美国人提重回金本位，中俄大减美债，一旦获得足够黄金将发生什么

贵金属货币时代，货币因有价值而流通，在信用主权货币时代，货币是因为流通才有价值，所以，从这一点来说，美元与黄金脱钩本身就是在说明美元在慢慢贬值，不过，虽然，今天的美元价值不断被QE(量化宽松)稀释，但美元还是垄断了国际金融及主要货物商品交易的份额和定价权，并且也是货币当局的核心储备资产。

图片来源COIIREUL

而美债是美元扩张和支持其货币地位的根基，更是美国经济发展的基础驱动力，大部分美元就是锚定美债规模发行的，对此，美国联邦预算委员高级政策主管马克·戈德魏曾一针见血的指出，美国经济或已将自己押给万亿美元赤字的白条。

从今年前9个月的美国财政部公布的国际资本流动报告发现，包括中国、日本、德国、法国、爱尔兰等多个具有国家背景的海外债权人虽有增有减美债，但总体却在不同程度的大幅减持美债。日本在去年8月至今年9月的一年间，累积减持到738亿美元，中国从去年10月至今年9月，也共计减持了378亿。另外，俄罗斯也已连续数月没有出现在美国财政部国际资本流动报告TIC的外国持有者名单中。

图片数据为美国财政部公布的最新美债持有者名单/ 单位为10亿美元

而近期一项衡量美债标售参与情况的指标显示，海外大型买家也并未大量出现 在11月5日举行的三年期美债拍卖会上，直接中标数已经创下近9年以来的最低水平。

这就意味着，如果美债抛售潮不断蔓延，那么，债务赤字将不能被很好的对冲，也会对美元的国际使用量造成冲击。要知道，现在，美国很担心其它国家会跟随美联储一起缩减美债。

2013-2018年央行购买的美国中长期国债的走势/数据来源：Global Macro Monito

甚至，现在连美国人自己都觉得美元越来越不可信，据华尔街日报稍早时称，美国西弗吉尼亚州议员建议美联储退回到金本制，应该通过美元与黄金的再次挂钩来将价值注入美元，提出的解决办法是美元的印钞权应交还给市场，而不是美联储。

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与此同时进行的是，世界也正在寻找美元的替代品，作为重要的战略经济资源的黄金就是其中之一。我们查询世界黄金协会10月最新报告发现，在全球9大黄金储备国中，有7大黄金储备国的央行近期均在不同程度地减持美债，这是一个非同小可的信号，即拥有黄金较多的经济央行，对美债这一美元资产的削减速度更快，而且，目前俄罗斯对黄金储备的增持还在继续，而其持续买入黄金的目的也变得越来越明显。

截至今年10月，俄央行黄金储备已由8月的1970.1吨增至1998.5吨（自本世纪初以来，俄罗斯黄金储备增加了500%以上）。

截至10月，主要央行持有的黄金储备排名/数据来源世界黄金协会

与此同时，中国市场也在大量买入黄金，虽然，中国官方的黄金储数月以来都没有发生过变化，11月末黄金储备为5924万盎司（约1842.6吨），但有外媒和分析师近年一直都在热猜，实际拥有的黄金数量远远不止这些，有国外分析师们深信，中国民间社会可能实际有3万吨黄金。

Zerohedge进一步分析称，目前，中国买家正在买入大量美国和英国市场上的黄金，但中国自2015年4月开始就已经限制黄金出口数量，进口却在增加，这样一来，除了市场本身消费的黄金外，余下的黄金就有可能也会成为黄金储备的一部分。

图片来源Zerohedge

对此，新加坡首屈一指的黄金交易商罗南·曼利表示，中俄等国积累的黄金可以被看作是绕开以美元为主导大宗商品结算策略的一部分，不仅于此，First Mining Gold的董事长进一步分析认为，我确信，当世界真正需要解决美国不断快速增加且超高的债务赤字时，金融市场可能会发生重置并将与黄金挂钩。

事实上，早在去年，一位德国联邦银行官员已经一语道破玄机，他表示，欧洲一旦遭遇金融货币危机，德国央行可以立即发行自己的新货币。（完）

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