华尔街见闻早餐FM-Radio｜2021年9月7日

FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

泛欧股指创一个多月最大单日涨幅，科技板块领涨，创逾二十年新高；欧洲最大上市私募股权公司EQT跌近4%。伦铝十年多来首度涨破2770美元；俄铝港股涨超14%创逾九年新高，A股中国铝业涨近5%，欧洲铝业股NHY涨超3%。内盘焦煤焦炭高涨，铁矿跌，外盘原油盘中跌超1%，欧洲天然气创历史新高。美元指数走出四周低谷，比特币逾三月来首次盘中涨破5.2万美元。黄金跌，现货黄金盘中短线涨破1860美元转涨后迅速回落。周一是美国劳工节公休，美股美债休市，美国商品期货无收盘报价。

要闻

美股休市，科技股再撑，欧股逼近纪录高位，伦铝十年新高，欧洲天然气历史新高。

刘鹤：支持民营政策没有变，适度超前进行基建。

前海合作区大扩容，面积为此前八倍，打造粤港澳大湾区全面深化改革创新试验平台。

易会满：警惕资金空转泡沫化，防止脱实向虚风险累积，研究推出拓宽沪深港通标的范围等扩大开放举措，交易所要研究SPAC上市等四方面问题。

发改委等三部门：义务教育阶段学科类校外培训实行政府指导价。

“阿里女员工被侵害”案最新进展：王某文不批准逮捕。

“刀剪第一股”张小泉募资4.5亿元，上市首日涨近400%。

缺芯冲击下，吉利、上汽8月销量大幅下滑，但新能源车表现亮眼。

媒体：特斯拉2023年将推出无方向盘Model 2车型，起售2.5万美元。

高盛不到三月三次下调今年美国GDP预期，警告个人消费形势更严峻。

日本央行官员：应该加码QE 进一步降低负利率。

市场收报

美股：休市。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.69%。德国DAX 30指数收涨0.96%。法国CAC 40指数收涨0.80%。英国富时100指数收涨0.68%。

A股：沪指收报3621.86点，涨1.12%，成交额6541亿元。深成指收报14546.60点，涨2.59%，成交额7721亿元。创业板指收报3228.09点，涨4.06%，成交额2769亿元。

黄金：纽约期金无收盘报价。

原油：布伦特11月原油期货收跌0.39美元，跌幅0.54%，报72.22美元/桶。美国WTI原油无收盘报价。

比特币：CME比特币期货BTC主力合约报51725美元，较上周五纽约尾盘涨2.00%，盘中交投于51160-52455美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报3943.00美元，较上周五跌1.04%，盘中交投于3999.75-3885.75美元区间。

ETF：休市。

疫情相关

全球累计确诊逾2亿2191万，死亡458万。

Worldmeters单日新增病例：美国3.1万，印度3万，巴西9100，俄罗斯1.7万，英国4.1万，法国3000，土耳其2万，伊朗2.7万，菲律宾2.2万，马来西亚1.7万。

中国国家药品监督管理局：30亿剂新冠疫苗全部符合规定，有力保障疫苗的预防接种需求。

欧盟评估辉瑞疫苗打第三针加强针的申请。

新西兰大部分地区撤销封锁，奥克兰市以外地区警戒水平降至2级，当地国民可返工返校。

新加坡加强部分防疫限制，提高高风险环境检测频率，9月9日起不再允许工作场所社交聚会和互动。

泰国从10月开始恢复首都曼谷等旅游胜地营业。

越南胡志明市延长居家禁足令期限至9月15日，但放宽要求，允许传染率低的地区居民一周去一次超市。

要闻详情

创业板涨超4%，白酒医药领涨，新三板精选层全线上涨，证券煤炭板块拉升

A股三大指数小幅低开后快速拉升，午后创业板涨超4%。白酒、医药板块拉升，CRO概念领涨，证券煤炭持续走高，申万宏源一度涨停，新三板精选层全线上涨，同辉信息涨30%。

刘鹤：支持民营政策没有变，适度超前进行基建

刘鹤强调，必须大力支持民营经济发展。支持民营经济发展的方针政策没有变，现在没有改变，将来也不会改变！

刘鹤出席2021中国国际数字经济博览会开幕式，释放哪些重要信号？

数字经济领域加强监管，绝不是要打压民营经济，而是要为民营经济的公平竞争和健康发展创造更有利的制度环境，为各类市场主体特别是中小企业创造广阔的发展空间。

重磅！前海合作区大扩容，打造粤港澳大湾区全面深化改革创新试验平台！

开发建设前海合作区，是支持香港经济社会发展、提升粤港澳合作水平、构建对外开放新格局的重要举措，对推进粤港澳大湾区建设、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区、增强香港同胞对祖国的向心力具有重要意义。

重磅！易会满：研究推出拓宽沪深港通标的范围等扩大开放举措，要求交易所研究四方面问题

易会满表示，要警惕资金空转、泡沫化，防止脱实向虚风险累积，正研究推出拓宽沪深港通标的范围等扩大开放的举措，在中概股监管、跨境审计监管与执法合作等领域开展合作，交易所未来需着重思考一线监管的数字化智能化问题、社交平台发展带来的投资者行为变化问题、SPAC等发行上市模式创新的问题、量化高频等新型交易方式的监管等四方面问题。

证监会：将抓紧出台上市公司监督管理条例

证监会上市部主任李明表示，经过多年积极探索，制定上市公司监督管理条例时机已经成熟，将抓紧出台。

发改委等三部门：义务教育阶段学科类校外培训实行政府指导价

通知称，义务教育阶段线上和线下学科类校外培训收费属于非营利性机构收费，依法实行政府指导价管理，各地制定的浮动幅度，上浮不得超过10%，下浮可不限。

“阿里女员工被侵害”案最新进展：王某文不批准逮捕

山东省济南市槐荫区人民检察院经依法审查，犯罪嫌疑人王某文实施的强制猥亵行为不构成犯罪，不批准逮捕。

“刀剪第一股”张小泉上市首日大涨超400%！400年“老字号”如何重焕新生？｜IPO见闻

A股迎来“刀剪第一股”，今日张小泉正式上市交易，募集资金4.55亿元，早盘最高价触及38.66元/股，涨幅约460%，收涨逾394%。400年的老字号带来什么新故事？

缺芯冲击下吉利、上汽8月销量大幅下滑但新能源车表现亮眼

吉利、上汽8月销量受挫，比亚迪8月新能源汽车销量同比增加超过3倍。

媒体：特斯拉2023年将推出Model 2车型，售价2.5万美元，没有方向盘？！

价格比Model 3还便宜，而且没有方向盘的特斯拉新车型。

日本央行官员：应该加码QE 进一步降低负利率

“最好进一步降低负利率，并通过购债来降低长期利率”。

高盛不到三月三次下调今年美国GDP预期警告个人消费形势更严峻

高盛本周报告再次提到德尔塔病毒的影响，并提及财政刺激减少，服务业复苏放缓。而本月初摩根士丹利将三季度美国GDP预期增速砍半后，其今年全年GDP预期增速比高盛的最新预期还低。

波音拒绝降价，海外最大客户737 MAX新订单告吹

波音在美国以外地区的最大客户——爱尔兰瑞安航空称，波音不愿为了达成交易而降价，因为价格上的分歧，和波音共同决定，不再进行有关737 MAX机型飞机新订单的谈判。

中国资讯——地区及产业

1、叶片回收丨宁夏近日发布老旧风电场“以大代小”更新试点通知，提出按照“以大代小”等基本原则开展老旧风电场更新试点工作，提出研究建立老旧风电场回收再利用机制，探索叶片等特殊废弃材料循环利用。

点评：据估算，2018年国内退役叶片约3400吨，到2029年将达72万吨，增长超过210倍。风电叶片的绿色循环利用势在必行，相关公司将迎来重大发展机遇。

2、偶联药物丨据医药观澜报道，抗体偶联药物（ADC）已成为当下重要研究领域之一，全球范围内已经有多个ADC产品获批。与此同时，科学家们正在探索更多的药物递送方式，多肽药物偶联物（PDC）是研究进度相对较快的一种。

点评：DC的多肽具备天然的优势，PDC被认为是ADC之后最有希望取得治疗突破的偶联药物。除了用作治疗的药物之外，携带放射性核素的PDC还被成功开发为一类疾病诊断工具。基于多功能性和优势性，PDC是一个发展前景广阔的研究领域。随着更多的创新生物医药企业加入，PDC药物望实现快速发展。

3、草甘膦丨近期飓风“艾达”导致拜耳美国工厂停产至少一周，超百万户断电至少一月。拜耳是全球第一大草甘膦供应商，产能合计37万吨，主要位于美国，此外巴西也具有少量加工能力。受此影响，全球草甘膦供应可能更加紧张。目前国内草甘膦企业大多停止报价，草甘膦价格将进一步攀升至5.5万元/吨以上。

点评：随着四季度临近，草甘膦采购旺季到来，需求向上。中长期看，草甘膦的全球需求仍将持续增长，除了短中期粮价提振带来的种植面积增长外，还来源于对部分高毒农药的替代，如百草枯等的持续退市。草甘膦价格中枢有望持续上行。

4、磷化工丨9月6日，中央生态环境保护督察集中通报了7个典型案例，湖北省黄冈、孝感、襄阳等市推进磷石膏资源化综合利用不力、污染问题突出是其中之一。磷石膏是指在磷酸生产中，用硫酸处理磷矿时产生的固体废渣。大量堆存的磷石膏不仅侵占了土地资源，也对长江水环境安全构成较大风险隐患。部分企业环保意识淡薄，已经造成污染事故。

点评：磷化工行业是国家重点环保监控行业，环保督察将推进政府和企业加大治理力度。加之磷化工行业具备较高的资金和技术壁垒，下游磷酸铁锂需求快速增长，行业有望维持高景气度。

5、可降解材料丨据悉，为推动落实“双碳”目标，工信部制定了“十四五”工业绿色发展规划，有望尽快发布实施。塑料污染治理被明确为工业绿色发展的重要工程之一，要求鼓励发展高端可降解材料，推动生物降解塑料企业开展技术创新、科技成果转化和产品应用。

点评；安信证券张汪强表示，考虑到快递包装、一次性餐具、购物塑料袋、农膜等领域对于一次性塑料的替代，预计到2025年，我国可降解塑料的需求量有望达到260万吨，市场规模有望超过500亿元。平安证券认为，生物降解塑料行业正处于产业爆发的前期，预计未来3-5年内供应和需求都将高速增长。

6、前海丨中共中央、国务院印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》。《方案》提出，建立健全联通港澳、接轨国际的现代服务业发展体制机制。

点评：前海合作区将打造粤港澳大湾区全面深化改革创新试验平台，建设高水平对外开放门户枢纽。开发建设前海合作区，是支持香港经济社会发展、提升粤港澳合作水平、构建对外开放新格局的重要举措，对推进粤港澳大湾区建设、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区具有重要意义。

7、甲酸丨百川数据显示，近日国内甲酸价格连续暴涨。9月6日甲酸报价6050元/吨，单日上涨17.48%，与5月10号的2466.67元/吨相比上涨了145.2%，与去年8月11日1716.67元/吨相比上涨了252.4%。

点评：近期甲酸上游价格暴涨，原料强势运行，成本面支撑明显。市场货源供应紧俏，需求面表现稳健，采购按需为主。相关分析师认为，现甲酸市场涨势强劲，目前市场挺涨心态强，预计甲酸市场或将继续走高。

8、低轨卫星丨据报道，位于青岛上合示范区的吉利卫星互联网项目已进入主体施工阶段，预计今年11月份主体封顶，2022年年底可建成启用。据悉，该项目总投资41.2亿元，属于我国首个自主研发的全球低轨卫星星座，将打造世界领先的天地一体化卫星互联网示范项目。该项目由吉利科技集团旗下浙江时空道宇有限公司投资兴建。

点评：卫星互联网已被纳入“新基建”范畴，2021年有望成为国内卫星互联网建设元年。政策推动及市场需求的催生，卫星互联网正迎来加速产业化。据权威预测，2025年，全球卫星网络接入设备将达2亿台套，市场规模约6000亿美元。