IPO周报｜小鹏汽车敲定美股上市时间；云从科技启动A股上市流程

“一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。”

本文为IPO早知道原创

作者｜C叔

小鹏汽车｜美股｜计划8月27日挂牌

据IPO早知道消息，国内“造车新势力”之一的小鹏汽车于美东时间8月21日更新了其向美国证券交易委员会（SEC）递交的F-1招股文件，计划于北京时间8月27日晚间正式以“XPEV”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市。小鹏汽车计划在本次IPO中发行8500万股美国存托股票（ADS），每股ADS相当于2股A类普通股，发行区间拟定为每股ADS11至13美元。以此发行区间上限计算，小鹏汽车的IPO募资规模将达到11.05亿美元，超过理想汽车的IPO募资额。

小鹏汽车成立于2015年，目前主打G3 SUV和P7四门运动轿车两款车型。其于2018年11月开始量产G3，并于2020年5月开始交付P7。截至7月31日，小鹏汽车共交付18741辆G3和1966辆P7。研究机构IHS Markit的数据显示，G3是2019年中国最畅销三款的电动SUV之一；而P7单次充电续航里程最高可达706公里，根据工信部新能源汽车推荐目录，这在国内现有的电动汽车中排名第一。小鹏汽车表示，其将在2021年推出第三款智能电动轿车。

财务数据方面，2019年小鹏汽车的营业收入为21.21亿元，这一年的净亏损则为36.91亿元；2020年上半年，小鹏汽车的营业收入为10.02亿元，略低于2019年同期的12.31亿元，同期净亏损为7.75亿元，远低于2019年同期的19.18亿元。

优客工场｜美股｜计划11月6日前上市

据IPO早知道消息，美东时间8月20日，联合办公空间运营商「优客工场」向美国证券交易委员会（SEC）递交F-4文件，进一步推进通过SPAC（特殊目的收购公司）方式在纳斯达克上市的计划。根据双方签署的协议及SEC的相关规定，目前Orisun与优客工场计划在11月6日前完成合并交割并正式登陆纳斯达克，最迟则不晚于2021年5月6日。截至8月19日，Orisun、优客工场及PubCo已与14名投资者签署投资协议，投资人将投资至少5300万美元。

优客工场是中国的联合办公空间运营商，旗下产品包括自营模式下的标准化空间U Space，小型办公空间U Studio，定制化空间U Design；以及轻资产模式下的以运营、设计施工服务输出为主的U Brand模式，以管理、系统输出为主的U Partner模式。除此之外，优客工场还提供包括广告与品牌服务、孵化和企业投资服务、税务与金融服务、人力资源服务、法律服务、设计与施工服务、IT支持在内的全方位服务，全面赋能企业与个人会员。截至2019年12月31日，优客工场共覆盖中国及新加坡的46座城市，总计211个联合办公空间，入驻会员超过70万。优客工场背后主要投资方包括红杉资本中国基金、经纬中国、真格基金、信中利资本、创新工场、银泰集团、歌斐资产、北京首创等。

财务数据方面，2019年优客工场的净收入为11.79亿元（人民币，下同），较2018年的4.49亿元增加162.9%。据预计，优客工场2017年至2022年收入的复合年增长率将约为66%。

和铂医药｜港股｜8月18日递交招股书

据IPO早知道消息，临床开发阶段生物药公司和铂医药于18日向港交所递交上市申请，由摩根士丹利、美银证券、中信证券担任联席保荐人。

和铂医药创立于2016年末，目前公司在荷兰鹿特丹、美国波士顿、上海、苏州设有研发基地或运营中心。和铂医药拥有全球专利的两个全人源抗体转基因小鼠平台（Harbour Mice），并利用此平台研发针对肿瘤和免疫性疾病的高度差异化抗体疗法，包括全人源抗体药物（H2L2）以及基于重链抗体（HCAb）的双靶点抗体（HBICE）。和铂自有的全人源抗体转基因小鼠和单细胞分析技术，能够大大缩短候选药物发现时间，在数天的时间里完成原本需要几个月的抗体产生与发现过程。和铂医药与全球顶尖学士机构、药企合作快速拓展其新药研发管线。公司管线已覆盖11种靶点，提供同类最佳或同类首创产品的研发。截至2020年6月30日，公司有6个项目进入临床阶段。

财务数据方面，和铂医药至今未盈利。截至2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年6月30日止六个月，公司经营亏损分别为3460万美元、6750万美元及4840万美元。

药明巨诺｜港股｜8月14日递交招股书

据IPO早知道消息，药明巨诺上周五在港交所正式递交招股书。本次IPO拟募资2-3亿美元，高盛与瑞银是此次药明巨诺IPO的联席保荐人。

药明巨诺专注于最新细胞技术领域，由药明康德和美国朱诺（Juno）公司在2016年共同创建，公司使用嵌合抗原受体T细胞（CAR-T）和T细胞受体（TCR）技术，致力开发用于血液肿瘤和实体肿瘤的细胞免疫疗法。药明巨诺在CAR-T疗法领域拥有相当丰富的研发管线。靶点产品包括CD19、CD22、BCMA、WT1等，用于治疗霍奇金淋巴瘤，多种血液肿瘤和实体瘤。2020年6月30日，药明巨诺提交的瑞基仑赛注射液（暂定）上市申请获得CDE受理，是国内继复星凯特益基利仑赛之后第2款申报上市的CAR-T疗法。

财务数据方面，2018年、2019年及2020年上半年，药明巨诺的研发开支分别为0.76亿、1.36亿和0.82亿元人民币，相应的净亏损分别为 2.73亿、6.33亿和6.50亿元人民币，亏损持续扩大。

圣湘生物 ｜A股｜开启科创板申购

据IPO早知道消息，有着“抗疫第一股”光环的圣湘生物于8月18日正式开启科创板申购。2020年3月4日，圣湘生物科创板上市申请获得受理，并在6月23日成功过会。圣湘生物本次公开发行股票数量4000万股，拟募资5.57亿元。

圣湘生物成立于2008年4月23日，是一家以自主创新基因技术为核心，集诊断试剂和仪器的研发、生产、销售，以及第三方医学检验服务于一体的体外诊断整体解决方案提供商，公司系国内技术先进、产品齐全的体外诊断领军企业之一。在新冠病毒疫情初期，圣湘生物就作为最早获批新冠检测产品的六家企业之一，进入大众视野。旗下新冠核酸检测试剂迅速实现规模化生产，供给国内外临床机构，圣湘也因此一战成名。

财务数据方面，2017年至2019年，圣湘生物年营业收入分别为2.25亿元、3.03亿元、3.65亿元，同期扣非净利润分别为-3884.32万元、569.98万元、3765.06万元。圣湘生物预计，2020年1-9月可实现营业收入299,601.12万元，与上年同期相比增长1131.11%；预计2020年1-9月可实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为172,941.08万元，与上年同期相比增长13457.15%。

天士力生物｜A股｜完成上市辅导

据IPO早知道消息，证监会上海监管局于8月20日披露了天士力生物医药股份有限公司的上市辅导工作总结报告。天士力生物将再次递交新的招股书，并冲刺科创板上市。相比于一般拟A股上市企业至少3个月的辅导时间，天士力生物的辅导工作持续时间仅两个多月。

天士力生物成立于2001年，天士力持有天士力生物87.75%股权。天士力生物拥有完整的研产销从试验到临床使用的一体化生物药商业化平台。经过自主研发和投资引进，公司产品管线包括十多项自主研发的生物药项目和3项拥有商业化限权的生物药项目，覆盖心脑血管、肿瘤及自身免疫、消化代谢三个领域。目前公司心脑血管产品线相对成熟，主打产品普佑克已经上市，这是是中国唯一商业户的重组人尿激酶原产品。

财务数据方面，2017-2019年、2020年前三月，天士力生物营业收入分别为1.17亿元、2.40亿元、2.27亿元和3,552.46万元；目前未实现盈利，同期分别亏损1.21亿元、8,103.81万元、3.66亿元和1.08亿元。

合富医疗｜A股｜启动创业板辅导

据IPO早知道消息，合富(中国)医疗科技股份有限公司（下称“合富医疗”）已于8月12日与海通证券签署上市辅导协议，并于近日在上海证监局备案，拟挂创业板上市。就在5天前的8月7日，合富医疗刚刚与华泰联合签署上市辅导终止协议，终止的原因是“公司整体发展战略调整”。

合富医疗成立于2000年，一直致力于深耕体外诊断产品流通与服务领域，主要为各地医疗机构提供体外诊断仪器与体外诊断试剂、耗材、维修零配件的一体化流通服务。目前，合富医疗已拥有超500个客户，与70多家世界级医疗制造商直接建立策略联盟，更积极地垂直整合医疗领域高新科技优质供应商，以多种模式与其合作；同时水平整合同业间的各类资源，深度扩展并紧密合作。

美腾科技｜A股｜启动科创板辅导

据IPO早知道消息，天津美腾科技股份有限公司（下称“美腾科技”）已于8月11日与华泰证券签署上市辅导协议，并于近日在天津证监局备案，拟挂科创板上市。

美腾科技成立于2015年，以服务煤炭行业为起点和基石，以工矿业智能制造和服务为主体，利用开发的智能平台开展SAAS智能管理产品服务。美腾科技主要产品包括针对工矿业智能化系统解决方案、智能化的矿物或垃圾分选设备、工矿业相关的智能传感器和物联网设备、其他相关的智能化管理系统与平台。近几年美腾科技在生态城迅猛发展，与阿里云、中科院、西门子和研华建立了战略合作关系，营收实现几何级增长。并且已与众多国内知名能源企业成为合作伙伴，国家能源集团、山西焦煤、国家电投等均是其客户。

云从科技｜A股｜启动上市辅导

据IPO早知道消息，广东证监局8月19日晚间披露，国内“AI四小龙”之一的云从科技集团股份有限公司（以下简称“云从科技”）已于8月18日办理辅导备案登记，中信建投担任辅导机构。据《IPO早知道》了解，云从科技较大概率将于科创板上市。

云从科技成立于2015年，由中科院重庆研究院（创始人周曦曾担任中国科学院重庆绿色智能技术研究院信息所副所长）孵化而生，是首个同时承担国家发改委人工智能基础平台、应用平台，工信部芯片平台等重大项目建设任务、并参与国家及行业标准制定的人工智能企业。目前布局的方向主要包括智慧金融、智慧治理、智慧交通及智慧商业等四大业务领域。今年5月，云从科技完成新一轮18亿元人民币融资，投资方包括中国互联网投资基金、上海国企改革发展股权投资基金、广州南沙金控、长三角产业创新基金、工商银行、海尔金控等。IPO前，云从科技的累计融资额约为55亿元人民币。

云智天下｜A股｜启动创业板辅导

据IPO早知道消息，作为国内最大的数字镇群和云网融合服务商，成都云智天下科技股份有限公司（下称“云智天下”）于8月13日与国金证券签署上市辅导协议，并于近日在四川证监局备案，拟创业板上市。

云智天下成立于2014年，主营业务为互联网及相关增值服务，具体细分为智慧社区建设、互联网共享镇群打造、云智云平台、WorldNET智能网络优化加速、WIFI建设及运营、互联网资源内容运营和以OTT、IP视频业务为核心的“云-管-端”合作。目前，公司已经服务和正在服务的小镇已超过400个，近期将进一步巩固完善成都互联网小镇的建设、运营与研发成果，努力在年底让1600万成都市民都享受到小镇与城市零差距的便捷数字化服务。

视联动力｜A股｜启动科创板辅导

据IPO早知道消息，视联动力信息技术股份有限公司（下称“视联动力”）于2020年7月31日与中信建投签署了上市辅导协议，并于近日在北京证监局备案，拟在科创板挂牌上市。2019年4月8日，视联动力科创板上市申请获上交所受理，此后的四个月时间，视联动力完成了上交所四轮问询回复。不过，此后视联动力主动撤回上市申请，8月30日上交所对其发行上市终止审核。

视联动力的主营业务是“视联网”系列高清视频通信产品的研发、生产、销售及相关技术服务。所谓“视联网”是一条高清视频通信系统，其产品和服务应用于视频会议、视频融合、应急指挥、示范教学、信息发布、视频点播和视频直播等多种场景。公司客户主要集中在政府机构、电信运营商及集成商。视联动力董事长、总经理杨春晖通过视联管理和视联力智间接持股95.31%，为公司实际控制人。

财务数据方面，2016年-2018年视联动力分别实现营收1.51亿元、3.5亿元和11.5亿元，归母净利润分别为0.37亿元、0.72亿元和4.75亿元。

柔宇科技｜A股｜启动上市辅导

据IPO早知道消息，8月14日晚间，深圳证监局官网披露，深圳市柔宇科技股份有限公司（以下简称“柔宇科技”）已接受中信证券的辅导并于8月4日进行辅导备案，计划在境内交易所挂牌上市。今年年初，彭博报道称柔宇科技已秘密递交在美IPO申请，计划募集10亿美元；7月，彭博再次援引知情人士的消息称，柔宇科技正考虑在中国市场上市，原先的美国上市计划暂时搁置。

柔宇科技于2012年在硅谷、深圳及香港同步创立，主要从事全球柔性显示、柔性传感、虚拟现实显示及相关智能设备的研发、生产与销售，业务类型具体可分为B2C消费者业务以及B2B企业解决方案业务。柔宇科技近年来陆续将全柔性显示屏、全柔性传感技术渗透到智能移动设备、智能交通、文娱传媒、运动时尚、智能家居和办公教育等六大行业，为合作企业提供垂直整合一体化解决方案，目前已拥有包括AIRBUS、LouisVuitton、丰田、京东、万科、中国移动等500余家合作伙伴。

信达证券｜A股｜启动主板辅导

据IPO早知道消息，作为AMC（资产管理公司）系最早设立的券商——信达证券于8月4日与中信建投签署上市辅导协议，并已在北京证监局备案，拟在主板上市。

信达证券是由中国四大资产管理公司之一的中国信达（01359.HK）作为主要发起人，联合中海信托和中国中材集团，在承继中国信达投资银行业务和收购原汉唐证券、辽宁证券的证券类资产基础上于2007年设立。信达证券具有证券全牌照和多种创新业务资格，业务包括投行、资管、经纪、期货，旗下拥有信达期货、信风投资管理、信达创新投资、信达澳银基金等4家金融服务子公司，截至2019年底，全国拥有9家分公司及94家营业部。

财务数据方面，在经历了2016-2018年三年业绩下滑之后，信达证券2019年有所好转，实现营收22.23亿元，净利润1.86亿元，居于行业中游水平。