河南中原金控拟发行高级无抵押美元债，11月11日起召开投资者会议

河南中原金控拟发行高级无抵押美元债，11月11日起在香港和新加坡召开投资者会议

久期财经讯， 河南中原金控有限公司(Henan Zhongyuan Financial Holding Company Limited，简称"中原金控"，惠誉：BB+ 稳定，穆迪：Ba2 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券，预期发行评级BB+/Ba2(惠誉/穆迪)。

中原金控已委托国泰君安国际、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，交银国际、民生银行香港分行、农银国际、中泰国际和招银国际担任联席牵头经办人和联席账簿管理人，将于2019年11月11日起在中国香港地区和新加坡召开一系列固定收益投资者会议。

据久期财经了解，河南中原金控有限公司是郑州市人民政府结合《河南省人民政府办公厅关于促进政府投融资公司改革创新转型发展的指导意见》(豫政[2015]9号文)进行组建的。

中原金控由郑州市人民政府和郑东新区管委会分别指定郑州发展投资集团有限公司(以下简称“郑发集团”)和郑州市郑东新区建设开发投资总公司(以下简称“东区建投”)作为发起人，交通银行股份有限公司(以下简称“交行”)以交银国际信托有限公司(以下简称“交银国信”)及百瑞信托有限公司(以下简称“百瑞信托”)，按照市场化机制共同出资组建。

该公司注册资本为50亿元人民币，郑发集团、交银国信、百瑞信托和东区建投按照3：3：3：1的比例出资持股。股东单位中，郑发集团资产规模已超过1600亿元，在全国城投公司资产规模排名第七;交银国信是交通银行控股子公司;百瑞信托是国家电投、JP摩根和郑州市财政局共同持股的大型金融机构，信托规模突破1500亿;郑东建投是郑东新区五大平台公司之一。