【无量弱反或存反复题材延续高低切换】

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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡微涨，深市更强，领涨的创业板指涨1.63%。风光储等新能源领涨热点板块，建筑+地产等基建、高速公路、汽车等也有些表现，银行+保险+券商、医药流通+新冠药等医药、钒电池、芯片、石油和煤炭等趋弱。七成个股上涨，涨停板89个，其中一字板5个，涨停被砸个股31个。跌停板6个，大跌5%以上个股41个。

【技术研判】

大盘30分钟均线MACD与KDJ呈金叉共振，显示大盘还存在小级别反弹能量。但大盘133日均线（3316.34点）向下移动将会沪指构成向下压制。今日大盘会回踩3273点支撑后受到30日均线向上牵引拉起之后受到5日均线勾头朝下的压制回落。若大盘未回踩3273点早盘就直接高开反弹则将会出现先扬后抑的盘面。所以个人认为大盘未击破昨日低点（3266.48点）之前突破3350点后再度拉升可以考虑逢高派发提防大盘调整不够充分后阴线反杀重新蓄势的可能。反之若大盘未收复3300点之前直接击穿10周均线后再度大幅杀跌时可以考虑大胆低吸参与超跌反弹博弈的可能。

【今日盘中可关注机会】

1、分析指出，我国虚拟电厂方兴未艾，长期来看相关市场可达千亿级别。

相关概念股：积成电子（002339）、恒实科技（300513）、国网信通（600131）、东方电子（000682）

2、管理层开展年度评估千兆光网布局有望加速。

相关概念股：摩恩电气（002451）、三维通信（002115）、长飞光纤（601869）、初灵信息（300250）

3、中国农科院加快种业自主创新取得新进展。

相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、敦煌种业（600354）、冠农股份（600251）

4、据多家机构监测，6月房地产市场多项数据均呈现环比向好的势头，市场复苏的信号越发明确。

相关概念股：建艺集团（002789）、顺发恒业（000631）、世荣兆业（002016）、苏州高新（600736）

5、新能源车销量不断超预期　磁性元器件需求爆发

相关概念股：摩恩电气（002451）、可立克（002782）、京泉华（002885）

6、全球首款大疆车载智能驾驶系统汽车量产供应商有望受益

相关概念股：四维图新（002405）、联创电子（002036）、商络电子（300975）

7、硅料涨价提升细线化切割需求金刚线将被更多应用

相关概念股：东尼电子（603595）、恒星科技（002132）、美畅股份（300861）、高测股份（688556）

8、绿色智能家电消费将加速释放龙头厂商经营望改善

相关概念股：德昌股份（605555）、海信家电（000921）、格力电器（000651）、海尔智家（600690）

9、装配式建筑正崛起为绿色建筑新秀景气度有望回升

相关概念股：积成电子（002339）、摩恩电气（002451）、精工钢构（600496）、东南网架（002135）

10、数字中国建设峰会下周开幕相关概念有望受关注

相关概念股：爱司凯（300521）、东方国信（300166）、新大陆（000997）、拓尔思（300229）

11、AVS3成为下一代超高清视频编码标准产业化国际化应用加快

相关概念股：三维通信（002115）、数码视讯（300079）、当虹科技（688039）

12、政策利好频出关注充电桩产业链的投资机会

相关概念股：摩恩电气（002451）、许继电气（000400）、万马股份（002276）

13、团体标准发布洗碗机行业首次定义“零残留”

相关概念股：德昌股份（605555）、华帝股份（002035）、美的集团（000333）

14、挖机月度销量降幅快速收窄增速转正拐点临近

相关概念股：三一重工（600031）、柳工（000528）、徐工机械（000425）

15、多地多人确诊热射病刷屏死亡率最高达80%

相关概念股：粤万年青（301111）、汉森制药（002412）

16、我国镁电池研发实现突破耐高温安全性高

相关概念股：濮耐股份（002225）、云海金属（002182）

17、大众汽车等车企加速布局动力电池回收　产业链望加速爆发

相关概念股：天奇股份（002009）、超越科技（301049）

【今日新股申购】

晋拓股份：申购代码732211，申购价格6.55元，发行市盈率22.99倍，公司主营铝合金精密压铸件。益方生物：申购代码787382，申购价格18.12元，发行市盈率33.07倍，公司主营创新型药物研发。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日光伏概念板块涨幅居前，宝馨科技（002514）5连板，能辉科技（301046）20%涨停，永福股份（300712）、方大集团（000055）、清源股份（603628）、宝鹰股份（002047）等涨停，立方数科（300344）、天合光能等个股跟涨，消息上，住建部、发改委提出，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。银行板块走弱，江苏银行（600919）跌超4%，成都银行（601838）、招商银行等跟跌。

1、风电：宝鼎科技、恒润股份、天顺风能、新特电气、吉鑫科技、振江股份、佳电股份、宁波东力、太原重工、时代新材、亚星锚链

2、光伏

BIPV：罗普斯金、瑞和股份、清源股份、方大集团、宝鹰股份、雅博股份、亚玛顿

光伏：恒大高新、能辉科技、公元股份

举牌+HJT电池：宝馨科技

硅晶+石英砂：中旗新材

3、基建

地产：顺发恒业、世荣兆业、漳州发展、苏州高新

建材+光伏：海螺型材、垒知集团

建筑装修：中天精装、全筑股份

建筑工程：上海港湾

4、高速公路：山西路桥、湖南投资、吉林高速、福建高速、楚天高速、城发环境

5、智能电网

智能电网：长城电工、科林电气、三变科技、长缆科技

虚拟电厂：积成电子、国网信通

6、汽车

无人驾驶：合众思壮、索菱股份、亚太股份、均胜电子

汽配：旷达科技、合力科技、继峰股份

汽车热管理+制冷：盾安环境、康盛股份

7、中报

中报预增+电解锰：红星发展、湘潭电化

中报预增+光伏：茂硕电源、鑫铂股份

中报预增+机器人：赛象科技

中报预增+家电：长虹华意

中报预增+白酒：中锐股份

中报预增+磁材：中钢天源

中报预增+幼教：威创股份

中报预增+医药：卫信康

8、其他

机器人：天桥起重、泰禾智能

贵州国企+壳资源：贵绳股份

电子纸+液晶显示：亚世光电

前妖+绿电+砂石：湖南发展

电力：韶能股份、晋控电力

热电：富春环保、长青集团

次新+工程机械：拓山重工

电子证照+物联网：远望谷

央企+耐火材料：瑞泰科技

5G：世嘉科技、三维通信

电缆：金龙羽、久盛电气

军工+轴承：宝塔实业

智慧口岸：盛视科技

智慧灯杆：华体科技

磷酸铁锂：丰元股份

5G+储能：春兴精工

AMC：天津普林

客运：江西长运

医药：康惠制药

早教：美吉姆

【游资和机构龙虎榜】

南网科技（688248）：两机构买1.34亿，一机构卖2200万

望变电气（603191）：四机构买1.24亿，一机构卖5446万

恒润股份（603985）：三交易日三机构买2.08亿，两机构卖1.31亿

拓山重工（001226）：光大厦门展鸿路及甬兴广东分公司游资主买，一机构买777万

能辉科技（301046）：中泰杭州湖墅南路及中信上海联洋游资主买，三机构买3242万

久盛电气（301082）：招商交易单元及东财拉萨团结路游资主买，两机构买93万、卖603万

长虹华意（000404）：东财拉萨团结路及东财拉萨东环路游资主买，一机构买2109万、卖310万

新特电气（301120）：财通杭州上塘路及国金厦门湖滨南路游资主买，一机构买159万、卖301万

积成电子（002339）：光大重庆大坪正街及方正上海杨高南路游资主买，三机构买2882万、卖1347万

丰元股份（002805）：广发杭州金华南路及中泰上海花园石桥路游资主买，两机构买542万、卖7995万

亚星锚链（601890）：华泰总部及国君深圳创投大厦游资主买，一机构卖1000万

科林电气（603050）：国联昆山萧林路及华泰总部游资主买，一机构卖149万

恒大高新（002591）：海通济南洪家楼南路及长城深圳深南大道游资主买

长城电工（600192）：安信西安曲江池南路及东财拉萨东环路游资主买

湘潭电化（002125）：财通绍兴解放大道及银河上海靖宇东路游资主买

罗普斯金（002333）：长城广东分公司及银河深圳福华一路游资主买

天顺风能（002531）：东方上海源深路及国君岳阳南湖大道游资主买

双星新材（002585）：中金上海分公司及华鑫苏州总官堂路游资主买

太原重工（600169）：华泰总部及国盛南昌金融大街游资主买

全筑股份（603030）：华泰总部及华鑫杭州分公司游资主买

华体科技（603679）：开源云南分公司及华泰总部游资主买

【公告淘金】

天下秀（600556）携手创维探索元宇宙新应用。

闻泰科技（600745）产品集成业务车载项目正式出货。

祥鑫科技（002965）获得储能光伏相关客户4亿元项目中标通知。

津荣天宇（300988）拟15亿元投建年产2GWH储能及汽车零部件制造项目。

天山铝业（002532）拟29亿元投建年产20万吨电池铝箔等项目。

安琪酵母（600298）拟1.19亿元投建生物发酵饲料绿色制造项目。

九洲药业（603456）控股子公司获得盐酸多巴胺注射液药品生产许可证。

盐湖股份（000792）预计上半年净利同比增326%-345%；

融捷股份（002192）预计上半年净利同比增4080.57%-4869.36%；

中曼石油（603619）预计上半年净利同比增929%-1083%；

多氟多（002407）预计上半年净利同比增322%-387%；

博腾股份（300363）预计上半年净利同比增455%-465%。

纳尔股份（002825）拟投资设立氢能基金，孵化培育头部种子企业。

沐邦高科（603398）签订16.77亿元单晶硅片销售合同。

天山铝业（002532）拟29亿元投建一期年产20万吨电池铝箔项目及技改项目。

南京聚隆（300644）拟6亿元投建年产15万吨改性工程塑料等项目。

科达利（002850）拟不超10亿元投建动力电池精密结构件项目。

高测股份（688556）拟6.66亿元投建壶关（一期）年产4000万千米金刚线项目

赢合科技（300457）拟以1亿元至2亿元回购股份。

宏柏新材（605366）上半年净利预增258.84%-307.77%。

山煤国际（600546）上半年净利预增278.25%-325.53%。

通宝能源（600780）上半年净利预增322.92%左右。

新疆众和（600888）上半年净利预增146.88%-153.13%。

中曼石油（603619）预计上半年净利同比增929%-1083%。

人福医药（600079）上半年净利预增134%-149.09%。

湖北宜化（000422）上半年净利预增127.43%-141.21%。

达安基因（002030）上半年净利预增107%-132%。

德新交运（603032）上半年净利预增223.73%-331.64%。

江化微（603078）上半年净利预增283%-316%。

安洁科技（002635）上半年净利预增321%-444%。

老白干酒（600559）上半年净利预增191%左右。

爱玛科技（603529）预增120%。

望变电气（603191）预增62.76%-74.38%。

新潮能源（600777）预增330%以上。

【7月14日可关注的涨停标的池】

000755山西路桥002333罗普斯金002514宝馨科技600192长城电工000404长虹华意000722湖南发展002337赛象科技002591恒大高新000601韶能股份002479富春环保002383合众思壮002374中锐股份601518吉林高速002796世嘉科技603985恒润股份002552宝鼎科技600561江西长运002161远望谷600033福建高速000548湖南投资002339积成电子002623亚玛顿603656泰禾智能002047宝鹰股份002547春兴精工（二板以上的风险剧增谨慎参与)

301082久盛电气002115三维通信002057中钢天源600992贵绳603676卫信康600169太原重工002641公元股份002308威创股份603030全筑股份002882金龙羽603679华体科技603050科林电气000055方大集团002879长缆科技603628清源股份002016世荣兆业600131国网信通603997继峰股份000885城发环境002516旷达科技002134天津普林002112三变科技002323雅博股份600035楚天高速【首板相对安全系数高】

【精选持续追踪个股】

短线关注标的：

风口亮点：虚拟电厂+机器人+储能+换电概念+地下管网+新能源汽车+特高压+BIPV+国企改革

【002339 积成电子虚拟电厂+储能+物联网+碳中和+3D打印+充电桩+换电概念+云计算+信息安全+特高压+养老概念+智能电网+数字孪生+地下管网+新型城镇+工业4.0+新能源汽车+BIPV+国企改革】

积极探索虚拟电厂相关技术等应用,已推出面向多用户群体的微能源网解决方案+国内为数不多的智能充换电一站式解决方案服务商+参与研发配网全流程调度操作机器人+长安汽车充电桩合作商+是华为认证经销商+大股东山东省国资投资控股持有10.23%+(2022年6月6日)中标1.28亿元国家电网项目+有产品储能双向变流器+电力自动化领域领先企业:能够为风,光等介质上网提供整体自动化接入方案+互动:拥有新能源光伏电站并网监控.调控等系列产品及运维解决方案+(2021年6月)中标国家电网采购招标5个包+出资9000万与北京久远组建军工产业基金+国家发改委“万家企业节能低碳行动”的软件支持单位,覆盖全国15000家大型耗能企业+节能管理和监察解决方案在山东.天津.广西.甘肃等十几个省.市成功应用+子公司山东积成智通新能源+子公司上海积成和趣链科技有合作

风口亮点：5G概念+互联网金融+ BIPV+新能源汽车-充电桩+风电+军工

【002451摩恩电气 5G概念+互联网金融+ BIPV+新能源汽车-充电桩+创投+风电】

2022一季报增长265%+拥有充电桩电缆产品+1000万元投资北京华卓新三板创业投资19.61%+光伏:出资1亿元设立上海摩恩新能源+(2021年9月)拟3亿元投建年产能30000吨新能源汽车电机专用扁型电磁线项目+风塔及风塔零部件设备:子公司摩恩新能源装备+获得武器装备质量体系认证+(2020年6月)拟2000万元入股汇芯通信4.87%,拓展5G领域新业务+旗下两子公司摩恩租赁摩恩保理均从事类金融相关业务+上海市浦东新区+510万元持有海天一线(上海)电子商务51%+(2021年4月)获艾方金科1号举牌,持股至5.05%。

风口亮点：5G概念+抖音-网红经济+卫星导航+军工+量子科技

【002115 三维通信抖音-网红经济+通信-5G+国防军工+卫星导航+量子科技+创投概念】

(2020年1月2日)终止并购万嘉通+遥望网络竞争对手:13.5亿收购巨网科技,切入移动互联网广告行业+5G:无线网络优化覆盖领域的领先方案提供商+3000万元参股10%的杭州滨江众创投资间接参股趣链科技+填权:18年报高送转10转3派1元+浙江省杭州市+45331万元投资建设无线通信与移动互联网应用基地项目+已在全国20多个城市和地区和海外的司法监狱系统投入运行+海卫通智慧海洋商业新模式,船员用户超过1万5千余名,合作商船及渔船近三千艘,服务覆盖全球五大洲四大洋,国内处于行业领先地位+公司数字电视同频转发设备已在北京，上海，重庆，深圳，青岛，郑州，杭州及新加坡等地成功试点。

中线关注标的：

【603599广信股份欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点：抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

今年以汽车为主轴的延伸行情已无悬念了，从整车逼空到零配件接下来汽车智能化的逼空行情也会到来的。四维图新作为汽车智能化的龙头企业，相信今年一定会有很好的表现。

风口亮点：新能源汽车+东数西算+汽车无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工……

【002405四维图新东数西算+无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工+车联网+卫星导航+汽车电子+智慧城市+区块链+人工智能+华为鸿蒙+腾讯概念+特斯拉概念】

002405四维图新：四维图新连续6年在国内车载导航地图市场份额超过65%，是名副其实的“导航一哥”，也是国内首家获得导航电子地图制作资质的企业，在国内率先从事导航电子地图商业化开发。属于汽车芯片龙头，自动驾驶龙头！40亿定增以59天的神速完成，此次定增阵容豪华：三大世界顶级投行，北京区政府，国家大基金，牛散扎堆参投。最近的六分科技对研发沉淀赋能市场变现。2021年直接扭亏为盈宣示公司的业绩拐点出现。陆续有相关订单落地（高精地图、芯片、ADS等），部分自动驾驶相关产品量产在即。公司前期披露了与多家车厂的自动驾驶领域合作订单，包括早一些的与凯翼的ADS(自动驾驶解决方案)订单；近期的与戴姆勒、沃尔沃、福特等车厂的自动驾驶数据合规订单；与沃尔沃的HD地图及自动驾驶功能开发验证平台订单等等。公司聚焦基于高精度地图、融合定位、芯片等业务线的ADS自动驾驶解决方案，未来会在相关领域持续发力。最核心的就是他整体多年股价未有大的表现，无人驾驶的不可逆的大趋势大风口来了，股价值得期待+正宗的华为鸿蒙系统里的车联网领域的扛把子。公司是标准的东数西算，数字经济，元宇宙，人工智能等市场上为数不多的综合体龙头标的。今年有望步入千亿级别未来两年有望突破两千亿市值。

【洞悉股市未来】

昨日大盘明显的止跌但呈现出的是缩量弱反，显然大盘还会反复下探寻底充分蓄势。核心是高位赛道标的还存在下杀的可能。昨日主打的是新能源风电领域，但明显的是切换到了题材内的低位标的的快速轮动的节奏。整体高低切换明显，且从趋势抱团转入了情绪投机为主。操作上我的建议是紧扣龙头的分歧转统一的介入机会，以及历史龙头调整充分后的涨停确认短博狙击机会。对于中报预增的标的似乎不是很多，感觉市场对业绩预报有点审美疲劳，建议操作上谨慎些，提防业绩预增利好反杀的可能。因为情绪主导核心还是要叠加盘中主流题材的预增或许有助涨的效果。但对于业绩雷的一定要等利空消化匹配了超强主流热点题材强势确认才可以参与短博否则提防市场节奏不对跟跌不跟涨的极端节奏的可能，对于新能源跟风的要谨慎点提防分化，可以留意强分化胜出的龙头突围的短博机会。今年对汽车的主流题材我的观点也维持不变，下半场的无人驾驶我依然很看好。长线建议可以看未来大科技（无人驾驶、元宇宙、网络安全、东数西算等特别是苹果汽车产业链领域可能会诞生超级大黑马或巨无霸）的机会，同时看好碳中和碳达峰的严重错杀的优质标的的参与的机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（000755山西路桥002333罗普斯金002514宝馨科技600192长城电工000404长虹华意000722湖南发展002337赛象科技002591恒大高新000601韶能股份）。

【昨日人气热股榜单】

$湖南发展(SZ000722)$$山西路桥(SZ000755)$$中锐股份(SZ002374)$$韶能股份(SZ000601)$$湖南投资(SZ000548)$$宝馨科技(SZ002514)$$长城电工(SH600192)$$天顺风能(SZ002531)$$长虹华意(SZ000404)$$合众思壮(SZ002383)$$罗普斯金(SZ002333)$$远望谷(SZ002161)$$积成电子(SZ002339)$$晋控电力(SZ000767)$$福建高速(SH600033)$$恒大高新(SZ002591)$$太原重工(SH600169)$$亚玛顿(SZ002623)$$新特电气(SZ301120)$$春兴精工(SZ002547)$$均胜电子(SH600699)$$富春环保(SZ002479)$$宝塔实业(SZ000595)$$方大集团(SZ000055)$$能辉科技(SZ301046)$$海螺新材(SZ000619)$$中交地产(SZ000736)$$国网信通(SH600131)$$宝鼎科技(SZ002552)$$金龙羽(SZ002882)$$亚星锚链(SH601890)$$赛象科技(SZ002337)$$江西长运(SH600561)$$三维通信(SZ002115)$$湘潭电化(SZ002125)$$雅博股份(SZ002323)$$时代新材(SH600458)$$吉林高速(SH601518)$$吉鑫科技(SH601218)$$四维图新(SZ002405)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$$广信股份(SH603599)$$摩恩电气(SZ002451)$