A股夜报：粮食、军工板块涨幅居前 佩洛西一行成影响市场关键

三大指数午后震荡回升，截至收盘，沪指跌2.26%，深成指跌2.37%，创业板指跌2.02%，沪深两市全天成交额11811亿元。中船系、转基因等板块涨幅居前，教育、猴痘概念等板块飘绿。两市超4400只个股下跌，北向资金全天净卖出23.12亿元。盘面上，中船系概念板块上涨，中国海防（600764）涨超9%，中船应急（300527）、中国动力（600482）、中船汉光（300847）等跟涨。消息面上，据环球时报，CNN表示佩洛西会窜访台湾。东部战区重磅发布：严阵以待，听令而战，埋葬一切来犯之敌，向着联战胜战前进。据中国海事局网站消息，清澜海事局发布航行警告，8月2日0时至8月6日24时，南海部分海域进行军事训练，禁止驶入。教育概念板块持续走低，美吉姆（002621）跌停，创业黑马（300688）、博瑞传播（600880）、昂立教育（600661）、中国高科（600730）、国脉科技（002093）、全通教育（300359）、学大教育（000526）、中公教育（002607）等跟跌。

板块热度：

热点解析：

1、粮食概念

粮食相关板块今日涨幅居前，两市概念收涨0.06%，板块中金健米业（600127）涨停，农发种业（600313）、深粮控股（000019）、丰乐种业（000713）、苏垦农发（601952）等跟涨。

黑海主要港口受封锁 乌克兰粮食出口受阻

民以食为天，无论宏观经济形势如何，全球对农产品的需求基本保持稳定，影响农产品价格的主导因素是供给端。

乌克兰是全球农作物出口大国，按卡路里计算，乌克兰约有95%的国内谷物是经由黑海港口运输。俄乌冲突发生后，黑海航线受阻，导致乌克兰谷物无法通过海运出口，近2500万吨粮食滞留港口。

尽管贸易商通过陆运、更换港口等方式试图缓解港口货物积压的现状，但铁路轨道间距不同等因素导致耗时长、成本高，极大限制粮食出口，国际粮食供不应求的局面短期难以缓解。

极端高温席卷全球 制约农产品产量

这个夏天，全球进入“蒸笼模式”。5月以来，农产品大国印度遭遇罕见高温，预计该国今年小麦将减产6%；欧洲多国也遭遇极端高温，影响农作物收成。

而美国和加拿大则在春夏之交遭遇异常降雪，推迟了玉米和春小麦等作物的种植。

猪价强势反弹刺激补栏需求 小麦价格高企助玉米回归主粮

值得注意的是，今日上涨的粮食类企业中，以玉米为主营业务的企业较多，玉米板块也是粮食细分类目中唯一上涨的。

自3月低点以来，生猪价格涨超30%，行业已进入高盈利区间，养殖利润刺激养殖户补栏积极性，生猪出栏速度逐渐放缓。玉米是饲养生猪的主粮，养殖户补栏将刺激玉米需求，进一步推动玉米价格上涨。

此外，乌克兰、俄罗斯两国是全球小麦的主产区。今年以来，受俄乌冲突影响，小麦价格明显上涨，预计玉米重回能量饲料主位；乌克兰也被迫推迟22/23种植季的玉米播种，预计今明两年全球玉米价格仍将高企。

2、国防军工

国防军工板块今日涨幅居前，板块中天和防务（300397）20CM涨停，天海防务（300008）涨超15%，航新科技（300424）涨超14%，长城军工（601606）、中天火箭（003009）等多股涨停。

2日早间，佩洛西一行的一举一动成为影响市场的关键因素。根据环球时报消息，早晨离开新加坡的美国国会众议院议长佩洛西已经率团抵达马来西亚。同时，《环球时报》还从卫星遥感地理空间分析公司处获悉，根据飞机的ADSB数据显示，目前美国众议院议长佩洛西的专机已抵达马来西亚。此外，数据显示，美呼号SPAR20的政府包机也已经抵达马来西亚空域，其并非从日本驶来，而是从美斯科特空军基地起飞，经日本最后抵达马来西亚。

最新消息显示，佩洛西此前所乘专机(呼号SPAR19)起飞，目的地暂时未知。

对此，外交部发言人华春莹主持例行记者会。有记者提问，关于美国众议院议长佩洛西的亚洲之行，有一些新的情况，她有可能今晚抵达台湾并与台当局官员举行会谈，外交部是否呼吁佩洛西取消访问？华春莹表示，我们和大家一样都在密切关注佩洛西议长的亚洲之行，你刚才提到的问题应该更适合去问美方或者她本人。华春莹指出，对于中方来讲，我们的有关立场和态度是十分明确的，中方已经多次明确地阐明了中方的原则立场，并且已经多次向美方提出了严正的交涉。我们密切关注佩洛西的行程，如果美方一意孤行，中方必将采取坚决有力的措施，维护中方的主权安全利益。