华明电力装备股份有限公司 关于全资下属公司对外投资的进展公告

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕050号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月18日召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于全资下属公司对外投资的议案》，并于2017年12月29日召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司增资并新设全资下属香港公司的议案》。同意通过全资下属子公司香港华明电网有限公司（以下简称“华明电网”），参与TPG旗下的TSI管理有限责任公司（以下简称“TSI”）发起的对Abengoa巴西公司持有的7家电力传输项目公司的收购，即对ATE IV S.A.、ATE V S.A.、ATE VI S.A.、ATE VII S.A.、ATE VIIIS.A.、MTE S.A.、NBTE S.A.（7家电力传输项目公司以下合称“目标公司”）的收购。预计华明装备的总投资额度不超过9,010万美元，首期投资45,280,471美元于2018年6月投资完成。投资完成后，公司作为产业投资人，与其它投资人通过在加拿大成立的合伙企业（TPG Seville Partners III,Limited Partnership）间接持有巴西主体公司股权，并通过该主体公司，与持有目标公司股权的巴西资产公司对接。相关内容详见公司于2017年12月19日、2017年12月30日、2018年6月12日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。

投资完成后，TPG通过Evoltz Participa??es S.A.（以下简称“Evoltz”）持有目标公司股权并对目标公司进行管理，公司通过下属公司间接持有Evoltz的24.5%股权。

近日，公司收到TPG的通知并进行了沟通核实，TPG拟通过协议转让方式将持有的Evoltz的100%股份转让给Ontario Teachers' Pension Plan Board(安大略省教师养老金计划委员会，以下简称“OTPP”)，该交易尚需经巴西当地的政府部门批准。

一、受让方情况

OTPP是加拿大最大的单一职业养恤金计划的管理人，其净资产为2212亿加元(截至2020年12月31日的数据)。该公司拥有多元化的全球资产组合，其中约80%是内部管理的，自该计划于1990年成立以来，每年的基金回报率为9.6%。OTPP是一个独立的组织，总部设在多伦多。其亚太地区办事处设在香港和新加坡，其欧洲、中东和非洲区域办事处设在伦敦。有充分资金支持的固定收益计划进行投资。

二、基金管理人情况

TPG是一家全球领先的另类资产公司，成立于1992年，管理的资产超过910亿美元，并在北京，沃思堡，香港，伦敦，卢森堡，墨尔本，孟买，纽约，旧金山，汉城设有办事处，新加坡和华盛顿特区。TPG的投资平台涵盖广泛的资产类别，包括私募股权，增长资本，影响力投资，房地产，二次投资和公共股权。

三、交易标的情况

Evoltz持有的目标资产包括7个已建成运营的电力传输资产，总计超过3,500公里，Evoltz对该7个资产的持股比例分别为100%、100%、100%、100%、100%、100%和51%，这些资产具有天然的垄断地位,资产的特许经营权年限为30年。整体资产质量高且新，行业监管框架清晰，固定过网费有主权级担保及通胀保护，即容量电价无市场容量风险，并随巴西当年的通胀率调整，因此目标资产的预期收益相对较为稳定。

四、出售资产对上市公司的影响

本次Evoltz股权交易中公司投资收益预期为正，将有利于公司回笼资金改善现金流状况，有利于公司的长远发展，增强公司的持续经营能力。

五、本次交易存在的不确定性或风险

1、本次交易尚处于尽调阶段，目前OTPP正在对Evoltz及目标公司进行尽职调查、审计与评估等工作，最终能否达成交易，会受到审计、评估等工作结果的影响，且该交易尚需经巴西当地的政府部门批准。相关事项尚存在不确定性，能否取得上述批准以及最终达成交易均存在不确定性。

2、本次交易在巴西境内，公司投资最终能否实现退出仍受巴西境内外汇管理机构及汇率波动影响，最终实现投资退出的价格及投资收益仍存在不确定性。

3、本次Evoltz股权交易事项后续如有进展，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司

董事会

2021年5月26日