投查查：阿布扎比ADNOC 出售 7.5% 的钻井，寻求第二次IPO

阿布扎比国家石油公司计划出售其 ADNOC Drilling 的 7.5%，这将是阿联酋能源公司第二次首次公开募股，因为它寻求将资产货币化并用于增长项目。

ADNOC 在 9 月 6 日的一份声明中表示，ADNOC 将在阿布扎比证券交易所出售 ADNOC Drilling 的股票，并将保留在定价前随时增加 IPO 规模的权利。

贝克休斯在 2018 年收购了 ADNOC Drilling 5% 的股份，当时该交易对该公司的估值约为 110 亿美元。ADNOC 表示，作为 IPO 的一部分，贝克休斯不会出售其股份。该上市预计将于 10 月进行，但须经批准。

“作为根据商定的合同条款向 ADNOC 集团提供钻机租赁服务和钻机相关服务的唯一供应商，我们将继续发挥关键作用，使 ADNOC 能够实现其 2030 年每天 500 万桶的原油生产能力目标并实现阿联酋的天然气自给自足，”ADNOC Drilling 首席执行官 Abdulrahman al-Seiari 在声明中说。

这将是 ADNOC 在 2017 年在阿布扎比交易所出售燃料零售商 ADNOC Distribution 10% 的股份后，第二次 IPO，筹集了 8.51 亿美元。

去年，ADNOC 通过机构配售 ADNOC Distribution 的另外 10% 的股份筹集了 10 亿美元，母公司保留了该部门 80% 的股权。

资产出售

自 2019 年以来，ADNOC 一直在将其石油和天然气资产货币化，因为它寻求释放现金为战略项目提供资金，其中包括到 2030 年将石油产量从目前的 400 万桶/天提高到 500 万桶/天。

2020 年 6 月，ADNOC 与一群投资者签署了一项价值超过 100 亿美元的交易，在其石油管道达成类似交易后一年出售其天然气管道 49% 的股份。

由全球基础设施合作伙伴（GIP）、布鲁克菲尔德资产管理公司、新加坡主权财富基金 GIC、安大略省教师养老金计划委员会、韩国 NH Investment & Securities 和意大利 Snam 组成的财团将投资价值 207 亿美元的 ADNOC 天然气管道资产。ADNOC 将从交易中获得超过 100 亿美元的前期收益。

ADNOC 在 2019 年与包括 GIC、BlackRock Inc.、KKR & Co. 和 Abu Dhabi Retirement Pensions and Benefits Fund 在内的财团达成了 50 亿美元的交易，向他们出售管道基础设施，并共同持有子公司 ADNOC Oil Pipelines 49% 的股份母公司的。

ADNOC Oil Pipelines 将租赁该国家石油公司在 18 条管道中的权益，并授予从该公司陆上和海上特许权运输原油和凝析油 23 年的权利。