公司和北京协同股权投资基金管理有限公司组成的财团。
- 蚂蚁集团全资子公司
美国
1.美国货币监理署批准LendingClub收购数字银行Radius Bank
2020年12月30日，美国货币监理署（OCC）在官网发布消息，批准在线贷款平台LendingClub收购数字银行Radius Bank。2020年2月18日，LendingClub召开2019年第四季度财报电话会议，并宣布了收购Radius Bank的相关计划。Radius Bank拥有约14亿美元的资产，在移动服务便利性、利率竞争性方面拥有突出的市场优势，曾被Bankrate评为最佳在线银行。按照最初计划，LendingClub将以现金加股票的形式出资1.85亿美元，在两年内完成收购。收购完成后，Radius Bank的存款基础将成为LendingClub的新资金来源，使得后者不再需要依赖现有的银行合作伙伴，有效降低运营成本。此外，LendingClub还计划在资产负债表上增加一些利率较高的贷款，以产生更多的利息收入。而由于LendingClub已经与数百万用户建立了联系，因此可以直接向现有客户推销其银行服务。除此之外，LendingClub还任命首席风险官 Tim Bogan出任首席银行集成官，专注完成LendingClub收购Radius Bank所必需的计划、流程、系统和组织设计工作。（Source）
2.美国证券交易委员会批准纽交所直接上市计划
2020年12月22日，美国证券交易委员会（SEC）宣布，批准纽交所允许企业在该交易所直接上市的计划。届时，该交易所可以允许众多企业无需由银行机构承销其股票就能募集资本。直接上市为上市企业提供了替代首次公开募股（IPO）的选择。直接上市出售的是现有股份，而不是像IPO那样发行新股。直接上市还能在出售股票的过程中绕过承销商，从而降低发行成本。（Source）
3.被控误导用户，在线券商Robinhood收6500万美元罚单
2020年12月17日，美国证券交易委员会（SEC）发布公告，向在线券商Robinhood发出6500万美元罚单。SEC指出，在2015年至2018年期间，Robinhood在客户沟通过程（包括其网站FAQ页面内容）中做出了具有误导性的陈述，例如未能披露其通过将客户委托单推送给第三方机构执行的实际盈利情况。此外，在2018年10月至2019年6月期间，Robinhood订单执行质量并未达到所声称的“最佳交易执行”，导致用户损失了大量资金。SEC旧金山地区办事处主任Erin E. Schneider表示：“许多企业都在寻求利用技术的力量，为人们提供更多的投资方式。但是，创新并不能抵消联邦证券法规定的责任。”（Source）
4.美国联邦贸易委员会要求Facebook等9家科技公司披露数据收集追踪方式
2020年12月14日，美国联邦贸易委员会（FTC）通知9家科技公司提供有关收集和使用个人信息数据的方式，以判断它们是否有针对性地追踪个人数据，这9家公司分别是：亚马逊、TikTok母公司字节跳动（ByteDance）、加密社区常用论坛Discord、Facebook、WhatsApp、Reddit、“阅后即焚”应用Snap、Twitter和YouTube。需要披露的内容包括：如何使用和追踪个人和信息统计数据；如何将在线广告定位到消费者；如何使用算法处理个人信息；如何评估和促进用户参与；如何通过线上习惯影响儿童和青少年。这些公司有45天时间响应该要求。分析人士表示，美国很可能效仿欧盟《通用数据保护条例》出台新的数据隐私法规，此前该条例已经对许多使用欧盟公民数据的加密公司产生影响，当地一些加密交易所已经开始下架隐私币，也有一些公司因不符合监管规则而选择离开欧洲市场。（Source）
5.美国证券交易委员会创新与金融科技战略中心升级为独立部门
2020年12月3日，美国证券交易委员会（SEC）宣布其创新与金融科技战略中心（通常称为FinHub）将成为独立办公室。Valerie A. Szczepanik将继续领导这一机构，并直接向SEC主席汇报。FinHub于2018年在SEC的企业财务部内成立，以鼓励金融部门负责任的创新，涉及分布式账本技术和数字资产、自动化投资建议、数字市场融资以及人工智能和机器学习等多个领域。通过FinHub，市场和技术创新者以及国内外监管者已经能够与SEC员工就联邦资本法范围内的资本形成、交易和其他金融服务的新方法开展有效互动。（Source）
英国
1.英国金管部门推出新规，加强气候相关信息披露
2020年12月21日，英国金融行为监管局（FCA）发布政策声明以及最终规则和指南，促进英国优质上市商业公司更好地进行与气候相关的财务信息披露。相关企业将被要求在其年度财务报告中新增一份声明，阐明其披露是否与气候相关财务披露特别工作组（TCFD）的建议相符，如果不相符则也需要作出解释说明。该规定将适用于2021年1月1日或之后开始的会计期，这意味着符合新规的财务报告最早将于2022年春季发布。（Source）
2.英国将为加密资产业务建立临时注册制度
2020年1月10日起，英国金融行为监管局（FCA）开始负责加密资产交易及存管机构的反洗钱与反恐怖主义融资监管工作。根据要求，“现存加密资产业务”（即在2020年1月10日之前已经开展运营的机构）必须遵守英国《反洗钱监管条例》，并在2021年1月10日前在FCA进行注册。而“新增加密资产业务”（即在2020年1月10日之后开始运营的机构）必须在开展业务之前先在FCA进行完整注册。
然而，由于申请总量众多、审核难度大、新冠疫情爆发等原因，导致FCA无法按原定计划实地考察申请企业等原因，FCA在2020年12月16日宣布建立“临时注册机制”，允许已经在12月15日提交申请且处于评估状态的加密企业继续开展运营，有效期至2021年7月9日。而在2020年12月15日前仍未提交申请的加密资产机构则不适用于该临时机制，且必须将加密资产退还给用户并在2021年1月10日前停止交易，违者将受到刑事和民事处罚。（Source）
3.助力金融科技发展，英国国际贸易部成立全新全球合作计划
2020年12月，英国国际贸易部宣布启动一项名为“Leading Edge”的全球合作项目，帮助新加坡、澳大利亚、美国等国的国际金融机构更加便捷地获得英国的金融科技解决方案。目前，英国已经成长为全球金融科技的中心之一，目前共拥有1600多家金融科技企业，预计到2030年这个数字还会再翻一番。2019年，英国金融科技企业收入达到约110亿英镑，远高于2015年的66亿英镑。（Source）
欧盟
1.欧盟计划斥资75亿欧元打造“数字欧洲”，重点关注人工智能与超级计算
2020年12月14日，欧盟委员会（EC）就"数字欧洲"（Digital Europe）计划的约75亿欧元预算达成协议。从2021年开始至2027年，这项计划希望为数字化转型提供支持，确保民众和企业（特别是中小企业）获得高质量的公共服务，提高欧洲在全球数字经济中的竞争力并实现技术主权。据介绍，本次预算分配比例大致为：超级计算（22亿欧元）、人工智能（AI）（21亿欧元）、网络安全（17亿欧元）、高级数字技能（5.8亿欧元）和确保广泛使用数字技术（11亿欧元）（Source）
2.欧洲投资银行推出新融资工具，支持AI公司和区块链等技术
2020年12月，在里斯本举行的网络峰会上，欧洲投资银行（EIB）与欧洲投资基金（EIF）共同推出了一种新的融资工具。据悉，这项融资工具总额达到1.5亿欧元，主要针对人工智能及与人工智能直接相关/互补的技术（如区块链、物联网等），目标企业主要是早期或成长阶段的创业公司。（Source）
德国
1.德国政府出台新法案，使区块链电子证券合法化
德国财政部表示，默克尔内阁于本周三通过了引入全电子证券的新立法，这也是其更广泛的区块链战略的一部分。该法案放宽了此前强制证券发行人和持有人使用纸质凭证证明交易的规定。德国财政部长Olaf Scholz表示，出于怀旧情绪，纸质证券可能很珍贵，但未来属于电子版本，因为电子证券能够降低成本和管理负担。现在，纸质凭证可以被中央证券托管机构或私营银行的登记簿所取代，而基于区块链技术的加密证券登记簿也是可能实现的。司法部长Christine Lambrecht表示，该法案将提供法律清晰度，并增强了新技术的潜力。（Source）
荷兰
1.荷兰呼吁对科技巨头加大监管，避免支付领域垄断行为出现
2020年12月1日，荷兰消费者和市场管理局（ACM）针对科技巨头（BigTech）与荷兰支付市场发展发布专题报告。报告指出，目前包括苹果、亚马逊和Facebook在内的多家科技巨头正在通过收购和合作来巩固其支付市场地位。这些行业领先机构的确推动了支付市场的创新发展，但是他们也应该以同样的开放姿态迎接其他机构的挑战，确保其平台和设备适用于不同的支付服务提供商，只有这样才能保证消费者享有选择自由。因此，ACM建议欧盟方面加强对科技巨头在支付领域的监管，避免市场垄断行为的出现。（Source）
阿曼
1.阿曼央行推出金融科技监管沙盒
2020年12月10日，阿曼央行（Central Bank of Oman）宣布推出金融科技监管沙盒计划，为创新金融科技解决方案提供测试环境。本次公布的计划包括申请的资格标准、流程和期望。阿曼央行希望借助这一机制更好地了解金融科技解决方案的收益和风险，增强金融领域竞争力，为消费者提供更高标准的保护措施，加快合规产品走向市场的速度。据介绍，阿曼央行监管沙盒计划的首期将主要针对支付解决方案相关的创新企业。（Source）
国际组织
1.国际清算银行、瑞士国家银行和SIX联合开展央行数字货币实验
2020年12月3日，国际清算银行（BIS）宣布，瑞士的一项有关批发央行数字货币（CBDC）的试验显示出央行货币在分布式分类帐上的“可行性”。该项目由瑞士国家银行（SNB）与BIS创新中心及瑞士证券交易所运营商SIX合作发起，研究了使用批发中央银行数字货币结算数字资产以及将DLT平台链接到现有支付系统的可行性。根据BIS的报告，Helvetia项目证明了这两种方法的可行性。BIS表示，在使用仅限于银行和金融机构的CBDC时，批发CBDC具有潜在优势，尽管它也带来了一些政策和治理挑战。（Source）
评论