宝龙地产增发2.5亿美元高级无抵押票据,收益率7.00%，总认购超6倍

久期财经讯，宝龙地产控股有限公司(Powerlong Real Estate Holdings Limited，简称“宝动地产”，01238.HK，穆迪：B1 稳定 标普：B+ 稳定)在原票据PWRLNG 6.95 07/23/23的基础上增发2.5亿美元的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：宝龙地产控股有限公司

附属担保人：若干非中国附属公司

担保：附属担保人的股份质押

发行方式：Reg S、在原票据PWRLNG 6.95 07/23/23上进行增发，ISIN：XS2030333384，发行规模1.7亿美元

发行人评级：穆迪：B1 稳定 标普：B+ 稳定

预期发行评级：B2（穆迪）

RANKING：高级无抵押

增发规模： 2.5亿美元

总规模：4.2亿美元

初始指导价：7.5%区域，加上2020年1月23日(含)至2020年6月17日(不含)的应付利息

最终指导价：7.00%，加上2020年1月23日(含)至2020年6月17日(不含)的应付利息

收益率：7.00% ，加上2020年1月23日(含)至2020年6月17日(不含)的应付利息

发行价格：99.853

到期日：2023年7月23日

交割日：2020年6月17日（T+5）

互换：将立即与原票据进行互换

资金用途：用于一年内到期的长期现有债务的再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

联席账簿管理人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：美银证券、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根大通、瑞银集团(B&D)、汇丰银行、中信银行国际、中银国际、东亚银行

认购情况如下：

总认购超16亿美元(包括1.3亿美元JLM interest)，来自73个账户。

投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%;

投资者类型分布：资产经理/基金经理88.00%，私人银行7.00%，银行/金融机构5.00%。