「行业深度」汽车电子产业链梳理之芯片篇：英伟达高通地平线等

汽车芯片分类概览

汽车芯片从应用环节可以分为 5 类:主控芯片、存储芯片、功率芯片、模拟芯片、传感器芯片等。2020 年主控芯片占比 23%，功率半导体占比 22%，传感器占比 13%，存储芯 片占比 9%，其他占比 33%。

看好辅助驾驶+自动驾驶+汽车电动化持续提升带动汽车半导体量价齐升:

1)主控芯片:算力随着智能化提升不断提升从 L1<1TOPS 到 L5 1000+TOPS 算力推动主控芯片高速增长;

2)功率半导体:燃油车功率半导体单车价值量达 87.6 美元，新能源汽车 458.7 美元，实 现四倍以上增长;

3)模拟芯片:以电源 IC 为例，车载领域增长最快，CAGR 达 9.0%。
4)传感器:L2 级别汽车预计会携带 6 个传感器，L5 级别携带 32 个传感器，汽车半导体

占比提升显著;

5.)存储芯片:汽车存储系统随着智能化水平提升容量和性能快速增长，为存储器步入千 亿美金市场核心。

主控芯片:

主要用于计算分析和决策，主要分为功能芯片(MCU)和主控芯片(SOC)。MCU 指的 是芯片级芯片，一般只包含 CPU 一个处理单元(例:MCU=CPU+存储+接口单元)。而 SOC 指的是系统级芯片，一般包含多个处理单元(例:SOC=CPU+GPU+DSP+NPU+存储 +接口单元)

1)计算芯片:包括 SoC，CPU，MPU，GPU，NPU, FPGA 等; 2)控制芯片:MCU 等

模拟芯片:

信号与接口芯片+电源管理芯片 主要用于发送、接收以及传输通讯信号。

• 1)总线芯片 CAN/LIN/USB/ETH 等;
• 2)通信与射频芯片:基带、V2X、BT/WiFi 等;
• 3) 信号变换:包括复用器、放大器、隔离器等;
• 4)专用功能芯片包括:苹果认证、安全加密芯片等

电源管理芯片

• 1)DC/DC 开关稳压器
• 2)DC/AC 控制器和转换器
• 3)电源管理 IC
• 4)线性/LDO 稳压器
• 5)监控器和电压基准等

传感器芯片:

主要用于探测、感受外界信号、物理条件或化学组成，并将探知的信息转变为电信号或 其他所需形式传递给其他设备

1)雷达传感器:超声波、毫米波、激光雷达等; 2)图像传感器:CMOS 传感器等; 3)光电传感器:阳光/红外传感器、压力、流量传感器等; 4)生物传感器:气味传感器、氧气传感器等; 5)磁传感器(霍尔传感器等)

存储芯片:
主要用于数据存储功能

• 1)内存 DRAM(DDR、LPDDR4(x)等);
• 2)闪存 FLASH(NAND FLASH、NOR FLASH); 3)EEPROM 等

功率芯片:

主要用于保证和调节能源传输

• 1)驱动芯片:高低边驱动、HBD 等;
• 2)功率放大器:音频功放等;
• 3)功率模组:IGBT、组合 MOS 等;
• 4)其他:eFUSE、理想二极管控制器；

一、英伟达(NVDA US):人工智能计算引领者

英伟达公司是以设计智核芯片组为主的无晶圆 IC 半导体公司，是图形处理技术的市场领袖， 创建了世界上最大的游戏平台和世界上最快的超级计算机

人工智能计算的引领 者，在 AI 领域的研究成果正在推动总价值达 100 万亿美元的众多行业(从游戏到医疗健 康，再到交通运输)实现转型。

2020 年，英伟达收购 Mellanox 和 ARM，针对数据中心市场分别推出了 BlueField DPU (数据处理单元)和 CPU 产品。同年，公司发布 Omniverse 3D 仿真和协作平台，将各 软件公司领先业界应用程序串连在一起，打造开源标准和互通的 Metaverse。2022年3月， 英伟达宣布正在开发全新量子编译器，并推出 NVIDIA cuQuantum，可运行复杂的量子电 路仿真。5月，英伟达推出液冷 GPU，助力实现可持续、高效计算，是主流服务器 GPU 中 首个高性能绿色数据中心。

自动驾驶芯片方面，2015 年英伟达推出了基于 Tegra X1 SoC 的 DRIVE PX 自动驾驶平台， 正式进军自动驾驶芯片，2022 年 3 月英伟达自动驾驶芯片 DRIVE Orin 正式量产，目前旗 下 Xavier 及 Orin 芯片已经供应小鹏、蔚来、滴滴、大众(VLKAY US)、丰田(TM US)、 戴姆勒(DDAIF US)等大部分主流厂商。公司最新一代自动驾驶平台 DRIVE Hyperion 9 预计将于 2026 年正式量产

二、高通(QCOM US):全球最大的移动芯片供应商

高通是全球领先的无线科技创新者，也是 5G 研发、商用与实现规模化的推动力量，业务涵盖技术领先的 3G、4G 芯片组、系统软件以及开发工具和产品，技术许可的授予，BREW 应用开发平台，QChat、BREWChatVoIP 解决方案技术等。

高通在全球致力于变革各行各业，包括手机、汽车、移动计算、网络设备和物联网行业。

手机方面，公司设计 MSM、基带无线电芯片和电源处理芯片出售给移动电话制造商 Kyocera、 HTC 、三星等，公司同时是 HTC、MOTO、LG、中兴、华为等众多手机品牌的 CPU 最主 要供应商。汽车方面， 2016 年高通 820A 正式发布，2019 年推出新一代智能座舱芯片产 品—全球首款量产的 7nm 制程车机芯片，SA6155P、SA8155P 和 SA8195P。其中 SA8155P 是目前当红座舱芯片，已搭载于小鹏 P5、威马 W6、蔚来 ET7 和 ET5、哪吒 U Pro、零跑 C11、长城 WEY 旗下摩卡、玛奇朵和拿铁车型、吉利星越 L、凯迪拉克锐歌等多款车型。 2022 公司推出 SA8295P，算力相较 SA8155P 提升 200%。2022 年 4 月，公司收购了自 动驾驶公司 Arriver 增强了向供应商提供 ADAS(高级驾驶辅助系统)解决方案的能力。

三、地平线(未上市):致力于边缘人工智能芯片

地平线成立于 2015 年，主要从事边缘人工智能芯片的研发，2017 年 6 月，地平线成为全 球首个在台积电流片的 AI 芯片公司，2019 年 8 月，宣布量产中国首款车规级 AI 芯片征 程 2。2021 年 7 月，地平线发布征程 5，地平线征程 5 系列芯片严格按照 ISO 26262 功能 安全开发流程设计研发，单芯片达到 ASIL-B 级别要求，系统应用满足汽车行业最高安全级 别 ASIL-D 要求，可提供高达 128TOPS 等效算力。随着征程 5 的正式发布，地平线成为业 界唯一能够覆盖从 L2 到 L4 全场景整车智能芯片方案的提供商。

目前，地平线是国内唯一一家实现车规级人工智能芯片前装量产的企业。2022 年 4 月，比 亚迪与地平线正式宣布达成定点合作，比亚迪将在其部分车型上搭载地平线高性能、大算 力自动驾驶芯片征程 5。同月，哪吒 U·智正式上市，打造的全新 L2.5+级智能辅助驾驶(5R5V) 搭载了地平线征程 3 芯片，为用户带来越级的智能驾驶体验。2021 款理想 ONE 基于地平 线征程 3 芯片成功量产全球首个搭载 8MP(百万像素)前视摄像头的 NOA 导航辅助驾驶 方案。Horizon Matrix Mono3 是地平线基于征程 3 车规级 AI 芯片，面向 L2 及以上 ADAS 市场推出的单目前视感知方案，在 Mono2 经规模量产验证的算法基础上，Mono3 通过适 配 800 万超高像素前视摄像头，能够更为高效灵活地进行多类 AI 任务处理并实现实时检测 与精准识别。

四、黑芝麻智能(未上市):行业领先的车规级自动驾驶计算芯片和平台研发企业

黑芝麻智能成立于 2016 年，专注于大算力计算芯片与平台等技术领域的高科技研发，能够 提供完整的自动驾驶、车路协同解决方案，包括基于车规级设计、学习型图像处理、低功 耗精准感知的自动驾驶感知计算芯片和自动驾驶计算平台，支撑自动驾驶产业链相关产品 方案的快速产业化落地。黑芝麻智能分别在武汉、硅谷、上海、成都、深圳、重庆、新加坡成立研发及销售中心，目前已有超过 700 名员工，核心团队均来自博世、OV、英伟达、 安霸、微软、高通、华为、中兴等业内顶尖公司，平均拥有 15+年的行业经验。

公司最新产品 A1000 已经完成所有车规级认证，是算力最大、性能最强的自动驾驶芯片， 同时也将是首个量产的符合车规、单芯片支持行泊一体域控制器的国产芯片平台。2022 年 5 月，黑芝麻智能与江汽集团达成平台级战略合作，多款思皓品牌量产车型将搭载华山二号 A1000 芯片，目前已经投入规模生产，并开始向行业客户持续发货，将于今年年内实现量 产上车。同月，黑芝麻智能发布瀚海自动驾驶中间件平台，助力汽车软硬件解耦释放产业 协同创新力。

五、芯驰科技(未上市):涵盖设计、研发和生产的汽车芯片公司

芯驰科技成立于 2018 年，是国内少有的具备车规级芯片设计、研发及量产的半导体公司。 公司提供 X9 系列智能座舱处理器、G9 系列中央网关芯片、V9 系列智能驾驶辅助芯片、 E3 系列域控制器芯片和 D 系列工业芯片。目前，芯驰科技客户已经超过 250 家，其中， X9 芯片获得几十个车型定点，涵盖自主品牌、合资品牌和新势力公司。

公司技术实力强，是国内首位全部通过 AEC-Q100、德国莱茵 ISO26262 ASIL D、德国莱 茵 ISO26262 ASIL B 和国密信息安全认证的车规级芯片公司，拥有 100+自主知识产权。公 司团队具备国际化背景，拥有近 20 年车规级量产经验。截止至 2022 年 7 月，公司累计融 资四轮，金额超过 10 亿元，投资对象有华登国际、经纬中国、联想创投、红杉资本等知名 基金公司。