10月23日草船策略提供股市早报，高盛上调中国2018年GDP预期

【宏观】

央行：10月20日，中国央行进行500亿元7天期逆回购操作、300亿元14天期逆回购操作。当日有200亿元逆回购到期，公开市场净投放600亿。中国央行上周通过公开市场操作实现净投放5600亿元，为1月中旬以来最大单周净投放额度。上上周实现净回笼2400亿元。

央行：本周（10月21日-10月27日）央行公开市场有4800亿逆回购到期，其中周一到周五分别到期600亿、1100亿、1600亿、1000亿、500亿；无正回购和央票到期。

央行：9月份，货币市场成交共计67.4万亿元，同比增长13.7%，环比增长3.9%。9月份，银行间债券市场现券成交10.2万亿元，日均成交4637.4亿元，同比减少13.0%，环比增加8.9%。9月份，沪市日均交易量为2375亿元，环比减少2.02%；深市日均交易量为3120亿元，环比增长15.47%。

财联社：三季度GDP同比增长6.8%，9月工业增速反弹至6.6%，高盛上调中国2018年GDP预期。

耶伦：美联储在未来的降息周期中，更有可能触及利率零下限，非常规政策工具必须准备好在必要时投入使用，短期利率应仍是美联储的主要政策工具。

【监管】

保监会：就保险公司偿付能力管理规定征求意见：核心偿付能力充足率应不低于50%、综合偿付能力充足率应不低于100%、风险综合评级应在B类及以上。

证监会：重点监控和严厉打击并购重组过程中的内幕交易行为。

互金协会：发布《互联网金融信息披露个体网络借贷》团体标准。新标准将强制性披露项由原来的65项增至109项；除对平台的重大事项信息披露作出规定外，也对借款人的信息审核提出了更高标准。

重庆市：融资担保新规：融资担保公司的担保责任余额不得超过净资产的10倍，对同一被担保人的担保责任余额与公司净资产比例不得超过10%，对同一被担保人及关联方的担保责任余额与融资担保公司净资产的比例不得超过15%。

【自由贸易港】

上海：自由贸易港初步方案将对区内进出口关税存在优惠举措。将借鉴新加坡、迪拜等国际上的做法，实行“一线放开、二线管住、区内自由”，类似于“关内境外”。其最大突破就是区内进出口关税存在优惠举措，以满足国内消费升级，增强出口竞争力。

上海：10月21日讯，建设自由贸易港，上海仍处于先行先试的地位。多位知情人士昨日透露，上海相关部门已形成了探索自由贸易港区建设的初步方案，并已上报。

广州市委书记：探索建设南沙自由贸易港。在新的起点上，以改革创新精神探索建设南沙自由贸易港，推进南沙开发建设取得新的突破，打造粤港澳大湾区深度合作示范区。

上海市委书记韩正：上海正按中央部署筹划建立自由贸易港；厦门表示争取建设自由贸易港。

【其他】

发改委副主任张勇：要解决民间投资不能投、不愿投、不敢投的问题。

教育部：到2020年学前教育毛入学85%，普惠性幼儿园占比80%以上。

粤港澳：发改委主任何立峰表示，正在加快编制粤港澳大湾区规划，目前初稿已出，在征求意见阶段。

雄安：发改委主任何立峰表示，雄安新区建设规划进入最后攻坚阶段，将很快通过评审。

雄安：近日，经中国保监会正式批准开业的中国人民养老保险有限责任公司（人保养老），在雄安新区完成工商注册，成为首家在雄安新区注册成立的总部型金融机构。

沈阳：在沈阳１小时经济圈内，未来３年沈阳将打造“环城都市农业产业带”，着力打造４条各具特色的都市农业精品线路。

【行业梳理】

【汽车】网易援引媒体报道，特斯拉和上海市政府就在上海建制造工厂达成协议。其中一名知情人士称，特斯拉正就时间等公告细节和上海市政府商议。报道称特斯拉发言人除了重申6月份的公司公告之外没有其他评论。

【电新】中国政府正在排查新能源汽车是否存在产能过剩。财政部经济建设司副司长宋秋玲在《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》宣贯会上发言时提及该信息，她未透露如果确实存在产能过剩将采取何种措施。中国政府从2009年开始鼓励新能源汽车发展，并从2010年开始提供财政补贴，在补贴及配套政策推动下，截至2016年末，中国新能源汽车销量累计超过100万辆，成为全球新能源汽车保有量最大的国家。

【电子】今年前3季度，华为手机出货量达到1.12亿台，同比增长19%，带动业务收入同比增长超过30%。Mate 9系列全球发货目前已超1000万台。在最新一季度，华为在全球市场份额已经超苹果排名第二，在中国市场份额稳居第一。

【电子】鉴于AMOLED智能手机面板供应紧缩，以及在LED背光领域面临中国大陆制造商的激烈竞争，台湾LED企业开始为电视、智能手机背光应用以及精细像素间距显示屏采用mini LEDs。

【智能】中国广告协会会长张国华：中国广告业年营业额去年达到6000亿元的规模，其中互联网广告份额超过50%，特别是移动端广告发展迅速。百度副总裁郑子斌：人工智能+广告”基于10亿日活跃用户，能全面描绘用户画像，理解用户意图，由“人找信息”变为“信息找人”。

【交运】乌鲁木齐集结中心年内第500列中欧班列近日开出，新疆铁路货运发送量累计完成7540万吨，创下59年来的历史最高纪录。

【交运】截至10月19日，京沪高铁、京广高铁、京津城际三条线路上的“复兴号”共计发送旅客达307万人次。京广高铁“复兴号”上座率更是高达100%。数据显示，乘坐“复兴号”中国标准动车组出行，已成为旅客出行的首选项。

【农业】农科院唐华俊：三个指标说明农业科技有了长足的发展和进步。第一，农业科技进步贡献率去年已经超过56%；第二，主要农作物耕种收综合机械化水平超过65%；第三，主要农作物良种覆盖率，2016年稳定在96%。

【通信】工信部：2017年9月中国手机用户月均流量接近2G，同比增长140%。

【地产】住建部部长王蒙徽表示，坚持房子是用来住的不是用来炒的定位，坚持分类调控，因城因地施策，落实地方政府主体责任，出台了一系列有针对性的措施来稳定市场。

【地产】9月末个人住房贷款余额21.1万亿元，同比增长26.2%，增速比上季末低4.6个百分点。此增速较今年第一季度的35.7%下降了9.5个百分点，而个人房贷总额年内仅增加了1.96万亿元。

【地产】宁夏地税局回应：新旧房产税《细则》均不存在对个人住房征收房产税的问题。

【金融】随着国内高净值客户人群的增加及财富传承需求的上升，越来越多的信托公司选择与保险公司合作推出“保险+信托”的财富管理模式。根据梳理，自保险金信托2014年首次引入国内以来，包括山东信托、平安信托、长安信托、昆仑信托在内的多家信托公司已与保险公司合作开展这项业务。

【金融】2017年前三季度，我国境内投资者共对全球154个国家和地区的5159家境外企业新增非金融类直接投资，累计实现投资780.3亿美元，同比下降41.9%，非理性对外投资得到进一步有效遏制。

【金融】首份银行三季报出炉：平安银行前三季度净利同比增2.32%，证金减持。

【金融】大会新闻中心记者会上，人力资源社会保障部党组书记、部长尹蔚民谈解决养老保险基金可持续发展的问题时表示，第一，要尽快实现基本养老保险的全国统筹；第二，养老保险基金的投资运营，国务院已经作出决定，现在已经有8个省份委托全国社会保障基金会在投资运营，有4000多个亿，也就使现在积累的养老基金能够保值增值；第三，明年要实施划拨国有资产充实社会保障基金，使社会保障基金这个蓄水池能够越来越大。

【油气】OPEC和非OPEC产油国9月份石油减产执行率达到120%，创纪录新高。

【医药】10月22日，第十四届世界中医药大会在泰国首都曼谷举行。大会日前审议通过了第一部国际中医药专病诊疗指南《国际中医药糖尿病诊疗指南》，为中国在中医专病治疗领域掌握国际话语权走出坚实的一步。

【环保】长春今冬实施“弹性供热”“错峰开栓”，10月21日起提前开栓。

【环保】国家发改委副主任张勇表示，我们在减排方面取得了一定的成效，单位GDP能耗下降了20.9%。当然在治理大气污染方面还需要持续发力，对高污染企业进行一定限制措施。

【钢铁】发改委副主任宁吉喆：坚持钢铁去产能，防止落后的违规产能死灰复燃。

【钢铁】中钢协消息，9月末，钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为113.82点，环比下降1.48点，降幅为1.28%，环比由升转降。

【煤炭】今年前3季度，受产能释放与需求增长步调不一致影响，内蒙古煤炭价格持续高位小幅波动，全区动力煤平均坑口价格为202.58元/吨，同比上涨51.60%。

【社服】随着全域旅游等措施推进，海南旅游业快速发展，今年前3季度总收入达541.18亿元，接待国内外游客总人数达4583.68万人次，比上年同期增长12.4%。

【物流】菜鸟携手厦门市政府打造全球首个绿色物流城市。这是继绿色包裹、绿色回收、绿色配送、绿色智能之后，菜鸟绿色行动计划在城市维度的全新升级。

【物流】发改委：废止7项已不适应行业发展需要的推荐性物流行业标准。

【化工】美国商务部19日宣布，对从中国和印度进口的聚四氟乙烯树脂发起反倾销调查，同时对从印度进口的此类产品发起反补贴调查。

【业绩精选】

滨化股份：公司前三季实现营业收入4,586,706,154.77元，同比增长36.80%；归属于上市公司股东的净利润559,620,891.58元，同比增长300.82%。主要原因是公司的主导产品环氧丙烷、烧碱、三氯乙烯价格较去年同期都有一定程度的上涨，特别是烧碱产品市场形势良好，效益大幅增加，同时上年同期子公司榆林滨化绿能有限公司计提了大额固定资产减值准备，对上年同期利润影响较大。

辉丰股份：公司前三季实现营收8,938,656,290.89元，同比增长162.39%；归属于上市公司股东的净利润328,433,120.65元，同比增长134.08%。公司预计2017年全年净利增长140%-190%，主因是公司的主要产品量价提升、公司专利产品及差异化制剂产品在制剂中比重提升、全资子公司辉丰石化持续发展、转让子公司农一网股权溢价等。

新野纺织：公司前三季实现营收3,825,614,270.62元，同比增长30.75%；归属于上市公司股东的净利润237,380,735.84元，同比增长69.09%。公司预计2017年全年净利增长40%-60%，主因是公司棉纱产能增加，利润增加。

首旅酒店：预计公司2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增长245%至255%。上年同期归属于上市公司股东的净利润：15,686.94万元。业绩大幅增长的主因：旅游和住宿市场企稳回升，公司酒店业务及景区业务经营业绩均较上年同期实现较好增长。收购如家酒店集团导致合并口径变化。

中材科技：公司预计2017年盈利72,252.59万元-88,308.73万元，比上年同期增长80%-120%。

软控股份：公司2017年前三季度实现营业收入1,909,457,273.13元，同比增长41.14%；实现归属于上市公司股东的净利润85,151,473.63元，同比增长340.36%。

立讯精密：公司2017年前三季度实现营业收入13,898,499,285.59元，同比增长65.14%；实现归属于上市公司股东的净利润1,082,163,727.29元，同比增长58.98%。公司预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为161,914.69万元至185,045.36万元，同比增长40%至60%。

白云山：公司前三季实现营收1596693.2万元，同比增长2.72%；归属于本公司股东的净利润148565.1万元，同比增长40.63%。前十大股东中，证金公司持股占比4.18%，较二季度持股3.34%，三季度增持0.84%股份。

通威股份：公司前三季实现营业收入19,613,403,033.48元，同比增长24.95%；归属于上市公司股东的净利润1,528,538,909.85元，同比增长69.53%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,483,311,047.90元，同比增长164.90%。

平安银行：平安银行前三季实现营收798.33亿元，同比增长2.60%；实现净利润191.53亿元，同比增长2.32%。截至2017年9月30日，平安银行不良贷款率1.75，较上年年底增加0.01；拨备覆盖率152.11。前十大股东中，证金公司持股占比2.69%，环比半年报持股占比3.22%，减持0.53%股份。中央汇金仍持股1.26%未变。

兴发集团：公司前三季实现营收11,907,328,716.79元，同比增长12.16%；归属于上市公司股东的净利润242,278,372.35元，同比增长208.36%。前十大股东中，中央汇金持股占比3.13%未变。

广誉远：公司前三季实现营收737,759,372.65元，同比增长18.94%；归属于上市公司股东的净利润103,593,685.26元，同比增长129.85%。前十大股东中，社保基金一零四组合持股占比2.91%，较半年报持股4.22%，三季度大幅减持。

新坐标：公司前三季实现营收189,033,127.99元，同比增长88.18%；归属于上市公司股东的净利润73,447,885.77元，同比增长120.10%。业绩增长的主因是气门传动组精密冷锻件销售大幅增加。

亚宝药业：公司前三季实现营收1,839,084,642.90元，同比增长39.25%；归属于上市公司股东的净利润148,262,121.24元，同比增长115.44%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润144,021,751.75元，同比增长1208.28%。

金牛化工：公司前三季实现营收656,355,114.41元，同比增长29.18%；归属于上市公司股东的净利润31,744,087.27元，同比增长101.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,402,834.72元，同比增长203.22%。

开创国际：公司前三季实现营收1,282,388,446.84元，同比增长80.45%；归属于上市公司股东的净利润27,393,937.55元，同比实现扭亏为盈。

经纬纺机：公司前三季实现营收4,400,025,498.53元，同比增长1.67%；归属于上市公司股东的净利润834,165,313.78元，同比增长96.31%。前十大股东中，社保基金一零七、四零三组合持股占比分别为0.58%、0.46%，较半年报持股占比1.57%、1.10%，三季度大幅减持。

东方证券：前三季，公司实现营业收入70.59亿元，实现归属于上市公司股东的净利润26.29亿元，分别较上年同期增长48.05%和40.15%，报告期营业收入和归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因为证券投资、资产管理等业务净收入增长。

申万宏源：2017年前三季度，公司实现营业收入96.41亿元，较上年同比下降5.14%；归属于上市公司股东的净利润35.84亿元，较上年同比下降6.89%。公司表示，这主要是由于受市场环境影响，公司所属证券子公司的证券经纪、投资银行、证券自营等业务经营业绩不同程度变化所致。

方正证券：前三季公司实现营收470,315.37万元，同比下降24.59%；归属于上市公司股东的净利润133,063.04万元，同比下降50.07%。业绩下降的主因是2017年1-9月，受沪深两市交易量下滑、债券市场低迷以及去年同期处置金融资产收入基数较高等因素影响所致。

平高电气：预计公司2017年1-9月份实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（重述调整前）相比下降40%-50%。上年同期归属于上市公司股东的净利润（重述调整前）：87,258.91万元。业绩预减的主要原因是公司产品售价同比下降及原材料价格同比上涨，同时部分特高压项目推迟交货等原因，本期归属于上市公司股东的净利润同比降幅较大。

新潮能源：公司前三季实现营业收入586,832,544.55元，同比增长270.32%；归属于上市公司股东的净利润117,276,587.04元，同比实现扭亏为盈。

*ST松江：公司前三季实现营收939,265,033.79元，同比减少38.75%；归属于上市公司股东的净利润396,164,315.96元，大幅扭亏为盈。基本每股收益0.423元。

浙江医药：公司前三季实现营收3,918,302,993.67元，同比下降1.38%；归属于上市公司股东的净利润131,455,144.49元，同比下降67.55%。

光洋股份：公司前三季实现营收1,035,350,608.80元，同比增长47.32%；归属于上市公司股东的净利润18,780,853.52元，同比下降62.43%。公司预计2017年全年净利下降61.25%-45.74%，主因是公司部分产品价格实施年降、原材料价格上涨，以及三项费用增加。

海欣食品：公司前三季实现营收602,667,496.29元，同比增长0.88%；归属于上市公司股东的净利润-25,176,333.65元，同比下降409.12%。公司预计2017年全年净利亏损0-1500万元，主因是1、本年股权激励管理费用增加；2、休闲食品新增KA渠道，本年度属于铺货进场阶段，成本及费用投入增加，而销售收入未达预期；另传统销售渠道受市场竞争及产品迭代影响销量和毛利均有所下降，公司正在积极调整。

凤形股份：公司前三季实现营收276,917,015.84元，同比增长38.35%；归属于上市公司股东的净利润-14,562,714.36元，同比下降230.48%。公司预计2017年全年净利亏损2300-1500万元，主因是下游原材料价格上涨，产品毛利率下降且去年同期收到政府补助较多。

【增减持】

广信股份：公司实际控制人黄金祥、赵启荣夫妇之子黄赟10月19日，以个人自筹资金增持了公司3,829,886股，占公司总股本的1.0173%。本次增持后，黄赟持有公司股份3,829,886股，占公司总股本的1.0173%；黄金祥、赵启荣夫妇及其一致行动人合计持有公司股份231,289,886股，占公司总股本的61.43%。自本次增持之日起六个月内，黄赟不排除进一步增持公司股份的可能性。增持是其基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。

福成股份：公司实际控制人之一李福成持有公司128,137,155股股份，占公司总股本的15.65%。李福成计划拟通过大宗交易或集中竞价交易的方式，进行减持不超过其所持公司股份总数的25%。通过大宗交易方式减持的，为减持计划公告之日起3个交易日后至2018年4月26日之前；通过集中竞价交易方式减持的，为减持计划公告之日起15个交易日后至2018年5月13日之前。

上海电力：公司下属控股子公司八菱集团持有江苏银行1450万股股份，占总股本的0.13%。公司董事会同意八菱集团择机出售其所持有的1450万股江苏银行股份，出售后的所得资金用于参股投资的江苏大丰海上风电项目及控股投资的江苏盐城北龙港光伏二期项目建设。

陕西黑猫：2017年5月24日，公司接到实际控制人李保平先生通知，在未来六个月内，将择机从二级市场增持公司无限售流通A股股份1000万股，但截至2017年10月20日上海证券交易所收盘，李保平从公司实际情况考虑，暂未增持。

腾达建设：截至公告披露之日，北信瑞丰基金管理有限公司持有公司股份109,339,407股，占公司总股本的6.84%。北信瑞丰拟以集中竞价交易、大宗交易方式减持股份数量合计不超过95,934,000股，减持比例合计不超过公司总股本的6%。通过集中竞价交易方式减持的，将于公告披露之日起十五个交易日后六个月内进行；通过大宗交易方式减持的，将于公告披露之日起六个月内进行。

维维股份：公司股东方正证券拟以5元/股的价格，向章霖转让其持有的维维股份6.05%的股份，合计101,140,000股股份，转让金额为50570万元。上述权益变动后，方正证券不再持有维维股份的股份，章霖持有维维股份6.05%的股份。

锦江股份：公司拟现金收购控股子公司Keystone少数股东Prototal Enterprises Limited持有的Keystone12.0001%的股权，本次交易价格为1,204,778,376.39元。本次交易完成后，公司对Keystone的持股比例由81.0034%上升至93.0035%。

泰禾集团：公司全资下属公司南京泰禾以65,054.35万元受让姜欣持有的濠峰置业51%股权，本次交易完成后，南京泰禾持有濠峰置业100%股权。濠峰置业合法拥有江苏省句容市2015-01-22号地块、2015-01-23号地块、2015-01-24号地块的土地使用权及已取得2017-05-09号地块的成交确认书。公司增持濠峰置业部分股权，最终享有项目地块100%权益，是为了增加项目土地储备，有利于拓展公司房地产项目资源，提升公司品牌影响力。项目地块临近南京栖霞区仙林湖板块、宝华风景区，属于南京一小时都市圈优质的住宅项目，项目区位优势显著，未来发展潜力较大。

华联控股：公司拟通过集中竞价、大宗交易方式减持所持部分神州长城股份50,947,300股（约占股比3%）。通过大宗交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内减持总数不超过神州长城总股本的2%；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内减持总数不超过神州长城总股本的1%。目前公司持有神州长城股份87,935,921股，占神州长城总股本的5.1780%。本次交易之后，公司持有神州长城A股股份将下降至36,988,621股,占神州长城总股本的2.1780%。

美达股份：昌盛控股持有公司15.49%的股份共81,818,182股，为公司控股股东；江门市君合投资有限公司持有公司13%的股份共68,681,318股。昌盛控股拟受让君合投资所持有的美达股份的股票，具体事宜正在协商。公司股票自2017年10月23日开市起停牌，预计停牌时间为5天。

雪人股份：公司股东陈胜计划自2017年11月1日至2018年4月30日，以大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式减持公司股份不超过31,007,347股（占公司总股本比例4.60%）；陈存忠计划自2017年11月1日至2018年4月30日，以大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式减持公司股份不超过19,838,000股（占公司总股本比例2.94%）。截至公告日，陈胜持有公司股份63,888,000股（占公司总股本的9.48%）；陈存忠持有公司股份36,638,800股（占公司总股本的5.44%）。

博腾股份：公司股东Qing Shao计划六个月内以协议转让方式减持公司股份不超过27,500,000股，即不超过公司总股本的6.47%。截至公告日，Qing Shao持有公司股份数量为34,375,000股，占公司总股本的8.09%。持公司股份11,273,133股（占公司总股本比例的2.65%）的股东徐爱武计划六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过270万股（占公司总股本的0.64%）；持公司股份3,593,722股（占公司总股本比例的0.85%）的股东覃军计划六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过89.8431万股（占公司总股本的0.21%）。

【重大事项】

中富通：公司拟以2.1亿元收购广州市欧康通信技术有限公司100%股权。广州欧康主要从事通信网络工程及维护业务，具备“通信工程施工总承包一级”资质，在通信技术服务行业深耕多年。本次收购符合公司现阶段“一体化通信技术服务商”的定位及对5G的市场布局。交易对方承诺标的公司2017年、2018年、2019年实现的净利润数额合计不少于人民币9,723万元。

大港股份：公司拟与海峡石油化工控股有限公司、GSR GO Scale Capital Advisors, Ltd.的股东GREEN CONCEPT GLOBAL LIMITED、SONNY WU共同投资设立AESC（中国）投资有限公司，注册资本30亿元。公司以现金出资15.3亿元，占合资公司注册资本的51%。合资公司将运用尼桑电池技术，进行锂电池生产基地的投资。AESC中国设立后，将参与出资成立动力电池产业基金，由电池产业基金参与投资设立AESC镇江项目公司，AESC镇江项目公司投资建设年产20GWH三元锂电池及研发基地项目，项目总投资125亿元人民币，达产后预计年产值200亿元，利税40亿元。公司控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司拟以转让所持公司部分股份获得的资金或自有资金提供财务资助，以支持公司上述投资。公司同时公告，控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司拟以公开征集受让方的方式协议转让所持公司的部分无限售流通股股份72,543,565股，占公司总股本12.5%。截至2017年10月19日，瀚瑞控股持有公司股份284,186,313股，占公司总股本的48.97%。若本次股权转让获得批准并得以实施，公司实际控制人不会发生变更。公司股票将于2017年10月23日（星期一）开市起复牌。

粤水电：公司与中国铁建股份有限公司、中铁建华南建设有限公司、广东华隧建设集团股份有限公司组成的联合体成为“广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目”的第一中标候选人。联合体投标价为4,363,094.9439万元。根据联合体协议书约定的联合体成员单位职责分工，公司负责的工程内容金额约为27亿元。

国祯环保：公司预中标仙游县污水处理工程PPP项目，项目总投资为106076.37万元，拟定合作期限为17年。公司牵头的联合体预中标乌兰察布市中心城区抗旱应急备用水源（旗下营水源地）PPP项目，中标金额515,991,100元，特许经营期为10年。

杭州园林：公司成为“博鳌大农业国家公园一期工程项目（EPC）”第一中标候选人，中标价格为294,600,000.00元，计划工期100日历天。

东方锆业：自2017年5月8日公司相关产品第四次提价后，截至目前，二氧化锆产品及氯氧化锆产品出厂价格累计上涨幅度约30%，硅酸锆产品出厂价格累计上涨幅度约28%。涉及提价的产品2016年累计销售额约为1.65亿元。本次部分产品价格调整将对公司2017年经营业绩产生一定影响。

海南瑞泽：公司实际控制人之一张艺林于2017年10月19日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》，张艺林于2016年2月涉嫌内幕交易公司股票，证监会拟对张艺林处以60万元罚款。

武汉凡谷：公司股票于2017年10月9日开市起停牌核查。停牌期间，公司就股价异常波动情况进行了必要的核查，目前核查工作仍在进行中。经公司申请，公司股票自2017年10月23日（星期一）开市起继续停牌，待公司完成相关核查事项并披露相关结果后复牌。

藏格控股：公司全资子公司正在筹划重大事项，因该事项尚存在重大不确定性，公司股票自2017年10月23日（星期一）开市起停牌。公司承诺停牌时间不超过五个交易日。

华夏幸福：公司确认成为南京市高淳经开区北部片区开发PPP项目的成交供应商和开封市祥符影视产业小镇PPP项目的成交人。

宁波建工：2017年7月至9月，公司及下属子公司新签合同326个，合同金额累计约48.69亿元，较上年同期增长69.02%。截至2017年9月，公司及下属子公司本年累计新签合同854个，合同金额累计约114.43亿元，较上年同期增长16.48%。

航天机电：公司拟通过产权交易所公开挂牌方式，以不低于经备案的净资产评估值，出售公司所持有的井陉太科光伏电力有限公司等6家电站项目公司100%股权。

通化东宝：公司于2015年4月15日向国家食药总局递交了地特胰岛素原料药和地特胰岛素注射液的药品注册申请，并于2017年10月20日收到国家食药总局颁发的地特胰岛素原料药和地特胰岛素注射液临床试验批件。地特胰岛素用于治疗糖尿病，是一种中性的、可溶的、采用重组DNA技术合成的长效基础胰岛素类似物，其作用平缓且作用持续时间长。地特胰岛素与其他胰岛素制剂相比，能安全、稳定而持久的控制空腹血糖，减少低血糖发生率。截至公告日，国内仅有原研厂家丹麦诺和诺德公司的地特胰岛素注射液获批上市。公司在该项目中已投入研发费用约5,950万元。

济民制药：公司与美国微创外科研究所有限公司签署合作框架协议，双方将在医学临床与学术研究方面有深入的合作。通过合作，结合国内外医学技术，为中国的医学临床做出实质性贡献，双方合作的临床项目产生的学术成果将共同发表。此外，本次合作还将在医院管理咨询、医院风险控制领域带来显著效果。双方还将以补充人力资源为目的，设计一系列教育培训项目，从而提升公司医疗产业服务能力。

联泰环保：公司所属的联合体成为汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑PPP模式实施项目中标人，项目投资概算：80,329.63万元。

东方金钰：根据公司需要，公司及子公司拟向大股东兴龙实业借款30亿元，期限三年，即在三年内，公司及子公司可在该借款额度内分次循环使用，用于公司及子公司偿还银行贷款和补充流动资金。此次借款30亿元额度包括公司现存向兴龙实业借款未归还余额。

大众公用：公司以现金1.49781888亿元受让上海世合实业有限公司40%股权。大众交通以2.24672832亿元出资受让世合实业60%股权。本次股权交割完成后，大众公用将持有世合实业40%股权，大众交通将持有世合实业60%股权。公司通过购买世合实业股权，实现收购其所持有的物业项目，以自用和商业开发相结合，将有利于提升公司形象，完善公司现有资产结构，拓展新的经营领域，提高资金使用效率。

新劲刚：近期因股票交易异常波动，公司股票10月9日停牌核查，现已完成相关核查工作，公司、控股股东和实际控制人声明，目前不存在处于筹划阶段的重大事项（包括但不限于高送转、重大资产重组、收购资产、控制权变更、重大投资等事项），并预计在未来一个月内不会筹划上述重大事项。公司股票将于2017年10月23日开市起复牌。

奥联电子：近日公司股价涨幅较大，公司股票于2017年10月13日开市起停牌，经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；公司不存在违反公平信息披露的情形。公司股票自2017年10月23日开始起复牌。

【定增与重组】

步森股份：公司控股股东睿鸷资产与重庆安见汉时科技有限公司签订了《股权转让协议》，根据该协议，安见科技以106,624万元现金收购步森股份22,400,000股，占步森股份总股本的16%；同时安见科技接受睿鸷资产持有的步森股份19,400,000股股份投票权委托，安见科技合计控制步森股份29.86%的投票权。本次权益变动完成后，安见科技成为上市公司第一大股东，赵春霞成为公司实际控制人。本次收购完成后，安见科技将推动步森股份向金融科技公司的转型，包括但不限于上市公司对外并购等形式。公司股票将于10月23日开市起复牌。

中航黑豹：公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会无条件通过。公司股票自2017年10月23日开市起复牌。

兰石重装：公司发行股份及支付现金购买资产事项获得证监会无条件通过。公司股票自2017年10月23日开市起复牌。

华北高速：公司控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司暨关联交易之重大资产重组事项获得证监会无条件通过。公司股票自2017年10月23日开市起复牌交易。

通化金马：公司本次重大资产重组标的资产为澳大利亚公司I-Med Network Pty Limited的全部股权或控股权。I-MED目前主营业务为影像诊断。I-MED的目前控股股东为瑞典私募股权投资公司EQT。公司拟采用发行股份及/或支付现金购买标的公司的全部股权或控股权，并募集配套资金。目前，本次重大重组的具体方案尚未最终确定。公司股票于2017年10月23日复牌，并在股票复牌后继续推进重大资产重组事项。

*ST沪科：公司拟筹划重大事项，可能构成重大资产重组，鉴于相关事项尚存在不确定性，公司股票自2017年10月23日开市起停牌。

全信股份：公司拟进行本次非公开发行股份募集配套资金的询价工作，公司股票自2017年10月23日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，公司股票将于认购对象报价结束当日后的次一交易日复牌。

星帅尔：公司拟筹划资产收购事项，预计本次事项达到需提交股东大会审议的标准。标的资产属于电气机械和器材制造业。截至公告日，本次交易方式、交易金额均未确定。为避免公司股票价格异常波动，公司股票于2017年10月23日开市起停牌。

银亿股份：公司向宁波圣洲投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请获证监会的核准批文。

恒天海龙：因公司控股股东兴乐集团与潜在投资者就转让价格等事宜无法达成一致，本次股权转让终止。此事项终止后，公司第一大股东仍为兴乐集团。公司股票于2017年10月23日上午开市起复牌。

恒力股份：因标的资产持续盈利能力的稳定性和合理性披露不充分，本次发行股份购买资产与申请人前次重组上市的承诺不一致。证监会并购重组委对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。公司董事会将于收到此决定之日起10日内对是否修改或终止本次方案作出决议。

天业股份：鉴于资本市场环境发生较大变化，本次交易已经耗时较长且审核结果具有较大不确定性，公司经与交易对方协商一致后，拟终止本次重大资产重组事项。公司在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。

贤丰控股：公司原拟以发行股份购买资产、现金收购或向标的公司增资等方式分别收购深圳市慧通天下科技股份有限公司、妙盛动力科技有限公司不低于51%的股权（标的公司属于锂电池行业），并与交易对手方签署了股权收购的框架协议。由于公司与交易对方最终未能就交易方案的核心条款（交易价格和交易条件等）达成一致意见，公司预计在本次停牌期间不能完成相关工作，决定终止本次重大资产重组事项。

【复牌公司】

恒天海龙（000677）、中航黑豹（600760）、

兰石重装（603169）、大港股份(002077)、

江南化工（002226）、新劲刚(300629)、

奥联电子（300585）、华北高速(000916)、

景嘉微（300474）、通化金马（000766）、

步森股份（002569）。

【停牌公司】

美达股份（000782）、藏格控股（000408）、

*ST沪科（600608）、星帅尔(002860)、

全信股份（300447）、东诚药业（002675）。

【资金流动】