IPO留言板 | BOSS直聘纳斯达克上市，滴滴出行、叮咚买菜、每日优鲜递交招股书，奈雪计划募资5亿美元

新股上市

BOSS直聘

6月11日，招聘网站BOSS直聘（Nasdaq：BZ）正式在美国纳斯达克挂牌上市。 BOSS直聘发行价为发行价为19美元/ADS（美国存托凭证），当天开盘报33.5美元，截至收盘报37.2美元，涨幅95.79%，总市值约148.78亿美元。 本次上市，BOSS直聘共计发行4800万股ADS，融资9.12亿美元，若执行“绿鞋机制”，募资规模可达到10.49亿美元。

LifeStance

当地时间6月10日，美国心理健康服务公司LifeStance Health Group.Inc（股票代码:LFST）在纳斯达克上市，摩根士丹利、高盛、摩根大通和杰富瑞担任此次发行的主要簿记管理人。LifeStance此次发行价为每股18美元，共计发行3280万股，开盘价为20美元，收盘价为21.9美元，较发行价上涨21.67%，总市值81.83亿美元。此前，LifeStance从TPG Capital、Summit Partners和Silversmith Capital Partners等投资机构获超10亿美元股权投资。

宏昌科技

6月11日，宏昌科技（证券代码：301008）登陆创业板。宏昌科技本次公开发行股票1666.6667万股，其中公开发行新股1666.6667万股，发行价格37.60元/股，新股募集资金6.27亿元，发行后总股本6666.6667万股。宏昌科技主要从事流体电磁阀、传感器及其他电器配件的研发、生产和销售。2020年度，公司实现营业收入5.77亿元，净利润8190.69万元。

IPO进行时

滴滴出行

6月11日，滴滴向SEC递交IPO招股书，股票代码为“DIDI”。公司在2018年、2019年和2020年的营收分别为1353亿元人民币、1548亿元和1417亿元；今年一季度，营收422亿元。2018年、2019年和2020年的净亏损分别为150亿元、97亿元和106亿元；今年一季度，公司净利润55亿元。在截至2021年3月31日的12个月里，滴滴全球平均日交易量4100万单，全平台总交易额3410亿元。

叮咚买菜

6月9日，叮咚买菜向美国证券交易委员会提交了IPO上市申请文件。招股书显示，叮咚买菜计划在纽约证券交易所挂牌上市，摩根士丹利、美国银行、瑞士信贷等均为IPO承销商，股票代码为“DDL”，用作“占位符”的暂定最高筹资额为1亿美元，但这一数字并无实际意义。公司2020年收入为114亿元，较2019年的38.8亿元大幅增长。（新浪科技）

每日优鲜

6月9日，每日优鲜递交招股书，计划在纳斯达克挂牌上市，股票代码为“MF”，暂定最高筹资额为1亿美元。根据招股书，其GMV已从2018年的47.259亿元增长至2020年的76.147亿元，复合年增长率为26.9%。

亚朵

6月8日，中国新住宿经济第一股“亚朵”正式递交招股书，拟于纳斯达克上市，股票代码为“ATAT”，承销商包括美银证券、花旗集团、中金公司、招银国际。招股书显示，截至2021年3月31日，亚朵拥有608家在营酒店和71121间客房。

LG能源解决方案公司

据媒体报道，由LG化学电池业务剥离而来的LG能源解决方案公司，已向韩国交易所提出IPO申请，他们计划在年内完成上市。报道中预计，规模庞大的LG能源解决方案公司，IPO估值有望达到100万亿韩元，折合约896.9亿美元，或成为韩国交易所史上规模最大的IPO。（TechWeb）

南麟电子

上海南麟电子股份有限公司（下称“南麟电子”）已同国金证券签署上市辅导协议，并于近日在上海证监局备案。 成立于2004年的南麟电子是一家专注于模拟和数模混合类集成电路的设计与研究，为客户提供集成电路产品的企业。主要从事电子元器件、集成电路及产品的研发、设计、生产、销售及相关技术服务。（IPO早知道）

市场消息

奈雪

奈雪IPO计划募资5亿美元，其中一家牵头行以自身的模型给出的估值为311亿元~346亿元。在该模型下，该投行以2022财年计，给出奈雪的市销率为4.6倍~5.1倍。（腾讯一线）

Krafton

《绝地求生》母公司Krafton下周将进行50亿美元的韩国IPO。（路透）

Flipkart

多位知情人士称，沃尔玛控股的印度电商巨头Flipkart，正与软银集团和几家主权财富基金等投资者谈判，拟至少融资30亿美元。这些知情人士称，Flipkart目前正与新加坡政府投资公司（GIC Pte）、加拿大养老金计划投资委员会（CPPIB）和阿布扎比投资局（Abu Dhabi Investment Authority）进行谈判。（新浪科技）

优然牧业

优然牧业香港IPO定价为每股6.98港元，位于指导价区间底部。（彭博）

时代天使

时代天使香港IPO定价为每股173港元，位于指导价区间高端。（证券时报）

微牛

网上经纪商微牛考虑最早今年赴美上市，募资至多4亿美元。不愿透露姓名的知情人士称，这家总部设在湖南长沙的公司正在与高盛一道筹备上市事宜。（彭博）

中航锂电

动力电池生产商中航锂电计划明年IPO，据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，中航锂电去年的国内动力电池装车量为3.55 GWh，市场占有率5.6%，排名行业第四。位居中航锂电之前的，为宁德时代、比亚迪和LG化学。今年前4个月，中航锂电国内动力电池装车量2.19 GWh，市场占比6.9%，同样排名第四。（界面）

BioShin

生物制药公司BioShin计划在香港IPO中募资3亿美元。（IFR）

朝聚眼科医疗

朝聚眼科医疗至多3亿美元香港IPO获批。（IFR）