全球最大规模IPO发行方案大公开 个人投资者“打新”攻略来了

飞速冲刺并谋求A+H同步上市的支付宝母公司蚂蚁集团迈过了最后一道门槛。10月21日，证监会同意蚂蚁集团科创板首次公开发行股票(IPO)注册，这意味着A股即将迎来首个互联网巨头有望成为全球最大IPO的蚂蚁集团终于通过了登陆科创板的最后一道门槛。

10月24日上午，第二届外滩金融峰会开幕， 联合国数字合作高级别小组联合主席马云在会上表示：今天，我很自豪的宣布，昨天晚上确定了蚂蚁上市的定价，这是第一次科技大公司在纽约以外的地方定价，这是三年前连想都不敢想的，但是今天发生了，世界的变化是神奇的。

近日，证监会发文称，证监会按法定程序同意蚂蚁集团科创板IPO注册。这意味着，蚂蚁此次在上海和香港A+H股同时上市的计划终于“闯关成功”，最快将于11月上旬登陆科创板。

随后，蚂蚁集团更新了招股意向书并公布上市发行方案，董事长井贤栋致投资者的公开信也首次曝光。

在这封题为《因为相信，所以看见》的信中，井贤栋回顾了蚂蚁集团的发展历程，信中称，蚂蚁坚信数字普惠的未来，选择和合作伙伴共同做大蛋糕，而不是零和游戏分存量蛋糕。“我们相信，只要通过科技创新去不断解决问题，一定会创造出更大的市场和机会。”

井贤栋强调，蚂蚁集团不受机会驱使，而是使命愿景驱动。“我们坚持做别人不愿做，做不到或者做不好的事情，是科技给予我们这样的能力和机遇。科技让普惠成为一种可持续的商业模式，并且发挥出最大的公益属性。”

10月29日发行申购战略配售股票占比八成

在科创板IPO获证监会同意注册后，蚂蚁集团更新招股意向书并公布包含上市询价、股票申购时间表等的上市发行方案。根据蚂蚁集团更新的最新招股书，此次蚂蚁集团在A股的初始战略配售股票数为13.4亿股，占A股初始发行量的80%，占“绿鞋”(超额配售选择制度的俗称)后总发行股数的69.57%，创下科创板新高。参与战略配售的投资者需承诺1~2年的限售期，为科创板历史最严。

本次发行的初步询价时间为10月23日，申购时间为10月29日，缴款日期为11月2日，股票代码为688688。

据蚂蚁的发行计划，A股发行的新股数量不超过16.7亿股，不超过发行后(绿鞋前)总股本的5.5%。其中，初始战略配售股票数13.4亿股，占初始发行量80%。阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者参与本次发行上市的战略配售，认购7.3亿股。

蚂蚁集团科创板IPO还吸引了包括中投公司、社保基金、新加坡淡马锡、新加坡政府投资公司、阿布达比投资局、沙特公共投资基金等全球十大主权基金中的六家。此外，蚂蚁集团还在初始发行安排中，留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新”。按照市场预估的2万亿元估值计算，面向A股市场的“打新”规模将超过200亿元。

普通投资者如何才能投资蚂蚁集团股票？

一种方式是购买参与蚂蚁集团战略配售的基金产品，这种方式门槛较低，适合大多数普通投资者，此前，在支付宝渠道销售的5只蚂蚁战配基金已于10月8日晚间全部售罄，有超千万人购买。

另一种方式则是通过“打新”，在此次发行中，蚂蚁集团A股发行网上和网下的“打新”份额达到3.34亿股，若按照两万亿元的估值计算，面向A股市场的“打新”规模将超过200亿元。

个人投资者则可以参加网上发行，据悉，本次网上发行将通过上交所交易系统进行，网上申购的时间为10月29日的9：30-11：30，13：00-15：00。

网上发行对象为持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其他机构（法律、法规禁止购买者除外）。

根据投资者持有的市值，确定其网上可申购额度，持有市值10000元（含）以上的投资者才能参与新股申购，每5000元市值可申购一个申购单位，不足5000元的部分不计入申购额度。

每一申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一。

IPO市场动态周报

2020年10月17日-2020年10月23日

一、IPO市场综述

据全景数据监测显示，截止10月23日，IPO信息披露在审企业共计1171家，其中，传统板块210家（上交所主板、深交所主板、中小板），上交所科创板和深交所创业板共计880家，新三板精选层81家。

本周（10月17日-10月23日），19家企业上会，全部通过上会，上会通过率100%。

据全景数据监测显示，10月17日-10月23日，资本市场IPO在审企业相关敏感新闻262篇，涉及声讯股份、芯�微装、生益电子、招金励福、国台酒业、迪阿股份、共同药业、中金公司、中金公司、红星美羚、翔宇医疗、柠檬微趣、帅丰电器等。

(一)传统板块：73家企业状态更新为预披露更新

据证监会公开数据显示，截止10月23日，共计210家（上交所主板、深交所主板中小板）企业进行IPO信息披露。

据证监会最新数据显示，截止目前，占比最高的是已反馈企业，共计87家，占比42%；预披露更新企业70家，占比33%。

图1：传统板块受理状态

(二) 科创板和创业板：浙江在审企业近百家

截止10月23日，共计880家企业进行IPO信息披露，数据量与上周持平。据上交所和深交所网站公开数据显示，已经信息披露的880家企业覆盖北京、上海、广东、浙江、江苏等29省市自治区，其中，浙江企业存量99家。

图2：科创板和创业板企业更新为中止状态日期分布

(三) 新三板精选层：状态更新企业集中在安徽、四川和北京

据全国中小企业股份转让系统网站公开数据显示，本周，共有5家企业更新状态，安徽（浩淼科技、安徽凤凰）、四川（秉扬科技、长虹能源）各2家，北京（清水爱派）1家。

图3：新三板精选层IPO在审企业区域分布图

二、本周IPO市场动态

(一)本周IPO企业上会情况：上会通过率100%

本周（10月17日-10月23日），16家企业上会，全部通过上会，上会通过率100%。

图4：IPO上会通过企业板块分布

(二)询价

根据沪深交所网站数据显示，本周国安达、中金公司、泰坦科技、洪通燃气、九号公司等5家企业公布询价结果。

表1：本周新三板精选层IPO企业审核状态变化表

三、下周IPO市场动态

(一) 下周IPO上会情况

下周(10月24日-10月30日)有19家企业上会接受IPO审核，分别为创业板8家，上交所主板6家，创业板4家，中小板1家。

图5：下周IPO上会企业板块分布

下周(10月17日-10月23日)接受IPO上会审核的19家企业主要集中在东部沿海地区。值得注意的是，云南也有1家企业下周上会。

图6：上会接受IPO审核企业板块分布

四、IPO 一周舆情汇总

(一)市场热点关注

据全景数据监测显示，10月17日至10月23日期间，IPO企业相关新闻共有15420条。本期市场关注热点有：“证监会同意蚂蚁IPO注册”；“北元集团上市首日开板 非注册制下炒新降温”；“今年银行股IPO‘破零’有17家等候入场”；“复旦微电子即将登‘科’、“东风集团创业板IPO申请获‘闪电问询’”、“中金公司发行价定了，28.78元！超130亿资金‘补血’”在路上”等。

表2：媒体报道下周IPO上市公司列表

(二)热点舆情预警

共同药业排在舆情预警榜首位，因其购销、募投数据都存疑，曾被药监局限制出口却不披露。

据全景数据监测显示，截至10月23日，128家IPO在审企业出现敏感舆情信息，其中，共同药业以90篇转载量位居舆情预警榜首位。

图7：IPO在审企业舆情预警图

舆情预警重灾区分布在中东部地区

据全景数据监测显示，10月17日-10月23日，128家IPO在审企业出现敏感舆情信息，地域分布广泛，除内蒙、青海、宁夏、甘肃、云南、广西6省外，其它各地均有IPO企业预警。值得注意的是，因京东数科、蚂蚁集团、格林精密、东鹏控股、中金公司等公司舆情受到市场关注，本期预警企业集中地仍为北京、浙江、广东三地，广东为舆情重灾区。

图8：IPO在审企业舆情预警区域分布图

IPO在审企业舆情预警榜TOP20

表3： IPO在审企业舆情预警榜TOP20

附最新拟IPO排队名单

本文源自全景网