新湖中宝(600208.SH)拟发行高级美元债，初始价4.50%区域

新湖中宝(600208.SH)拟发行高级美元债，初始价4.50%区域，浙商银行(601916.SH)杭州分行提供SBLC

久期财经讯，新湖中宝股份有限公司(Xinhu Zhongbao Co.,Ltd.，简称“新湖中宝”，600208.SH)拟发行Reg S、固定利率、期限2年11个月、美元基准规模的高级增信债券，初始指导价4.50%区域，到期日2023年3月27日。该债券将于4月27日(T+3)交割，并于新加坡交易所上市。

上述债券由Xinhu (Oversea) 2017 Investment Co., Ltd.发行，新湖中宝提供担保，浙商银行股份有限公司（China Zheshang Bank，简称“浙商银行”，601916.SH）杭州分行提供备用信用证(SBLC)。本次募集资金将用于集团现有一年内到期的中长期离岸债务的再融资。

本次发行由国泰君安国际(B&D)担任独家全球协调人，国泰君安国际、信银(香港)资本、国元融资担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。