资本圈 | 万达商业拟重返海外发债 世房3月18日赎回5.5亿美元债

传万达商业拟发行美元债 或于2月19日召开投资者会议

2月15日消息，大连万达集团旗下的旗舰地产开发商正计划重返全球债券市场，为2017年以来的首次。

据知情人士透露，大连万达商业管理集团就潜在的美元债券发售事宜，已聘请中信银行国际为独家全球协调行，并自2月19日起安排于香港及新加坡召开投资者会议。

对于上述消息，大连万达暂时未作回应。

据观点地产新媒体了解，万达集团2018年收入为2142.8亿元，完成年计划的101.6%，同比下降5.7%。其中万达商管集团收入376.5亿元，完成计划的101%，同比增长25.9%；万达酒店管理公司收入14亿元；万达文化集团收入692.4亿元；万达地产集团收入540.2亿元；万达金融集团收入433.6亿元；万达集团其它收入100.1亿元。

世茂房地产3月18日赎回5.5亿美元2020年到期优先票据

2月15日，世茂房地产控股有限公司发布公告称，关于2022年到期息率为8.375%的11亿美元优先票据，已赎回其中5.5亿美元优先票据，余下尚未偿还5.5亿美元优先票据将于2019年3月18日赎回。

公告显示，尚未偿还5.5亿美元优先票据的赎回价相等于该等票据本金额的104.188%另加截至赎回日期（不包括当日）累计未付利息（如有）。于赎回日期赎回尚未偿还的2022年票据后，所有已赎回2022年票据将予注销。

观点地产新媒体了解到，2月11日，世茂房地产以赎回价约为5.73亿美元，赎回本金总额5.5亿美元的2022年票据。

据悉，2015年2月4日及2015年3月11日，世茂房地产前后分别发行了8亿美元和3亿美元优先票据，两期票据合并及组成单一系列，年利率8.375%，于2022年到期。

旭辉控股拟发行3亿美元优先票据 年利率7.625%

2月15日，旭辉控股（集团）有限公司发布公告称，该集团拟发行于2023年到期的3亿美元优先票据，发行年息率为7.625%。

据观点地产新媒体了解，旭辉控股及附属公司担保人于2月14日就票据发行与初始买方订立购买协议，此次发行共获得约20亿美元的需求定单，获超额认购超过6倍。

其中，渣打银行、光银国际、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安、海通国际、汇丰银行、摩根大通、瑞银为是次票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，其亦为该等票据的初始买方。

公告披露，该票据的本金总额为3亿美元，发售价将为该等票据本金额的100%，发行年息率为7.625%，除非根据该等票据条款提前赎回，否则该等票据将于2023年2月28日到期。

旭辉控股表示，经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支后，票据发行的估计所得款项净额将约为2.925亿美元，而该公司拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务（包括部分初始买方为贷款方的债务责任）再融资及╱或一般企业用途。

云南旅游回复证监会关于收购华侨城文旅科技股权的问题

2月15日，云南旅游股份有限公司公告，对证监会于2018年12月13日下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》作出的回应。

观点地产新媒体了解到，关于云南旅游收购深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司100%股份，证监会下发《反馈意见》并要求云南旅游回应相关问题。问题包括：文旅科技从华侨城A置出与本次交易是否构成一揽子交易；华侨城集团将文旅科技置出华侨城A后再注入云南旅游的目的及必要性；测算前次交易华侨城A置出文旅科技对华侨城A的生产经营及盈利能力是否产生重大不利影响等。

云南旅游作出回应如下：文旅科技从华侨城A置出与此次交易并无关系，未设置互为条件等相关条款；云南旅游收购文旅科技100%股权是由于文旅科技占华侨城A体量较小，且两者协同效应较弱，而云南旅游和文旅科技未来发展计划和业务协同较强；文旅科技2018年到永续年度的息前税后营业利润占华侨城A2017年度净利润的比例均在2%左右，占比较小，技对华侨城A的生产经营及盈利能力不会重大不利影响。

据悉，2018年7月30日，云南旅游宣布收购文旅科技100%股权，文旅科技由华侨城集团、李坚、文红光及贾宝罗分别持有60.00%、12.80%、9.60%及9.60%股权，交易的标的资产预估作价金额约为20.16亿元。