5.15日风险持续释放

前篇还在说，我核心的100个股票，多数不断新高，转眼，华为，就喘不过气，起码EDA软件，PDK工具等，99%都是美国三家产商占据，完全避开法令在现阶段不大可能。如果严格按照法令申请许可，整个华为的渠道都会被管控。可能我上篇说的，这群狼最终目的想打掉一带一路所有的港口和军事基地，再吃掉中国改革开放40年的外储和成果.

最悲观的情况下，就是华为海思最终变成IP公司，保留核心的IP授权业务，而研发人员就化整为零，去支持其他国产芯片公司。

嘴上喊华为加油的人，跟年初喊武汉加油一样，腿上最诚实，资本市场去华为化。

此外，金融领域，因为每天24小时，全球分三块，8个小时覆盖地区要有一个金融中心，全球才能连贯，每个板块需要一个中心，所以有了纽约、伦敦和香港，亚太时区的香港是人工和自然选择结合的产物，如果没有香港，可能就是新加坡了。

疫情已经提前模拟脱钩状态, 美参议院周三压倒性地通过了一项法案，可能导致诸如阿里巴巴和百度这样的中国公司从美国股票交易所退市。法案还要求企业证明他们不在外国政府的控制之下。据悉到目前为止众议院还没有推出配套的立法提案。真是铁幕重重!

28号如果法案(香港安全法)，通过后不光是33家实体清单，可能还有100多家机构海外资产会被冻结，我辈书生忧国忧民，我们连社区一个垃圾桶怎么放都影响不了，宏观只能承受。

总理的报告，留的青山，赢得未来，就心知肚明了。

我觉得现在的中美关系困境和中国采取什么政策，走什么样的道路关系不大。一个现实的问题就是，什么产品只要中国做了，世界上其它国家就只能喝西北风了。而中国做的产品不仅有大量低端产品，还逐渐走向高端，直接抢不仅不发达国家的饭碗，还抢发达国家的饭碗。这就不难理解为什么中国这么前所未有的孤立。中国怎样才能和世界共存，和大家一起发财，才是现在最急迫的问题。

所有个人的判断是很微不足道的，要习惯把自己交给命运，要善于把自己托付给信仰和信念，有一个适应巨复杂体系的世界观，但也要找到简单而坚定的信仰或人生观、价值观做依托，这样才不容易陷入焦虑、迷惑与自责之中。

（2）

建议今年应该推出个人破产保护法，我们并没有个人破产的相关法律法规，个人资不抵债后，往往出现债主想方设法苦心追债，债务人如惊弓之鸟四处逃债的局面，有的甚至造成家庭惨剧。

我们需要安静下来。向松祚就说过，今天中国的社会就是一个急于套现的社会。经济转型的成功取决于一句话，我们能不能安静下来。

（2）

消费这头，14亿人确定性逻辑外，还有个就是通胀逻辑，现在的巨量M2像是一个火药桶，但传导到通胀还需要一个催化，比如收入预期的改变、技术的突破，现在这个火药桶的火苗是什么，什么时候出现还不知道，一旦出现，通胀会上的很快，需要推动力。

除了酱油、白酒外，一直在追问，城市免税店的模式，大家觉得怎么样？拥有出入境记录180天内，可以在城市免税店之内享受免税商品，每个一二线城市有一家！

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不是想避险么

【流动性行情下看好锂、黄金、稀土】[玫瑰]锂：建议关注赣锋锂业、雅化集团、天华超净和天齐锂业。[玫瑰]黄金：建议关注紫金矿业、雅化集团、银泰黄金、赤峰黄金和盛达资源。[玫瑰]稀土：建议关注北方稀土、盛和资源、金力永磁、广晟有色和五矿稀土。

（4）

流动性持续宽松，好资产就那么点，所以也别指望跌着跌着就变系统性熊市。