快递江湖风云再起！阿里集齐通达系，京东急下沉，顺丰难越电商关

出品 | 创业最前线

作者 | 尹太白

责编 | 冯羽

阿里扔下一颗“重磅炸弹”，在沉寂已久的快递行业掀起了巨浪！

近日，阿里计划入股韵达的传闻终于被坐实——韵达股份最新发布的2019年度报告显示，阿里已成为其股东之一，持股比例为2%。

阿里的竞争对手顺丰和京东也都没闲着。

根据顺丰控股在2020年第一季度财报，期内集团总营收335.41亿元，同比增长39.59%，归属于上市公司股东净利润9.07亿，同比下降28.16%，经营活动产生的现金流量净额为19.09亿元，同比增长34.28%。

单从数据上看，顺丰的表现似乎并没有那么亮眼，但如果放到整体增速逐渐放缓的快递行业中，则出彩很多。

至于京东，早在2018年就正式推出个人快递业务，利剑直指顺丰快递。据不完全统计，目前京东已在全国一百多个城市开通了个人快递业务，基本覆盖二三线城市。

从行业竞争角度看，阿里依托菜鸟网络，通过投资通达系来整合快递业务；顺丰是先从快递、物流业务切入，然后布局电商和新零售，而京东则在从电商延伸到物流，最后才切入快递领域。

尽管三者的模式和打法不尽相同，但围绕快递领域的暗战却从未停歇。

1、 阿里挑起快递新战事

这不是阿里第一次布局快递领域。

在阿里的快递版图中，百世汇通一直备受关注。早在2008年，阿里便与富士康共同投资了百世汇通1500万美元，此后，阿里又一直追投到G轮，并直接将其送进了纳斯达克。根据Wind数据，截至2019年9月，阿里持股比例达29.08%，为百世汇通的第一大股东。

2015年5月，阿里联合旗下云锋基金投资了圆通速递，彼时持股约11%。第二年，圆通完成借壳上市。目前，阿里与云锋基金持有圆通约13.79%的股份，为其第二大股东。

到了2018年5月，阿里又和中通达成战略投资协议，阿里、菜鸟网络向其投资13.8亿美元，持股约10%。截至2019年12月31日，阿里为中通第三大股东，持有7.4%股权。

至此，阿里已经完成了对百世汇通、圆通和中通的投资布局，但阿里并没有因此停下脚步。

2019年3月，阿里再次豪掷万金，以46.6亿元的价格收购了申通快递14.65%的股份。随着申通被阿里收入麾下，渊源颇深的“四通”已全部纳入到阿里旗下的菜鸟网络，实现了合体。

事实上，阿里投资“四通”只是其在快递领域布局中的冰山一角。阿里不仅投遍了国内的快递企业，更是将触角伸向全球市场。从2014年到2018年这四年间，阿里分别投资了新加坡邮政、冠庭国际物流、XpressBees、Pickupp等境外快递和物流企业。

换句话说，阿里几乎占据了快递领域的半壁江山，参股韵达后，一场酝酿已久的战事很快将会爆发，快递行业也将从原来的“七雄争霸”彻底变成“三足鼎立”，而顺丰更是首当其冲。

“‘四通一达’归于阿里是件好事，除了各自的造血能力得到优化外，还能找到相对长远的发展规划，结束产品服务同质化、议价能力较差的局面。”上述业内人士说道。

目前，通达系有约70%甚至更高的业务量来自阿里，与其存在较强的依赖关系，而且通达系可选择的合作伙伴并不多。而顺丰和京东自成一派，各自拥有强大的物流体系，后起之秀拼多多也与“外来者”极兔速递达成了合作，从这个角度来看，通达系集体拥抱阿里就成了最优解。

2、本质上是电商竞争的延续

快递领域的竞争本质上仍是电商竞争的延续。

快递包裹量增加，也就意味着平台活跃用户增加、用户购买次数增加，而这一切，都是电商平台之间竞争的结果。

根据eMarketer数据，目前中国电商市场份额阿里占据半壁江山，京东份额为16.3%，拼多多异军突起，占比为5.2%。

拼多多的迅速崛起给老牌电商企业带来巨大压力，也使得市场上的存量竞争变得更加激烈。截至2019年9月，拼多多的活跃用户规模已经达到5.36 亿人，同一时期，京东的活跃用户规模为3.34亿人，阿里活跃用户人数为8.24亿人。

与此同时，为了寻找增量，各大电商平台都在争夺下沉市场，因此快递就成了决胜阶段的新抓手。

根据易观发布的《下沉市场消费者网购趋势洞察2019》，尽管下沉市场用户目前能够接受更长的配送时长，但是用户对快递速度这个要素的关注度已经高于一、二线城市，配送时效正在成为下沉市场的一大痛点。

报告还指出，改善物流体验、建立竞争壁垒，将成为电商平台制胜下沉市场的关键。

一个共识是，快递已经成为了电商平台提质增效的最大瓶颈。为了突破这个瓶颈，阿里、顺丰和京东早就给出了各自的解决方案。

2013年5月28日，阿里攒了个局，把斗得你死我活的几家快递公司拉到一起，同时喊上了复兴和银泰等资本方，成立了菜鸟网络。除了这三大股东，圆通、中通、申通、韵达等快递公司各出资5000万，各占股1%。

当时马云为菜鸟网络定下了一个目标：实现全国24小时送达。两年后，他又将这个目标修改为实现全球范围内任何一个地区72小时送达。

菜鸟网络所描述的愿景极其宏大——若干年后，数千万商家、物流公司、消费者都依赖于这张网络，数亿包裹的仓储、运输、配送都在这张网络中进行，从仓储到干线运输，甚至是外卖运力都可以在这张网上畅通无阻。

当时，马云声称阿里不会自己做物流，菜鸟网络要做的是用技术和数据驱动社会化物流资源。

换言之，菜鸟网络不建物流仓库，也没有自有运输车队，而是主要解决两件事，一是整合全国物流资源，二是分派物流任务——希望通过菜鸟网络的统筹，最大程度降低运营效率，节省成本。

3、 阿里系外各成一派

京东对待快递和物流的理念则与阿里大相径庭。

2018年10月，京东在三个一线城市开放了个人快递服务，并利用已建立的全国物流网在2019年第一季度迅速拓展到了50个主要城市，还计划在2020年能为几乎所有县级市提供24小时送达服务。

2020年3月，京东旗下的众邮快递亮相，并率先在广东开启合伙人招募。众邮快递自称是专注于下沉市场与经济型商业发展的快递公司，对标低价快递通达系。

京东的“统仓统配”与阿里整合模式的最大区别在于运输距离与时效上的差异。它的终极目标是把商品提前放到离用户最近的地方，然后以最快速度送达用户。

“统仓统配”模式的优势在于一件货物只需要运输两次，第一次是从厂家到京东中转仓，第二次是从中转仓直达用户。也就是说，京东的模式是在用户下单之前就已经部分配送完成，而阿里的模式则是在用户下单之后才开始运输。

不过需要指出的是，虽然京东凭借自营的京东物流和众包的众邮快递形成了一套难以被复制的组合拳打法，但其过于庞大的配送团队也将导致非常高昂的成本投入。

与阿里和京东相比，顺丰在快递领域的打法则截然相反。

根据国家邮政局发布的数据，2020年一季度，全国快递服务企业业务量累计完成125.3亿件，同比增长仅3.2%，环比更是下降36.12%。而同一时期，顺丰完成业务量17.2亿单，同比增加77.14%，远超行业平均水平。

“能在恶劣的大环境下实现逆势增长，是因为顺丰的多元化物流能力。”该业内人士说，“在直营模式下，顺丰拥有对物流资源的绝对掌控力，货机、货车、无人机以及冷链运输的配合可以提供针对不同类型货物的运输并互为补充。”

顺丰控制着整个核心配送流程，对旗下物流资源拥有100%的控制权，从而确保优质的服务质量。不过顺丰早就意识到了业务生态的重要性，不甘于只做一家物流公司。

2010年，顺丰跨界进入电商行业，推出了“E商圈”主销3C产品和食品，一年后还拿下了第三方支付牌照，顺丰准备在电商领域大展拳脚。

2012年，顺丰决意向生鲜电商转型，推出了“顺丰优选”，当时在集团内部，顺丰优选项目是最重要的新项目。

根据创始人王卫当时的设想，顺丰优选通过顺丰冷链配送可以建立很高的竞争壁垒，还不会有很高的运营成本，虽然出发点不错，但实操起来并不顺利。

此后，顺丰一直在电商领域不断试错，先后推出了“嘿客”、“顺丰海淘”、“顺丰大当家”等电商平台，还推出了“丰E足食”、“WOW哇噢”、“丰溯GO”布局无人货架、无人便利店以及新零售领域，但最终都无功而返。

不难看出，顺丰一直想突破已有的业务格局，通过核心物流业务来辅佐电商变现，但多次试错后并没有找到合适的突破口。

当前，国内快递行业主要依附于电商平台，这也是顺丰为什么想要发展电商业务的原因。

不可否认的是，快递已逐渐成为电商平台竞争的第二战场，如今“四通一达”都归入阿里麾下，将对错过电商爆发期的顺丰形成强压之势。

4、直播带货成快递新增长点

不止是快递业格局，电商生态本身也在发生巨变。

中国互联网络信息中心发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截止今年3月，我国网络购物用户规模达7.10亿，2019年交易规模达10.63万亿元，同比增长16.5%。

逐渐饱和的市场意味着电商平台在未来的竞争将全部向下沉市场集中，与此同时，直播带货的兴起也有效激发了电商平台的订单量。

2018年淘宝直播平台带货达千亿，淘宝直播提出未来三年间将带动5000亿规模成交。2020 年4月1日，罗永浩在抖音完成了他的带货直播首秀，累计4800万人围观，达成了1.1亿元的销售额，同时创下了抖音平台目前已知的最高带货纪录。

虽然直播带货产生的快递订单占比较低，但却给各大电商平台带来了新启发，毕竟下沉市场一时半会难以攻破，而直播带货却大有可为。

直播带货形式要比单独在网上寻找购物的体验更加深刻，价格也更低廉，商家在输出产品的同时极大提高了用户参与的积极性，同时也产生了更高的转化率与复购率。

艾媒咨询数据显示，2019年中国直播电商行业的总规模达到4338亿元，2020年规模还将翻一番，2021年则必是一个万亿级规模的市场。长远来看，直播带货这种模式未来增速可观，亦将推动电商平台的发展，进而成为快递行业的新增长点。

对阿里来说，收编韵达后集齐“四通一达”，意味着在快递领域中获得更多主动权，再加上淘宝直播的配合，阿里更是如虎添翼。

在同一赛道上，京东近期也在积极推进红人孵化计划，并承诺至少为此投入10亿资源，涵盖京东APP自有的发现频道、视频直播等站内资源，以及抖音、快手、今日头条等站外流量资源。

可以预见的是，快递行业“三足鼎立”的竞争格局已经出现，未来随着拼多多和极兔入局，快递江湖风云再起，新一轮的厮杀也将更加激烈。

*文中配图来自摄图网，基于VRF协议。