莱茵体育跃身滑雪场，户外用品也上市

浙江上市公司一周动态

浙江A股上市公司数量：512家（截至2020年12月18日）

一周概览：

上周全国4家企业向发审会提交首发申请，全部通过，其中2家浙江省内企业；8家浙江公司发布并购重组公告；4家浙江公司发布再融资公告。

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一、企业涅槃是上市

1、浙江大自然户外用品股份有限公司

公司12月17日通过首发审核：公司拟在主板发行股票不超过2528.09万股，募集资金8.56亿元。公司地址为浙江省台州市天台县平桥镇，2020年上半年度营业收入3.42亿元、扣非归母净利润8984.32万元。

主营业务：充气床垫、户外箱包、头枕坐垫等户外运动用品的研发、设计、生产和销售。

募集资金：扣除发行费用后将用于（1）改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目；（2）户外用品自动化生产基地改造项目；（3）户外产品技术研发中心建设项目；（4）越南户外用品；（5）补充流动资金项目。

主承销商：东方证券

2、浙江新中港热电股份有限公司

公司12月17日通过首发审核：公司拟在主板发行股票不超过8009.02万股，募集资金5.10亿元。公司地址为浙江省嵊州市剡湖街道罗东路28号，2019年年度营业收入6.50亿元、归母净利润1.56亿元。

主营业务：采用热电联产的方式进行热力产品和电力产品的生产及供应。

募集资金：扣除发行费用后将用于（1）节能减排升级改造项目；（2）热网扩容改造项目；（3）热力、电仪等系统优化及智能化改造项目。

主承销商：平安证券

二、产业涅槃是并购

1、杭钢股份出售紫光环保97.9525%股权

杭钢股份12月12日公告：公司拟向关联方杭州钢铁集团有限公司（简称“杭钢集团”）出售浙江富春紫光环保股份有限公司（简称“紫光环保”）62.9525%的股权；向浙江菲达环保科技股份有限公司（简称“菲达环保”）出售紫光环保35%股权，交易价格分别为98,062.56万元、54,520.31万元。（如紫光环保在本次交易股权交割完成前向股东分红的，交易价格作相应调整）

2、ST仁智转让余干天然气40%股权

ST仁智12月12日公告：公司向江西天然气能源投资有限公司（简称“江西天然气”）及新余鸿都企业管理中心（有限合伙）（简称“新余鸿都”）转让其持有的余干县天然气有限公司（简称“余干天然气”）40%股权。经各方友好协商，转让价款为1,600万元。

交易完成后，公司不再持有余干天然气股权。本次交易是公司根据发展战略和业务布局的统筹安排，对公司财务状况有积极影响，预计将为公司增加收益851.89万元。

3、莱茵体育收购成都文旅63.34%股份

莱茵体育12月14日公告：公司拟向文旅集团以发行股份的方式购买其持有的成都文旅63.34%股份。本次交易完成后，上市公司将持有成都文旅63.34%股份。文旅集团持有上市公司控股股东成都体投100%股权。本次交易前，文旅集团通过成都体投间接持有上市公司29.90%的股份；本次交易完成后，文旅集团合计持有上市公司的股份比例将进一步提升。

本次交易标的公司成都文旅主要在成都西岭雪山景区内从事滑雪（滑草）项目及相关配套业务。本次交易完成后，上市公司将依托成都文旅所属西岭雪山景区滑雪场，进一步做大做强冰雪运动及相关配套业务，加快推动体文商旅融合发展。

4、佐力药业收购佐力百草医药20%股权

佐力药业12月15日公告：公司拟以人民币1,856,359元收购关联自然人股东沈爱瑛女士所持佐力百草医药10%的股权；拟以人民币1,856,359元收购非关联自然人股东黄明伟先生10%的股权。

基于公司发展中药饮片和中药配方颗粒的整体战略规划，本次交易简化了佐力百草医药的股权，有利于提升佐力百草医药的管理和运营效率，支持佐力百草医药做大经营规模，符合公司发展战略。本次交易完成后，佐力百草医药将成为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

5、双飞股份收购金华程凯80%股权

双飞股份12月15日公告：收购转让方持有的金华市双飞程凯合金材料有限公司（简称“金华程凯”）80%股权，各方商定标的公司的估值为11600万元人民币，股权转让价格为9280万元人民币。

公告显示，金华市双飞程凯合金材料有限公司经营范围包括有色金属合金制造；有色金属合金销售；轴承制造等，2020年1月-11月，标的公司实现净利润1814.83万元。本次交易完成后，将有助于提升公司整体竞争力、进一步提升公司主要产品原材料供应端的品质，有利于公司的长远健康发展。

6、春光科技收购SUNTONE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 100%股权

春光科技12月17日公告：公司拟以支付现金方式购买现有SUNTONE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED（简称“越南SUNTONE”）100%股权。具体为春光科技通过其全资子公司新加坡春光受让越南SUNTONE100%股权，交易对价为2,996,000.00美元。

公司已在越南设立全资子公司，主要从事吸尘器软管及配件的生产和销售。此次收购符合公司发展战略，有利于公司进一步开拓海外市场，酌情吸收海外优质的资产，为公司持续健康发展提供支撑，符合国家鼓励的“走出去”战略。

7、天邦股份拟以公开摘牌方式收购鄄城丝路全部股权

天邦股份12月17日公告：鄄城丝路东方光伏农业有限公司100%股权（简称“鄄城丝路”）在山东产权交易中心挂牌，天邦食品股份有限公司拟以公开摘牌方式参与本次股权转让项目，拟摘牌价格为人民币73,662.02万元。

鄄城丝路是山东省乡村振兴产业扶贫项目国有平台公司与菏泽市国有企业合资设立的项目公司，在山东菏泽市鄄城县投资建设“鄄城乡村振兴田园综合体项目”，项目主体为2.4万头母猪存栏、25.5万头育肥猪存栏（年2.2批次出栏60万头）的母猪场和与之匹配的工厂化育肥猪场及相关配套设施。收购完成后，有利于公司提高使用资产的灵活性，进一步扩大养殖规模，提高生产效率。

8、华统股份收购长兴畜牧及和平畜牧100%股权

华统股份12月18日公告：公司拟分别以人民币14,000万元和3,000万元收购参股子公司浙江温氏华统牧业有限公司（简称“温氏华统”）、温氏食品集团股份有限公司（简称“温氏股份”）持有的全资子公司长兴温氏华统畜牧有限公司（简称“长兴畜牧”）和长兴和平温氏华统畜牧有限公司（简称“和平畜牧”）100%的股权。

上市公司拟调整养殖规模，进一步专注屠宰主业，把握屠宰集中度提升和非洲猪瘟后周期的屠宰发展机遇。拟对温氏华统平台下的生猪养殖业务发展规模进行控制、收缩，从有利于双方各自优势发挥出发，将温氏华统平台下浙江省内的生猪养殖业务收归公司所有，将江苏省内的生猪养殖业务收归温氏股份所有。

三、再融资，是企业发展扩大的重要工具

1、今飞凯达12月14日公告：

公司发布“非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书”，本次募集资金投资项目是公司现有业务的拓展，发行对象确定为包括金华融盛投资发展集团有限公司、金华市婺城区城乡建设投资集团有限公司等在内的11家。

发行数量：93,312,582股

发行价格：6.43元/股

募集资金总额：599,999,902.26元

2、旺能环境12月15日公告：

公司发布“公开发行可转换公司债券发行公告”，拟通过非公开发行可转换公司债券的方式募集资金，本次募集资金投资项目为汕头市澄海洁源垃圾发电厂扩建项目、渠县生活垃圾焚烧发电项目、监利县生活垃圾焚烧发电二期扩建项目、丽水市生活垃圾焚烧发电项目（二期）扩建工程、鹿邑县生活垃圾焚烧发电项目以及补充流动资金项目。

票面利率：0.3%-2.0%

初始转股价格：16.47元/股

募集资金总额：140,000万元

3、莎普爱思12月18日公告：

公司发布“2020年度非公开发行股票预案”，拟通过非公开发行股票的方式募集资金，募集资金扣除发行费用后将用于泰州市妇女儿童医院有限公司医院二期建设项目及补充流动资金。

发行数量：不超过94,191,522股

发行价格：6.37元/股

募集资金总额：不超过60,000万元

4、福斯特12月18日公告：

公司发布“可转换公司债券上市公告书”，拟通过发行可转换公司债券的方式募集资金，本次募集资金扣除发行费用后拟用于（1）滁州年产5亿平方米光伏胶膜项目；（2）补充流动性资金。

票面利率：0.25%-1.75%

初始转股价格：73.69元/股